/
Text
IC:Предприятие 8
Конфигурация
«1C:CRM»
Руководство пользователя
(Описание конфигурации)
Москва
Фирма «1С»
ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ «1С»
Приобретая конфигурацию «1C-.CRM»,
Вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения фирмы «1С»
© ЗАО «1С», 2005-2008
Фирма «1С», 123056, Москва, а/я 64
Отдел продаж: Москва, ул. Селезневская, 21
телефон: (495) 737-92-57
факс: (495) 681-44-07
e-mail: lc@lc.ru
URL: http://www.lc.ru
Компания «1С-Рарус»,
125267 Москва, ул. Чаянова, д. 15, к. 5
телефон: (495) 250-63-83
факс: (495) 250-63-93
e-mail: crm@rarus.ru
URL: http://www.rarus.ru
Группа разработки конфигурации и документации -
«1С»: А. Алексеев, А. Безбородов, О. Дерут, В. Егоров, С. Кравченко,
А Краюшкин, М. Лавров, М. Лихарев, М. Мазепа, А. Моничев,
С. Нуралиев, С. Мурзин, Д. Русанов, Д. Службин, В. Филиппов,
П. Чиков, В. Шеремет.
«1С-Рарус»: А. Зезюлин, Г. Кряжев, А. Михайлов, И. Никулов,
А. Савин, Р. Смирнов, С. Сушков, Е. Голышева, А. Шароватов,
©.Васильева, А.Кудинов, А.Школьников, С.Ковальчук, АКучеров,
Е.Новгородов.
Наименование книги:
Номер издания:
Дата выхода:
1 С:Предприятие 8. «1C:CRM» Руководство пользова-
теля (Описание конфигурации)
81.03096.06.003
20 апреля 2009 г.
ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
(495) 250-63-83, 250-63-93
Для пользователей конфигурации «1C:CRM> услуги линии консуль-
таций предоставляются по телефону и электронному адресу компании
«1С-Рарус». Также пользователи системы 1С:Предприятие 8 имеют пра-
во на линию консультации предоставляемой по линии информационно-
технологического сопровождения (ИТС).
Получение консультаций возможно только после регистрации про-
граммного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную
анкету и выслать ее в фирму «1С») и оформления подписки на диск
ИТС.
В комплект поставки вкладывается диск ИТС и купон на бесплатную
подписку на ИТС сроком на 6 мес. Стоимость обслуживания за первые 6
месяцев включена в стоимость поставки. То есть в течение 6 месяцев
после регистрации комплекта пользователь имеет право получать кон-
сультации по линии ИТС и у разработчика, а также обновления про-
граммы и конфигурации без дополнительной оплаты, а по истечении
этого срока обслуживание по конфигурации платное.
За консультациями по конфигурации «1C:CRM» необходимо обра-
щаться в компанию «1С-Рарус» по телефонам (495) 250-63-83,
250-63-93, или e-mail: crm@rarus.ru. Линия консультаций работает с 10:00
до 17:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и празд-
ничных дней (по распорядку московских предприятий).
Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со сво-
им компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою часть
регистрационной анкеты. Желательно заранее уточнить типы используе-
мого компьютера и принтера.
Набрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ
дежурного сотрудника. После этого сообщите наименование вашей орга-
низации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на компакт-
диске комплекта поставки и на вашей части регистрационной анкеты) и,
возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника
линии консультаций. Названная вами информация будет проверена по
данным, указанным в отосланной в фирму «1С» части регистрационной
анкеты.
Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может
воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам
рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками.
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Данная книга является руководством пользователя по
конфигурации «1C:CRM». Книга содержит описание ис-
пользования объектов конфигурации для ведения учёта и
управления согласно методологическим решениям, зало-
женным в конфигурацию. В книге рассмотрены функцио-
нальные возможности системы, особенности ее настройки и
использования.
Книга не является полной документацией по программ-
ному продукту. Для использования программы необходимо
наличие других книг, включаемых в комплект поставки.
В комплект поставки входит книга «1 С: Предприятие 8.1.
Руководство по установке и запуску». В книге излагается
порядок установки программных продуктов на компьютер и
их запуск в различных режимах.
Также в комплект поставки входит книга
«1С:Предприятие 8.1. Руководство пользователя». Книга
содержит описание общих приемов работы с программными
продуктами, созданными на базе платформы
«1 (^Предприятие 8.1».
Книга «1 С: Предприятие 8.1. Конфигурирование и адми-
нистрирование» (в 2-х частях) необходима для изменения и
настройки конфигурации под особенности учёта конкрет-
ной организации.
Синтаксис встроенного языка и языка запросов пред-
ставлен в книге «Ю.Предприятие 8.1. Конфигурирование и
администрирование» (в 2-х частях). Описание объектной
модели полностью включено в поставку в электронном виде
(в разделах справки Конфигуратора и Синтакс-
Помощнике). Описание объектной модели в виде бумажной
книги «1С:Предприятие 8.1. Описание встроенного языка»
(в 7-и частях) можно приобрести отдельно.
О том, как настроить подсистему CRM под свои нужды
и эффективно её использовать, более подробно рассказыва-
ется в книге «Методика внедрения 1C:CRM». Книга приоб-
ретается отдельно.
Структура руководства............................
Введение ........................................
Основные возможности..........................
Начало работы с конфигурацией......................
Введение......................................
Порядок действий при начале работы............
Настройка работы пользователя в конфигурации..
Составление перечня пользователей...........
Управление доступом пользователей к информации
Интерфейсы работы пользователя..............
Установки по умолчанию......................
Настройка параметров учёта....................
Закладка «Общие»............................
Закладка «Валюты»...........................
Закладка «Печать, единицы, цены»............
Закладка «Шаблоны телефонов»................
Закладка «Электронная почта»................
Закладка «Обмен данными»....................
Закладка «CRM»..............................
Сведения о предприятии........................
Структура предприятия.......................
Учётная политика предприятия................
Сведения об организациях предприятия..........
Данные организации..........................
Составление перечня ответственных лиц.......
Стартовый помощник............................
Особенности работы с документами.................
Организация документов в журналы и списки...
Отчёт о движении документов.................
Структура подчинённости документа...........
Формирование номера документа...............
Механизм управления нумерацией объектов.....
Оперативное проведение документов...........
Универсальные отчёты по регистрам...........
Управление контактами............................
Введение......................................
Вспомогательные справочники...................
Организационно-правовые формы...............
Виды деятельности контрагентов..............
Типы отношений с контрагентами..............
Регионы.....................................
Контрагенты...................................
11
13
.14
17
.17
.17
.18
.18
.20
.21
.31
.39
.39
.40
.41
.41
.41
.41
.42
.44
.45
.47
.47
.48
.48
.53
.53
.54
.54
.55
.57
.57
.58
.61
.61
.61
.61
.63
.64
.66
.68
Командная панель справочника «Контрагенты»....
Карточка контрагента..........................
Оформление договоров для контрагента..........
«Быстрая» регистрация контрагента.............
Анализ........................................
Информация о контактных лицах...................
Роли контактных лиц...........................
Контактные лица контрагентов..................
Контактные лица...............................
Личные контакты...............................
Ввод контактной информации по контрагентам и
контактным лицам контрагента....................
События.........................................
Группы событий................................
Причины отказов...............................
Источники информации при обращении покупателей
Виды источников информации при обращении
покупателей...................................
Журнал документов «Событие»...................
Командная панель документа «Событие»..........
Основные поля документа «Событие».............
Просмотр телефонов............................
События для незарегистрированных контрагентов.
Подписи и автотекст...........................
Электронная почта.............................
Ответственный за событие......................
Ввод события на основании другого события.....
Анализ........................................
Шаблоны документов..............................
Работа с шаблонами............................
Автотекст.....................................
69
71
83
86
88
91
91
92
96
97
..98
109
110
ИЗ
ИЗ
115
116
118
119
125
126
127
128
129
129
131
133
134
136
Механизм напоминаний....................................138
Форма напоминания.....................................139
Настройки напоминаний.................................140
Работа с напоминаниями................................142
Напоминания о днях рождения...........................143
База знаний.............................................144
Менеджер контактов......................................147
Календарь пользователя................................147
Электронная почта.....................................152
Анализ занятости сотрудников............................152
Графики работы........................................155
Электронная почта.......................................156
Управление бизнес-процессами................................179
Введение.................................................179
Что такое бизнес-процесс.................................179
Как работает механизм бизнес-процессов...................180
Шаблоны бизнес-процессов...............................181
Задача...................................................184
Карта маршрута...........................................189
Журнал бизнес-процессов....................................190
Типовые бизнес-процессы..................................
Продажа................................................
Заключение договора....................................
Согласование...........................................
Сервис.................................................
Маркетинговое мероприятие..............................
Разбор жалобы..........................................
Поручение..............................................
192
192
194
195
195
195
196
196
Анализ...................................................199
Анализ задач...........................................199
Воронка продаж.........................................199
Отчёт по бизнес-процессам..............................200
Управление продажами......................................203
Введение...............................................203
Схема оформления продаж................................203
Коммерческое предложение...............................204
Анализ................................................209
Счёт на оплату покупателю..............................210
Закладка «Товары и услуги»............................213
Закладка «Дополнительно»..............................213
Закладка «Автоматические скидки»......................214
Закладка «Оплачено»...................................214
Закладка «Отгруженные товары, оплаченные услуги»......214
Текущие сделки........................................215
Анализ продаж..........................................216
Отчёт «Продажи».......................................216
Отчёт «Воронка продаж»................................217
Показатели работы менеджеров...........................218
Способы получения показателей эффективности...........220
ABC-анализ продаж и стадий взаимоотношений с
покупателями........................................222
ABC-анализ. Описание метода...........................222
ABC-классификация покупателей.........................223
ABC-анализ продаж.....................................227
XYZ-анализ продаж и стадий взаимоотношений с
покупателями........................................228
XYZ-анализ. Описание метода...........................231
XYZ-классификация покупателей.........................232
XYZ/ABC-анализ продаж.................................235
Обслуживание...........................................236
Типы обслуживания.....................................237
Анализ................................................238
Документы контрагентов.................................238
Номенклатура...........................................239
Организация данных в справочнике............
Ввод основной информации о номенклатуре.....
Единицы измерения...........................
Закладка «По умолчанию».....................
Серии номенклатуры..........................
Характеристики номенклатуры.................
Свойства и категории номенклатуры...........
Качество....................................
Система ценообразования.......................
Основные функции системы....................
Объекты ценообразования.....................
Учёт цен поставщиков и конкурентов..........
Формирование отпускных цен..................
Назначение типов цен контрагентам по умолчанию
Печать прайс-листа..........................
Скидки и наценки............................
Формирование цен............................
239
243
244
246
246
247
250
251
251
251
252
256
261
265
266
270
277
Управление маркетингом....................................283
Введение...............................................283
Источники информации при обращении покупателей.........283
Виды источников информации при обращении
покупателей.........................................283
Анализ...............................................284
Маркетинговая кампания.................................285
Направления бизнеса...................................287
Анализ................................................287
Телемаркетинг..........................................290
Анализ................................................293
Анкетирование..........................................294
База вопросов и ответов...............................294
Типовые анкеты и опросы...............................297
Подготовка анкет для удалённого анкетирования.........299
Работа с HTML-образом анкеты..........................300
Формирование анкет....................................301
Загрузка результатов анкетирования....................304
Отчёты по результатам анкетирования...................305
Рабочий стол CRM..........................................307
Панель управления.....................................308
Работа с фильтрами....................................312
Настройка цветового оформления списка.................316
Закладка «Контрагенты»................................317
Закладка «Контакты»...................................318
Закладка «Продажи»....................................319
Закладка «База знаний»................................322
Закладка «Бизнес-процессы»............................323
Закладка «Задачи».....................................323
Закладка «Маркетинг»..................................324
Закладка «Панель отчётов».............................326
Сервисные возможности...............................329
Введение..........................................329
Универсальные обработки.................................329
Групповая обработка справочников и документов.........329
Поиск данных..........................................332
Сервисные обработки.....................................334
Поиск и замена дублирующихся элементов справочников...334
Корректировки записей регистров накопления............339
Поиск двойников.......................................340
Обработка контрагентов................................342
Передача текущих дел новому ответственному............343
Печать конвертов и наклеек............................345
Задачи с оповещением....................................347
Консоль отчётов.........................................349
Механизмы обмена коммерческой информацией по
стандарту CommerceML.................................350
Назначение механизма обмена и общие принципы..........350
Инструменты для выполнения обмена.....................351
Особенности механизма поиска элементов справочников
при первичной загрузке данных......................357
Импорт/экспорт данных между 1С:Бухгалтерия 8/7.7 и
ICrCRM...............................................359
Выгрузка и загрузка данных из «1С-Рарус Управление
продажами» в CRM.....................................360
Значимые события........................................361
Отправить письмо в службу технической поддержки CRM.....364
Порядок перехода с Базовой версии на версию ПРОФ........364
Приложение: Инструкция по установке.......................367
Введение...............................................367
Требования к системе...................................367
Установка..............................................368
Установка шаблонов конфигурации.......................369
Система защиты.........................................370
Основы системы защиты.................................370
Установка системы защиты..............................374
Первый запуск решения.................................381
Управление сервером защиты............................384
Web-сервер состояния сервера защиты...................384
Удаление системы защиты...............................388
Ключи защиты..........................................389
Первое объединение с типовой конфигурацией,
находящейся на поддержке............................392
Структура руководства
Глава 1. «Введение». Общие сведения о конфигурации
«1С: CRM».
Глава 2. «Начало работы с конфигурацией». В этой главе
описываются действия, которые следует выполнить до на-
чала ведения учёта в информационной базе. Рассказывается
о настройках работы пользователя, об установке основных
параметров учёта.
Глава 3. «Особенности работы с документами». В этой
главе описываются особенности работы с документами в
конфигурации.
Глава 4. «Управление контактами». В главе описаны ос-
новные объекты программы, обеспечивающие управление
клиентской базой и контактами с клиентами: справочники
«Контрагенты» и «Контактные лица», документы «Собы-
тие», обработка «Менеджер контактов».
Глава 5. «Управление бизнес-процессами». В главе опи-
саны технология работы механизма «Бизнес-процессы»: ме-
ханизм «Шаблоны бизнес-процессов», «Задача», «Карта
маршрута», типовые бизнес-процессы: «Продажа», «Согла-
сование», «Заключение договора», «Сервис», «Маркетинго-
вое мероприятие», «Разбор жалобы».
Глава 6. «Управление продажами». В главе описаны
принципы и основные объекты конфигурации, обеспечи-
вающие управление продажами: документы «Коммерческое
предложение» и «Счёт на оплату покупателю». Описаны
механизмы анализа продаж, оценки работы менеджеров,
АВС- и XYZ-анализ продаж и стадий взаимоотношений с
покупателями. Описаны справочник «Номенклатура» и ме-
ханизм ценообразования.
Глава 7. «Управление маркетингом». В главе описаны
принципы и основные объекты конфигурации, обеспечи-
вающие управление маркетингом: справочник «Источники
информации при обращении покупателей», документ
«Маркетинговая кампания», «Телемаркетинг», механизм
анкетирования.
Глава 8 «Рабочий стол CRM». Описан интерфейс поль-
зователей «Рабочий стол».
Глава 9 «Сервисные возможности». Описаны механизмы
групповой работы с данными информационной базы, кон-
соль отчётов, механизмы обмена коммерческой информаци-
ей, импорт / экспорт данных между 1 С: Бухгалтерия 8 и
1C:CRM.
Глава 10. «Приложение: Инструкция по установке». В
главе описываются требования и действия по установке
программы и системы защиты.
Введение
CRM (Customer Relationship Management - управление
взаимоотношениями с клиентами) - клиентоориентирова-
ная стратегия, основанная на использовании передовых
управленческих и информационных технологий, с помощью
которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения
со своими клиентами. Результатом применения клиентоори-
ентированной стратегии является повышение конкуренто-
способности компании и увеличение прибыли.
Решение «1C:CRM» предназначено для автоматизации
процессов взаимоотношений с клиентами. Решение помога-
ет организовать эффективную работу отделов продаж, мар-
кетинга, сервисного обслуживания на всех этапах, взаимо-
действия с клиентами. Внедрение программы будет полезно
организациям сферы торговли и услуг, отделам продаж
производственных компаний.
Конфигурация «1C:CRM» разработана в среде
«1С:Предприятие 8» и поддерживает все преимущества
этой современной технологической платформы: масштаби-
руемость, простоту администрирования
и конфигурирования.
«1C:CRM> - это универсальное решение с широким
функционалом и возможностью использования как в каче-
стве самостоятельной программы для автоматизации функ-
ций CRM, так и в интеграции (путем объединения)
с типовыми конфигурациями фирмы «1С» на платформе
«1 (^Предприятие 8».
Конфигурация «1QCRM» поставляется в двух версиях -
<<1C:CRM ПРОФ» и «1C:CRM. Базовая версия».
Также поставляются конфигурация «1С:Управление тор-
говлей и взаимоотношениями с клиентами» и готовая объе-
динённая конфигурация «1С:Управление производствен-
ным предприятием + CRM ПРОФ».
При использовании «1C:CRM» как самостоятельной, от-
дельно стоящей конфигурации программа включает блок
обмена данными с учётными системами
«1 С:Бухгалтерия предприятия 8» и «1С:Бухгалтерия 7.7».
Основные возможности
Управление клиентской базой', подробная характери-
стика каждого клиента и контактного лица, динамика изме-
нения состояния отношений с клиентами, быстрый ввод
информации о клиенте и доступ к ней, возможность созда-
ния и использования выборок по клиентам и контактным
лицам.
Управление контактами-, управление контактами
с клиентами, учёт истории контактов с клиентами, регист-
рация потребности клиентов, оперативная передача инфор-
мации между отделами, история и планирование контактов.
Планирование и контроль действий', координация ра-
боты по времени, система напоминаний, выдачи и контроля
исполнения заданий (поручений).
Управление бизнес-процессами: создание регламента
работы с клиентами и шаблонов типовых бизнес-процессов
непосредственно в программе. Типовые бизнес-процессы:
«Продажа», «Согласование», «Заключение договора», «Сер-
вис», « Маркетинговое мероприятие», « Разбор жалобы»,
«Поручение».
Управление продажами: создание технологии продажи
различных групп товаров, управление стадиями и этапами
продажи, создание стандартных шаблонов действий, меха-
низм подготовки коммерческих предложений, механизм
оперативного управления и анализ цикла продаж - «Во-
ронка продаж».
Интеграция с финансовыми и учётными программами
позволяет создать единое информационное пространство
по работе с клиентами.
Управление маркетингом: сегментирование клиентов,
управление маркетинговыми компаниями, оценка эффек-
тивности рекламных и маркетинговых кампаний.
Анкетирование: сбор информации о клиентах, товарах,
конкурентах, регионах. Анализ анкет.
Телемаркетинг: обеспечение массового обзвона клиен-
тов по заданному сценарию разговора, регистрация контак-
тов и анкет.
Сервисное и гарантийное обслуживание. Учёт товаров,
находящихся на обслуживании, по серийным номерам, сро-
кам и типам обслуживания. Управление сервисными зака-
зами и обращениями клиентов.
Многофакторный анализ продаж: ABC-анализ продаж,
анализ состояния работы с клиентами, результатов дея-
тельности сотрудников, анализ клиентской базы.
База знаний по продажам, товарам, конкурентам, серви-
су, структурирование информации, поиск по ключевым
словам, быстрый доступ к информации.
Защита информации: настройка для пользователей
прав доступа к информации, обеспечение доступа пользова-
телей только к информации по своим клиентам.
Облегчение выполнения рутинных операций: интегра-
ция с электронной почтой, подготовка отчётов, помощник
ввода новых клиентов, поиск двойников клиентов, группо-
вая обработка клиентов, фильтры.
Автоматизация каналов общения с клиентами: пер-
сонализированные SMS, почтовые и e-mail-рассылки. Инте-
грация с телефонной системой, SMS и факсовой системой
при совместном использовании с «1С-Рарус:СофтФон +
SMS и Факс Коммуникаторы».
Основная поставка «1С:Предприятия 8. CRM» включает
платформу «1С:Предприятие 8», конфигурацию «1C:CRM»,
комплект документации, лицензию на использование кон-
фигурации (ключ аппаратной защиты - данный ключ не
входит в комплектацию версии «1С: С RM. Базовая вер-
сия») и лицензию на использование системы
«1С:Предприятие 8» (ключ аппаратной защиты) на одно
рабочее место. Также в основную поставку включена полу-
годовая подписка на диск информационно-
технологического сопровождения (ИТС).
Существует локализованная для Украины версия -
«1C:CRM ПРОФ для Украины».
«1С: CRM. Базовая версия» по сравнению с «1C:CRM
ПРОФ» имеет ряд ограничений:
• не поддерживается ведение учёта по нескольким
фирмам в одной информационной базе;
• не поддерживается работа с бизнес-процессами;
• отсутствует возможность изменения фильтров на
рабочем столе;
• отсутствует возможность печати коммерческих
предложений при помощи шаблонов Microsoft Word;
• в комплект поставки «1С: CRM. Базовая версия»
не входит система защиты.
В остальном функционал версий «1С: CRM. Базовая
версия» и «1C:CRM ПРОФ» одинаков.
Начало работы с
конфигурацией
Введение
В этой главе описываются действия, которые следует
выполнить до начала работы в информационной базе. В том
числе уделено внимание настройкам работы пользователя и
установке основных параметров учета.
Порядок действий при начале
работы
Первоначальная настройка параметров осуществляется
при помощи Конфигуратора - программы для разработки и
администрирования информационных баз. Конфигуратор
запускается автоматически при старте базы.
При начале работы с конфигурацией следует выполнить
следующие действия:
1. Настроить интерфейс работы пользователей и опреде-
лить их права на доступ к информации
(см. «Настройка работы пользователя в конфигура-
ции», стр. 18).
2. Ознакомиться с основными принципами работы с до-
кументами и особенностями их формирования
(см. «Особенности работы с документами», стр.53).
3. Установить необходимые настройки параметров учета,
электронной почты и т.д. (см. «Настройка параметров
учёта», стр.39). Особое внимание следует обратить на
выбор валют регламентированного учета и управлен-
ческого учета.
4. Заполнить все справочники информацией, известной
на момент ввода конфигурации в эксплуатацию, вве-
сти начальные остатки по учетным регистрам.
Два последних действия можно выполнить при помощи
обработки «Стартовый помощник» (подробнее она описана
в разделе «Стартовый помощник» на стр.48).
Установку начальных параметров конфигурации реко-
мендуется производить при участии того пользователя, ко-
торый будет в дальнейшем выполнять функции админист-
ратора системы.
Настройка работы пользователя в
конфигурации
Перед началом работы с конфигурацией необходимо
произвести настройку индивидуальных параметров каждого
пользователя в конфигурации, а именно:
• определить список пользователей, работающих с
конфигурацией (см. «Составление перечня пользо-
вателей»);
• назначить пользователям роли и выбрать интер-
фейс для каждого из них;
• настроить основные и дополнительные правила
доступа пользователей к объектам информационной
базы;
• настроить установки значений по умолчанию;
• составить перечень ответственных лиц организаций
(об организациях см. «Сведения об организациях
предприятия», стр.47).
Составление перечня пользователей
Справочник «Пользователи» предназначен для хранения
списка пользователей, которым разрешена работа с конфи-
гурацией. Основное назначение справочника - идентифи-
кация пользователя при его входе в информационную базу.
При старте конфигурации она предлагает выбрать имя
пользователя из списка, созданного в Конфигураторе, для
входа в систему и ввести пароль.
Как правило, список пользователей, создаваемый в Кон-
фигураторе, повторяет содержимое справочника «Пользова-
тели». Однако может быть и так, что некий пользователь
зафиксирован в Конфигураторе, но отсутствует в справоч-
нике «Пользователи». При запуске конфигурации от имени
такого пользователя новый пользователь будет автоматиче-
ски добавлен в этот справочник, и об этом будет выведено
сообщение.
Элементы справочника «Пользователи» можно объеди-
нять в группы. Например, можно создать следующие груп-
пы пользователей: администраторы, менеджеры, кассиры и
т.д.
J Справочник "Пользователи" Польооватеш ЙБ
Пользователи
Лдц®«й<сгратор
Кассиры
; $ Перейти-^ I (£
I Ти.мяподьзсжателя имл»: г «я»
«* | [Гладилина
[^[Иванов
** [^[Петров
] Имнов Петр Федорович
[Петров Стар Иваноемч
При входе в систему конфигурация определяет пользо-
вателя, который работает с системой, по совпадению имени
пользователя в Конфигураторе и параметра «Имя (крат-
кое)» в справочнике «Пользователи».
Информация обо всех действиях пользователя при рабо-
те с информационной базой отражается в журнале регист-
рации. Журнал регистрации вызывается из пункта меню
«Сервис»/«Журнал регистрации».
Управление доступом пользователей к
информации
Роли пользователей
Конфигуратор системы «1С:Предприятие 8» предостав-
ляет развитые средства администрирования, предназначен-
ные для управления доступом к объектам информационной
базы.
В конфигурации задан набор так называемых ролей. Эти
роли описывают полномочия различных категорий пользо-
вателей на доступ к информации, обрабатываемой систе-
мой. Например, существует роль «Менеджер по продажам».
(Средствами Конфигуратора в конфигурацию могут
быть добавлены новые роли. Однако следует заметить, что
процесс добавления ролей требует знания среды разработки
платформы «1С:Предприятие 8»).
В модуле «CRM» к этому списку добавлена предопреде-
лённая роль «СНМ_Пользователь». Для работы с модулем
«CRM» необходимо назначить каждому пользователю эту
роль.
При описании роли указываются доступ и полномочия
на работу с разными объектами конфигурации (доступ на
чтение или запись справочников, документов и др). Иначе
говоря, доступ пользователя к объектам конфигурации
осуществляется посредством назначения этому пользовате-
лю ролей. Одни и те же роли могут быть назначены не-
скольким пользователям. Например, всем сотрудникам от-
дела продаж может быть назначена роль «Менеджер по
продажам», а всем сотрудникам, оформляющим закупки
товаров, - «Менеджер по закупкам».
В то же время один и тот же пользователь может совме-
щать несколько ролей. Например, если в небольшой компа-
нии закупками и продажами занимается один человек, ему
может быть назначено две роли: «Менеджер по продажам»
и «Менеджер по закупкам».
Если пользователю запрещено обращаться к какому-либо
справочнику, ему становятся недоступными также просмотр
и редактирование всех тех полей объектов конфигурации, в
которых используется данный элемент справочника. На-
пример, если установлен запрет на доступ к справочнику
«Контрагенты», то пользователь сможет просмотреть и от-
редактировать те документы, в которых указан контрагент,
но не сможет просмотреть или изменить информацию о
контрагенте. В таких документах вместо информации о
контрагенте в соответствующем поле будет значиться со-
общение «Объект не найден».
Важно. При описании роли доступ к информации опреде-
ляется на уровне объекта в целом, а не отдельных его запи-
сей. Например, назначение доступа на чтение справочника
означает, что право чтения даётся на все элементы этого
справочника; доступ на проведение документа означает дос-
туп на проведение всех документов указанного вида и т.д.
Интерфейсы работы пользователя
Для каждого пользователя может быть назначен свой ра-
бочий интерфейс. При входе этого пользователя в програм-
му этот интерфейс загружается.
Кроме того, для каждой роли могут быть заданы права
на некоторые рабочие интерфейсы. При работе с програм-
мой пользователь имеет возможность переключаться на те
рабочие интерфейсы, права на которые есть у заданных ему
ролей. Переключение между интерфейсами производится с
помощью пункта меню «Сервис»/«Переключить интер-
фейс».
Задание ролей, определение прав доступа и назначение
рабочего интерфейса для каждого пользователя произво-
дятся в конфигураторе.
Принцип разграничения доступа к
конкретным записям и полям объектов
В конфигурации реализована возможность установки
прав доступа к конкретным элементам и полям справочни-
ков.
Важно. Доступ на уровне объектов, заданный в Конфигу-
раторе ролью пользователя, имеет более высокий приори-
тет, чем правила доступа к полям и записям объектов, за-
данные в режиме «1 (/Предприятие». Если, например, для
пользователя в Конфигураторе запрещён доступ к опреде-
лённому справочнику, то установленные в режиме
«1 (/Предприятие» правила, разрешающие ему доступ к от-
дельным элементам этого справочника, тем не менее, не по-
зволят выполнять просмотр, запись и редактирование этих
элементов. Правила для доступа к полям и записям объек-
тов могут лишь добавлять ограничения к доступу, опреде-
ленному в Конфигураторе при описании роли.
Доступ на уровне записей объектов
Права доступа к конкретным записям назначаются в ре-
жиме работы «1 (/Предприятие». До того, как будет произ-
ведено назначение прав доступа к конкретным объектам,
все пользователи должны быть занесены в список пользова-
телей в конфигураторе, и для них должны быть назначены
определённые роли.
Механизм запрета доступа к записям справочников при-
меняется к справочникам «Контрагенты» и «Организации».
Если пользователю запрещён доступ для чтения и редак-
тирования к конкретным элементам этих справочников, ему
становятся недоступными просмотр и запись всех тех объ-
ектов конфигурации, в которых используются эти элементы
справочника. Иначе говоря, если установлен запрет на чте-
ние и редактирование документов с конкретным контраген-
том или конкретной организацией, то пользователь не смо-
жет просмотреть и отредактировать те документы, которые
были оформлены на этого контрагента или от этой органи-
зации.
В том случае, если пользователю запрещён доступ к кон-
кретным элементам справочников «Контрагенты» и «Орга-
низации» только для редактирования, но не для чтения,
пользователь сможет просматривать, в том числе, и доку-
менты, в которых используются эти элементы. Однако
пользователь не сможет редактировать эти документы.
Механизм доступа пользователей к записям справочни-
ков может быть полезен в разных ситуациях. Например, по
такому принципу может быть разделена клиентская база
между менеджерами, так что каждый менеджер будет иметь
доступ только к тем клиентам, с которыми он работает. При
этом ввод новых элементов в справочник контрагентов бу-
дет выполнять старший менеджер, и он же будет для новых
записей определять менеджеров, которые будут работать с
этим клиентом. Аналогичным образом можно разграничить
доступ к перечню собственных организаций, чтобы каждый
пользователь мог выписывать документы только от той ор-
ганизации, от которой он работает.
Доступ на уровне полей объектов
Доступ на уровне полей может использоваться для раз-
граничения содержащейся в справочниках информации на
общедоступную информацию, информацию, доступную оп-
ределённой категории пользователей, и информацию, дос-
тупную пользователям при выполнении определённых ус-
ловий.
Например, в справочнике «Контрагенты» можно разре-
шить доступ на чтение для всех пользователей к полям
«Наименование», «Полное наименование», «ИНН», а дос-
туп ко всем остальным полям запретить.
Установка доступа на уровне полей выполняется для
каждой роли пользователей.
Важно. Доступ и условия доступа указываются исключи-
тельно в тексте программного кода объектов в Конфигура-
торе и не могут быть изменены в режиме
«1 (/Предприятие».
Установка доступа пользователей к записям
объектов
Назначать права доступа к конкретным объектам может
только пользователь, которому назначена роль с полными
правами.
Для того чтобы ограничить доступ пользователей к запи-
сям объектов, следует в форме «Настройка параметров учё-
та» («Сервис»/«Настройка учёта»/«Настройка параметров
учёта») установить флажок «Использовать ограничение
прав доступа на уровне записей».
Доступ может назначаться для групп пользователей
(при необходимости группа пользователей может состоять
из одного пользователя). Перечень групп и их состав со-
держатся в справочнике «Группы пользователей». Этот
справочник предназначен для объединения пользователей
конфигурации в группы, для которых уже задаются общие
права и ограничения доступа. В конфигурации существует
возможность задавать такие права и ограничения доступа
двух типов: к контрагентам и к организациям.
Назначение доступа групп пользователей к контрагентам
осуществляется посредством групп доступа к контрагентам.
Каждого контрагента, внесённого в информационную базу,
можно присоединить к какой-либо группе доступа к контр-
агентам. Полный список таких групп содержится в спра-
вочнике «Группы доступа к контрагентам». Контрагент мо-
жет быть присоединён к такой группе посредством выбора
группы на закладке «Прочее» карточки этого контрагента.
Контрагент не может быть присоединён более чем к одной
группе доступа.
Группы доступа к контрагентам далее должны быть свя-
заны с группами пользователей. Для этого в меню кнопки
«Перейти» на командной панели карточки группы пользо-
вателей следует выбрать пункт «Настройки прав доступа
пользователей». Откроется список, к которому можно доба-
вить желаемые группы доступа к контрагентам.
Бнд объекта... Обл^ьдайЛп'ользоеатг
Контрагенты[Отдел заку
Действия» <=' *3, Ц-
р~7Йбьект доступа_____________
В этот же список добавляются и организации, доступ к
которым будет иметь данная группа пользователей.
Аналогично можно связать группы доступа к контраген-
там и организации с группами пользователей при помощи
кнопки «Права» в справочниках «Группы пользователей»,
«Группы доступа к контрагентам» и «Организации». Чтобы
эта кнопка отображалась, должен быть установлен флажок
«Использовать ограничения прав доступа на уровне запи-
сей» («Сервис»/« Настройка учёта»/« Настройка параметров
учёта», закладка «Общие»),
Кнопка «Права» в справочнике «Группы пользователей»
позволяет добавить в список, к которому данная группа
пользователей имеет доступ, нужные группы доступа к
контрагентам и организации.
Кнопка «Права» в справочниках «Группы доступа к
контрагентам» и «Организации» позволяет указать группы
пользователей, имеющих доступ к данному элементу спра-
вочника. При этом существует возможность задавать доступ
как к текущему элементу справочника, так и ко всему спра-
вочнику в целом.
Пользователи, входящие в состав группы пользователей,
указываются в табличной части «Состав группы» карточки
группы пользователей. Для добавления пользователей сле-
дует нажать кнопку «Подбор» и выбрать пользователей из
справочника «Пользователи». На карточке группы пользо-
вателей, в поле «Администратор группы», может быть ука-
зан пользователь, который будет являться администратором
группы. Администратор или пользователь с полными пра-
вами может менять состав группы и порядок доступа к объ-
ектам, установленный для группы.
Дополнительные права пользователя
Все описанные выше механизмы регулирования доступа
и прав пользователя касались преимущественно доступа к
объектам конфигурации или отдельным экземплярам этих
объектов. Указывались правила разграничения прав на чте-
ние, запись, редактирование и т.д. В этом разделе описаны
способы установки дополнительных прав пользователя на
использование некоторых функциональных возможностей
программы. Дополнительные права задаются в форме «На-
стройка дополнительных прав пользователей» («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей»).
Установка дополнительных прав может выполняться как
для конкретных пользователей, так и для групп пользовате-
лей.
Для тех функциональных возможностей, которые можно
использовать данному пользователю или группе пользова-
телей, необходимо установить флажок в поле «Значение»
или задать значение выбором из списка возможных значе-
ний (например, для правила «Не отпускать товар с ценой
ниже определенного типа» в поле «Значение» нужно вы-
брать тип цен).
Дополнительные права разделены на группы. Описания
настроек прав для групп «SMS Коммуникатор» и «Софт-
Фон» приведены в документации к решениям «1С-
Papyc:SMS Коммуникатор» и «1С-Рарус:СофтФон Проф»,
поскольку эти настройки регулируют порядок взаимодейст-
вия конфигурации «1C:CRM» с этими решениями. Эти на-
стройки следует производить только при установке и ис-
пользовании указанных решений.
CRM. Группа включает настройку дополнительных прав
пользователя на следующие функциональные возможности
конфигурации:
1. Разрешить досрочное завершение бизнес-процесса.
Если флаг установлен, пользователь сможет устано-
вить флаг «Завершить бизнес-процесс на текущем
этапе» в документе «Задача» на закладке «Дополни-
тельно».
2. Разрешить изменение пользователя рабочего сто-
ла CRM. Если флаг установлен, пользователю будут
доступны для просмотра рабочие столы других поль-
зователей. Другого пользователя для просмотра его
рабочего стола можно выбрать в поле «Пользователи»
формы «Настройка» рабочего стола.
3. Разрешить использование настроек и фильтров
других пользователей. Возможность просматривать
списки сохранённых фильтров Рабочего стола и на-
строек отчётов других пользователей.
Документы. Группа включает настройку дополнитель-
ных прав пользователя на следующие функциональные
возможности:
1. Контролировать превышение объёма заказа при
отгрузке.
2. Не отпускать товар с ценой ниже определённого
типа. Выбирается тип цен, ниже которого, с учетом
всех предоставляемых скидок, нельзя снижать цены
при продажах.
Пример. Для пользователя Петрова задан тип цен «Оп-
товая». Оптовая цена на товар «Ботинки» определена 20
долларов. Покупателю оформили отгрузку товара по цене
20 долларов, но ему предоставили скидку 5%. Таким обра-
зом, цена товара в документе получилась 19 долларов.
Пользователю Петрову запрещено продавать товар по такой
цене; следовательно, он не сможет провести такой доку-
мент.
3. Печать непроведённых документов. Если этот фла-
жок установлен, то у пользователя (или группы поль-
зователей) будет возможность печатать (при помощи
кнопки «Печать») также и непроведённые документы.
4. Разрешить нулевые цены в оптовой торговле. Если
этот флажок установлен, то данному пользователю
(или группе пользователей) можно будет в докумен-
тах продажи не проставлять цены на товар.
5. Редактирование таблиц. Если этот флажок уста-
новлен, то данному пользователю (или группе пользо-
вателей) будет доступно редактирование печатных
форм документов и отчетов перед печатью.
6. Редактирование цен и скидок в документе. Если
этот флажок установлен, то данному пользователю
(или группе пользователей) будет доступно редакти-
рование цен и скидок в документах, оформляющих
продажу товаров. В том случае, если контрагенту в
договоре задан тип скидки по умолчанию, эта скидка
будет изначально установлена в документе с данным
контрагентом; однако пользователь сможет отредакти-
ровать ее значение или выбрать другой тип скидки
вручную.
Календарь пользователя.
Возможность просмотра календарей других пользо-
вателей. Если этот флажок установлен, то у данного поль-
зователя будет возможность в своём календаре просматри-
вать также календари других пользователей.
Справочники.
Разрешить редактирование КИ в списке. Если этот
флажок установлен, то в любых списках, содержащих кон-
тактную информацию, можно выбирать способ её ввода и
редактирования. Этот выбор осуществляется при помощи
кнопки I. Если эта кнопка отжата, то ввод контактной
информации осуществляется «в списке» - непосредственно
в поля строк списка. Если эта кнопка нажата, то ввод кон-
тактной информации осуществляется «в диалоге» - в от-
крывающемся диалоговом окне. В том случае, если флажок
Я
не установлен, кнопка 1^.1 недоступна, а ввод контактной
информации осуществляется исключительно в диалоге.
Если пользователь включён в несколько групп пользова-
телей, то дополнительные права устанавливаются по мак-
симально возможному разрешающему варианту.
Пример 1. Пользователь включён в группы пользователей
«Отдел продаж» и «Отдел закупок». Пользователям из
группы «Отдел продаж» разрешено редактирование цен в
документе, а пользователям из группы «Отдел закупок» -
запрещено. Пользователю, включённому в обе эти группы,
редактирование цен в документе будет разрешено.
Пример 2. Пользователь включён в группы пользователей
«Отдел продаж» и «Отдел закупок». Пользователям из
группы «Отдел продаж» в качестве ограничения цен назна-
чены оптовые цены, а пользователям из группы «Отдел за-
купок» - закупочные. Пользователю, включённому в обе
эти группы, будет разрешено отпускать товар по ценам не
ниже наименьшей из этих двух цен. Иначе говоря, если
предположить, что закупочные цены ниже оптовых цен,
этому пользователю можно будет отпускать товар по ценам
не ниже закупочных.
Установка даты запрета изменения данных
При работе с данными может возникнуть необходимость
запретить редактировать данные до определённой даты ка-
кому-либо пользователю (или группе пользователей). На-
пример, это может быть нужно, если данные по продажам
выверены за прошедший месяц и будут использоваться в
дальнейшем для анализа продаж. В этом случае, устанавли-
вая дату запрета редактирования на конец прошлого месяца
для менеджеров продаж, можно исключить возможность
редактирования ими данных за прошлый месяц и предше-
ствующие периоды.
Установка даты выполняется ответственным пользовате-
лем в форме, вызываемой из меню «Сервис»/«Настройки
учёта»/«Установка даты запрета изменения данных». Уста-
новка даты может быть выполнена как для группы пользо-
вателей, так и для конкретного пользователя. Можно уста-
новить дату запрета редактирования для документов управ-
ленческого учета, а можно для документов регламентиро-
ванного учета с указанием организации.
Установки по умолчанию
Для каждого пользователя могут быть заданы значения
по умолчанию, которые будут заполняться при вводе новых
документов и элементов справочников.
Информация о значениях по умолчанию, установленных
для пользователя, вводится в регистр сведений «Настройки
пользователей». Доступ к форме для ввода и редактирова-
ния настроек можно получить через меню «Сер-
вис»/«Настройки пользователя». Также можно открыть
справочник «Пользователи» и для выбранного пользовате-
ля в карточке пользователя перейти на закладку «Настрой-
ки».
Настройки пользователя разделены на группы. Описа-
ния настроек пользователя в группах «CRM Коммуника-
тор», «SMS Коммуникатор», «Факс-Коммуникатор» и
«СофтФон. Общие настройки» приведены в документации
к решениям «lC-Papyc:CRM Коммуникатор», «1С-
Papyc:SMS Коммуникатор», «1С-Рарус:Факс-
Коммуникатор» и «1С-Рарус:СофтФон Проф» соответст-
венно, поскольку эти настройки регулируют порядок взаи-
модействия конфигурации «1C:CRM» с этими решениями.
Эти настройки следует производить только при установке и
использовании указанных решений.
CRM. В группе определяются настройки пользователя
при использовании функционала CRM.
1. Напоминания. Настройки этой группы подробно опи-
саны в разделе «Настройки напоминаний», стр. 140.
а. Время активности «всплывающего» окна на-
поминания (в секундах).
Ь. Выводить напоминания в «всплывающих»
окнах.
с. Использовать звуковые оповещения.
d. Использовать напоминания.
2. Автооткрытие формы рабочего стола CRM. У
пользователя при запуске конфигурации будет авто-
матически открываться обработка «Рабочий стол
CRM».
3. Использовать модули CRM. Признак использования
функционала CRM данным пользователем.
4. Основная группа события. Группа событий, которая
будет указываться в новом документе «Событие» по
умолчанию.
5. Основное направление бизнеса. Направление бизне-
са, которое будет устанавливаться по умолчанию в
новые документы.
6. Основной период принятия решения по Коммерче-
скому предложению (в днях). Стандартный срок, ко-
торый предоставляется клиенту для обдумывания
коммерческого предложения. Подставляется по умол-
чанию в соответствующий реквизит коммерческого
предложения.
7. Основной тип обслуживания. Тип обслуживания,
который будет устанавливаться по умолчанию в но-
вый документ «Обслуживание».
8. Основной шаблон документа «Электронное пись-
мо».
9. Основной шаблон продажи. Шаблон бизнес-
процесса, который будет устанавливаться по умолча-
нию в новый бизнес-процесс «Продажа».
10. Открывать «Рабочий стол CRM» в режиме обыч-
ного окна. Если этот флажок установлен, то Рабочий
стол будет открываться в режиме обычного окна; в ча-
стности, его можно будет свернуть или восстановить.
Взаиморасчёты. Значения настроек этой группы под-
ставляются по умолчанию при создании нового договора.
1. Взаиморасчёты по договору в условных единицах.
2. Основная валюта взаиморасчётов.
3. Основное ведение взаиморасчётов по договорам.
4. Основной статус контрагента.
Встроенный почтовый клиент. В группе определяются
настройки пользователя при работе с встроенным почтовым
клиентом.
1. Автооткрытие электронной почты при запуске
программы. У пользователя при запуске конфигура-
ции будет автоматически открываться форма обработ-
ки «Менеджер контактов».
2. Изменять список электронных писем при выборе
папки, а не при активизации. Если количество элек-
тронных писем достаточно велико, отбор списка пи-
сем при активизации папки или предмета может уста-
навливаться ощутимо долго. Если данный флажок ус-
тановлен, отбор списка писем будет изменяться не
при активизации группы писем (одиночный щелчок
мышью), а при выборе (двойной щелчок мышью) в
форме обработки «Менеджер контактов».
3. Кодировка письма электронной почты по умолча-
нию.
4. Командная строка для запуска внешнего редакто-
ра HTML-текстов. Командная строка запуска редак-
тора текстов в формате HTML.
5. Получение электронных писем при открытии фор-
мы обработки почты. Автоматическое получе-
ние/отправка писем при открытии формы обработки
«Менеджер контактов».
6. Учётная запись электронной почты по умолчанию.
Основная учётная запись пользователя.
Другие настройки:
1. Автооткрытие формы рабочего места менеджера
по продажам при запуске программы.
2. Выполнять поиск дублей перед записью нового
контрагента.
3. Загружать актуальные курсы валют при запуске
системы. Если этот флажок установлен, при каждом
запуске программы будут загружаться актуальные
курсы валют с сайта РБК. Для этого компьютер, на
котором установлена программа, должен был подклю-
чён к Интернету.
4. Запрашивать подтверждение при закрытии про-
граммы. Если этот флажок установлен, при каждом
выходе из программы будет появляться диалоговое
окно с вопросом «Завершить работу с программой?».
1 С.Предприятие
Завершить работу с программой?
Да
Нет
5. Использовать помощник ввода новых контраген-
тов. Если этот флажок установлен, то при вводе но-
вого контрагента открывается упрощённая форма -
так называемая форма «быстрой» регистрации контр-
агента.
6. Основная дата начала отчётов - это дата, которая
по умолчанию будет устанавливаться в настройки от-
чётов, либо будет использоваться в качестве началь-
ной даты интервала, за который будет построен отчёт.
Если конечная дата в настройках отчёта указана не
будет, то отчёт будет строиться по рабочую дату.
7. Основной каталог файлов - путь к каталогу, кото-
рый по умолчанию будет предлагаться для сохранения
внешних файлов пользователя.
8. Открытие списка выбора контрагентов по умол-
чанию с отбором по менеджеру. Если установить
этот флажок, пользователь будет видеть в справочни-
ке «Контрагенты» только тех контрагентов, у которых
он указан в качестве основного менеджера.
9. Открытие списка выбора номенклатуры по умол-
чанию с отбором по поставщику.
10. Печать документов без предварительного про-
смотра. Если установить этот флажок, документы
будут выводиться сразу на принтер, без предвари-
тельного просмотра.
И.При изменении суммы пересчитывать скидку, а не
цену. Если этот флажок установлен, при изменении
суммы будет изменяться скидка по документу, а цена
будет оставаться неизменной. Если флажок не уста-
новлен, то при изменении суммы будет изменяться
цена.
^.Расширенная форма настройки отчётов. Если этот
флажок установлен, то для всех отчётов сразу будет
отображаться расширенная форма настройки.
Календарь пользователя. События. Задачи включает
следующие настройки:
1. Вид нового события по умолчанию. Вид события
(телефонный звонок, электронное письмо и т.д), кото-
рый будет устанавливаться по умолчанию при созда-
нии нового события.
2. Вид объекта по умолчанию для нового события.
Настройка определяет, для кого по умолчанию будет
вводиться новый документ «Событие»: для контраген-
та или прочего контактного лица.
3. Интервал напоминания до начала события, мин.
Установка этой настройки позволяет пользователю
работать с системой напоминаний и устанавливать, за
сколько минут до начала события должно появляться
напоминание.
4. Показывать список задач при запуске. Если этот
флажок установлен, то при запуске программы от-
крывается список «Задачи с оповещением».
5. Режим рабочего стола для менеджера контактов.
Если этот флажок установлен, обработка «Менеджер
контактов» будет функционировать как рабочий стол,
а не как закрываемое окно.
6. Состояние по умолчанию для нового входящего со-
бытия. Определяет состояние, которое по умолчанию
будет устанавливаться при вводе нового документа
«Событие», имеющего тип «Входящее».
7. Состояние по умолчанию для нового исходящего
события. Определяет состояние, которое по умолча-
нию будет устанавливаться при вводе нового доку-
мента «Событие», имеющего тип «Исходящее».
8. Тип по умолчанию для нового события. Определяет
тот тип, который устанавливается по умолчанию при
вводе нового документа «Событие» - «Входящее» или
«Исходящее».
Основные значения для подстановки в документы и
справочники определяют следующие настройки:
Прочие значения.
1. Основная ставка НДС - ставка НДС, которая будет
устанавливаться по умолчанию при вводе новых эле-
ментов справочника «Номенклатура».
2. Основной код города телефона.
3. Основной код страны телефона.
4. Основной ответственный - сотрудник, контроли-
рующий действия пользователя и отвечающий за пра-
вильность оформления документов. В качестве ответ-
ственного сотрудника может быть указан, например,
старший менеджер, ответственный за направление
деятельности предприятия или за взаимоотношения с
определённой группой контрагентов. Значение, ука-
занное в этой настройке, в дальнейшем будет по
умолчанию устанавливаться в поле «Ответственный»
при вводе пользователем новых документов. В качест-
ве ответственного сотрудника может быть назначен и
сам пользователь.
5. Основная организация, основное подразделение, ос-
новной договор эквайринга, основной покупатель,
основной поставщик - значения, которые будут ус-
танавливаться по умолчанию при вводе новых доку-
ментов.
Ценообразование.
В эту группу входят следующие настройки.
1. Основная ценовая группа. Значение, которое будет
по умолчанию подставляться в поле «Ценовая груп-
па» карточки номенклатуры.
2. Основное условие продаж. Значение, которое будет
по умолчанию подставляться в соответствующее поле
документа «Счёт на оплату покупателю». Выбирается
из справочника «Условия продаж».
3. Основной тип цен продажи. Значение, которое бу-
дет по умолчанию подставляться в соответствующее
поле документа «Счёт на оплату покупателю». Выби-
рается из справочника «Типы цен номенклатуры».
Настройка параметров учёта
Форма «Настройка параметров учёта» вызывается из
меню «Сервис» выбором пункта «Настройка учё-
та»/«Настройка параметров учёта». Информация распола-
гается на нескольких закладках.
(|1ОИК<1 П'ф/П'КЧрОЬ X
Действия *
Обмен данными : СЙМ ПРОФ СНМКс^муникетор Соф^рн уФакс^^м^чикэтор SMS
О бщие [ Валюты j Печать, единицы j Шаблонытелефонов КЗлвктронная почта
Интервал проверки напоминаний в секундах: I |
Рабочий день пользователей с |1Q:QO ] п<х |19ДР
Использовать характеристики номенклатуры 0
Использовать серии номенклатуры V]
Использовать ограничения прав доступа на уровне записей I }
Настройка шаблонов "быстрой" регистрации нового контрагента
Настройка шаблонов "быстрой" регистрации нового контактного лица контрагента
Нсмер конфигурации
- • ...
Номер версии контролируется системой автоматически.
При установке новой версии выполняются необходимые обновления информационной базы.
Изменять номер версии конфигурации вручную запрещено.
ОК ; Закрыть
Закладка «Общие»
• «Интервал проверки напоминаний в секундах».
С такой периодичностью система будет сканировать
базу данных на предмет наличия активных напоми-
наний. Установленное здесь нулевое значение от-
ключает механизм напоминаний.
• «Использовать характеристики номенклатуры,
использовать серии номенклатуры». Устанавли-
ваются в том случае, если в предприятии ведется
учёт товаров по сериям и характеристикам. Если эти
флаги не установлены, то в документах и справоч-
никах не будут показываться соответствующие поля
для учёта серий и характеристик.
• «Настройка шаблонов «быстрой» регистрации
нового контрагента». Пользователь может заранее
задать поля формы «быстрой» регистрации нового
контрагента. Эта форма используется при вводе дан-
ных нового контрагента, если установлен флажок
«Использовать помощник ввода новых контраген-
тов» в группе «Другие настройки» настроек пользо-
вателя («Сервис»/« Настройки пользователя»),
• «Настройка шаблонов «быстрой» регистрации
нового контактного лица контрагента». Пользо-
ватель может заранее задать поля формы «быстрой»
регистрации нового контактного лица контрагента.
• «Использовать ограничения прав доступа на
уровне записей». Если этот флажок установлен, то
возможно установление ограничений прав пользова-
телей на уровне записей объектов (см. «Доступ на
уровне записей объектов», стр.22).
Закладка «Валюты»
• «Валюта регламентированного учета». Базовая
валюта, курс которой всегда равен 1 (для России -
рубли). Курсы всех других валют выражаются в еди-
ницах валюты регламентированного учета.
• «Валюта управленческого учета». Валюта, ис-
пользуемая для оценки данных в управленческом
учете. Обычно в качестве валюты управленческого
учета указывают доллар США.
Закладка «Печать, единицы, цены»
• «Дополнительная колонка печатных форм до-
кументов». В данном поле определяется та допол-
нительная информация, которая выводится в печат-
ных формах документов и в отчётах.
• «Единица измерения веса». В данном поле необ-
ходимо задать краткое наименование единицы веса,
используемой для измерения веса позиции номенк-
латуры в конфигурации.
• «Единица измерения объёма». В данном поле не-
обходимо задать краткое наименование единицы
объёма, используемой для измерения объёма пози-
ции номенклатуры в конфигурации.
Закладка «Шаблоны телефонов»
Для единообразия телефонных номеров, вводимых всеми
пользователями в контактную информацию, можно задать
единые шаблоны. При изменении или добавлении телефон-
ных номеров эти номера будут приводиться к указанным
шаблонам.
Закладка «Электронная почта»
Пользователь может указать вариант использования
электронной почты. Можно пользоваться либо встроенным
в конфигурацию почтовым клиентом, либо основным поч-
товым клиентом операционной системы (Microsoft Outlook,
Outlook Express, The BAT! и пр).
Закладка «Обмен данными»
• «Префикс кодов справочников и документов».
Данный префикс будет подставляться при загрузке
информации из других информационных баз.
• «Пользователь для регламентных заданий в
файловом режиме». Если информационная база ра-
ботает в файловом режиме, то для автоматического
запуска регламентных заданий необходимо указать
пользователя, под которым будут запускаться эти
задания.
• «Интервал опроса регламентных заданий в
файловом режиме». Если информационная база ра-
ботает в файловом режиме, то для автоматического
запуска регламентных заданий необходимо указать
интервал опроса. С таким интервалом система будет
опрашивать, наступило ли время запуска регламент-
ных заданий.
• «Использовать механизм обмена данными по
событиям». Если данный флажок установлен, то
при событиях определённого типа запускается меха-
низм обмена данными.
Закладка «CRM»
На закладке «CRM» задаются различные параметры
CRM-системы.
HdClpiJHkd Ihipd.M'MpiH' ЧЧГЫ X
Действия* * 1 (?J
Общие г Валюты 1 Печать, единицы i Шаблоны телефонов J Э лектронная почта
i Обмен данными i CRM ПРОФ I CRM Коммуникатор Г СофтФон ; Факс Коммуникатор г SMS
Г"— ---------- ---------------------------—-----------------------------------
I График рабсгты организации___________________________________________________
Используется как график работы по умолчанию.
Настройка адресации задач бизнес-процессов
Адресацию необходимо настроить в случае если е бизнес-процессах используется адресация
типа “Подразделение” или "Должность”.
Значимые события
Q Использовать значимые события
Если Флажок "Использовать значимые события" не установлен, значимые события
обрабетыветься не будут.
Система защиты __ ________________________ _____ __ ______________
Сервер системы защиты: ;DRSRV
Сервер системы защиты обеспечивает централизованное хранение схемы оборудования и
других файлов системы защиты, а также обеспечивает синхронизацию драйверов
оборудования на рабочих местах. В данном поле должно быть указано правильное сетевое имя
компьютера, на котором установлены сервер и ключ защиты типового решения.
При локальном варианте установки не заполняется.
• «График работы организации»-. Основной гра-
фик работы организации. Он используется, напри-
мер, при анализе занятости сотрудников.
• «Настройка адресации задач бизнес-процессов».
По этой гиперссылке открывается список пользова-
телей, в котором для данных пользователей следует
указать подразделение и должность. Это необходи-
мо, если в бизнес-процессах используется адресация
по подразделению или по должности.
• «Использовать значимые события». Если этот
флажок не установлен, то в системе не будут обраба-
тываться события, указанные в справочнике «Зна-
чимые события».
• «Сервер системы защиты». В случае серверной
установки системы защиты (см. «Основы системы
защиты», стр.370) здесь указывается сетевое имя
компьютера, на котором установлены сервер и ключ
защиты решения.
Информация о возможных настройках закладок «CRM-
Коммуникатор», «СофтФон» и «Факс-Коммуникатор» при-
ведена в документации к решениям «lC-Papyc:CRM-
Коммуникатор», «1С-Рарус:СофтФон Проф» и «1С-
Рарус:Факс-Коммуникатор» соответственно.
Сведения о предприятии
Структура предприятия
Несмотря на то, что предприятие состоит из нескольких
организаций, часто для учёта разбивка по организациям не
имеет значения.
Внимание! В базовой версии решения можно создать
только одну организацию.
Подразделения предприятия
Подразделения предприятия также не разделяются по
организациям: это управленческие подразделения. Перечень
подразделений предприятия указывается в справочнике
«Подразделения».
В этом справочнике описывается структура предприятия,
которая может быть иерархической, т.е. отражать подчи-
нённость одних подразделений предприятия другим. Начать
заполнение справочника следует с подразделений самого
верхнего уровня - т.е. не подчиненных другим подразделе-
ниям. Далее для каждого подразделения верхнего уровня
вводятся подчинённые ему подразделения.
Заполнение этого справочника обязательно следует вы-
полнять до начала ведения учёта в информационной базе,
так как данные такого справочника часто являются обяза-
тельными реквизитами документов или обязательными
разрезами учёта.
Работники предприятия
Физических лиц, которые приняты на работу на пред-
приятие, будем называть работники предприятия. Работни-
ки предприятия вводятся в справочник «Физические лица».
Учётная политика предприятия
Учётная политика предприятия указывается в регистре
сведений «Учётная политика» («Сервис» / «Настройка учё-
та» / «Учётная политика»).
1’-- *. -£ Л J. ........... : л.*
Действия- > Л.ч,
Общая _______________________________________________________________
Период: ртаюГН
Ведение учета по проектам
Параметр ЛВС клз<хифжааии покупателей: |С^ммз' еыруки .....Z Г" ~ WI
Пар»»«тр распределения покупателей по стадиям ез««яоатж)шекий.- ~ С]
ОК Записать Закрыть
В учётной политике предприятия заполняются следую-
щие показатели.
• «Ведение учёта по проектам». Если этот флажок
установлен, то в системе будет возможно использо-
вать дополнительную детализацию продаж в разрезе
проектов.
• «Параметр АВС классификации покупателей».
По этому параметру производится АВС-
классификация покупателей (см. «АВС-
классификация покупателей» на стр.223).
• «Параметр распределения покупателей по ста-
диям взаимоотношений». Возможны следующие
значения: сумма выручки, количество продаж, коли-
чество проданных товаров, интервалы между рас-
ходными документами.
На закладке «Скидки» задаются виды используемых
скидок: по количеству товаров, по сумме документа, по ви-
ду оплаты и по дисконтной карте.
Если установлен флажок «Использовать скидки по дис-
контной карте», то становится доступен также флажок
«Использовать накопительные скидки по дисконтным кар-
там».
Если, в свою очередь, установлен флажок «Использовать
накопительные скидки по дисконтным картам», то стано-
вятся доступны следующие дополнительные поля.
• «Способ использования накопительных скидок» -
накопление по дисконтной карте или по владельцу
карты (второй вариант удобен, если один покупатель
пользуется несколькими накопительными картами).
• «Периодичность расчёта накопления скидок» - пе-
риодичность, с которой производится расчёт накоп-
ления скидок: месяц, квартал, полугодие, год либо в
течение всего периода.
• Флажок «Анализировать прошлый период».
Учётная политика должна быть настроена до начала ве-
дения учёта в информационной базе.
Сведения об организациях
предприятия
Данные организации
Информация об организациях, входящих в состав пред-
приятия, заносится в справочник «Организации».
Внимание! В базовой версии решения можно создать
только одну организацию.
В карточке организации определяется, является ли орга-
низация юридическим или физическим лицом. В соответст-
вии с принадлежностью организации для неё заполняется
список необходимых реквизитов, которые используются
при оформлении документов. Для организации проставля-
ется префикс документов, который будет использоваться
при оформлении документов от имени организации. Для
каждой организации предусмотрена отдельная нумерация, в
соответствии с назначенным префиксом документа.
Для каждой организации вводится список ответственных
лиц: руководителя, главного бухгалтера и кассира. Эта ин-
формация будет использоваться при выписке документов.
Для каждой организации вводится информация о бан-
ковских счетах организации. В карточке организации ука-
зывается основной банковский счёт организации.
Информация о банковских счетах организации вводится
в справочник «Банковские счета». Этот справочник можно
выбрать в списке, открывающемся при нажатии на кнопку
«Перейти» в карточке организации или в списке организа-
ций. При этом отображается справочник «Банковские сче-
та» с установленным отбором по реквизиту «Владелец».
На каждом банковском счету организации безналичные
денежные средства могут храниться только в одной валюте.
Поэтому для каждой валюты регистрируется свой банков-
ский счет. При заполнении банковских счетов используется
справочник «Банки». Он может быть заполнен предвари-
тельно.
Составление перечня ответственных
лиц
Список ответственных лиц хранится в регистре сведений
«Ответственные лица организаций» («Сервис»/«Настройка
учёта»/«Ответственные лица организации»). Эта информа-
ция используется при оформлении печатных форм доку-
ментов. Для каждой организации вводится информация о
руководителе организации, главном бухгалтере и кассире.
Регистр является периодическим и хранит всю историю
смены руководства в каждой организации.
Стартовый помощник
Обработка «Стартовый помощник» («Справка» / «Стар-
товый помощник») предназначена для удобства ввода све-
дений об организации и основных параметров учёта при
начальном заполнении базы.
Старт
Савдекия об организации
иснжные сведения
Догекмя елы*хв сзейв-ыя-
Реквизиты оргдклму-м
рэякгвскийсчет
Контактная «яормаиия
ответ ствемвкв <мла
Зета» и проверка
Учетная политика
валюты
С-йыйв nap»«rwx
Дотмкителы-ые параметры
Настройка «чета
йхидкя
Затарь нпроверка
З&лспнекие справоч^иксЕ
Готеео
Вас приветствует Стартовый помощник 1C.CRM ПРОФ!
Стартовый помощник поможет Вам задать основные параметры учета,
заполнить сведения об организациях. необходимые для начала работы с
программой.
Использование стартового помощника существенно снизит вероятность ошибок
при вводе взаимосвязанной информации и облегчит начало работы с
поогоаммой.
Стартовый пэмоиу**. вызывается из метео "Сяревка’* -' Стартовый осмощжк”.
фа Наэаа Далее ®ф
Также при помощи данной обработки можно произво-
дить начальное заполнение нескольких справочников ин-
формационной базы.
Обработка разделена на разделы.
Сведения об организации
В этом разделе можно ввести сведения о новой органи-
зации или изменить уже введенные сведения об одной из
организаций.
Снуп
Сведения об организации
□сновяве севхвняя
£z<xavnib№» сведения
Раяизиты сргвмеаш*-
влмвйиЛвчг
Т^аггектнея информация
Qrw-ствен*» яка
Эвллвяпгсвютл
Учетная политика
Валеты
Общие перемет?»
Дспеэдге.'ыме перемет?»
Настойки у*ета
С«О«<
Запись и п»ввр«-а
Зслслненив спэдвочмихсе
Готово
Сведения об организации
Ввести сведения о повой оргагакмдми
С: Иамететгъ вееаежые сведения ой организации:
О Лврейтиксяевусвямз разделу
Лпгойньггвяьна» «!»>гчй*аа>*ч
Обаие сведения ой вргамзации сочиняются е справочнике "ОрганизацмГ (меню "Справо«мки'*
‘Предприятие” •“Организащы"}
Сведения об уетей лшмп«е орг«е««и< а плане налогового учета сйфвияются в регистре сведений
Учетная гюлип«л (налоговый учетГ (мемо "Одави?’ ‘Наетрсйм у «га”:
Оевемв об anetawHM гт» ссгвжмц»» соиммвэтся в регистре сведетй "Зтветстееииые аш
сргансецим" (меню Хедеие" "НастроАм учете"]
При первоначальном заполнении базы используется
пункт «Ввести сведения о новой организации». Реквизиты
организации описаны в разделе «Данные организации» на
стр.47.
Учётная политика
В этом разделе обработки указываются параметры учёт-
ной политики и некоторые важные константы, описанные в
разделе «Настройка параметров учёта» на стр.39.
Первоначальное заполнение справочников
Данный раздел обработки поможет заполнить такие
справочники, как «Действия», «Группы событий», «Регио-
ны» и «Типы отношений с контрагентами». Эти справочни-
ки рекомендуется заполнить до начала работы с програм-
мой.
Названия справочников являются гиперссылками - их
нажатие открывает соответствующий справочник. В нём
можно редактировать реквизиты элементов, вводить новые
элементы и т.д.
Нажатие кнопки «Заполнить» заполняет справочники
стандартными данными.
Также в данном разделе обработки могут быть заполне-
ны план видов характеристик «Шаблоны бизнес-процессов»
и регистр сведений «Адресация задач бизнес-процессов».
При настройке адресации задач бизнес-процессов список
пользователей берётся из справочника «Пользователи», а
значение подразделения компании для каждого пользовате-
ля - из основных настроек этого пользователя.
Особенности работы с
документами
Документы являются основными объектами конфигура-
ции, с помощью которых фиксируются хозяйственные опе-
рации предприятия и контакты с контрагентами.
Организация документов в журналы и
списки
Перечень введенных документов отражается в списках и
в журналах документов. В списке документов могут быть
документы только одного вида, а в журнале документов -
документы нескольких видов.
Для вывода списка документов могут быть созданы спе-
циализированные журналы, в которых документы группи-
руются, например, по схожести области применения или по
каким-либо другим объединяющим их критериям. Напри-
мер, в журнал документов «Документы контрагентов» по-
мещены документы, в которых есть информация о контр-
агенте. В таком журнале удобно отбирать документы с за-
данными значениями поля «Контрагент».
Документы в журналах и списках показываются в соот-
ветствии с установленным интервалом видимости докумен-
тов.
Окно журнала документов, в общем случае, представляет
собой таблицу, имеющую следующие графы:
• «Дата, время» — дата и время оформления до-
кумента.
• «Номер» — номер документа.
• «Вид документа» — наименование вида докумен-
та.
• «Вид операции» — наименование вида операции,
выбранной в документе. Вид операции указывается
не для всех видов документов.
• «Организация» — организация, от которой оформ-
ляется документ.
• «Ответственный» — сотрудник, отвечающий за
оформление документа.
• «Комментарий» — комментарий к документу,
введённый пользователем.
В зависимости от операций, документы по которым объ-
единены в один журнал, в колонках журнала могут быть
также заполнены дополнительные поля с информацией из
документов: например, информация о сумме документа, о
контрагенте и т.п. С помощью пункта меню «Настройка
списка», вызываемого по кнопке «Действия», можно на-
строить порядок и состав отображаемых колонок в списках
и журналах документов.
Отчёт о движении документов
Для каждого проведенного документа можно построить
отчёт о результатах проведения, отобразить, по каким реги-
страм были сделаны движения.
Для этого в журнале документов по кнопке «Перейти»
следует перейти к пункту «Движения документа по регист-
рам». Будет построен отчёт обо всех движениях документа
по регистрам.
По кнопке «Перейти» можно перейти непосредственно к
движениям документа по конкретному регистру без по-
строения отчёта о движении документа.
Структура подчинённости документа
Многие документы можно вводить на основании других
документов. При вводе документов в таком режиме связь
документа и документа-основания сохраняется. Для каждо-
го документа в журнале документов по кнопке «Перейти»
можно перейти к отчёту «Структура подчиненности доку-
мента», в который будут выведены все цепочки документов,
сформированных на основании текущего документа.
Перечень документов, которые могут быть введены на
основании выбранного вида документа, определён в Конфи-
гураторе и изменению не подлежат.
Формирование номера документа
Существует ряд первичных документов, для которых, в
соответствии с нормативными документами, требуется по-
следовательная непрерывная нумерация. В частности, к та-
ким документам относятся приходные и расходные кассо-
вые ордера, счета-фактуры.
Для разделения документов, принадлежащих разным ор-
ганизациям предприятия, используется префикс номера,
указанный для организации в справочнике «Организации».
Благодаря этому по номеру документа можно быстро опре-
делить, от какой организации выписан документ.
Префикс - это произвольный трёхсимвольный код. Ре-
комендуется установить его таким образом, чтобы он соот-
ветствовал наименованию организации; в этом случае легко
будет отличать документы, принадлежащие разным органи-
зациям, например, при работе с журналами документов. Не
рекомендуется использовать в префиксе цифры.
Важно. Префикс номера документа должен быть обяза-
тельно установлен до ввода любого из документов с данным
префиксом. Если изменить префикс после того, как уже
введены документы, использующие этот префикс, номера
таких документов придется отредактировать вручную, по-
скольку префикс появляется только в номерах документов,
формируемых после его установки.
При смене организации в документе будет изменён не
только префикс номера документа, но и значение самого
номера документа. Будет взято значение номера, следующее
за последним из номеров существующих документов данно-
го вида для новой организации.
Пример. Организация 1 имеет префикс документов
«Дл»; организация 2 имеет префикс номеров «Кн». В сис-
теме на организацию 1 было выписано 20 документов неко-
торого вида, а на организацию 2-50 документов того же
вида. Если будет создан документ такого вида на организа-
цию 1, то его номер будет «Дл21». Если в этом документе
поменять значение организации 1 на организацию 2, то
сменится не только префикс «Дл» на «Кн», но и поменяет-
ся номер. В итоге номер документа будет «Кн51».
Важно. При вводе номера первого документа следует об-
ращать внимание на количество дополнительных нулей в
номере документа. Следует оставлять количество нулей,
которое соответствует максимально возможному номеру.
Например, если предполагаемый максимальный номер до-
кумента 99999, то в номере необходимо оставить четыре
дополнительных нуля, и начальный номер должен быть за-
дан следующим образом: Ст-00001 (здесь «Ст-» - префикс).
Механизм управления нумерацией
объектов
В конфигурации реализован режим нумерации «Не воз-
вращать автоматически». Основная цель этого режима в
том, чтобы обеспечить исключение пропусков номеров при
нумерации. Механизм затрагивает присвоение кодов эле-
ментам справочников и планам видов характеристик, а так-
же номеров документам. Этот механизм касается тех объек-
тов, для которых предусмотрена автоматическая нумерация.
Автоматическое присвоение кода (номера) объекта про-
изводится перед записью объекта.
По умолчанию коды (номера) объектов недоступны для
изменения пользователем. Для того чтобы предоставить
пользователям возможность по умолчанию изменять нуме-
рацию объекта, необходимо в регистре сведений «Стратегии
редактирования номеров объектов» (пункт меню «Сер-
вис»/^ Настройка учёта»/«Определение стратегии редакти-
рования номеров (кодов) объектов») для данного объекта
установить в колонке «Редактирования номера» значение
«Доступно». Если установлено значение «Недоступно», то
пользователь может изменить номер после соответствующе-
го предупреждения через пункт меню «Дейст-
вия»/^ Редактировать код (номер)».
Оперативное проведение документов
Для некоторых документов реализовано два режима
проведения: оперативное проведение и неоперативное. При
оперативном движении выполняется контроль введённых в
документ данных на непротиворечивость данным, уже вве-
дённым в систему.
Выбор режима проведения документа выполняется поль-
зователем.
При неоперативном проведении документа контроль не
выполняется и документ проводится независимо от того,
какие данные были в системе к моменту его проведения.
Универсальные отчёты по регистрам
При проведении документов могут формироваться запи-
си в регистры накопления и оборотов. Для того чтобы про-
анализировать, как после проведения документа измени-
лись данные регистров, можно воспользоваться универ-
сальными отчётами по регистрам. В таких отчётах выбор
регистра для анализа данных выполняется пользователем в
настройках самого отчёта.
К таким отчётам можно отнести:
• «Остатки и обороты». Отчёт предназначен для
получения ведомости по остаткам и оборотам. Ведо-
мость выводится в виде таблицы с колонками «На-
чальный остаток», «Приход», «Расход», «Конечный
остаток» и колонками детализации.
• «Список / кросс-таблица». Отчёт предназначен
для получения списков и кросс-таблиц. Кросс-
таблица представляет собой отчёт с группировкой
данных в строках и в колонках. Отчёт может быть
построен для любого регистра накопления, присут-
ствующего в конфигурации. Кросс-таблица может
быть построена для любого регистра накопления ос-
татков, присутствующего в конфигурации.
«Диаграмма». С помощью этого отчёта можно постро-
ить диаграмму по выбранному разделу отчёта. В настройках
отчёта надо задать вид диаграммы и выбрать раздел учёта,
по которому будет строиться диаграмма. Для выбранного
раздела учёта в диалоге «Настройка» автоматически указы-
ваются показатель, по которому строится диаграмма, и
группировка данных.
Управление контактами
Введение
В этой главе рассматриваются объекты, с помощью кото-
рых в программе фиксируется, редактируется и анализиру-
ется контактная и другая важная информация о клиентах.
Большое внимание уделено объектам, которые позволя-
ют регистрировать и планировать телефонные переговоры и
личные встречи с клиентами, отправлять и получать элек-
тронные письма непосредственно из программы, а также
оперативно обрабатывать претензии и рекламации клиен-
тов, используя базу знаний компании.
Подробно рассмотрены рабочие инструменты, позво-
ляющие сотрудникам оперативно получать информацию о
текущих, просроченных и запланированных делах.
Вспомогательные справочники
В этом разделе рассмотрены вспомогательные справоч-
ники, которые следует заполнить перед заполнением списка
контрагентов.
Организационно-правовые формы
В справочник «Организационно-правовые формы»
(«Контакты» / «Дополнительно» / «Организационно-
правовые формы» или «Сервис» / «Классификаторы» /
«Классификатор ОКОПФ») заносятся краткое наименова-
ние и расшифровка существующих организационно-
правовых форм.
1 11|1гн.1. аь<> Нм, • mi ив-и »«ii JiK lir,?s w У X
Действия» TJ •' -Li’ X Падбор
П1 ?',оа На., ’ Наименование полное ^Быстрый выбор Л
зад Закрытые акционерные общества 0
ш- 91 ип Индивидуальные предприниматели
92 НПЦ Научно-производственный центр £j г ,
47 ОАО Открытые акционерные общества |gj
«а И ООО Общества с ограниченной ответственност... Н
Данный справочник может быть заполнен при помощи
подбора из общероссийского классификатора организаци-
онно-правовых форм. Для этого следует нажать кнопку
«Подбор» и в открывшейся форме ОКОПФ выбрать нуж-
ные организационно-правовые формы двойным щелчком
мыши.
% гласскфикотор пргамнзаииошса пр^авых форм
КЯаССМфНКЖф <фг ММЗДДОМНО - П|>464*ЫХ ЗКфи ОКОПФ Дай введения 1 января 2 W г. (в ред. Изменений И 1^9. II 2/2Н1.утв. Госстацдаргом
ОЯЗГ7Ф Наименование
48 Хозяйственные товарищества и общества
81 Полные товариидства ТОО
84 Товарив^стеа на вере
85 Общества с ограниченной ответственностью ООО
86 06taecrsa с дополнительной ответственностью
60 Акционерные об «детва
47 Открыть» «аяонернь® обидства ОАО
57 Закрытые т^юнеркые общества ЗАО
52 Производстве*#*»® кооперативы
53 Крестьянские (фермерские) хозяйстве
40 Унитарные предприятия
42 Унитарные предприятия, осдев&мяе на праве хозяйственного ееде^я ГУП
41 Унитаргвме предприятия, основанные на праве оперативного управления
83 Дочерние унитариме предприятия
70 Юридические ода. являювр^еся некгжмерческиыи органиге^жли
85 Потребительские кооперативы
83 ОбпдотБенмые и релилюаные оргамизаг^м (объеддаения)
84 Обвдесгвенные движется
38 Фонды
31 Убеждения
При этом открывается карточка О ПФ, в которой следует
указать краткое наименование данной организационно-
правовой формы.
9
Действия’ 1* О Sg (£
Краткое наименоватие: |0Д0 | Код: |47
Полное наименование: j Открытые акционерные общества
0 Включить элемент в список быстрого выбора
ОК Записать Закрыть
Если флажок «Включить элемент в список быстрого вы-
бора» карточке ОПФ установлен, то данный элемент спра-
вочника будет присутствовать в списке при выборе ОПФ в
карточке контрагента.
Виды деятельности контрагентов
В справочник «Виды деятельности контрагентов» («Кон-
такты» / «Дополнительно» / «Виды деятельности контр-
агентов») заносится список существующих видов деятель-
ности контрагентов.
Ниды дг-игет.но. ги коигр.и i.-trrm, _ .. X
Действия’- «g _J Щ±1 П ►>
Код
w 000000027 Авиастроение
000000028 Автозапчасти, автосервис
000000023 Автосалоны, аетотекника
Ш: 000000005 Алкоголь
Ws 000000030 Банковская деятельность
000000031 Безопасность, сигнализации
000000007 Бытовая техника
w 000000032 Бытовая химия, парфюмерия
w 000000033 Бюджетная организация, ЖКХ
0000000® Дистрибьюция
w 000000034 Издательская деятельность
ж* 000000035 Инвестиционная деятельность
«851 000000009 Информационные технологии
w 000000036 Кадровое агентство
000000037 Канцтовары
ш 000000038 Компьютеры, оргтехника, комплектующие
000000039 Консалтинг v
Типы отношений с контрагентами
В справочнике «Типы отношений с контрагентами»
(«Контакты» / «Дополнительно» / «Типы отношений с
контрагентами») указываются возможные типы отношений
с контрагентами.
шш
Действия
Г нгч-1
Код Наименование Л
0... Гос.структура
а.. Конкурент
0... Партнер
п а.. Покупатель
а.. Покупэтель/Поставщик
а.. Поставщик
ш 0... Прочее
Для каждого элемента справочника необходимо указать
один или несколько типов отношений.
। I ин |1П1>|'ш.чгий г. M.'Mi »'riiими £н|!».’|пенг — X
Действия ’ | Ыи Г
ОК Записать Закрыть
Типы отношений выбираются из следующего списка:
• покупатель;
• поставщик;
• прочее;
• конкурент;
• партнёр.
Типы отношений влияют на список возможных видов
договоров с данным контрагентом.
Регионы
Справочник «Регионы» («Контакты» / «Дополнитель-
но» / «Регионы») является классификатором регионов.
Элементы справочника используются при заполнении
поля «Регион» в справочнике «Контрагенты».
‘ J . MfHIh; Икi г* * 1'1 . С.»г«| Г. f -IM'r 1РЛ u»f
??ствия’ ___________________________________ __ ________ ________
Вадит в: ] Дальневосточный ФО_________________________________________jZfxj
Код: ТШЖР02~ Кододресногозлемекга: | ......... [[ р|
Код региона |[
Наи»4енсеание::Петропаж1Вск-Камчатский — —
Сокращение ! ~~ |
Дополнительно_________________________________________________________________
Код страны: !7 | Численнссть населения | jjjjji
Код города: |4152 J Платежеспособность: [сродная [...]
Индекс: j
Ж/Д станция: _ ___________
Комментарий ~~~~ — ________ _____
(Ж J Записать ] Закрыть
Элемент справочника содержит информацию о регионе:
• «Входит в». Вхождение региона в другой регион
из справочника «Регионы».
• «Код региона». Генерируется автоматически.
• «Наименование». Наименование региона, исполь-
зующееся в качестве представления.
• «Сокращение». Сокращённое наименование
региона.
• «Платёжеспособность». Может принимать зна-
чения: «Высокая», «Средняя», «Низкая».
Используется для маркетингового анализа
информации.
• «Численность населения». Используется для мар-
кетингового анализа информации.
• «Код страны», «Код города». Используются для
автоматического заполнения телефонных кодов при
вводе новых телефонных номеров.
• «Индекс».
• «Ж/Д станция».
Справочник «Регионы» может быть заполнен автомати-
чески в соответствии с общероссийской классификацией
регионов. Нажатие кнопки «Добавить» осуществляет за-
грузку информации в справочник из адресного классифика-
тора, если тот загружен.
Также данный справочник может быть заполнен при по-
мощи обработки «Стартовый помощник» («Справка» /
«Стартовый помощник», раздел «Заполнение справочни-
ков»), Данная обработка позволяет загрузить в справочник
«Регионы» стандартные данные, аналогичные содержимому
демонстрационной базы.
Контрагенты
Контрагенты - это общее понятие, которое включает в
себя всех покупателей и поставщиков предприятия. Контр-
агенты могут являться как юридическими, так и физиче-
скими лицами, а также холдингами, включающими в себя
несколько других контрагентов.
Для хранения сведений обо всех контрагентах организа-
ции используется справочник «Контрагенты».
Действия'
я я
£> - Перейти
Отчет Файлы ; г А Ин*ормашя
Чй-ожириос *
;Коа
SH& Калрвеенты
&&Z МАГАЗИНЫ
®~__ ПОСТАБЩ HAF:
$ ПОСТАВЩИКИ
S-М РЕАЛИЗАТОРЫ
СОБСТВЕННЫЕ-
HJOOOOI ПОШТАТЕЛИ 2.
..^СОООб Чинмое АА _
__ ’~^С002:Бе<шеский-‘*!>стмое лчо
^;О8В47;В«эюжд<8нне _____
“•jlQOOW ;Дальстрой
‘“(ЮООЙ^Дальстрой
^^ХХБЗ/хДаягстройун^оаефжг
;Алх>**»АА
;БвдяаокнА ОлегКснстантиноеич
.•Восдаждеиие
|Гнп отношений
:Па^«втея>
:ПсЖуМТОЛе»
; Покупатель
При помощи кнопки
Q. Информация
в этом справочнике
может быть включён режим отображения информации по
выбранному в списке контрагенту.
.-,«* г .««-
ДалстройЗао строй
—_-g-—^77g—
г-’Ч’З.; содержит:
:[~~~jk<aa ?Неммвнов®ме “ • •«« ъ»*<* *< • * ч
*• — 80001 ПОКУПАТЕЛИ__________________________~________ “"
{ «:JOQtKE :Алж«вАА _ :.Аше«жАА гПокдогоъ
; ^-УСЙО^беляеский-часгное дицо -бепяескмй Олег Констамгжамч :П<жуитгель
ёГ„ МАГАЗИНЫ л
S-. бИВ^ЕВ
fc „ПОСГДВШ HAt
ф. ПОСТАЬШИЖ
£ —РЕАЛИЭаОГЫ^
Вяаыдвятвпьности Строигелктео.«тгрсймаг<5ж<а^ focal-Алк<усль Стадовп-иошйвЛ Погекмальмыв локдогел*
Менеджер* «Радаров Бернс Михайлович [осн] Важность: С-класс
Свойства: Кагегсрик Перспективный клиент
; Конт«тная информация ? Контактные лица :
' . ' / Тип > - и?..L.j ,?,/ <: > Вид - _________ Представление_______________________i >
\ ^ТдаеФо-_______________________гРабомй_____________________________; {G95) 67830. даб. SS____________________________ I!
Ц'йЧ£-Мм! i Дсмашмий :«wsa$wettg.(u jp
В справочнике контрагенты могут быть сгруппированы.
Например, могут быть созданы труппы: «Поставщики»,
«Комитенты», «Покупатели», «Комиссионеры» и другие.
Каждая группа также может содержать вложенные под-
группы. Справочник «Контрагенты» имеет неограниченное
количество уровней вложенности трупп.
Кроме того, каждый контрагент может иметь несколько
различных свойств и категорий. В дальнейшем можно про-
водить дополнительный анализ по свойствам и категориям
контрагентов.
Командная панель справочника
«Контрагенты»
_____I Всю информацию, введенную в справочник
«Контрагенты», можно посмотреть в отчёте «Отчёт по дан-
ным контрагента», который вызывается при нажатии на
кнопку «Отчёт» в верхней командной панели справочника.
Перейти ’
На той же панели при помощи кнопки «Пе-
рейти», выбрав соответствующий пункт меню, можно по-
смотреть список всех элементов, подчинённых данному
контрагенту. Например, выбрав пункт меню «Электронные
письма», можно посмотреть все электронные письма, кото-
рые были отправлены и получены от контрагента или от его
контактных лиц. Эта возможность доступна только в том
случае, если для отправки электронных писем используется
встроенный почтовый клиент (см. «Встроенный клиент
электронной почты», стр. 161). В списке показываются
только те письма, которые были получены и отправлены с
использованием встроенного почтового клиента.
Непосредственно из формы контрагента мож-
но отправить ему электронное письмо, нажав на кнопку
«Написать письмо». В зависимости от установленных на-
строек параметров учёта электронное письмо будет отправ-
лено с помощью основного почтового клиента операцион-
ной системы или с помощью встроенного почтового клиен-
та.
@ Файлы
При нажатии на кнопку «Файлы» открывает-
ся форма, в которой можно просмотреть и отредактировать
список файлов, связанных с данным контрагентом: напри-
мер, файлы с текстами договоров, оформленных с контр-
агентом, или схема проезда до офиса контрагента. Картинка
у кнопки меняется в зависимости от наличия файлов. Чер-
ная скрепка обозначает наличие файлов, серая - их отсут-
ствие.
При нажатии на кнопку «Отбор и сортиров-
ка», расположенную в верхней командной панели формы
списка справочника, открывается форма, с помощью кото-
рой можно задать параметры отбора элементов по опреде-
лённым признакам и осуществить поиск.
Отменить установленные отборы можно при помощи
кнопки верхней командной панели справочника «Отменить
хЛ
отбор»
Карточка контрагента
Ввод и редактирование информации о новом контрагенте
производится в отдельном диалоговом окне.
Вводя данные о контрагенте, следует помнить, что от
полноты введенной информации зависит правильность за-
полнения печатных форм документов.
Взаиморасчёты с контрагентами ведутся в разрезе дого-
воров. Один из договоров с контрагентом указывается в
карточке контрагента, как основной договор при взаиморас-
чётах с данным контрагентом. Он выбирается на закладке
«Дополнительно» карточки контрагента. Этот договор ис-
пользуется по умолчанию при оформлении документов
(при необходимости может быть выбран другой договор).
На основании карточки контрагента можно вводить но-
вые документы «Событие» (регистрировать поступающие
телефонные звонки, планировать личные встречи с контр-
агентом и т.д), а также другие документы («Коммерческое
предложение», «Опрос» и т.д)
В диалоговом окне карточки контрагента информация
размещена на следующих закладках: «Общие», «Докумен-
ты», «Бизнес-процессы», «Дополнительно», «Свойства»,
«Категории», «Прочее». Рассмотрим более подробно каж-
дую закладку.
Закладка «Общие»
Закладка «Общие» предназначена для ввода информа-
ции, необходимой для оперативной оценки контрагента и
последующей работы с ним.
Закладку условно можно разделить на три области. Об-
ласть, расположенная в верхней части закладки, предназна-
чена для ввода основных характеристик контрагента. Об-
ласть, расположенная в средней части закладки, - для ввода
контактной информации, списка контактных лиц контр-
агента и комментариев. Область, расположенная в нижней
части закладки, - для ввода дополнительных характеристик
контрагента.
Основные характеристики контрагента
Область ввода основных характеристик состоит из сле-
дующих полей:
• «Наименование». В этом поле указывается крат-
кое наименование контрагента. Рекомендуется да-
вать такие наименования контрагентов, которые в
дальнейшем ускорят поиск данного контрагента по
алфавиту.
• «Юр./Физ. Лицо». В зависимости от того, является
контрагент физическим или юридическим лицом,
изменяется набор заполняемых полей на закладке
«Дополнительно».
• «ОПФ». Организационно-правовая форма данного
контрагента.
• «Тип отношений». Тип отношений с контраген-
том. По отношению к нашей организации, контр-
агент может являться Покупателем, Поставщиком,
одновременно и Покупателем, и Поставщиком,
Партнёром и т.д. Значения типов отношений зада-
ются в справочнике «Типы отношений с контраген-
тами».
• «Группа». Позволяет отнести контрагента к той
или иной группе справочника «Контрагенты».
• «Регион». Позволяет указать регион, в котором ве-
дет свою деятельность контрагент (см. «Регионы»,
стр.66).
• «Входит в холдинг». В том случае, если контр-
агент является участником холдинга, для него уста-
навливается флажок «Входит в холдинг» и вводится
информация о контрагенте, являющемся головным
по отношению к данному контрагенту. Для головной
организации холдинга флаг «Входит в холдинг» не
устанавливается.
Контактная информация и комментарии
Область ввода контактной информации и комментариев
состоит из двух закладок: «Контактная информация» и
«Дополнительное описание». Рассмотрим каждую из закла-
док.
Закладка «Контактная информация»
Контактная Mwopfrwe Дополнительное описание :______________________________________________________________
Действия -г ; % Й? Осн- ; Я?
"~ .М~~ ~ .“.““Представление, .~...............;;
....- ....................... . ...........................................J
В верхней части закладки представлена контактная ин-
формация (адреса, телефоны, электронные адреса, web-
сайты) контрагента. Список контактной информации мож-
но редактировать. Кнопка «Осн.» позволяет сделать контакт
основным. Основной контакт используется при вводе доку-
ментов, как контакт по умолчанию.
Ксш-йкпшй rr^s. — ---------------—- .........—-----------------— Кожаз-гмая ««Формация контактного шж •—
Действия’ х® Перейти * $ Зек. Г&] Шг i ! Осн : Ч?
> ™ ~~~"~ ~~~'"'"""" ' •--- --^ ----^-^ - --
1 «* Васильев Петр * ***> %‘|- * ''' 1
- Пименов Рчстлм iМоб^ды^теяефо.,, +7(5й3}618233б
В нижней части закладки отображаются контактные ли-
ца контрагентов и контактная информация для выбранного
в списке контактного лица. Список контактных лиц можно
редактировать. Информация о введённых контактных лицах
автоматически заносится в справочник «Контактные лица
контрагентов» (см. «Контактные лица контрагентов» на стр.
92). С помощью пункта меню «Настройка списка» кнопки
«Действия» можно вывести колонки должность, состояние
и роль.
Кнопка «Осн.» позволяет сделать выбранное контактное
лицо основным; основное контактное лицо будет автомати-
чески подставляться при создании новых документов для
данного контрагента.
Нажатие кнопки «Перейти» открывает список событий и
электронных писем, в которых указано выбранное контакт-
ное лицо. При помощи кнопки «Электронное письмо»
можно создать новое электронное письмо для выбранного
контактного лица.
Порядок ввода контактной информации приведён в раз-
деле «Ввод контактной информации по контрагентам и
контактным лицам контрагента».
Закладка «Дополнительное описание»
Контактная информация 1 Дополнительное описание
i Планируют открыть несколько филиалов в Самаре и Нижнем Новгороде. ;
Режим работы:; 10:00 • 19:00; суббота и воскресенье Источник: Личный контакт БЫК
Зарегистрирован sOl.ll.GS ?E3j
Закладка содержит следующие сведения:
• произвольный текстовый комментарий;
• расписание работы контрагента;
• дату регистрации контрагента в информационной
базе;
• источник информации, благодаря которому контр-
агент узнал о нашей организации.
Гиперссылка «Источник» открывает список источников
информации при обращениях данного контрагента за всё
время с момента ввода этого контрагента в информацион-
ную базу. Значения источников информации добавляются в
этот список автоматически при оформлении документов
«Событие» с данным контрагентом.
Дополнительные характеристики контрагента
Третья область закладки «Общие» состоит из управ-
ляющих гиперссылок, которые предназначены для отобра-
жения важных дополнительных характеристик клиента.
• «Виды деятельности». При нажатии на эту ги-
перссылку открывается окно, предназначенное для
редактирования списка видов деятельности контр-
агента и выбора вида деятельности, являющегося
для данного контрагента основным. Основной вид
деятельности выделяется в этом списке при нажатии
на кнопку «Осн.» и отображается на карточке контр-
агента справа от гиперссылки «Виды деятельности»
первым (с пометкой «осн.»).
«Менеджеры». При нажатии на гиперссылку от-
крывается окно, предназначенное для редактирова-
ния списка менеджеров контрагента и выбора ме-
неджера, являющегося у данного контрагента основ-
ным. Основной менеджер выделяется в списке при
нажатии на кнопку «Осн.» и отображается на кар-
точке контрагента справа от гиперссылки «Менед-
жеры» первым (с пометкой «осн.»).
«Свойства». При нажатии на эту гиперссылку от-
крывается закладка «Свойства» карточки контраген-
та. Эта закладка предназначена для отображения,
ввода и редактирования дополнительных свойств и
характеристик контрагента (подробнее о ней см.
«Закладки «Свойства» и «Категории»», стр. 81).
Справа от гиперссылки «Свойства» отображается
список свойств контрагента с указанием значений
этих свойств.
«Стадия отношений». Отображается стадия, на
которой находятся отношения с данным покупате-
лем в настоящий момент. При переходе по гипер-
ссылке открывается история изменения стадий
взаимоотношений предприятия с данным контраген-
том, зафиксированная в регистре сведений «Стадии
взаимоотношений с покупателями». Записи в этот
регистр сведений производятся документом «Клас-
сификация покупателей по стадиям взаимоотноше-
ний».
«Важность». Отображается степень важности
контрагента, как покупателя, для предприятия в на-
стоящий момент. При переходе по гиперссылке от-
крывается история изменения степени важности
контрагента. Степень важности контрагента регист-
рируется документом «ABC-классификация покупа-
телей».
• «Категории». При нажатии на гиперссылку от-
крывается закладка «Категории» карточки контр-
агента. Эта закладка предназначена для отображения
списка категорий, к которым относится данный
контрагент (подробнее о ней см. «Закладки
«Свойства» и «Категории»», стр. 81). Список катего-
рий отображается справа от гиперссылки «Катего-
рии».
Закладка «Документы»
Закладка «Документы» предназначена для отображения
документов и электронных писем по данному контрагенту.
Закладка «Бизнес-процессы»
.Общие ; Документы : Бнзнес-прсцессы Ддзддугельид; Омй^хКдгегариг Прочей: _______________________________
Действия- ‘ ‘ ‘хч х “ A W ' В*-* Перейти- Q ч» Кертамарцруа 'фОтясание
^Дагаста... sHaxep ;Ш«$лен:: Йанменм»*» Текший зтап/вармг^тме^Пмноеая'
BQ29.O1.ЗрО?[тКОО(Ю... ^ласов^лКоммерчео^лрец,; На согласование_____13012007 " Дмастзрта:29Д1^й7
; 14:42'58 Ожидаемая дап
;; «кахчашя: 30 01200? г.
:: ВзжмастьтСредиах
= : Намяенвеажне:
•• Коммерческое
: предпожеяие дтаВерсус
: Отиетстиежиыйх
: Федоров Борис
н Мшейвопзч
и Кмсдмтекп Версуе
: Какпопмм лор:
: Пиьгеяоа Русгд^
: Детмыме «кисах»:
Сапписоева
:: ксмерчесЕое
и предасаеввие
: ***
------------------------------------------------------------------------------.ТеагййЯ^ЗЖИЙ^:
Закладка «Бизнес-процессы» предназначена отображе-
ния бизнес-процессов с данным контрагентом.
Закладка «Дополнительно»
Закладка «Дополнительно» предназначена для дополни-
тельной информации по ведению торгового учета. На этой
закладке отображается основная юридическая информация
контрагента. На закладке располагаются:
• для юридического лица-, полное наименование,
ИНН, КПП, Код ОКПО, договора, заключённые с
контрагентом, и список банковских счетов;
• для физического лица-, полное наименование,
ИНН и документ, удостоверяющий личность.
Как для юридического, так и для физического лица мож-
но установить флажок «Не резидент».
Также на закладке «Дополнительно» располагаются за-
кладки «Договоры», «Банковские счета» и «Как постав-
щик». Закладка «Как поставщик» выводится только в том
случае, если на закладке «Общие» карточки контрагента
установлен тип отношений «Поставщик» или «Покупа-
тель/поставщик».
Общие ; Додменты Бизнес-процессы; Дололнитеяьно [йойстоа' Категории; Прочее j.
Псяноенамменоеание:|000'Берсу1' _________
ИНН-f ~...................... КПП{ ~ :КадпоОКПО:
Кэд ;Ю00000024
i J Не peamew
Договоры [Банковскиесчета т...................................................................................................
Действия • -;?г “•• «3$ H'S «*[ "ЗГ *?й? х V’ :. I
Код 1> «• вмкаорасчетое Ечаддго&ора Номер ]Дета Организация
• IH1IIZ Ijritontf А Д0Г1ШСМ» По ДСНОЛ фЧ Л *•»'** f <M»yri1irn«M flt|Urt!lliiM*(l
Закладка «Договоры»
На данной закладке редактируются договоры, заключён-
ные предприятием с контрагентом.
Жирным шрифтом отмечается основной договор, кото-
рый можно назначить нажатием на кнопку «Осн.», распо-
ложенную на командной панели. Основной договор выби-
рается по умолчанию при создании нового документа.
Подробнее договора с контрагентами описаны в разделе
«Оформление договоров для контрагента» на стр.83.
Закладка «Банковские счета»
На этой закладке редактируются банковские счета
контрагента. Жирным шрифтом отмечается основной бан-
ковский счет, который можно назначить нажатием на кноп-
ку «Осн.», расположенную на командной панели. При соз-
дании нового документа основной банковский счет выбира-
ется по умолчанию как банковский счёт этого документа.
Закладка «Как поставщик»
Закладка «Как поставщик» выводится, только если на
закладке «Общие» карточки контрагента установлен тип
отношений «Поставщик» или «Покупатель/поставщик». На
этой закладке выводятся характеристики данного контр-
агента как поставщика. На ней отображаются:
• «Надёжность» - гиперссылка на список «Надёж-
ность поставщиков».
• «Вид доставки». Может быть выбран один из сле-
дующих видов доставки:
нет доставки;
платная доставка;
условно бесплатная доставка;
бесплатная доставка.
• «Срок выполнения заказа (в днях)». По
га
кнопке О (она расположена рядом с полем для вво-
да срока выполнения заказа) открывается калькуля-
тор.
Закладки «Свойства» и «Категории»
Закладки предназначены для ввода, редактирования и
просмотра дополнительных аналитических признаков -
свойств и категорий контрагента.
Каждый контрагент может иметь несколько различных
свойств.
Существует возможность производить анализ по свойст-
вам контрагентов.
Можно установить принадлежность контрагента к опре-
делённым категориям, которые пользователь может добав-
лять самостоятельно.
Общие ! Документы i Биэнес-яроцеосы ; Дополнительно Свойства ГКагегорт j Прочее
“5 % ,
™ — j
= И |vip
** Постоянный покупатель
Информация о свойствах и категориях
контрагентов
У контрагента может быть несколько свойств. Одному
контрагенту можно назначить только одно значение данно-
го свойства. Например, свойство «Количество сотрудников»
может иметь любое целочисленное значение, но если оно
задано у данного контрагента, то для этого контрагента
должно быть указано только одно значение свойства. Ин-
формация о значениях свойств контрагентов хранится в ре-
гистре сведений «Значения свойств объектов».
Значения свойств могут быть различными - как про-
стыми (число или строка), так и более сложными (значение
из какого-либо справочника).
Пользователь информационной базы может создать но-
вое свойство на закладке «Свойства» карточки контрагента.
В форме задания свойства на закладке «Назначения свой-
ства» можно указать список контрагентов, у которых будет
задано данное свойство. Если этот список оставлен пустым,
то свойство будет задано у каждого контрагента.
В отличие от свойств, категории контрагентов могут
иметь только два значения: относится или не относится
контрагент к данной категории. Например, при помощи ка-
тегории «Производитель» можно отображать, является ли
__
контрагент производителем или не является. Пользователь
может добавлять новые категории контрагентов на закладке
«Категории».
Закладка «Прочее»
Закладка «Прочее» предназначена для указания группы
доступа к контрагентам. Полный список таких групп со-
держится в справочнике «Группы доступа к контрагентам».
Контрагент не может быть присоединён более чем к одной
группе доступа.
Более подробно о назначении прав доступа к конкрет-
ным объектам см. в разделе «Установка доступа пользова-
телей к записям объектов» на стр. 24.
Общие I Дакумекгьг i Биэнес-процессы ; Дополнительно j Свойстеа j Категории j Прочее |
Группа доступа к контрагенту: |Клиенты Петрова |...| х(Ч|
Оформление договоров для
контрагента
Сведения о договорах, заключённых с контрагентами,
хранятся в справочнике «Договоры контрагентов», подчи-
нённом справочнику «Контрагенты». Для каждого контр-
агента может быть оформлено неограниченное количество
договоров. Удобство в ведении договоров состоит в том, что
все проведённые операции с контрагентом можно разнести
по разным договорам, в зависимости от смысла каждой
операции. Например, можно отнести к одному договору
продажи товаров в кредит, а к другому - продажи товаров
по предварительной предоплате. Оформленные договора
могут соответствовать реальным договорам, заключённым с
контрагентами.
В справочнике «Контрагенты» необходимо установить
курсор на нужного контрагента, нажать на кнопку «Перей-
ти» и выбрать пункт меню «Договоры контрагентов». Если
нажать на кнопку «Перейти», находясь в списке договоров
для конкретного контрагента, то можно при помощи пункта
меню «Документы по договору контрагента» открыть спи-
сок документов, оформленных по выбранному договору с
контрагентом.
Карточка договора контрагента
Редактирование и ввод информации о новом договоре
производятся в карточке договора контрагента. Информа-
цию о договоре взаиморасчётов с контрагентом можно за-
полнить и непосредственно в диалоговом окне справочника
«Контрагенты» на закладке «Договоры».
Справочник предназначен для хранения договоров взаи-
морасчетов, заключенных с контрагентами. Данный спра-
вочник подчинен справочнику «Контрагенты». Все хозяйст-
венные операции с контрагентами оформляются с обяза-
тельным указанием договора.
Для каждого договора может быть задан вид договора:
• с поставщиком;
• с покупателем;
• с комитентом;
• с комиссионером;
• прочее.
Список видов договора, из которого можно выбирать
значение, зависит от типа отношений с контрагентом, уста-
новленного на закладке «Общие» карточки контрагента.
Поле «Тип цен» определяет, какой тип цен будет уста-
навливаться по умолчанию в документах, оформленных по
данному договору. Тип цен назначается отдельно для поку-
пателей и комиссионеров, и отдельно - для поставщиков и
комитентов. Для покупателей и комиссионеров назначается
тип цен торгового предприятия, а для поставщиков и коми-
тентов - тип цен, зарегистрированный для контрагента (по-
ставщика или комитента).
Таким образом, тип цен выбирается из справочника
«Типы цен номенклатуры», если задан вид договора «С по-
купателем» или «С комиссионером», либо из справочника
«Типы цен номенклатуры контрагентов», если задан вид
договора «С поставщиком» или «С комитентом». При этом
для выбора отображаются только те типы цен, которые вве-
дены для контрагента, с которым оформлен данный дого-
вор.
При помощи кнопки
0 Файлы
, расположенной на ко-
мандной панели справочника «Договоры контрагентов», от-
крывается хранилище дополнительной информации. В этом
хранилище к документу договора можно прикрепить
файл - графический (на закладке «Изображение») или лю-
бой другой (на закладке «Файлы»), а также просмотреть
список уже прикреплённых файлов. Справа от списка фай-
лов, расположенного на закладке «Изображение», выводит-
ся содержимое выбранного в списке графического файла.
Закладка «Скидки»
Закладка видна в форме договора для видов договора
«С покупателем» или «С комиссионером».
Закладка «Дополнительно»
Закладка видна в карточке договора для всех видов до-
говора, кроме вида «Прочее». На данной закладке в поле
«Условия договора» выбирается, будут ли в данном догово-
ре использоваться дополнительные условия.
Закладка «Условия договора»
Закладка видна в карточке договора, только если на за-
кладке «Дополнительно» в поле «Условия договора» вы-
брано значение «С дополнительными условиями». На этой
закладке задаются дополнительные условия договора при
помощи документов «Условия поставок по договорам
контрагентов».
«Быстрая» регистрация контрагента
Для быстрого ввода информации по новому контрагенту
можно использовать форму «быстрого» ввода контрагента.
«Быстрая» регистрация контрагента позволяет упростить
ввод данных контрагента, заранее заполнив повторяющиеся
данные.
Для оперативности заполнения формы поля карточки
контрагента, в которых данные часто повторяются, можно
заранее заполнить при помощи шаблонов «быстрой» реги-
страции нового контрагента («Сервис»/«Настройка учё-
та»^ Настройка параметров учета», гиперссылка «Настрой-
ка шаблонов «быстрой» регистрации нового контрагента»).
Например, если большинство контрагентов Вашего пред-
приятия - юридические лица, Вы можете ввести в поле
шаблона «Юр/Физ лицо» значение «Юридическое лицо».
После этого каждый раз, когда Вы будете вводить в инфор-
мационную базу нового контрагента, в его карточке в поле
«Юр/Физ лицо» уже будет стоять установленное в шаблоне
значение «Юридическое лицо» (при необходимости это
значение в карточке контрагента можно будет изменить).
Индивидуальные, неповторяющиеся поля карточки
контрагента (например, «Наименование») закрыты для ре-
дактирования в шаблоне «быстрой» регистрации.
Для использования «быстрой» регистрации контрагента
при вводе нового контрагента необходимо установить фла-
жок «Использовать помощник ввода новых контрагентов» в
группе «Другие настройки» настроек пользователя («Сер-
вис»/«Настройки пользователя»). Если этот флажок уста-
новлен, «быстрая» форма регистрации будет использовать-
ся всегда при вводе нового контрагента.
По окончании ввода данных о контрагенте необходимо
нажать кнопку «Зарегистрировать», находящуюся в нижнем
правом углу диалогового окна быстрой регистрации, и вы-
брать необходимое действие из открывшегося меню:
• «Зарегистрировать контрагента» - создать но-
вый элемент справочника «Контрагенты» и перене-
сти в него данные, внесённые в форму быстрой реги-
страции.
• «Зарегистрировать и ввести Событие» - соз-
дать новый элемент справочника «Контрагенты», пе-
ренести в него данные, внесённые в форму быстрой
регистрации, и создать новый документ «Событие»
по данному контрагенту.
Если установить флажок «Открыть карточку после реги-
страции», расположенный в нижнем левом углу формы бы-
строй регистрации, при регистрации нового контрагента
новый элемент справочника «Контрагенты» будет не только
создан, но и открыт для просмотра и дальнейшего редакти-
рования.
Анализ
Для анализа и просмотра введённой в программу базы
контрагентов используются отчёты «Анализ контрагентов»
и «Анализ контрагентов без контактов».
Отчёты позволяют получать аналитику в разрезе стан-
дартных полей справочников «Контрагенты», а также за-
данных пользователем дополнительных свойств. Например,
с помощью отчёта «Анализ контрагентов» можно получить
следующую аналитику: «Количество контрагентов каждой
стадии отношений в разрезе менеджеров».
На рисунке приведён пример составленного отчёта
«Анализ контрагентов» в разрезе типов отношений с этими
контрагентами.
Тип отношений Количество
Рассвет КП
Туран
Дальстрой инжиниринг
Дальстрой
ПокупательПоставщик 8
ЛаВан
База "Инвентарь"
Свет
База "Поставка комплектующих"
Кактус
И ЧП "Предприниматель"
Торговый дом "Комплексный"
Версус
Поставщик
База “Продукты"
Фирма "LIGHT"
ЭКИП ТОО
Эвихон-И
База "Электротовары"
Прочее
Таможня Брест-литовск
Итог 51
Вывод отчётов в виде диаграммы позволяет пользовате-
лю получить наглядное и информативное отображение ин-
формации.
Отчёт «Анализ контрагентов без контактов» позволяет
вывести список контрагентов, у которых за установленный
период времени в базе не было зафиксировано ни одного
документа.
В настройках отчёта можно устанавливать конкретный
вид документов для анализа: например, можно вывести
список всех контрагентов, для которых за прошлый месяц
не было заведено ни одного документа «Событие».
Контрагент Количество
Бытовав техника (Волгоград) 1
Василий Никитин 1
Восхождение 1
Дальстрой 1
Дальстрой инжиниринг 1
Дом быта 1
Иваночкин 1
И ЧП "Предприниматель" 1
Командировочные расходы 1
Магазин "Все для дома" 1
Орехов-частное лицо 1
Проджект 1
Продукты (Филиал) 1
Свет(Ясенево) 1
Таможня Брест-лито век 1
Торговый дом “Комплексный" 1
Итог 18
Информация о контактных лицах
Информация о контактных лицах в информационной ба-
зе хранится в трёх справочниках:
® «Контактные лица контрагентов»;
® «Контактные лица»;
® «Личные контакты».
Перед занесением в базу информации о контактных ли-
цах контрагентов следует заполнить справочник «Роли кон-
тактных лиц».
Роли контактных лиц
В справочник «Роли контактных лиц» («Контакты» /
«Дополнительно» / «Роли контактных лиц») заносятся
возможные роли, которые контактное лицо может играть
при принятии решений в компании-контрагенте.
ЗИ1МИИЯ»ИШа1И^ШИ11»Я»8Ш1^М»1ИММ18^»[
Действия» M W« : В L-’ г -i§ ®
Код Наименование » Л
000000004 IT специалист
000000002 Директор
000000003 Курьер
ооооооош Менеджер
ш 00003 Может влиять на решение
эд* 000000005 Руководитель
Контактные лица контрагентов
Справочник «Контактные лица контрагентов» предна-
значен для хранения сведений о работниках компаний-
контрагентов, а также контактных лиц, с ними связанных.
Для каждого элемента этого справочника обязательно ука-
зывается контрагент, с которым связано данное контактное
лицо. На закладке «Дополнительно» элемента справочника
«Контактные лица контрагентов» можно указать должность
и роль контактного лица в структуре компании контраген-
та. Контактные лица контрагентов доступны пользователям
системы для просмотра и редактирования в зависимости от
настроенных прав доступа к контрагентам.
При вводе нового контактного лица из карточки контр-
агента открывается форма ввода контактного лица контр-
агента.
При помощи гиперссылки «Настройка шаблонов «быст-
рой» регистрации нового контактного лица контрагента»
(«Сервис» / «Настройка учёта» / «Настройка параметров
учёта», закладка «Общие») можно создать шаблон, уско-
ряющий ввод нового контактного лица контрагента. В по-
добном шаблоне можно заранее заполнить часть полей
формы ввода контактного лица контрагента. Если такой
шаблон используется, то при открытии формы ввода кон-
тактного лица контрагента в её соответствующие поля уже
будут подставлены значения из шаблона.
Если контактное лицо с введёнными фамилией, именем
и отчеством уже существует в информационной базе, то
система сообщит об этом и предложит подставить в поля
формы данные этого контактного лица.
После того, как информация о контактном лице введена
в поля этой формы, по кнопке «ОК» осуществляется запись
этой информации. Информация записывается в два спра-
вочника: «Контактные лица» и «Контактные лица контр-
агентов».
В элементе справочника «Контактные лица контраген-
тов» есть ссылка на элемент справочника «Контактные ли-
ца».
Ксмтактные лице контрастов Васильев Петр Иоъич
Действия* 4 1£j Перейти-'
Контактное »eicc [Васильев Петр И д»мч______ _________________________________________
Контрагент» [Восхождение ___ _ ______. нМ
Представление: |Василыю Петр Ильич 1 Кт: '""I
ОК Записать. Закрыть
Если вводимое контактное лицо контрагента уже занесе-
но в справочник «Контактные лица» (например, в качестве
контактного лица другого контрагента), то его можно вы-
брать из этого справочника. Это осуществляется при помо-
щи кнопки «Выбрать» (EJ) рядом с полями для ввода фа-
милии, имени и отчества контактного лица в форме ввода
контактного лица контрагента. В этом случае будет создан
только новый элемент справочника «Контактные лица
контрагентов»; в справочник «Контактные лица» новая ин-
формация внесена не будет.
Анализ
Для анализа и просмотра введённой в программу базы
контактных лиц используется отчёт «Анализ контактных
лиц контрагентов».
Отчёт позволяет получать аналитику в разрезе стандарт-
ных полей справочников «Контактные лица контрагентов»,
а также заданных пользователем дополнительных свойств.
Например, с помощью отчёта можно получить аналитику
распределения контактных лиц контрагентов по должно-
стям.
Контактное лицо контрагент а.Должность Количество
1
1
Генеральный директор 1
Директор 1
Директор 1
Директор по продажам 1
Директор по развитию 1
Директор фирмы 1
койл. директор 1
Коммерческий директор 1
менеджер 1
Менеджер 1
Менеджер по продажам 1
Менеджер по продажам 1
Мл. Менеджер 1
Начальник IT отдела 1
Начальник отдела продаж 1
Помощник руководителя 1
Руководитель отдела сбыта 1
Руководитель подразделения 1
Системный администратор 1
Специалист 1
Старший менеджер 1
Старший менеджер 1
Технический директор 1
Итог 25
Контактные лица
В справочнике «Контактные лица» хранятся личные
данные контактного лица. В карточке контактного лица на
закладке «Контрагенты» отображается список контрагентов,
у которых он работает или работал. Информация для этого
списка берётся системой из справочника «Контактные лица
контрагентов»; также контрагенты могут быть добавлены в
данный список вручную.
Для контактного лица вводится его фамилия, имя, отче-
ство. В поле «Представление» на закладке «Общие» кар-
точки контактного лица можно выбрать тот вариант пред-
ставления, который будет иметь данное контактное лицо в
списке справочников, в документах, при отправке сообще-
ний по электронной почте и т.д.
На этой же закладке можно ввести дату рождения кон-
тактного лица и активизировать систему напоминаний, что-
бы не забыть поздравить контактное лицо с днем рождения.
На закладке «Документы» отображается список доку-
ментов, введённых для данного контактного лица. На этой
закладке можно ввести новый документ для контактного
лица.
Как и контрагенты, контактные лица могут быть допол-
нительно классифицированы по свойствам и категориям.
Элементы справочника «Контактные лица» доступны
для просмотра и редактирования всем пользователям сис-
темы.
Личные контакты
Справочник «Личные контакты» предназначен для хра-
нения информации о лицах, с которыми контактирует
только один пользователь системы. Элементы справочника
«Личные контакты» доступны для просмотра и редактиро-
вания только пользователю, внёсшему данный элемент
справочника в систему.
Ввод контактной информации по
контрагентам и контактным лицам
контрагента
Общие сведения о контактной информации
В конфигурации разработана единая модель хранения
контактной информации об объектах информационной ба-
зы:
® контрагенты;
® контактные лица контрагентов;
® контактные лица (личные, прочие);
® физические лица;
• пользователи;
® организации.
Модель хранения контактной информации, прежде всего,
предназначена для удобного и быстрого поиска телефонов,
адресов, данных электронной почты и другой контактной
информации.
__
Типы контактной информации
Данные о контактной информации в системе делятся на
несколько типов, с каждым из которых связан свой набор
свойств:_________ _________________________________
Тип информации Телефон Что включает Код страны Код города Номер телефона Внутренний телефон
Адрес (может быть двух типов: российский адрес и адрес за пределами РФ; для рос- сийского адреса задается из адресного классифика- тора конфигурации) Для российского адреса: Регион Район Город Населённый пункт Улица Дом Корпус Квартира Индекс
Адрес электронной почты Адрес электронной почты
Веб-страница Веб-страница
Другое Произвольный текст
По данным контактной информации, которые вводит
пользователь для каждого объекта, системой формируется
пользовательское представление этой информации. Это
строка, которая содержит в себе значения информационных
полей контактной информации и служит для более нагляд-
ного представления информации пользователю. Для запи-
сей контактной информации типа «Телефон» могут зада-
ваться шаблоны телефонных номеров. Система автоматиче-
ски приводит введенный номер к одному из шаблонов.
Кроме того, для каждой записи контактной информации
можно вводить произвольный комментарий.
Виды контактной информации
Типы контактной информации в конфигурации заданы
жёстко, и пользователь не может их корректировать. Одна-
ко для каждого объекта (например, контрагента) можно за-
дать несколько разных записей контактной информации,
принадлежащих к одному типу. Например, для клиента
можно задать несколько номеров телефонов, несколько за-
писей об адресе, несколько адресов электронной почты.
Чтобы различать назначение каждой записи, ей присваива-
ется свой вид. Например, можно определить следующие ви-
ды записей адресов контрагентов: юридический и фактиче-
ский. Эти записи будут иметь один тип - адрес, но разли-
чаться по видам. Аналогично, для телефонов можно органи-
зовать деление по видам: основной телефон, телефон бух-
галтерии, телефон отдела сбыта, факс. Количество видов
контактной информации не ограничено и задается пользо-
вателем в справочнике «Виды контактной информации».
• К. 4 • » . И * •» ’ . «
Значение контактной информации вводится непосредст-
венно в формах элементов справочников, у которых преду-
смотрен учёт контактной информации. Например, для
справочника «Контрагенты» значения контактной инфор-
мации устанавливаются на закладке «Контактная информа-
ция» закладки «Общие» карточки контрагента.
Среди записей контактной информации одного типа в
форме элемента справочника можно установить основные
(основной телефон, основной адрес и пр) Основные записи
помечаются жирным шрифтом.
Общие виды информации
Для возможности группировок контактной информации
не только по жёстко заданным типам, но и по видам ин-
формации все виды информации в системе можно разде-
лить на общие (фиксированные) виды информации и пер-
сональные. Общие виды информации - это виды информа-
ции, которые присущи подавляющему большинству объек-
тов. Например, поскольку все контрагенты имеют физиче-
ский и юридический адрес, то виды информации о таких
адресах будут иметь принадлежность к общим видам. Соот-
ветственно, для каждого контрагента можно будет указать
отдельно физический и отдельно юридический адрес. На-
личие общих видов информации позволяет сделать отборы
и группировки контактной информации для всего списка
объектов. Например, можно будет составить список контр-
агентов с их юридическим адресом или получить список
работников предприятия с их домашними телефонами. Для
ввода видов информации, которые являются общими, на-
пример, для контрагентов, в табличной части закладки
«Контактная информация» закладки «Общие» карточки
контрагента следует выбирать значение вида контактной
информации из справочника. При этом выбор возможен как
обычным способом - открытием справочника «Виды кон-
тактной информации», так и вводом строки. При этом по
вводимой строке будет автоматически выполнен поиск и
подстановка элемента справочника «Виды контактной ин-
формации».
Персональные виды информации
В ряде случаев необходимо указать сугубо индивидуаль-
ную информацию для объекта. Например, если для всех
контрагентов не надо отдельно хранить телефон отдела ло-
гистики, а для какого-то одного контрагента он нужен, то
такой вид контактной информации следует определить как
персональный. Тогда этот вид контактной информации не
будет появляться в карточках других контрагентов. Отбор
по этому виду информации можно будет делать только пу-
тем поиска заданной подстроки в названиях видов инфор-
мации. Для ввода такого персонального вида информации
следует вид контактной информации выбирать не из спра-
вочника, а ввести строкой. При этом название вида кон-
тактной информации должно отличаться от имеющихся в
справочнике видов контактной информации.
Деление информации на общие и персональные виды
информации производится неявно. При добавлении кон-
тактной информации в момент ввода наименования вида
контактной информации программа производит подстроч-
ный поиск в справочнике «Виды контактной информации».
Если элемент или элементы, соответствующие введённому
наименованию, найдены, то система ведет себя стандартно:
если найден единственный элемент вида контактной ин-
формации данного типа и выбранного типа объекта, этот
элемент автоматически выбирается; если найдено несколько
элементов, предлагается выбрать нужный элемент из спи-
ска. В обоих случаях выбранное значение вида контактной
информации является общим. Если программа не нашла ни
одного вида контактной информации по ввёденному наиме-
нованию, то это обозначает, что данный вид контактной
информации является персональным для текущего объекта.
Такие виды в списках контактной информации отобража-
ются синим цветом.
Структура контактной информации
Итак, каждая запись о контактной информации характе-
ризуется:
• типом (список типов задан в конфигурации, опре-
деляет набор информационных полей);
• видом (определяет назначение информации, зада-
ётся пользователем, может быть общим или персо-
нальным);
• значением (информация, индивидуальная для каж-
дого объекта).
Данные о заполнении общих видов контактной инфор-
мации в клиентской базе (в абсолютных и относительных
величинах) являются одним из критериев оценки работы
менеджеров и отображаются в отчете «Показатели работы
менеджеров» (см. «Показатели работы менеджеров»,
стр.218).
Ввод контактной информации по контрагентам и
контактным лицам контрагента
Контактная информация по контрагентам и контактным
лицам отображается в справочнике «Контрагенты» на за-
кладке «Контактная информация» закладки «Общие».
Быстрое добавление новой контактной информации оп-
ределённого типа реализовано при помощи «горячих кла-
виш»: Ctrl+T - телефон, Ctrl+R - адрес, Ctrl+W - веб-
страница, Ctrl+E - E-mail.
Добавление и редактирование контактной информации
производится в двух режимах: «в диалоге» и «в строке».
Чтобы режим «в строке» был доступен, необходимо в фор-
ме настройки дополнительных прав пользователя («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей», группа «Справочники») установить фла-
жок «Разрешить редактирование КИ в списке». Если этот
флажок установлен, то в любых списках, содержащих кон-
тактную информацию, можно выбирать способ её ввода и
редактирования. Этот выбор осуществляется при помощи
кнопки на командной панели инструментов. Если эта
кнопка отжата, то ввод контактной информации осуществ-
ляется «в строке» - непосредственно в поля строк списка.
Если эта кнопка нажата, то ввод контактной информации
осуществляется «в диалоге» - в открывающемся диалого-
вом окне.
В том случае, если флажок «Разрешить редактирование
КИ в списке» не установлен, кнопка lral недоступна, а ввод
контактной информации осуществляется исключительно в
диалоге.
При вводе контактной информации в режиме диалога
можно вводить только общие виды контактной информа-
ции. Для ввода персональных видов контактной информа-
ции необходимо использовать режим «в строке».
Ввод контактной информации «в диалоге»
При вводе контактной информации в режиме диалога
открывается окно, в котором в виде дерева представлены
типы и введённые в программу виды контактной информа-
ции.
Можно добавить и изменить виды контактной информа-
ции с помощью командной панели этого диалогового окна.
Для каждого вида можно ввести только одно значение
контактной информации. Виды, для которых в данной
форме значение контактной информации уже введено, в
дереве типов и видов выделены жирным шрифтом.
После выбора вида контактной информации открывается
диалоговое окно. Состав полей в этом диалоговом окне за-
висит от типа контактной информации.
Например, при выборе вида контактной информации
«Адрес доставки» открывается диалоговое окно для ввода
адреса.
При заполнении адреса можно использовать адресный
классификатор. Адресный классификатор можно загрузить
с диска «Информационно-технологическое сопровождение»,
воспользовавшись кнопкой «Классификатор».
После заполнения и сохранения введённой контактной
информации она отражается в справочнике «Контрагенты»
на закладке «Контактная информация» закладки «Общие»
в графе табличной части «Представление» в виде строки.
Ввод контактной информации «в строке»
При вводе контактной информации «в строке» необхо-
димо в графе «Тип» из списка типов контактной информа-
ции выбрать нужный тип.
Контйктнвя информация ^Дополнительное описание
Действия • ГЙ1*1-—1-'" ^ДТеяек^эн ВВй®^__ Адрес wigii»”- Эиа ^Предстеелемие __ __ - — ~~ ~~~ рабочий |*71095)1234567, жоб. Oil j ........
| Телефон
|е-м^
гВеб-странмца
I
Затем в графе «Вид» при помощи диалогового окна, со-
ответствующего выбранному типу контактной информации,
или вводом «в строке» следует выбрать необходимый вид
контактной информации. Как отмечалось ранее, в режиме
«в строке» можно ввести не только общий, но и персональ-
ный вид контактной информации.
Затем в графе «Представление» нужно ввести значение
контактной информации.
Контактная информация Мополн>пельнса списание:_________________________________________________________________________
Действия ' : '% = С<* .
‘ Тип IZZZIZZZZZI^5sIZZZZIZIIZIZZZIIZIZZZZZZIIIZZZZI_______________ffi^crac^Hwe______________.____'_________".____
^Телефон |Раб*ый2 (*7 (095)4703233 “•
^Телефон (Ра&ммй
^vetsus.nl Щ
В целях корректного ввода кода страны и кода города
контактная информация с типом «Телефон» в любом ре-
жиме вводится исключительно «в диалоге», при помощи
диалогового окна.
Кнопка «Осн.» позволяет обозначить один из указанных
контактов, как основной. Основная контактная информация
будет использована при подстановке в документы по умол-
чанию.
Анализ
Для анализа и просмотра введенной в программу кон-
тактной информации используется отчёт «Отчёт о контакт-
ной информации».
Отчет о контактной информации, объект - Контактные лица контрагентов
Дата формирования отчета: 04.09.2007
Группировки строк Контрагент, Контактные лица контрагентов
Сортировка Контрагент По возрастанию
Группировки E-Mail: Домашний Телефон: Рабочий
Белявский-частное лицо
Белявский Олег Константинович
Дальстрой enasa®wertq.ru (095)67690, доб. 69
Восхождение
Заря
Версус +7(095)1234567,ДОб. 011
Васильев Петр
Пименов Рустам
Отчёт предназначен для отображения контактной ин-
формации организаций, личных контактов, контактных лиц
контрагентов, пользователей, контрагентов, контактных лиц
или физических лиц.
События
Документ «Событие» предназначен для регистрации
пользователем запланированных и совершившихся собы-
тий - телефонных звонков, встреч, отправки и получения
писем и других событий, требующих учёта, планирования
времени и напоминания. Документы «Событие» использу-
ются для фиксирования всех контактов с контрагентами.
До того, как начинать вводить документы «Событие»,
следует заполнить несколько вспомогательных справочни-
ков:
• «Группы событий»;
• «Причины отказов»;
• «Источники информации при обращении покупа-
телей»;
• «Виды источников информации при обращении
покупателей».
Эти справочники рассмотрены ниже.
Группы событий
Справочник «Группы событий» («Контакты» / «Допол-
нительно» / «Группы событий») предназначен для разделе-
ния документов «Событие» на группы по произвольному
признаку. Например, могут быть созданы группы событий
«Интерес клиента», «Запрос поставщику», «Сервисный вы-
езд», «Презентация» и т.п.
Желательно, чтобы группировка событий была понятна
и удобна всем пользователям информационной базы.
Разделение событий по группам может быть полезно при
анализе событий. Например, объединив все события, свя-
занные с претензиями клиентов, в одну группу, можно впо-
следствии быстро просмотреть количество таких претензий
и время, затраченное на их разбор. Для этого используется
отчёт «Анализ событий», описанный ниже.
Карточка группы событий содержит две закладки.
Действия
Наименование: [Презентация
Значения по умолчанию | Настройка Формы
с Д
] Кад: [ГОМИОК]
для клиента
х
Виц объекта:
Шаблон события:
С Анализировать в отчете "Воронка продаж"
Тема события:
[провести презентацию для клиента
1
ОК Записать Закрыть
На закладке «Значения по умолчанию» задаются значе-
ния, которые будут подставляться в документ «Событие»
по умолчанию, если задать в нём данную группу.
На этой закладке указываются:
1. Вид объекта события - контрагент или прочие кон-
тактные лица;
2. Шаблон события (подробнее шаблоны описаны в
разделе «Шаблоны документов» на стр. 133); когда в
документе «Событие» указывается данная группа,
система предлагает заполнить поля этого документа
по данному шаблону;
3. Шаблон бизнес-процесса - если он указан в карточ-
ке группы событий, то в документе «Событие» с дан-
ной группой появляется возможность быстрого запус-
ка бизнес-процесса по этому шаблону;
4. Основная анкета - если она указана в карточке
группы событий, то в документе «Событие» с данной
группой появляется возможность быстрого создания
новой анкеты по гиперссылке «Заполнить анкету»;
5. Планируемая длительность события по умолча-
нию в минутах-,
6. Флажок «Анализировать в отчёте «Воронка про-
даж»» - если он установлен, то все события данной
группы будут учитываться в отчёте «Воронка про-
даж»;
7. Тема события по умолчанию.
На закладке «Настройка формы» настраиваются види-
мость и последовательность закладок документов «Собы-
тие» данной группы. Здесь приведён список всех возмож-
ных закладок документа «Событие».
Значения по умолчанию ( Настройка Формы |
t 1 N
Видимость .Представление
S Описание
2 0 Т свары и услуги
3 в Участники
4 □ Решения
5 S Дополнительно
В документе «Событие», принадлежащем данной группе,
будут отображаться только закладки, отмеченные галочка-
ми в данном списке. Остальные закладки будут скрыты.
Последовательность закладок в списке на закладке «На-
стройка формы» задаёт их последовательность в документе
«Событие», принадлежащем данной группе.
Эту последовательность можно изменять при помощи
Т] гг
кнопок L* и L_J.
Причины отказов
Справочник «Причины отказов» («Контакты» / «Допол-
нительно» / «Причины отказов») предназначен для хране-
ния списка возможных причин отказов клиентов от товаров
или услуг компании, а также причин неуспешного заверше-
ния бизнес-процесса.
Д«йстмя- Ч % Л "Л $ У Ч ИиФваиация
Наименование_________________________________
Забыли не уделили достаточного внимания
"*loa»T
00009
«*100008
•* 00001
•**09002
^аооз_
*Г00005
«*100002
«*^00004
Кокгжтнрв яйцо не работает_____________________
Находятся далека ет Москвы. дорогая доставка_______
Неутроил маленький ассортимент и отсупте^ товара на складе
Не утроила цена____________________________________
Не утроила адка ___________________________________
Неуфолиулст^доста^ ______________
Нет дену__________________________________ ________
Плохо г^хгведежад грегентмяя_______________________
Ушли к конкурентам
а
Например, если клиент проявил интерес к товарам ком-
пании, это фиксируется документом «Событие» с группой
«Интерес клиента». Если впоследствии клиент отказался от
товаров компании, этому событию присваивается статус
«Отменено»; при этом в соответствующем поле карточки
события указывается причина отказа клиента. Выбор про-
изводится из справочника «Причины отказа».
Это позволяет в дальнейшем анализировать причины
ухода клиентов при помощи отчёта «Анализ событий», что-
бы избежать подобных уходов в будущем.
Источники информации при
обращении покупателей
В справочнике «Источники информации при обращении
покупателей» («Контакты» / «Дополнительно» / «Источ-
ники информации при обращении покупателей» или «Мар-
кетинг» / «Источники информации при обращении покупа-
телей») перечисляются возможные источники рекламной
информации, из которых клиент узнал о компании или о
предоставляемых ею услугах.
При первом и дальнейших обращениях клиента в компа-
нию в карточке документа «Событие» на закладке «Допол-
нительно» может быть указан источник информации. Он
информации выбирается из справочника «Источники ин-
формации при обращении покупателей».
Также источник рекламной информации может быть
указан в документе «Маркетинговая кампания» (см.
«Маркетинговая кампания» на стр. 285).
В дальнейшем эффективность источников информации
можно проанализировать с помощью отчёта «Анализ эф-
фективности источников информации».
Для каждого источника информации могут быть указаны
вид и число дней актуальности этого источника.
Поле «Вид» содержит информацию о виде источника
информации (см. ниже «Виды источников информации при
обращении покупателей»).
Если число дней актуальности какого-либо источника
информации не указано, то срок актуальности данного ис-
точника считается неограниченным.
Источник информации указывается в карточке контр-
агента. Если срок актуальности источника информации уже
истёк, то при вводе документа «Событие» с данным контр-
агентом система предложит ввести другой источник ин-
формации. Однако в карточке контрагента может быть ос-
тавлен источник информации с истёкшим сроком актуаль-
ности, если в этом есть необходимость.
Виды источников информации при
обращении покупателей
Справочник «Виды источников информации при обра-
щении покупателей» («Контакты» / «Дополнительно» /
«Виды источников информации при обращении покупате-
лей» или «Маркетинг» / «Виды источников информации
при обращении покупателей») предназначен для группи-
ровки по видам различных источников информации,
влияющих на привлечение клиента.
Для каждого вида источников информации вводится
единица измерения (например, «минута» для источника
информации «Радио»),
jgjj Ко» Наименование » Ед. нем. Л
0001.. Выставка м2
ш ООО... Интернет стр
ООО... Наружная реклама м2
=ак сия... Почта колгю...
ООО... Пресса см2
«и* 0001.. Равно
ш аю... Рекомендации шг
001.. Сенвтар час
аю... Телевидение мин
ш 00007 Телемаркетинг КОЛ
Значения справочника используются при заполнении
поля «Вид» в справочнике «Источники информации при
обращении покупателей».
Вид источника информации позволяет делать выборку и
группировку по однородным источникам информации для
привлечения клиентов (выставка, семинар, телемаркетинг,
пресса).
Журнал документов «Событие»
Журнал документов «Событие» («Контакты» / «Собы-
I-L „ .
тие» или кнопка .-ли верхней панели инструментов) содер-
жит список всех документов «Событие».
Для каждого события в журнале отображаются дата его
создания, вид события, группа и другие параметры.
Нажатие кнопки «Содержание» позволяет отобразить в
списке также содержание события (в карточке события,
описанной ниже, данная информация содержится в поле
«Содержание» на закладке «Описание»).
Командная панель документа
«Событие»
[действия- Перейти- Файлы б] gjj g > г£ 'р |
Помимо стандартных кнопок, командная панель доку-
мента «Событие» содержит кнопку («Написать пись-
мо»), Нажатие этой кнопки создает электронное письмо с
темой и содержанием, совпадающими с темой и содержани-
ем данного документа «Событие» соответственно. В поле
«То» электронного письма будет подставлен электронный
адрес контрагента, указанного в документе «Событие». В
том случае, если у выбранного контрагента в информаци-
онной базе имеется более одного электронного адреса, нуж-
ный адрес будет предложено выбрать из списка.
Меню кнопки «Перейти» содержит, помимо прочих, сле-
дующие команды:
• «Список событий контрагента» - открывает
список всех событий с тем же контрагентом, что и
данное событие;
• «Документы контрагента» — открывает список
всех документов (включая и документы «Событие»)
с тем же контрагентом, что и данное событие;
• «Структура подчиненности документа».
Основные поля документа «Событие»
События делятся по своему назначению на следующие
виды:
• телефонный звонок;
• встреча;
• электронное письмо;
• почтовое письмо;
• прочее.
Событие каждого вида рассматривается как входящее
или как исходящее. Этот параметр устанавливается в верх-
ней части карточки события.
Документы «Событие» можно разделить на группы по
произвольному признаку. Для этого существует справочник
«Группы событий». Например, могут быть созданы группы
событий «Интерес клиента», «Сервисный выезд» и т.п.
Справочник «Группы событий» можно открыть при по-
мощи пункта меню «Контакты»/«Дополнительно»/«Группы
событий». Подробнее этот справочник описан в разделе
«Группы событий» на стр.110.
Группа, к которой принадлежит документ «Событие»,
отображается в верхней части карточки этого документа.
Если данный документ не принадлежит ни к одной группе
событий, указывается «Группа не задана».
Событие может быть создано с контрагентами и кон-
тактными лицами. Выбор производится, соответственно, в
полях «Контрагент» и «Контактное лицо».
Событие может иметь несколько состояний:
• запланировано - событие должно произойти в бу-
дущем, при этом возможно использование напоми-
наний (см. «Механизм напоминаний» на стр.138);
• в работе - событие происходит в настоящий мо-
мент;
• не обработано - например, поступившее от кли-
ента обращение ещё не рассмотрено;
• отложено - событие отложено на неопределённый
срок;
• отменено - событие не произошло; выбрав это со-
стояние, пользователь может указать в поле «При-
чина отказа» причину отказа от проведения данного
события, выбрав её из справочника «Причины отка-
зов»;
• завершено ~ событие произошло; после установки
этого состояния при записи документа система
предлагает запланировать следующее событие по
данному контрагенту.
Состояние события устанавливается пользователем
вручную.
В поле «Важность» можно установить приоритет обра-
ботки событий. Важность может быть определена как высо-
кая, средняя или низкая.
Для каждого события указывается интервал времени, от-
ведённый на его выполнение: дата начала и окончания со-
бытия.
На карточке документа «Событие» присутствуют за-
кладки:
• «Описание»;
• «Товары и услуги»;
• «Участники»;
• «Решения»;
• «Дополнительно».
Видимость этих закладок можно настраивать в карточке
группы событий на закладке «Настройка формы» (при этом
у данного документа «Событие» должна быть установлена
принадлежность к этой группе событий).
На закладке «Описание» размещены следующие поля:
«Тема», «Содержание», «Комментарий (результат)». Рядом
с полем «Содержание» расположена кнопка «История до-
кумента» (Е2з1), при нажатии на которую выводится отчёт, в
котором отображена структура подчинённости для данного
документа (т.е. иерархический список всех документов, свя-
занных с данным) с детальным описанием каждого доку-
мента.
На закладке «Товары и услуги» можно указать список
товаров и услуг с ценами, связанных с данным событием.
Это может быть удобно, например, если клиент проявляет
интерес к некоторым товарам. Впоследствии при помощи
отчёта «Анализ событий» можно проанализировать, какие
товары пользуются интересом клиентов.
В нижней части этой закладки указывается реквизит
«Сумма». Он автоматически выставляется равным сумме по
списку товаров и услуг, но при необходимости может быть
изменён вручную. Такое изменение может быть удобно, на-
пример, как оценка возможной максимальной суммы сдел-
ки.
Если в данном событии участвует несколько контраген-
тов, контактных лиц или сотрудников Вашей компании, то
их список можно указать на закладке «Участники». Участ-
ники события со стороны Вашей компании выбираются из
справочников «Пользователи» и «Физические лица».
Закладка «Решение» предназначена для поиска ответа
на конкретный вопрос в Базе знаний (см. «База знаний»,
стр. 144). Это может быть использовано, например, при об-
ращении клиента по какому-либо конкретному вопросу.
На закладке расположены следующие по-
ля, характеризующие обращения:
• «Область»: принимает значение элемента спра-
вочника «Области знаний» и позволяет отнести об-
ращение клиента к той или иной области знаний.
• «Причина»: принимает значение элемента спра-
вочника «Причины обращений» и описывает причи-
ну обращения клиента.
В табличной части закладки «Решения» содержится спи-
сок вопросов с решениями. Нажатие кнопки «В содержа-
ние» переносит текст решения выбранного вопроса в поле
«Содержание». Это может быть полезно, например, если на
основании данного документа «Событие» надо будет созда-
вать электронное письмо, описывающее решение вопроса.
Как описано выше, нажатие кнопки «Написать письмо»
(Ф) создает электронное письмо с темой и содержанием,
совпадающими с темой и содержанием данного документа
«Событие» соответственно.
На закладке «Дополнительно» можно заполнить поля
«Проект», «Источник» - источник, из которого клиент по-
лучил информацию о деятельности Вашей компании, «Тер-
ритория», «Помещение», «Предмет». Здесь же указываются
трудозатраты в часах, автоматически рассчитываемые как
промежуток времени между началом и окончанием собы-
тия.
Также на этой закладке указываются плановая дата за-
вершения и фактическая дата завершения.
Плановая дата завершения - это, например, предпола-
гаемая дата принятия клиентом решения, связанного с дан-
ным событием. Как правило, плановая дата завершения ис-
пользуется для планирования завершения более глобаль-
ных процессов, чем собственно документ «Событие», - на-
пример, для завершения сделки с клиентом.
Фактическая дата завершения устанавливается автома-
тически, когда событию присваивается статус «Завершено».
Также на закладке «Дополнительно» при помощи гипер-
ссылки «Заполнить анкету» может быть введён новый до-
кумент «Опрос». Типовая анкета, которая по умолчанию
подставляется в этот документ, указывается в карточке
группы событий на закладке «Значения по умолчанию»
(при этом у данного документа «Событие» должна быть ус-
тановлена принадлежность к этой группе событий). Если
типовая анкета указана, то гиперссылка «Заполнить анке-
ту» заменяется гиперссылкой с названием этой анкеты.
Если документ «Опрос» уже введён, гиперссылка на за-
кладке «Дополнительно» будет на этот документ.
Документ «Событие» может быть заполнен по шабло-
ну - при этом поля «Вид», «Тип», «Важность», «Тема»,
«Содержание», «Группа событий» и «Прикреплённые фай-
лы» могут заполняться автоматически из шаблона, если в
этом шаблоне указаны их значения. Шаблон выбирается из
справочника «Шаблоны документов» в поле «Тема» на за-
кладке «Описание» карточки события. Подробнее о шабло-
нах документов см. «Шаблоны документов», стр. 133.
В нижней части документа «Событие» отображаются:
• «Основание» - документ, на основании которого
было введено данное событие;
• «Автор» - пользователь, создавший данный до-
кумент «Событие»;
• «Ответственный» - пользователь, для которого
предназначается данный документ «Событие» (см.
«Ответственный за событие», стр. 129);
• гиперссылка «Создать напоминание».
При нажатии на гиперссылку «Создать напоминание»
открывается форма, где можно задать время начала и пе-
риодичность напоминания. Более подробно о напоминаниях
см. «Механизм напоминаний», стр. 138.
На основании документа «Событие» может быть введён
новый бизнес-процесс. Шаблон бизнес-процесса указывает-
ся в группе событий (при этом у данного докумен-
та «Событие» должна быть установлена принадлежность к
этой группе событий). Перечень всех имеющихся в инфор-
мационной базе шаблонов бизнес-процессов вызывается
пунктом меню «Бизнес-процессы»/«Шаблоны бизнес-
процессов». Если шаблон бизнес-процесса выбран, то в
нижней командной панели карточки события будет кнопка
«Начать бизнес-процесс». Если шаблон бизнес-процесса в
группе событий не выбран, эта кнопка не выводится.
Например, если в группе событий данного документа
«Событие» указан шаблон бизнес-процесса «Продажа», эта
х НачеггЬ Продажу
кнопка выглядит следующим образом:______ I
Если на основании данного документа «Событие» уже
создан и записан бизнес-процесс, то вместо этой кнопки на
карточке события будет гиперссылка на данный бизнес-
процесс.
Также документ «Событие» может содержать дополни-
тельные свойства и принадлежать разным категориям. Для
работы с данными механизмами необходимо нажать, соот-
ветственно, кнопку
панели документа.
либо кнопку ICTj] на командной
У документа «Событие» может быть несколько свойств.
Одному событию можно назначить только одно значение
данного свойства. Информация о значениях свойств собы-
тий хранится в регистре сведений «Значения свойств объ-
ектов».
Значения свойств могут быть различными - как про-
стыми (число или строка), так и более сложными (значение
из какого-либо справочника).
Пользователь информационной базы может создать но-
вое свойство в форме «Свойства», открывающейся по нажа-
тию кнопки . Это свойство будет задано у каждого со-
бытия.
Например, может быть задано свойство «Форма оплаты»
со значениями «Наличная», «Безналичная», «Кредитная
карта» и т.п. У документа «Событие», содержащего данное
свойство, может быть указано любое из его значений.
В отличие от свойств, категории событий могут иметь
только два значения: относится или не относится события к
данной категории. Например, при помощи категории «Ра-
зовый покупатель» можно отображать, является ли связан-
ный с данным событием контрагент разовым покупателем
или не является. Пользователь может добавлять новые ка-
тегории событий в форме «Категории», открывающейся по
Vs-]
нажатию кнопки uJ.
К документу «Событие» можно прикреплять файлы. Для
этого необходимо выбрать меню «Файлы» на командной
панели карточки событий.
Просмотр телефонов
Для просмотра телефонов контрагентов и контактных
лиц, связанных с данным документом «Событие», следует
на командной панели карточки документа «Событие» на-
жать кнопку «Позвонить» (®L).
События для незарегистрированных
контрагентов
Если в карточке события в поле «Контрагент» введено
наименование контрагента, не зарегистрированное в спра-
вочнике «Контрагенты», то при окончании редактирования
наименования этого контрагента система сообщит о том,
что не нашла контрагента с таким наименованием, и пред-
ложит зарегистрировать нового.
Ответ «Да» открывает форму регистрации нового контр-
агента. Далее при помощи кнопки «Зарегистрировать» этот
контрагент будет зарегистрирован в соответствующем спра-
вочнике (при этом, если в форме регистрации установлен
флажок «Открыть карточку после регистрации», будет от-
крыта карточка нового контрагента).
В случае же ответа «Нет» (или в том случае, если поль-
зователь выйдет из формы регистрации нового контрагента,
не зарегистрировав его), наименование контрагента будет
введено в поле «Контрагент» карточки события без регист-
рации этого контрагента.
Подписи и автотекст
Для события реализована возможность подстановки
подписи при помощи контекстного меню поля «Содержа-
ние» на закладке «Описание» карточки документа «Собы-
тие». Также подпись подставляется при помощи горячих
клавиш Ctrl+Alt+P.
Аналогично при помощи контекстного меню в поле «Со-
держание» может быть вставлен автотекст. Подробнее об
автотексте см. «Автотекст», стр. 136.
Для каждого пользователя можно задать несколько под-
писей в справочнике «Подписи». Основная подпись на-
страивается в карточке пользователя на закладке «Подпи-
си». Пользователь может просматривать и редактировать
только свои подписи.
Электронная почта
На основании документа «Событие» можно отправить
письмо по электронной почте.
При использовании основного почтового клиента опера-
ционной системы пользователю становится доступна кноп-
ка «Написать письмо» (J~!.) только в том случае, если ус-
тановлены вид события «Электронное письмо» и тип «Ис-
ходящее». При этом адрес получателя автоматически про-
ставляется из соответствующей контактной информации.
При использовании встроенного почтового клиента
электронное письмо может быть введено на основании со-
бытия независимо от вида и типа события.
Более подробно работа со встроенным почтовым клиен-
том описана в разделе «Электронная почта» на стр. 156.
Ответственный за событие
При создании нового документа «Событие» ответствен-
ным за него назначается пользователь, создавший этот до-
кумент.
Созданные события доступны для просмотра и редакти-
рования на «Рабочем столе» автора и ответственного поль-
зователя данного события и в календаре ответственного
пользователя.
Рядом с полем «Ответственный» расположена кноп-
ка @0. Нажав эту кнопку, можно выбрать пользователя,
который станет новым ответственным за данный документ
«Событие». Эта операция доступна любому пользователю,
обладающему правами редактирования данного документа.
Ответственный пользователь получает напоминание о
предстоящем событии. Также переданное событие отража-
ется на «Рабочем столе» и в календаре ответственного
пользователя.
Ввод события на основании другого
события
При помощи меню кнопки «Ввод на основании» (I г- J)
на основании документа «Событие». может быть введён
другой документ «Событие». При этом в поле «Содержа-
ние» нового документа копируется содержание поля «Ком-
ментарий (результат)» документа-основания.
Табличная часть на закладке «Решения» копируется в
новый документ из документа-основания.
Также, если в документе-основании не пуста табличная
часть на закладке «Товары и услуги», то при создании но-
вого документа система предлагает скопировать в него дан-
ную табличную часть.
Новый документ «Событие» будет относиться к той же
группе событий, что и документ-основание.
Если в документе-основании указан контрагент, а на за-
кладке «Участники» не указано ни одного участника, то в
поле «Контрагент» нового документа автоматически указы-
вается тот же контрагент.
Если в документе-основании указан хотя бы один участ-
ник на закладке «Участники», то при вводе нового доку-
мента на основании исходного откроется окно выбора уча-
стников.
Выверит
ников нового события
OK X Закрыть
В списке в этом окне отображаются контрагент, указан-
ный в поле «Контрагент» документа-основания, и все уча-
стники, указанные в списке на закладке «Участники» этого
документа. По умолчанию контрагент выбран основным
участником (его строка в списке выделена жирным шриф-
том).
В этом окне следует отметить галочками тех участников,
которые должны быть занесены в новый документ. При по-
мощи кнопки «Осн.» может быть указан участник, который
будет указан в поле «Контрагент» нового документа. Ос-
тальные участники, отмеченные галочками, будут занесены
в список на закладке «Участники» нового документа «Со-
бытие».
Например, допустим, что было введено событие с груп-
пой «Запрос поставщику». На закладке «Участники» дан-
ного документа были указаны десять контрагентов-
поставщиков, которым был разослан запрос. Поле «Контр-
агент» было оставлено незаполненным.
Тогда при получении ответа от каждого из этих постав-
щиков на основании данного документа «Событие» может
быть введено новое событие, в котором при помощи окна
выбора участников будет выбран один участник - тот, с от-
ветом которого связан новый документ «Событие». Этот
участник может быть отмечен как основной - тогда он бу-
дет автоматически указан в поле «Контрагент» нового до-
кумента.
Анализ
Для анализа документов «Событие» используются отче-
ты «Анализ событий» и «Отчет по событиям».
Отчёт «Анализ событий» позволяет проанализировать
события по ряду параметров: количеству документов, сумме
документа, количеству номенклатуры, сумме номенклатуры
и трудозатратам.
Группа Количество Трудозатраты
Состояние события доку», тентов (часжшн)
Ответственный
Вопрос г jj- е®
Запланировано 1
Федоров Борис Михайлович 1 0:15
Завершено 5 «:30
Петров Сидор Иванович 1
Федоров Борис Михайлович 4 0:30
В работе 2
Федоров Борис Михайлович 2
Не обработано 1
Федоров Борис Михайлович 1
Отложено 1
Федоров Борис Мыхайлоеич 1
Запрос поставщику 3 ««
Интерес клиента 24 5:50
Ответ поставщика .«.
Презентация г 1Й1
Претензия 2:30
Сервисный выезд ............................... ,.ч «:00
Событие 43 77:35
Итог ШЙ2
В отчёте могут быть выбраны различные группировки по
любым реквизитам документа «Событие» - по группам со-
бытий, контрагентам, по ответственным пользователям
ит.д.
Если в форме настроек отчёта установлен флажок «Ис-
пользовать свойства и категории», то в списки группировок
и отборов добавляются свойства и категории контрагентов,
контактных лиц и событий.
«Отчёт по событиям» выводит список всех событий с
возможностью отборов по контрагентам и контактным ли-
цам. В данном отчёте возможно задание различных группи-
ровок.
Отчет по событиям Период: ...-2BD7J2OO8 Группировки строк: Состояние события. Событие
Завершено 48
В работе 20
Запланировано 31
Отменено 1
Отложено 3
Не обработано 3
интерес к нашему товару № 00000000007 от 10.07.2005 20:4221
Покупка принтера № 00000000029 от 1 S.10200518:33:46
Благодарность № 00000000021 ат 13.10.2005 1 0:41:52
Итого 106
Если установлен флажок «Выводить полное описание
события», то для каждого события в отчёт выводится его
полное описание.
В этом отчёте могут быть установлены группировки по
событиям и состояниям события. При помощи группировки
строк по состоянию события удобно анализировать дея-
тельность менеджеров компании.
Шаблоны документов
Справочник «Шаблоны документов» предназначен для
подготовки и хранения шаблонов.
Шаблоны - это средства автоматизации ввода часто по-
вторяющихся сообщений. Они позволяют заранее запол-
нить набор реквизитов, который впоследствии при выборе
данного шаблона будет автоматически подставляться в со-
ответствующие поля документа. Если пользователю прихо-
дится часто вводить однотипные документы - события, ан-
кеты или электронные письма, то использование шаблонов
поможет существенно сэкономить время пользователя,
стандартизируя процесс ввода.
Пользователь может задать любое количество шаблонов
каждого вида.
В шаблонах может использоваться автотекст. Он позво-
ляет автоматически подставлять значения меняющихся
элементов документа - например, текущую дату, фамилию
адресата письма и т.д.
Помимо стандартного вызова из списка справочников,
справочник «Шаблоны документов» может быть вызван
через «Контакты»/«Дополнительно»/«Шаблоны докумен-
тов».
Работа с шаблонами
Работа с шаблонами производится посредством формы
редактирования шаблона (она открывается из справочника
«Шаблоны документов» при вводе нового шаблона или ре-
дактировании уже существующего).
'in i.HM fiPlH’ pf.-ji-if.i'.H'., 1 1n’_ ... X
Действия* jj. [fe _______
Виа иабяана. [Событие Kot | з]
Тема: Реклама 1 C:CRM ПРОФ, редакция 1,1,6
Содержание ] Дополнительно___________________
Автотекст
Информируем Вас о выходе нового программного
продукта 1CCRM ПРОФ, редакция 1.1.6.
С уваженная,
2АВТОР
Комментарий: | ~
ОК Записать Закрыть
Всего существует три вида шаблонов: «Событие», «Фор-
мирование анкет» и «Электронное письмо». Вид меняется
в поле «Вид шаблона». Вид шаблона - это вид документа,
для которого заполняется данный шаблон. Каждый из трёх
видов шаблона доступен для выбора только из документов
того же вида. Например, шаблон «Электронное письмо»
может быть выбран только из формы документа «Элек-
тронное письмо».
При необходимости пользователь может создать любое
количество шаблонов каждого вида.
На закладке «Содержание» формы редактирования шаб-
лона можно заполнить поля шаблона «Тема» и «Содержа-
ние». Если эти поля заполнены, они будут автоматически
подставлены в документ при выборе данного шаблона.
В поле «Содержание» можно также добавлять автотекст.
Это осуществляется при помощи кнопки «Автотекст». Дос-
тупные автотексты хранятся в справочнике «Действия»
(подробнее об автотексте см. «Автотекст», стр. 136).
Важно. Если программный код данного автотекста напи-
сан с ошибкой, то в шаблон документа данный автотекст
добавлен не будет.
В нижней части формы редактирования шаблона распо-
ложено поле «Комментарий». В этом поле можно задавать
комментарий к документу, создаваемому при помощи дан-
ного шаблона.
Для каждого вида шаблона имеется свой набор реквизи-
тов, которые можно задавать или изменять при редактиро-
вании шаблона. Реквизиты задаются на закладке «Допол-
нительно» формы редактирования шаблона. Все заполнен-
ные реквизиты переносятся в документ, создаваемый на ба-
зе данного шаблона.
В шаблоне «Событие» имеются следующие реквизиты:
• «Группа события»;
• «Вид события»: телефонный звонок, личная встре-
ча, электронное письмо, почтовое письмо или про-
чее;
• «Важность»: высокая, средняя или низкая;
• «Тип события»: исходящее или входящее.
В этом же шаблоне есть реквизиты документа «Телемар-
кетинг», в которых можно выбрать анкету. Если она выбра-
на, то при создании нового опроса из документа «Телемар-
кетинг» эта анкета подставляется в соответствующее поле
после выбора шаблона события.
В шаблоне «Формирование анкет» может быть задан
только один реквизит - «Анкета».
В шаблоне «Электронное письмо» также может быть за-
дан только один реквизит - «Важность» (она может быть
высокая, средняя или низкая).
Кроме того, к шаблону можно прикрепить файл. При
выборе соответствующего шаблона этот файл будет автома-
тически прикрепляться к документу. В случае шаблонов
документов «Формирование анкет» и «Электронное пись-
мо» этот файл будет автоматически вкладываться в письмо
при отправке по электронной почте.
При помощи кнопки «Ввести на основании» из формы
редактирования шаблона можно ввести соответствующий
документ на основании текущего шаблона.
Автотекст
Элементы (теги) автотекста - это переменные, которые
позволяют автоматически подставлять значения меняю-
щихся элементов документа.
Например, вместо того чтобы каждый раз при рассылке
вставлять в анкету сегодняшнюю дату, пользователь может
вставить в шаблон анкеты элемент автотекста «Дата доку-
мента». После этого сегодняшняя дата в заданном автотек-
стом формате будет автоматически подставляться в текст
анкеты при рассылке.
Все элементы автотекста, заданные в конфигурации,
хранятся в справочнике «Действия» (этот справочник так-
же можно вызвать следующим образом: «Контак-
те
ты»/«Дополнительно»/«Действия»), При необходимости
пользователь может редактировать имеющиеся элементы и
добавлять новые. Однако следует заметить, что процесс ре-
дактирования элементов автотекста требует умения про-
граммировать на внутреннем языке среды разработки плат-
формы «1С: Предприятие 8».
В справочнике «Действие» для каждого автотекста ука-
зываются наименование, под которым он хранится в этом
справочнике, и собственно автотекст, который подставляет-
ся в шаблоны документов.
Двойной щелчок на строке действия в справочнике
«Действия» открывает карточку действия.
5S Дпй-itnun’ strike «waaj _ X I
Дейстекя» -Д', jmS
Наныеясваиие- j Подрыгай ФИЗ (коигатныелииз) j Kov 43:
Авготекег •ЯПвлччя'е?ыФИС|
Назначение.
Действий
Если НЕ Комтрвгект “ Ееопределеао И ТняЗим(Контрагент) - Тиз("С1грвьс>чникСсилг.«.КоатактныеЛх1ха") Тогда
Автотелст - Контрагеат.^аинлия + " “ + Контрагент.Имя + ” * * + Контрагент.Отчество
Иначе
Автотекст •= ""
КонецЕсли
.........../.г::...... _ __ _ _ _ „
Ксмчентармй. j
ОК Зажать Закрыл»
Карточка действия содержит следующие поля:
• «Наименование» — пользовательское название
действия.
• «Автотекст» — текст, сформулированный по
специальным правилам, вместо которого будет авто-
матически выводиться результат выполнения про-
граммного кода, указанного в поле «Действие».
• «Назначение» — область применения данного дей-
ствия.
• «Действие» — программный код на внутреннем
языке среды разработки платформы «1С: Предпри-
ятие 8», описывающий порядок выполнения дейст-
вия.
• «Комментарий» — произвольный текст коммен-
тария к данному действию.
Для заполнения справочника «Действия» типовыми те-
гами можно воспользоваться обработкой «Стартовый по-
мощник» («Справка» / «Стартовый помощник», раздел
«Заполнение справочников»).
Механизм напоминаний
Механизм напоминаний предназначен для автоматиче-
ского напоминания пользователю о каких-либо запланиро-
ванных событиях или задачах либо о выполнении каких-
либо действий в системе. Тема и содержание напоминания
по умолчанию подставляются из документа, на основании
которого формулируется напоминание, но могут и форму-
лироваться пользователем.
Напоминания могут вводиться на основании любого
объекта - например, элемента справочника или документа.
Для некоторых объектов - например, событий - на кар-
точке объекта присутствует гиперссылка «Создать напоми-
нание».
Если этой гиперссылки нет, то, как правило, вызвать
форму создания напоминания можно при помощи команды
«Действия»/«Создать напоминания» в карточке объекта.
В тех случаях, когда этой команды также нет, создать
напоминание можно при помощи кнопки L22J командной
панели конфигурации.
При помощи команды меню конфигурации «Контак-
ты»/^ Напоминания» выводится список напоминаний. В
нём также могут быть добавлены новые напоминания.
Форма напоминания
В форме напоминания указываются:
• кому назначено данное напоминание;
• дата начала напоминания;
• важность напоминания:
и Высокая;
Средняя;
• Низкая;
• тема - краткое содержание напоминания;
• объект, на основании которого введено данное на-
поминание;
• содержание напоминания;
• периодичность напоминания;
• режим напоминания - за какое время до события
происходит напоминание;
• завершение:
«Нет срока»;
«Через» (и указание даты);
«До» (и указание даты).
Также в нижней части формы напоминания имеется
флажок, меняющийся в зависимости от выбранных перио-
дичности и режима завершения.
Для режима завершения «Нет срока» и периодичности,
отличающейся от «Один раз», флажок не отображается.
Для режима завершения «Нет срока» и периодичности
«Один раз», а также для режимов завершения «Через» и
«До» и периодичности, отличающейся от «Один раз», мо-
жет быть установлен флажок «Удалить при завершении».
Для режимов завершения «Через» и «До» и периодично-
сти, отличающейся от «Один раз», может быть установлен
флажок «Удалить по истечению срока или при заверше-
нии».
Этот флажок устанавливает режим удаления напомина-
ния. Если он установлен, то при завершении (а также в со-
ответствующих случаях по истечении указанного срока)
напоминание удаляется из информационной базы. Если же
флажок не установлен, то по завершении напоминание ос-
таётся в списке напоминаний. Завершённые напоминания в
этом списке выделены серым цветом.
На нижней командной панели формы напоминания, по-
мимо стандартных, расположена кнопка «Завершить». На-
жатие этой кнопки завершает данное напоминание и, если
установлен соответствующий флажок, удаляет его из ин-
формационной базы.
Настройки напоминаний
Чтобы активизировать систему напоминаний в конфигу-
рации, необходимо в разделе меню «Сервис»/ «Настройка
учёта»/ «Настройка параметров учёта» установить ненуле-
вое значение параметра «Интервал проверки напоминаний
в секундах». С такой периодичностью система будет скани-
ровать базу данных на предмет наличия активных напоми-
наний.
Для каждого пользователя на закладке «Настройки» кар-
точки пользователя (также эта закладка может быть откры-
та при помощи пункта меню «Сервис»/«Настройки пользо-
вателя») устанавливаются следующие настройки, связанные
с напоминаниями:
Группа настроек «СНМ»/«Напоминания»:
• «Время активности «всплывающего» окна на-
поминания (в секундах)»-, по истечении указанного
времени «всплывающее» окно напоминания закры-
вается.
• «Выводить напоминания в «всплывающих» ок-
нах»-. если этот режим включён, то при активизации
напоминания создаётся «всплывающее» окно в пра-
вой нижней части экрана. Это окно видно, даже если
программа свёрнута или работает в фоновом режиме.
• «Использовать звуковые оповещения»-, если этот
режим установлен, при активизации напоминания
раздаётся звуковой сигнал.
• «Использовать напоминания»-, активизирует ис-
пользование напоминаний для данного пользователя
Группа «Календарь пользователя, События, Задачи»:
• «Интервал напоминания до начала события,
мин»-, это значение по умолчанию подставляется в
форму напоминания. При необходимости в форме
оно может быть изменено пользователем.
Работа с напоминаниями
Если у пользователя на закладке «Настройки» карточки
пользователя (также эта закладка может быть открыта при
помощи пункта меню «Сервис»/«Настройки пользовате-
ля») в группе настроек «CRM» / «Напоминания» установ-
лена настройка «Выводить напоминания в «всплывающих»
окнах», то каждый раз при активизации напоминания будет
появляться «всплывающее» окно в правой нижней части
экрана. Это окно видно, даже если программа свёрнута или
работает в фоновом режиме.
Во «всплывающем» окне отображается тема напомина-
ния. Также там имеются гиперссылки «Контрагент» (от-
крывает карточку контрагента, связанного с данным напо-
минанием) и «Объект» (открывает связанный с напомина-
нием объект).
Важно. Если в момент времени, установленный для напо-
минания, пользователь не работал с 1С: Предприятием, то
это напоминание не потеряется; оно будет показано пользо-
вателю при начале ближайшего сеанса работы с системой.
Когда система показывает пользователю какое-либо на-
поминание, из открывающейся при этом формы можно:
• «Редактировать» - отредактировать это напоми-
нание;
• «Открыть объект» - открыть связанный с напо-
минанием объект (если он задан в форме напомина-
ния);
• «Прекратить» - прекратить действие напомина-
ния, т.е. завершить данное напоминание;
• «Отложить» - указать срок, через который дан-
ное напоминание будет повторено.
• «Выделить все напоминания» - может быть ис-
пользовано для группового действия над напомина-
ниями (например, отложить все показываемые на-
поминания сразу).
Напоминания о днях рождения
Напоминания о дне рождения контактного лица являют-
ся особым случаем напоминаний. Они создаются системой
автоматически.
Если в карточке контактного лица введена дата рожде-
ния и установлен флажок «Напомнить» (а также число
дней, за которое следует напоминать о дне рождения кон-
тактного лица), то автоматически будет создана задача с
напоминанием.
Такое напоминание будет показываться пользователю за
требуемое число дней до дня рождения контактного лица
(при начале работы с системой). Это напоминание будет
показываться основному менеджеру, указанному для контр-
агента данного контактного лица. Информация о дне рож-
дения контактного лица контрагента содержится в соответ-
ствующем элементе справочника «Контактные лица».
База знаний
Справочник «База знаний» предназначен для хранения
информации (знаний, характеристик, вариантов решений
проблем) по различным областям:
• вопросы и типовые варианты ответов на них;
• информация по товарам (характеристики, конку-
рентные преимущества, варианты презентации това-
ра, аргументы в ответ на возможные сомнения поку-
пателей);
• информация по конкурентам (конкурентные пре-
имущества, слабые стороны, сильные стороны);
• инструкции сотрудникам;
• распоряжения по компании.
Справочник позволяет накапливать и структурировать
информацию, а также выполнять поиск необходимых зна-
ний.
База знаний
Действия’ jg, Л ’ О Л* 0 Файлы , Решения (
Решения Действия-’ * Q Файлы
_____________________-
р* "^Предварительное j Процесс был неожиданно аавершен-.,______________
Элементы справочника «База знаний» используются в
документе «Событие» (закладка «Решение» карточки доку-
мента «Событие»), а также на Рабочем столе. Этот спра-
вочник может быть вызван при помощи пункта меню «Сер-
вис» / « База знаний» / « База знаний». Этот справочник
также может использоваться в качестве обычного хранили-
ща информации.
Список знаний можно объединять в группы (подгруп-
пы).
Элемент базы знаний описывается полями:
• «Раздел» — принадлежность вопроса к группе
справочника;
• «Область знаний» — область знаний позволяет
классифицировать знания;
• «Вопрос» — формулировка вопроса;
• «Содержание» — текстовое поле, позволяющее
подробно описать данный вопрос;
• «Основное решение» — основной, наиболее часто
используемый вариант решения вопроса.
Верхняя часть окна списка справочника содержит пере-
чень вопросов (тем), а в нижней части могут быть указаны
решения вопроса, на котором установлен курсор в верхней
части окна. Список решений может быть отключён, если в
командной панели справочника отжать кнопку «Решения».
В верхней части «Базы знаний», под верхней командной
панелью, расположена панель поиска.
Слева на ней расположено поле отбора, в котором выби-
рается область поиска. Поиск может быть проведён по на-
званиям справочников и полей этих справочников.
В поле «Содержит» вводится текст для поиска.
После введения текста отобразится список элементов
справочника «База знаний», в которых присутствуют эти
слова.
Решения
Справочник «Решения» предназначен для хранения от-
ветов (решений) на вопросы.
действия
§ Файлы
Код . W
'отоаюаюал И
sss
Действия*'.
Soar
у g g Ч
[ашииойл!
Отвегсгвеямьй’^еаорое Борис Михф.-КМ
Состояние:
Вопрос
Решение
Содержание
{Процесс был неожиданно завершен^_____________________
^Это говорит о том что на компьютере скорее всего установлен
{процессор с поддержкой DEP. Наше ПП не работает на этой
{платформе, необходимо отключить в операционной системе
^поддержку DEP. Это возможно сделать либо в Windows ХР SP2
। либо в Windows server 2003 $И, в свойствах компьютера.
„ ““ х
t
Вопрос может быть сформулирован в произвольной
форме или являться элементом справочника «База знаний».
Решение характеризуется следующими полями:
• «Ответственный» — пользователь, зарегистри-
ровавший данное знание (ответ или решение);
• «Состояние» — описывает состояние знания
(предварительное, утвержденное или устарелое);
• «Приоритет» — число от 1 до 5 определяет при-
оритет использования данного знания (ответа или
решения). 1 означает наиболее часто используемое
решение;
• «Вопрос» — произвольно сформулированный во-
прос или элемент справочника «База знаний»;
• «Решение» - краткое описание знания (ответа или
решения);
• «Содержание» - подробное описание знания (от-
вета или решения).
Области знаний
Справочник предназначен для классификации знаний (а
также обращений клиентов), указанных в справочнике «Ба-
за знаний».
Менеджер контактов
В обработке «Менеджер контактов» («Контак-
ты»/«Менеджер контактов») объединены две закладки:
«Календарь пользователя» и «Встроенный клиент элек-
тронной почты».
Календарь пользователя
Календарь пользователя является системой поддержки
принятия управленческих решений. Календарь позволяет
оперативно получить информацию о предстоящих событи-
ях, запланированных в информационной базе. Кроме того,
при помощи календаря пользователь может создавать запи-
си о новых событиях, которые ему нужно запланировать.
В календаре наглядно отражаются все запланированные
события. Информация может быть выведена списком или
представлена в виде календаря.
Календарь состоит из четырёх основных блоков:
• «Список событий»;
• «День»;
• «Неделя»;
«Месяц».
s Список стбыгЛ ^Неделя Щ^Месяц Настройка -
I 24 июля 2067 г.,Ёториж ,> 25 моля 2007 г., Среда ; < Прво. аеньрСлал день> ;
f 4 4 ~~* ”“Г~ С- Иол>2И7 н»; i
: ;Пн 6т Ср Чт Пг G6 Вс:
f"'? е-* v : : Л -X- i • 1
CT <5 «: ._ ** «и. - Ц 2 3 4 5 6 7 8 Н
2 П S 10 11 12 13 14 15i ?
S <v' dlS 17 1S 1S20 21 W :
И23 Д 25 26 27 28 23П
** : s Al JI : С > * :
12- !{ 24»oi»2D07r.*i :
_ __ i s- : f Howse ciKfonwe
. ... . *1*4’7 «Ц-
“^13:30-13:40, Поставки
(14- «•* а «•^14:00-1«:30|Напаииму*м;.
15^ Злвггротаеп »
~ 1.......... ”......"
.< i й /..-
1Л" Igi. j. ........ . . :2i7 • ... г-~——: —;——“ ~ч $ i——. —
19-- “19^ ——•——
20* _.... — - . “20'---
21-- -
- <4» ** :'
22’ ~23- _ _ '"‘ЪЪ ‘ - _.
Г-‘ “ -ТЛ ’ ~23Г- - -
Общая настройка календаря пользователя
Ннсгрни) a rhipdMPipiib к^т-чщ.-фя X
Пояьзояатеяи календаря ________
i Ответственный = •’Ф едороВ Бррис Михайлович" Z]
Настройка рэжйыев
Q Ограничить время с « по: ,,63
Отображение заказов:
Г] Отображать заказы покупателей
□ Отображать заказы поставщикам
Выводить на закладке "День":
, 1 день
.♦2 дня
' П Отображать занятость помещений
Отображение количества дней недели:
• 5 дней (Понедельник.Пятница)
„ Б дней [Понедельник, .,., Суббота)
7 дней (Полная неделя)
Отображение документов "Событие" (по состоянию события):
(В Все события .
QТ олько запланированные
Отображение документов "Событие" (по типу события]:
Всетипы
О Только входящие
4 J Только исходящие
{OKj -] Закрыть
По кнопке «Настройка» командной панели формы «Ка-
лендарь пользователя» открывается форма настройки ка-
лендаря пользователя, которая позволяет настраивать все
четыре блока календаря. В поле «Пользователи календаря»
этой формы можно сменить пользователя, для которого бу-
дет отображаться содержание календаря (т.е. отобразить
календарь другого пользователя). Это возможно, если у те-
кущего пользователя установлено право «Возможность про-
смотра календарей других пользователей» («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей», группа «Календарь пользователя»).
Можно задать отображаемый фрагмент суток, настроить
количество отображаемых дней недели (для режимов «Не-
деля» и «Месяц») и параметры отображения документов
«Событие».
Для режима «День» можно установить флажок «Ото-
бражать занятость помещений».
Также в форме настройки календаря можно установить
флажок «Отображать счета на оплату покупателей».
Список событий календаря пользователя
В списке событий отображаются только незавершенные
события. Красным текстом выделяются просроченные со-
бытия; чёрным - актуальные, относящиеся к сегодняшнему
дню; серым - запланированные.
\ Tj Неделя д|Месяи.
Настройка • *
Действия* : W '* '<
Контрагент ИМД Ж}
08.08,, 1208.04
|1Ш,, 1208.04
13.02... 1208.04 (СХНЗО)
1208.,.
1208,..
14,08...,
11.08....
13.08.04 ШОР)
13,оао4№ос)
иоао4(оед.
15.0204(00:00)
15.02., 15.08.04 ^00)
17.08,, 17.08.04(00:00)
30.02,, 30,0204(00:00)
08.02,, 07,09.04 (00:00)
Номер {Вадооере^
ШЮ00Й Оплота гэд,4Ф^^6НТ‘'
TKOOOQ23 Оплота гу...^5ау
“ (Индкрнация
,, Банковский счет Осн.».
Банковский счет Осн,
ТК^26 Ц,^ Оплота no... j3euxo>di
TK000D27 ^О0плетагк»1)База’Злектротовгры"
ТЮббО^"П:^ "QTn^aЗи^ма
ТШХЮ24 Оплота по11зЙЙП'Т00.
__
ТК0СЮО23 J Оплота no., .j База *Элс»а^«руь?,'~
ТКПЮ074 'ОплатагюТ^
счет бс^...
Переичмьй коетмт с -
Банковский счет: Осн..»
Банковский счет: Осн...
Выбрав в списке событие, можно при помощи пункта
контекстного меню «По контрагенту» открыть список
всех событий или документов, относящихся к контрагенту
выбранного события. Открыв таким образом список,
по нему можно, так же как и по основному списку событий
календаря, устанавливать различные отборы.
Режим календаря пользователя «День»
Данный режим предназначен для наглядного отображе-
ния событий пользователя за определённый день. В общей
настройке календаря пользователя можно указать количе-
ство дней, которые должны отображаться одновременно -
один или два.
Если в общей настройке календаря включён режим
«Отображать счета на оплату покупателей», на закладке
«День» автоматически отображается один день.
Пользователь может выделить произвольную область
в поле дня и из контекстного меню ввести новое событие.
Режим календаря пользователя «Неделя»
Данный режим предназначен для наглядного отображе-
ния событий пользователя за неделю. В общей настройке
календаря пользователя можно указать количество дней
недели, которые должны быть отображены, - 5, 6 или 7
дней.
Если щёлкнуть мышкой по наименованию дня недели,
то календарь автоматически перейдёт в режим «День»;
при этом будет отображён выбранный день.
Режим календаря пользователя «Месяц»
Данный режим предназначен для наиболее общего ото-
бражения событий пользователя за выбранный месяц
и более глобального планирования рабочего времени. Ко-
личество отображаемых дней каждой недели месяца задаёт-
ся в общих настройках календаря пользователя. Пользова-
тель, дважды щёлкнув мышкой на одном из дней месяца
календаря, автоматически перейдёт в режим «День»;
при этом будет отображён выбранный день.
Аналогом календаря является отчет «Анализ занятости
сотрудников», описанный ниже (см. «Анализ занятости со-
трудников» на стр.152). В этом отчёте п ри помощи диа-
граммы Ганта выводятся документы «Событие» и задачи
для списка пользователей в разрезе дней или недель.
Электронная почта
Более подробно электронная почта описана в разделе
«Встроенный клиент электронной почты» на стр. 161.
Анализ занятости сотрудников
Отчёт «Анализ занятости сотрудников» («Сервис» /
«Занятость сотрудников» / «Анализ занятости сотрудников
(диаграмма Ганта)») позволяет получать информацию о со-
бытиях и задачах группы пользователей системы. Эта ин-
формация наглядно отображается при помощи диаграммы
Ганта.
В настройках параметров учёта («Сервис» / «Настройка
учёта» / «Настройка параметров учёта», закладка «CRM»)
задаётся основной график организации. По этому графику
и формируется отчёт «Анализ занятости сотрудников».
Графики работы описаны в разделе «Графики работы» на
а155.
Важно. Для работы данного отчёта необходимо, чтобы при
помощи справочника «Графики работы организации» был
введён хотя бы один график работы.
При помощи данного отчёта информация может отобра-
жаться:
• в режиме «День» - в этом случае отчёт формирует-
ся на дату, указанную в поле «Дата»; столбцы на
диаграмме соответствуют рабочим часам;
• в режиме «Неделя» - в этом случае отчёт форми-
руется на ту неделю, к которой принадлежит день,
указанный в поле «Дата»; столбцы на диаграмме со-
ответствуют рабочим дням.
Строки диаграммы соответствуют пользователям и их
заданиям (по умолчанию - задачам и документам «Собы-
тие»). Двойной щелчок по полоске на диаграмме, отобра-
жающей задание пользователя, открывает соответствующий
этому заданию объект - задачу или документ «Событие».
Нажатие кнопки «Обновить» заново заполняет отчёт.
Настройка отчёта осуществляется при помощи формы
«Настройки», открывающейся по нажатию кнопки «На-
стройка».
г.:.:..:... .... . ES
Настройки { (>»«xx corpsflWKOB Отборы Цват» оформление |
События ____ _______
Pl Выводить события
Q Группировзгь события по группе события
Задачи
@ Выводить задачи
□ Группировагь задачи по виду бизнес процесса
Протее___________________________________________________________
[~1 Отображать не занятые интервалы
Щ| Обновить Закрыть
На закладке «Настройки» этой формы задаётся, какие
именно объекты и с какими группировками должны ото-
бражаться на диаграмме.
Если установлен флажок «Отображать незанятые интер-
валы», то для пользователей на диаграмме отображаются
также и незанятые интервалы. Двойной щелчок по незаня-
тому интервалу какого-либо пользователя позволяет соз-
дать новый документ «Событие» для этого пользователя.
На закладке «Список сотрудников» формы настройки
задаётся список пользователей, для которых формируется
отчёт. По умолчанию в этот список занесены все пользова-
тели. Этот список можно редактировать: удалять из него
пользователей, а также добавлять их. Для более удобного
добавления пользователей в данный список предназначена
кнопка «Подбор».
На закладке «Отборы» задаются отборы для объектов,
которые попадают в отчёт. Например, при помощи отбора
можно построить отчёт только по событиям с определён-
ными группой или типом.
На закладке «Цветовое оформление» указываются цвета,
которыми на диаграмме должны отображаться объекты раз-
личного статуса (запланированные события, события в ра-
боте и т.д).
Графики работы
Справочник «Графики работы» («Сервис» / «Занятость
сотрудников» / «Графики работы организации») предна-
значен для создания и хранения графиков работы органи-
зации.
Для каждого графика указываются следующие парамет-
ры.
• наименование;
• вид графика - пятидневка или шестидневка;
• начало и конец рабочего времени;
• начало и конец обеденного перерыва;
• «Учитывать предпраздничные дни» - если данный
флажок установлен, то каждый предпраздничный
день в графике становится короче на время, указан-
ное в поле «Рабочий день сокращён на».
В табличной части карточки графика указываются
праздники и разного рода отклонения от графика.
После того, как график введён, для него следует при по-
мощи кнопки «Записать график работы на год» заполнить
список (регистр сведений) «Графики работы» на нужный
год.
Важно. По каждому из графиков, занесённых в справоч-
ник, должен быть заполнен этот регистр сведений.
В настройках параметров учёта («Сервис» / «Настройка
учёта» / «Настройка параметров учёта», закладка «CRM»)
задаётся основной график организации. По этому графику,
в частности, формируется отчёт «Анализ занятости сотруд-
ников».
Электронная почта
Доступ ко всем объектам данного блока осуществляется
при помощи меню «Контакты» / «Почта».
Настройка использования почтового клиента
В настройках параметров учёта («Сервис»/«Настройка
учёта»/«Настройка параметров учёта», закладка «Элек-
тронная почта») имеется возможность настроить использо-
вание почтового клиента в конфигурации. Существуют два
варианта:
• использование встроенного почтового клиента
конфигурации;
• использование основного почтового клиента опера-
ционной системы (Microsoft О utlook, Outlook Ex-
press, The BAT! или пр).
При использовании основного почтового клиента опера-
ционной системы отправка и регистрация электронных пи-
сем выполняется по технологии Simple MAPI. При этом
специальных настроек в конфигурации не требуется, все
настройки выполняются в основном почтовом клиенте опе-
рационной системы, там же хранятся входящие и исходя-
щие электронные сообщения.
Встроенный почтовый клиент использует возможности
1 С:Предприятия 8, основанные на технологии SMTP,
POP3. Если выбрано использование встроенного почтового
клиента, то вся переписка с контрагентами, контактными
лицами и пр., а также их контактная информация сохраня-
ются непосредственно в информационной базе конфигура-
ции.
Учётные записи
Пользователь регистрирует необходимые учётные записи
(почтовые ящики) в справочнике «Учётные записи элек-
тронной почты». Двойной щелчок на учётной записи в этом
справочнике открывает форму «Настройки учётной запи-
си». Эта же форма открывается при добавлении новой
учётной записи.
В этой форме на закладке «Подключение» указываются
стандартные параметры для подключения к почтовому сер-
веру. Некоторые из этих параметров задавать обязательно;
пока они не заданы, учётная запись не может быть записана
в информационную базу конфигурации. На других заклад-
ках этой формы обязательных параметров нет. Пока поля
для ввода обязательных параметров не заполнены, они от-
мечаются красным подчёркиванием. К обязательным пара-
метрам относятся:
• «Е-mail» - адрес электронной почты;
• «SMTP-сервер»;
• «РОРЗ-сервер»;
• «Пользователь» - имя (логин) пользователя для
доступа к почтовому серверу.
Также для работы учётной записи необходимо ввести
пароль пользователя для доступа к почтовому серверу. От-
личие пароля пользователя от остальных обязательных па-
раметров в том, что учётная запись с невведённым паролем
может быть записана в информационную базу конфигура-
ции. Это делается, чтобы, например, значение пароля могло
быть введено позже системным администратором.
ОК Записать Закрыть
На закладке «Письма» предусмотрена возможность на-
стройки параметров обработки электронной почты;
в частности, можно включить режим автоматического полу-
чения и отправки электронных писем.
После включения этого режима необходимо назначить
ответственного пользователя (выбранная автоматическая
операция с почтой будет производиться, когда
этот пользователь подключён к информационной базе)
и выбрать тип операции: получение писем, отправка писем,
отправка и получение писем. У ответственного пользовате-
ля должны быть права на редактирование/отправку писем
данной учётной записи (соответствующий доступ следует
включить на закладке «Доступ»; см. её описание на стр. 159
ниже).
Если режим автоматического получения и отправки
электронных писем включён и ответственный пользователь
подключён к информационной базе, то с периодичностью
в заданное число минут происходит получение писем
и отправка писем из папки «Исходящие» данной учётной
записи.
Просмотреть список учётных записей, назначенных
пользователю для осуществления автоматического транс-
порта электронных писем, а также журнал отправки и по-
лучения писем для каждой учётной записи можно, выбрав
пункт «Автополучение/отправка писем» в меню «Дейст-
вия» встроенного почтового клиента.
Также на закладке «Письма» можно указать условия,
при которых письмо будет помечаться как рассмотренное.
На закладке «Предметы» в форме «Настройки учётной
записи» для каждой учётной записи можно включить ре-
жим классификации писем по предметам. Использование
предметов позволяет объединять письма по определённой
тематике. Например, допустим, что при организации и про-
ведении семинара компания взаимодействует с множеством
организаций. Для быстрого поиска информации
по семинару удобно создать предмет «Семинар» (это можно
сделать из формы электронного письма на закладке «До-
полнительно»), и при получении писем, связанных
с семинаром, устанавливать для них предмет «Семинар».
На закладке «Предметы» можно установить режим, при
котором предмет письма автоматически будет устанавли-
ваться таким же, как тема письма. Также можно установить
разные режимы установки предмета для входящих писем-
ответов или переадресованных писем.
На закладке «Доступ» можно указать список пользова-
телей, которым доступны различные операции с письмами
данной учётной записи:
• «Чтение» - доступно только чтение писем (если
пользователь внесён в список доступа к письмам
данной учётной записи, то операция «Чтение» заве-
домо ему доступна, и запретить её нельзя);
• «Редактирование/Отправка» - доступны редак-
тирование писем и создание новых писем, а также
операции отправки и получения писем;
• «Администрирование» - доступно изменение па-
раметров учётной записи; в частности, имеется воз-
можность изменять права доступа пользователей к
данной учётной записи.
На закладке «Подпись» пользователь может задать под-
пись для данной учётной записи и указать, к каким разно-
видностям исходящих писем она будет автоматически до-
бавляться.
Эта подпись будет добавляться к письму в том случае,
если в карточке пользователя (закладка «Подписи») не ука-
зана подпись для данной учётной записи
На закладке «Группы писем» пользователь может соз-
дать группы писем электронной почты, соответствующие
данной учётной записи, для более удобной работы с пись-
мами. Группы можно вкладывать в другие группы.
Существуют предопределённые роли, на которые поль-
зователь может назначить какие-либо группы писем вместо
заданных по умолчанию. Эти роли:
Входящие;
Исходящие;
^Удалённые;
Зчерновики.
Назначение на эти роли групп писем производится
на закладке «Дополнительно». Если на одну из ролей не
назначено никакой группы, то соответствующие письма бу-
дут помещаться в корневую группу.
Также с закладки «Дополнительно» можно задать коди-
ровку и формат текста для исходящих писем. Также коди-
ровку можно задать из настроек пользователя («Сер-
вис»/«Настройки пользователя», закладка «Настройки»,
группа «Встроенный почтовый клиент»; см. стр. 166). Для
данной учётной записи кодировка, заданная с закладки
«Дополнительно», имеет приоритет над кодировкой, задан-
ной из настроек пользователя.
Важно. Чтобы можно было писать письма из данной
учётной записи, необходимо установить кодировку или на
закладке «Дополнительно», или в настройках пользователя.
Кроме того, с закладки «Дополнительно» можно
без установки монопольного режима удалить помеченные
на удаление письма. Для этого нужно нажать кнопку «Уда-
лить помеченные на удаление письма».
На закладке «Фильтры» для каждой учётной записи
может быть настроена автоматизированная сортировка вхо-
дящей почты, в том числе отсев нежелательной почты. На-
пример, при помощи фильтров можно сделать, чтобы
все письма от определённого отправителя автоматически
помещались в отдельную папку. Для этого надо задать
в условиях фильтра условие «Поле «Отправитель» содер-
жит...» и указать имя этого отправителя в поле «Значение
условия»; после этого в действиях соответствующего
фильтра надо задать действие «Поместить письмо
в папку...» и указать имя заранее созданной папки
в поле «Группа писем».
Встроенный клиент электронной почты
Встроенный клиент электронной почты открывается из
обработки «Менеджер контактов». Чтобы открыть встроен-
ный клиент электронной почты, выберите в этой обработке
закладку «Почта» слева.
Учётные записи
При открытии формы обработки «Менеджер контактов»
конфигурация автоматически определяет, к каким учётным
записям имеет доступ пользователь и какие у него права в
каждой из них. В списке выбора учётных записей в левой
верхней части формы отображаются только доступные
учётные записи. В левой части диалогового окна обработки
в виде дерева отображаются группы писем выбранной учёт-
ной записи. Если выбрать в списке выбора режим просмот-
ра всех доступных учётных записей, то справа от каждой
группы писем будет отображаться учётная запись,
к которой принадлежит эта группа писем.
В правой части диалогового окна отображаются письма,
принадлежащие выбранной группе писем.
Группы и предметы писем
Если для учётной записи включено использование клас-
сификации по предметам, то под деревом групп отобража-
ется список предметов электронных писем выделенной
группы. При этом необходимость ведения учёта писем
по предметам можно установить для каждой группы. Для
этого требуется в форме редактирования группы (она от-
крывается двойным щелчком по названию группы в списке)
установить флажок «Использовать предметы писем».
Для каждого предмета в контекстном меню списка предме-
тов можно включить признак скрытости предмета,
а для всего списка установить режим отображения скрытых
предметов. Предмет электронного письма устанавливается в
форме электронного письма на закладке «Дополнительно»
в поле «Предмет».
При выборе новой группы писем в списке групп список
предметов обновляется. При выборе соответствующего
пункта в контекстном меню списка предметов можно снять
отбор писем по предметам.
Можно просмотреть все письма по одному предмету
во всех папках электронных писем; для этого в контекстном
меню списка групп писем учетной записи необходимо вы-
брать пункт «Снять отбор по группе».
Письма можно мышью перетаскивать из группы
в группу и из одного предмета в другой.
Формат текста письма
Под списком писем в режиме быстрого просмотра ото-
бражается текст письма. Текст в формате HTML отобража-
ется с сохранением форматирования. Если письмо записано
в текстовом формате, формат текста в поле быстрого про-
смотра не передаётся. В частности, не выделяются гипер-
ссылки. Для перехода по гиперссылке для текстовых писем
необходимо её выделить и воспользоваться пунктом кон-
текстного меню «Открыть ссылку».
Вложенные файлы
Если у письма есть вложенные файлы, то при выделении
строки с таким письмом под списком писем справа появля-
0 л, «*
ется кнопка LZJ, при нажатии на которую эти файлы можно
просмотреть.
Регистрация новых объектов
Из письма можно быстро зарегистрировать новый объект
информационной базы - контрагента, контактное лицо
(контрагента или прочее), личный контакт или физическое
лицо. Для этого необходимо выделить в полях «От кого»
(только для входящих и отправленных писем), «Кому» или
«Копии» текст для регистрации и поиска, после чего нужно
в контекстном меню выбрать пункт «Найти/Добавить».
Конфигурация автоматически произведёт проверку на на-
личие в информационной базе объекта с такими данными.
Если такой объект не будет найден, то пользователю будет
предложено зарегистрировать новый объект.
По электронному письму можно создать новый документ
«Событие» - либо при помощи команды «Ввести событие»
в меню кнопки «Действие» формы электронного письма,
либо при помощи команды «Создать событие по письму» в
меню кнопки «Действие» Менеджера контактов (данное
электронное письмо должно быть выбрано в списке). При
этом по адресу электронной почты будет произведен поиск
объекта и открыта карточка нового документа «Событие» с
заполненными полями объекта события, темы и содержа-
ния.
Рассмотрение письма
У каждого электронного письма есть специальный при-
знак, указывающий, рассмотрено это письмо или нет. Этот
признак пользователь может изменять при помощи либо
команд «Установить «Рассмотрено»» и «Установить «Не
рассмотрено»» в контекстном меню списка писем, либо го-
рячих клавиш F11 и Ctrl+Fll (устанавливающих признак
«Рассмотрено» и «Не рассмотрено» соответственно). При
установке для письма признака «Не рассмотрено» появля-
ется окно с предложением выбора даты, после которой
электронное письмо должно быть рассмотрено.
Если у письма установлен признак «Не рассмотрено» и
эта дата ещё не наступила, то письмо помечается только
пиктограммой О Если же эта дата уже наступила, то, по-
мимо пиктограммы, письмо выделяется в списке жирным
шрифтом.
Настройки пользователя
Пользователю доступны несколько настроек для работы
со встроенным почтовым клиентом. Эти настройки можно
установить из карточки пользователя, вкладка «Настрой-
ки», раздел «Встроенный почтовый клиент».
• «Автооткрытие электронной почты при запус-
ке программы». У пользователя при запуске конфи-
гурации будет автоматически открываться форма
обработки «Менеджер контактов».
• «Изменять список электронных писем при вы-
боре папки, а не при активизации». Если элек-
тронных писем достаточно много, то отбор списка
писем при активизации папки или предмета может
происходить ощутимо долго. Для таких случаев пре-
дусмотрена данная настройка. Если флажок у этой
настройки установлен, отбор списка писем будет из-
меняться не при активизации группы писем или
предмета (одиночный щелчок мышкой), а при выбо-
ре (двойной щелчок мышкой).
» «Кодировка письма электронной почты по
умолчанию». Позволяет выбрать наиболее часто ис-
пользуемую пользователем кодировку текста элек-
тронных писем («Кириллица Windows», «Кирилли-
ца DOS» и т.д). При этом выбранная в учётной за-
писи кодировка будет иметь приоритет для данной
учётной записи.
• «Командная строка для запуска внешнего ре-
дактора HTML-текстов». Конфигурация позволя-
ет для редактирования текстов электронных писем в
формате HTML использовать внешний редактор
текста.
• «Получение электронных писем при открытии
формы обработки почты». Автоматическое полу-
чение и отправка писем при открытии обработки
«Менеджер контактов».
® «Учётная запись электронной почты по умол-
чанию». Учётная запись, являющаяся основной для
пользователя.
Электронное письмо
Каждое электронное письмо может находиться в одном
из состояний:
® полученное;
® отправленное;
• исходящее;
• сохранённое;
• удалённое.
Данная характеристика устанавливается автоматически и
не может быть непосредственно изменена пользователем.
Состояние изменяется при совершении пользователем опе-
раций с письмом, таких, как создание и сохранение письма,
его удаление, отправка или получение.
Все входящие письма являются полученными. Статус
«Сохранённое» письмо принимает, когда является «черно-
виком» - это сохранённое, но ещё не готовое к отправке
письмо. Исходящее письмо - письмо, в отношении которо-
го пользователь отдал команду «Отправить», но которое по
тем или иным причинам ещё не было отправлено на почто-
вый сервер (например, у пользователя нет прав на отправку
писем или нет связи с почтовым сервером). В состоянии
«Исходящее» письмо еще может быть отредактировано.
Удалённое письмо - это письмо, получившее пометку
«На удаление». Удалённое письмо перемещается в группу,
назначенную для хранения удалённых писем в параметрах
учётной записи (по умолчанию это группа «Удалённые»).
Пока это письмо не удалено безвозвратно (например, ко-
мандой «Удалить помеченные на удаление письма» с за-
кладки «Дополнительно» формы настройки учётной запи-
си), с него может быть снята пометка «На удаление». При
этом письмо будет возвращено в группу, из которой было
удалено.
Полученные письма по умолчанию недоступны для ре-
дактирования. Могут быть отредактированы только те поля,
которые являются классификаторами полученных писем в
информационной базе (например, группа, предмет и др).
Однако при необходимости в меню кнопки «Действия»
верхней командной панели полученного письма можно
включить режим «Редактирование», в котором будет дос-
тупно изменение текста и темы. При включённом режиме
«Редактирование» в меню кнопки «Действие» доступна ко-
манда «Восстановить исходный текст». Эта команда воз-
вращает текст и тему письма к тому виду, в котором они
были, когда это письмо было принято.
Для нового исходящего письма можно указать тип текста
письма (простой текст или текст в формате HTML). Для
текста в формате HTML в тело письма можно вставлять
картинки.
Действия » “^Отправить Записать и закрыть Й^мигтшста (HTML) j«)
~ F”" С
От «зга |__________________________I—J |
г^—j Простойтекст F'
! L:.;;,...^„."’.' ,.»
В полях «Кому», «Копии» и «Скрытые копии» (чтобы
вывести поле «Скрытые копии» для нового, сохранённого
или исходящего письма, следует установить из формы элек-
тронного письма в меню «Действия» параметр «Скрытые
копии») пользователь может указать начало имени
или адреса электронной почты адресата. После короткой
паузы программа сама попытается найти получателя среди
записанных в информационной базе электронных адресов
по введённым первым символам. При положительном
и единственном результате поиска строка получателя авто-
матически преобразуется к виду:
Имя получателя <Адрес электронной почты получа-
телям
Имя получателя может отсутствовать; тогда отображает-
ся только адрес электронной почты получателя (например,
если адрес электронной почты введён вручную пользовате-
лем).
Если с введёнными параметрами найдено несколько по-
лучателей, то при нажатии клавиши Enter или Tab пользо-
ватель имеет возможность выбрать получателя из найден-
ного списка.
В списках выбора полей «Кому», «Копии» и «Скрытые
копии» можно найти значения последних введённых в эти
поля значений.
Если письмо требуется отправить нескольким получате-
лям, их адреса можно указать через запятую.
В поле «Тема» можно не только ввести тему письма, но
и выбрать подходящий шаблон (при выборе шаблона элек-
тронного письма параметры письма, в частности, поле «Те-
ма», будут изменены). Подробнее об использовании шабло-
нов рассказано в разделе «Шаблоны документов», стр. 133.
При написании нового электронного письма в формате
HTML можно воспользоваться возможностями редактиро-
вания текста письма во внешнем редакторе. Для этого в на-
стройках пользователя необходимо указать строку запуска
редактора текстов в формате HTML. При нажатии
в командной панели формы письма на кнопку «Редактиро-
вать внешним HTML-редактором» (S) открывается внеш-
ний редактор текста, а текст письма блокируется для редак-
тирования. При отжатии кнопки текст переносится в элек-
тронное письмо.
Важно. Электронное письмо невозможно отправить, если
редактирование текста письма внешним редактором не за-
вершено.
В форме электронного письма можно установить флажок
«Не рассмотрено» и указать дату, после которой письмо в
списке писем встроенного почтового клиента будет выде-
ляться жирным шрифтом. Если флажок установлен, но дата
не указана, то письмо выделяется жирным шрифтом всё
время, пока не снят признак «Не рассмотрено».
На закладке «Как событие» выводятся следующие ха-
рактеристики, позволяющие обрабатывать электронные
письма наравне с документами «Событие»:
• «Начало»;
• «Окончание»;
• «Тип события»;
• «Состояние»;
• «Важность»;
® «Ответственный».
Реализована возможность установки напоминания по
электронному письму при помощи кнопки
При необходимости пользователь может передать элек-
тронное письмо другому пользователю по кнопке S.I, рас-
положенной на вкладке «Как событие» формы электронно-
го письма. Пользователь, которому передают событие, ста-
новится ответственным за ответ на данное электронное
письмо. Он получает уведомление об этом в виде напоми-
нания.
Для документа «Электронное письмо» реализована воз-
можность подстановки в письмо подписи. Для каждого
пользователя можно задать несколько подписей в справоч-
нике «Подписи». В карточке пользователя на закладке
«Подписи» можно задать разные подписи для разных учёт-
ных записей. Пользователь может просматривать и редак-
тировать только свои подписи. Если на закладке «Подписи»
в карточке пользователя нет настроенных подписей для
данной учётной записи, то подставляется подпись, указан-
ная для данной учётной записи в справочнике «Учётные
записи электронной почты». Подпись можно подставить в
письмо не только автоматически, но и при помощи контек-
стного меню области содержания письма (закладка «Пись-
мо») или горячих клавиш Ctrl+Alt+P.
С помощью контекстного меню области содержания
письма также можно вставить в текст письма автотекст (см.
«Автотекст», стр.136) или добавить текст решения из спра-
вочника «База знаний».
Адресная книга
Обработка «Адресная книга» в зависимости от ситуации
может открываться в двух режимах - выбора и подбора.
Режим подбора используется для ввода получателей элек-
тронного письма. Режим выбора используется в механизме
уточнения получателя электронного письма: если пользова-
тель ввёл начало имени или электронного адреса получате-
ля в поле «Кому», «Копии» или «Скрытые копии»,
а программа нашла несколько получателей с такими пара-
метрами, то включается режим выбора адресной книги,
и пользователь может выбрать нужного получателя.
В режиме подбора форма состоит из двух частей. Слева
расположены источники подбора, справа - результат под-
бора.
Возможные источники подбора:
® контрагенты и контактные лица контрагентов;
® контактные лица;
• личные контакты;
® пользователи;
® группы объектов рассылки.
Результат подбора - это списки получателей электрон-
ного письма для полей «Кому», «Копии» и «Скрытые ко-
пии».
Под списком источников подбора электронных адресов
имеется поле выбора, в котором отображаются электронные
адреса выделенного объекта (если у него есть электронные
адреса, занесённые в информационную базу). По умолча-
нию в этом поле отображается тот адрес электронной поч-
ты, который является у выделенного объекта основным. Ес-
ли адрес электронной почты всего один, то полю выбора
устанавливается режим «Только чтение». Если адресов
больше одного, то перед добавлением объекта в табличное
поле результатов подбора «Кому», «Копии» или «Скрытые
копии» пользователь может выбрать необходимый адрес
электронной почты. Если в информационной базе для вы-
бранного получателя отсутствуют адреса электронной поч-
ты, то этот получатель не может быть добавлен в поле ре-
зультатов подбора.
На закладке «Группы объектов» пользователь может до-
бавить в качестве получателей сразу несколько объектов,
которые были предварительно объединены в группу (меха-
низм работы с группами объектов рассылки описан ниже, в
разделе «Группы получателей электронных писем»). Можно
добавить как все объекты выбранной группы, так и выбрать
только нескольких получателей.
На закладке «Поиск» пользователь может по части на-
именования или адреса электронной почты объекта (или по
нескольким частям) найти всех возможных получателей и
выбрать из них только необходимых. При этом поиск про-
изводится не только по первым символам, а по принципу
вхождения искомого значения в наименование или адрес
электронной почты объекта.
В табличных полях результата подбора, в колонке
«Е-mail», есть возможность изменить адрес уже подобран-
ного объекта. Для этого надо выбрать новый адрес из выпа-
дающего списка, содержащего все адреса электронной поч-
ты данного объекта, содержащиеся в информационной базе.
По кнопке «ОК» нижней командной панели формы про-
изводится добавление подобранных объектов в соответст-
вующие поля электронного письма.
Группы получателей электронных писем
В конфигурации имеется возможность создавать группы
получателей электронных писем. Для этого предназначен
справочник «Группы почтовой рассылки».
Двойной щелчок на названии группы в справочнике по-
зволяет перейти на карточку группы. Для каждой группы
на её карточке указывается ответственный за администри-
рование данной группы рассылки. Состав группы заполня-
ется из следующих категорий:
• контактные лица;
• контрагенты;
• организации;
• пользователи;
о физические лица.
Кнопка «Заполнить» позволяет сформировать группу по
реквизитам объектов - например, добавить в группу всех
контактных лиц, находящихся на заданной должности. При
этом если у какого-либо элемента группы почтовой рассыл-
ки не внесён в базу ни один адрес электронной почты, то
этот элемент не будет сохранён в группе рассылки.
ЫФ М К 111<*'НГЫ ’
На закладке «Использование в учётных записях» можно
выбрать учётные записи, для которых данная группа рас-
сылки будет доступна при подборе получателей из формы
редактирования электронного письма. При этом доступны
для выбора будут только те учётные записи, для которых
ответственный за данную группу рассылки является адми-
нистратором.
При смене администратора в какой-либо учётной записи
данная учётная запись исключается из доступных для тех
групп рассылки, где ответственный за данную группу не
является администратором этой учётной записи.
При заполнении состава группы почтовой рассылки по
кнопке «Подбор» предусмотрена возможность формировать
необходимую выборку с помощью отбора по полям спра-
вочников «Контактные лица контрагентов», «Контактные
лица», «Личные» и «Пользователи». При этом производит-
ся проверка заполнения поля «Е-mail» - если поле не за-
полнено, то группа не будет записана.
Г^яитрагенгы(к... ; faHraknw лица |Пфйователи, Пенсии | Элементы(2J | _______________________________________
Объект -• Действия ♦ : & £
: „ ЗКЭД . 1 -H-И •»«*
»^.ахйудмохмя
*» :В®..Л8»»<ЛК! Никитин
~ »jnd5~jPaec8erKn
•“jJQOO-..-:T<gMH ____
ДеАствня- <- ?
ГЙдй___ s.* < '•**“
^000йХЮ22=Васильев Петр
«• ЮСКЮООЙ 9: Пименте Рустам
Петейг»!
ОК Закрыть 't'
Также предусмотрена возможность ввода или изменения
электронных адресов непосредственно в поле «Е-mail» на
закладке «Состав группы» карточки группы рассылки.
Если таким образом введены новые адреса электронной
почты, то после записи данной группы эти адреса будут за-
несены в карточки соответствующих объектов.
Поиск электронных писем по элементу
справочника
В командной панели закладки «Почта» обработки
«Менеджер контактов» имеется кнопка открытия формы
поиска электронных писем по элементам справочников
«Контактные лица», «Контактные лица контрагентов»,
«Контрагенты», «Личные контакты», «Организации»,
«Пользователи» и «Физические лица». В верхней части
формы указывается вид сравнения («Равно», «Не равно»,
В списке» или «Не в списке») и элементы, по которым не-
обходимо произвести поиск электронных писем. Письма
отбираются по всем адресам электронной почты элементов
указанного справочника.
Загрузка почтовых сообщений из основного
почтового клиента операционной системы
В конфигурации имеется возможность производить за-
грузку электронных писем из основного почтового клиента
операционной системы. При загрузке создаются документы
«Электронное письмо». Загрузка электронных сообщений
производится основным почтовым клиентом операционной
системы по технологии Simple MAPI.
Для выполнения загрузки необходимо в меню кнопки
«Действия» встроенного почтового клиента выбрать пункт
«Учётные записи»/«3агрузка почтовых сообщений». В от-
крывшемся диалоговом окне следует выбрать учётную за-
пись, для которой будут создаваться электронные письма.
По нажатию кнопки «Заполнить» производится получение
данных об электронных письмах из основного почтового
клиента операционной системы и заполнение электронны-
ми письмами табличного поля обработки «Загрузка почто-
вых сообщений». Регистрация электронных писем во встро-
енном почтовом клиенте производится по нажатию на
кнопку «Выполнить» нижней командной панели формы.
Получение почты (основной почтовый клиент
операционной системы)
Обработка «Получение почты (основной почтовый кли-
ент операционной системы)» («Контакты» / «Почта» /
«Получение почты (основной почтовый клиент операцион-
ной системы)») предназначена для загрузки писем из ос-
новного почтового клиента операционной системы (Micro-
soft Outlook, The Bat! и т.д).
Действия* ' & Входжаиезлпкы^а С'т-Г^ьНастройте ?
(| дрес<лтрзвиг&дя • р^фай*теяь < • ~~ slewa I
Выполнить > Закрыть
Данная обработка может быть запущена только в том
случае, если в настройках параметров учёта («Сервис» /
«Настройки учёта» / «Настройки параметров учёта», за-
кладка «Электронная почта») задано использование основ-
ного почтового клиента операционной системы.
В отличие от обработки «Загрузка почтовых сообщений
из основного почтового клиента операционной системы»,
обработка «Получение почты (основной почтовый клиент
операционной системы)» при загрузке письма создаёт до-
кумент «Событие» (с видом события «Электронное пись-
мо»), а не документ «Электронное письмо».
Для загрузки писем следует в первую очередь нажать
кнопку «Настройка». Это откроет окно «Настройка получе-
ния почты».
Настройка получения ночи
0 £]°лучатьJ9Дьк?
и Получать письма без вложенных Файлов
ОК Закрыть
В этом окне следует при помощи двух флажков устано-
вить желаемый режим загрузки писем. После этого следует
нажать кнопку «ОК» - это загружает список писем.
В этом списке следует галочками отметить письма, кото-
рые нужно загрузить, после чего нажать кнопку «Выпол-
нить» нижней командной панели формы. Отобранные
письма будут загружены в информационную базу.
Управление бизнес-
процесса ми
Введение
В данной главе рассмотрено понятие бизнес-процессов и
механизм их работы.
Подробно рассмотрены типовые бизнес-процессы, реали-
зованные в конфигурации, а также инструменты, позво-
ляющие настраивать типовые бизнес-процессы под специ-
фику работы компании.
Внимание! В Базовой версии блок бизнес-процессов от-
ключен.
Что такое бизнес-процесс
Бизнес-процессы предназначены для объединения от-
дельных операций в цепочки взаимосвязанных действий,
приводящие к достижению определённой цели.
Бизнес-процессы позволяют формализовать процедуры
обработки событий, возникающих в деятельности организа-
ции, и обеспечить участие в них исполнителей.
Применение механизма бизнес-процессов даёт возмож-
ность перейти к процессному управлению и качественно
улучшить деятельность предприятия за счет реинжинирин-
га и автоматизации бизнес-процессов.
Наибольший эффект дает автоматизация ключевых биз-
нес-процессов, которые начинаются и заканчиваются в сре-
де, внешней по отношению к организации.
Как работает механизм бизнес-
процессов
Бизнес-процесс описывается маршрутной картой, отра-
жающей основные этапы его выполнения. При запуске биз-
нес-процесса система автоматически формирует для каждо-
го участника процесса список задач, которые этот участник
должен выполнить. Информация или задачи передаются от
одного участника к другому для выполнения действий, пре-
дусмотренных маршрутной картой бизнес-процесса.
Условия маршрутизации бизнес-процессов могут пред-
ставлять собой не только однозначную последовательность
действий, но и выбор одного из нескольких возможных ва-
риантов маршрута.
Ход выполнения бизнес-процесса может разветвляться
на несколько параллельных путей, выполнение которых не-
обходимо для дальнейшего продвижения процесса.
Для любой задачи, выполняемой в ходе бизнес-процесса,
могут быть определены один или несколько исполнителей
(в зависимости от точки маршрута), которые могут её вы-
полнить.
Также возможно назначение задач одновременно не-
скольким исполнителям, для того чтобы каждый из них
выполнил свою задачу.
Маршрутная карта бизнес-процесса настраивается про-
граммистом 1С в конфигураторе системы. В конфигурации
«1C:CRM» реализованы следующие бизнес-процессы:
• «Продажа»;
• «Согласование»;
® «Заключение договора»;
® «Сервис»;
® «Маркетинговое предприятие»;
• «Поручение».
Шаблоны бизнес-процессов
В системе «1C:CRM» создан специальный механизм
«Шаблоны бизнес-процессов», который позволяет произве-
сти настройку каждого этапа бизнес-процесса в режиме
1С:Предприятие. Таким образом, стандартная карта бизнес-
процесса может быть определённым образом скорректиро-
вана под специфику деятельности предприятия без участия
программиста.
В верхней части закладки «Параметры» формы шаблона
бизнес-процесса выбирается вид бизнес-процесса.
Ниже расположен флажок «Учёт по сумме». Этот фла-
жок устанавливается, если на каких-либо этапах бизнес-
процесса будет необходимо вводить значение суммы (на-
пример, суммы продаж).
Если установлен флажок «Указать как шаблон по умол-
чанию», то данный шаблон становится основным для ука-
занного вида бизнес-процесса. При создании нового бизнес-
процесса указанного вида по умолчанию используется ос-
новной шаблон. Для каждого вида бизнес-процесса основ-
ным может быть указан только один шаблон.
В области «Основные значения для подстановки в биз-
нес-процесс» указываются значения, которые будут под-
ставлены в поля «Наименование» и «Детальное описание»
карточки бизнес-процесса, созданного на основании данного
шаблона.
В области «Файлы» задаётся список файлов, прикреп-
ляемых к бизнес-процессу, созданному на основании данно-
го шаблона.
Sg Шаблон бизнес нроцсссц Продажа
Действия1
Н»**нсе»*«5 шаблона: ^Продаже
КадфОООВЗ
Подразделен*: |________
.Параметры f Настроенамаршрута!
! Каута
«Этап (точка маршрута)
SEP аа*а
j =У1ТПреземтация
I '-i ^Предпожение
; ................
I ^ :ДСТ'ОСОр
; ;-Vf; Завершение
Действие
Действие
блаженный бизнес*..
.Действие
.Вложенчжй бизнес*..
: Действие
Ноет?х?йкаятапа (?а^и маршрута;
Оценка
Задание:
[Выяамть потребности клиента, бдджет, замнтересссанмаы лиц и О Q
Вероятность <jcosuHon> окомчажя бизмесслроцесса
Длительность:
| -__0:
ЕЗя
LSs’'**
it>a*L
Отложить начало отеле на
0:*ЧДН : Or*
01у| мт
Не«*тигьобокомчантзе. >
5
Gcaegwaa действий
I Соаагвгвмый документ ^Событие
i Шаблон документа
: Этап (точка маршрута) -
Итодажтаяя
Комментарий I
GK : < Закрыть
Закладка «Настройка маршрута» состоит из двух облас-
тей: «Карта маршрута» и «Настройка этапа».
В области «Карта маршрута» настраивается исключение
(пропуск) некоторых этапов, указанных в маршрутной кар-
те бизнес-процесса, путем снятия флажков. Это позволяет
оставить только те этапы, которые необходимы для данного
бизнес-процесса.
Вид этапа в области «Карта маршрута» носит информа-
тивный характер и не изменяется в режиме
«1 (^Предприятие». Вид этапа «Действие» предполагает, что
на данном этапе генерируется задача, на основании которой
могут быть введены определённые документы. Вид этапа
«Вложенный бизнес-процесс» предполагает ввод на данном
этапе нового бизнес-процесса, генерируемого основным
бизнес-процессом; пока вложенный бизнес-процесс не за-
вершён, основной бизнес-процесс не продвигается на свой
следующий этап.
В области «Настройка этапа» для каждого этапа бизнес-
процесса настраивается:
• «Шаблон» - позволяет выбрать шаблон вложенно-
го бизнес-процесса (доступен только для этапа с ви-
дом действия «Вложенный бизнес-процесс»);
• «Задание» - текстовое поле; должно содержать
сведения о том, что необходимо сделать на данном
этапе и каков должен быть результат этих действий;
• «Вероятность успешного окончания» - значи-
мость данного этапа по отношению ко всему бизнес -
процессу; указывается в процентах; обозначает веро-
ятность успешного завершения бизнес-процесса при
успешном выполнении данного этапа; задается вруч-
ную;
• «Длительность» - время выполнения этапа;
• «Необходимость напоминания за некоторое
время об окончании этапа»;
• «Отложить начало этапа»;
• «Создаваемый документ» - документ, вводимый
на данном этапе;
• «Шаблон документа» - шаблон документа, вво-
димого на основании задачи данного этапа (доступен
только для этапа с видом «Действие»);
• «Этап (точка маршрута)-основание» - этап,
объект которого будет являться основанием для вво-
да объекта текущего этапа;
• флажок «Запрет выполнения задачи без выпол-
нения основного действия» появляется, если вы-
бран вид создаваемого документа. Если этот флажок
установлен, то данный этап будет невозможно за-
вершить без ввода хотя бы одного документа ука-
занного вида;
• «Исполнители» - исполнители этапа. Их может
быть один или несколько; это зависит от точки мар-
шрута, на которой находится бизнес-процесс (см.
«Карта маршрута», стр.189).
На основании одной маршрутной карты может быть соз-
дано несколько шаблонов бизнес-процессов.
Задача
Задачи позволяют вести учёт заданий по исполнителям и
служат отражением продвижения бизнес-процессов по эта-
пам маршрута.
В ходе выполнения бизнес-процесса на каждом этапе
создаются одна или несколько задач, адресованных кон-
кретному исполнителю. Исполнители могут просмотреть
свои задачи на закладке «Задачи» Рабочего стола. При за-
вершении задачи автоматически запускается следующая
задача; таким образом, при выполнении бизнес-процесса
пользователи действуют строго по заданным правилам.
В качестве исполнителя могут выступать:
1. Подразделение. Ответственными за выполнение зада-
чи назначаются пользователи, относящиеся к указан-
ному подразделению организации. Принадлежность
пользователя к подразделению определяется по зна-
чению из регистра сведений «Адресация задач бизнес-
процесса».
2. Пользователь. Ответственным за выполнение задачи
назначается конкретный пользователь программы.
3. Должность. Ответственными за выполнение задачи
назначаются пользователи определенной должности.
Принадлежность пользователя к должности определя-
ется по значению из регистра сведений «Адресация
задач бизнес-процесса».
Реквизит «Исполнитель» является скрытым. Он может
задаваться:
• для любого этапа - в шаблоне бизнес-процесса или
в настройке маршрута бизнес-процесса;
• для любого этапа, кроме первого - в карточке зада-
чи на закладке «Следующий этап».
Задача: Задача 000000063 от 30.05 2006 20.04 И
Действия- *. >7 R]» Перейти- Файлы (£ ДКарта маршруа
Номер
Гстаюою ' [ст: bc.05.200S2tlM.11 Ei | Презентация
Бизнес-процесс ?Прсаажа00ГО00от'ст0&Ь221Ж18:2&Д Важность: [
l3l’(S2006 ttt04 I
IЭД йивздьнапямиммя
ВыПОЛ^ГЬСО:
На форме задачи размещена информация, необходимая
исполнителю для того, чтобы понять назначение бизнес-
процесса и действия, которые должен выполнить данный
исполнитель.
В средней части формы задачи размещены следующие
закладки.
• «Задание»-, на этой закладке отображаются задание
и отметка о выполнении задачи. Также на этой за-
кладке расположена кнопка «Основные действия»;
эта кнопка активна, если в шаблоне бизнес-процесса
был выбран вид создаваемого документа для данного
этапа. Нажатие данной кнопки создаёт документ
указанного вида.
• «Описание бизнес-процесса»-. на этой закладке
можно просмотреть основные реквизиты бизнес-
процесса;
• «История бизнес-процесса»: на этой закладке
отображаются все завершённые задачи, принадле-
жащие к данному бизнес-процессу, вплоть до дан-
ной;
• «Следующий этап»: на этой закладке указан ис-
полнитель или исполнители (в зависимости от точки
маршрута) следующего этапа. Также на этой заклад-
ке указываются задание на следующий этап и веро-
ятность успешного окончания бизнес-процесса. «Ве-
роятность успешного окончания» вводится исполни-
телем и означает оценочную вероятность успешного
окончания бизнес-процесса в случае выполнения те-
кущей задачи. На данной закладке можно задать ин-
тервал времени, на который должно быть отложено
начало следующего этапа бизнес-процесса.
Также на закладке «Следующий этап» реализована воз-
можность завершить бизнес-процесс на текущем этапе. При
неудачном завершении бизнес-процесса указывается при-
чина. Причина неудачного завершения бизнес-процесса вы-
бирается из справочника «Причины отказов». Пользователь
может завершить бизнес-процесс, если у него в настройках
дополнительных прав установлен флажок «Разрешить дос-
рочное завершение бизнес-процесса» («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей», группа настроек «CRM»). Также на этой
закладке расположено поле «Вероятность успешного окон-
чания бизнес-процесса». Значение этой вероятности вво-
дится исполнителем и означает оценочную вероят-
ность успешного окончания бизнес-процесса в случае вы-
полнения текущей задачи.
Задание . Описание бизнес-процесса ; История бизнес-процесса j Следующий этап [
Подготоет.-з ббъф-ТЗ сс-глзсорзнйя
__________________Исполнитель
Федорею Борис Михайлович
Задание на следующийзтйгт
Отложить начало этапа на: о _< j р CJ! JJ Z 5
jyi Завершить бизнес-процесс на текущем этале
Успешно (достигнут желаемый результат)
О Неудачно (желаемый результат не достигнут)
па причине: ;
Вероятность успешного окончания бизнес-процесса на текущем этапе: j_____15jX
В командной панели в верхней части формы, кроме
стандартных, размещены кнопки «Карта маршру-
та» ( Карта Маршрута
), «Переадресовать другому исполни-
телю» (
.) и «Перейти». Эти кнопки выполняют следую-
щие функции.
Кнопка «Карта маршрута» открывает карту маршрута
данного бизнес-процесса.
При помощи кнопки «Переадресовать другому исполни-
телю» м ожно переадресовать данную задачу другому ис-
полнителю или подразделению. Эта кнопка доступна толь-
ко исполнителю задачи или ответственному за данный биз-
нес-процесс.
Меню кнопки «Перейти» предоставляет возможность от-
крыть списки «История переадресации задач» и «Объекты
по бизнес-процессам».
В самой нижней части формы расположены кнопки вы-
полнения действия над задачей. Задача имеет три состоя-
ния:
1. Создана. Тогда появляется кнопка «Принять к ис-
полнению». Выполнение этого действия означает, что
исполнитель ознакомился с задачей и приступил к её
выполнению. Время принятия задачи к исполнению
фиксируется системой автоматически.
2. Принята к исполнению. Появляются кнопки «Вы-
полнена» или другие, в зависимости от маршрута биз-
нес-процесса. Например, если следующая точка усло-
вие, то появляются кнопки «Да» и «Нет». Время фак-
тического выполнения автоматически фиксируется в
задаче.
3. Выполнена. Недоступны все кнопки, кроме «За-
крыть».
Создание документов на основании задачи
Вся работа с документами происходит по кнопке «Ос-
новные действия» на закладке «Задание» карточки задачи.
Вид документа, вводимого из задачи, вводится в на-
стройке маршрута бизнес-процесса либо в шаблоне бизнес-
процесса. Для каждого этапа указывается свой документ.
Кнопка «Основные действия» становится доступной, ко-
гда задача принята к исполнению. Меню этой кнопки со-
держит следующие команды.
• «Ввести» — создается новый документ;
• «Ввести на основании» — создается новый доку-
мент на основании документа, указанного как доку-
мент-основание в настройках маршрута для данного
этапа;
• «Выбрать» - выбрать документ из существующих
в базе;
• «Список всех объектов» — открыть список всех
документов, введенных на основании задачи.
Карта маршрута
Цепочки взаимосвязанных действий бизнес-процесса
представляют с помощью карты маршрута бизнес-
процесса. Карта маршрута описывает логику бизнес-
процесса и весь его жизненный цикл, от точки старта до
точки завершения, в виде схематического изображения по-
следовательности взаимосвязанных точек маршрута. «Карту
маршрута бизнес-процесса» удобно использовать для опе-
ративного анализа бизнес-процессов.
Для получения информации о текущем состоянии биз-
нес-процесса необходимо нажать на кнопку Д>, располо-
женную в командной панели карточки бизнес-процесса или
задачи.
Открывшаяся «Карта маршрута бизнес-
процесса» позволяет увидеть:
• состояние бизнес-процесса на данный момент: те-
кущий этап указан в поле «Этап» и обведён штрихо-
вой линией на схеме;
• историю выполнения этапов (верхняя часть за-
кладки «История»);
• список документов, связанных с бизнес-процессом
(нижняя часть закладки «История»).
Для оперативного анализа текущего состояния бизнес-
процессов одного типа, например, бизнес-процессов «Про-
дажа», можно использовать отчёт «Воронка продаж», кото-
рый отражает текущее состояние по этапам по всем дейст-
вующим бизнес-процессам «Продажа».
Журнал бизнес-процессов
Журнал бизнес-процессов вызывается командой «Биз-
нес-процессы»/«Журнал бизнес-процессов». В нём отобра-
жается список всех бизнес-процессов, введённых в про-
грамме.
93S3SS
£»:• • Переиги » ; : г?;; Д, Карга народов .
^Наименование
СМоргег :
* ', Ном»р" Шабя^ ~
: 00ЯХХЮ8 Прооажа
: 00000013; Пропаже
0(ХШЮ5; Согласование конаиер..
0000000% Заму»*»» договора
ОООО&ОДПродажа _______
ЙХЮЙХ32; Согласование м*мер...
оаюоипгщакв ".............
; 000000)3 Пропаже
Компыогёры
Желоба не тсеар
ЙХХШ]6| Согласование
OOfli^iinpsxwt______________
ТКОСШ ^Раэбор претензии
;Т ак^иа<1этап/еариаит завершения
Предложен»____________
Оценка
Предложен»
Гкеготсека объекта согласования
Преземтаоия
Предложен»
Пойгсгаекд объекта согяассеяамя
Преалсженме_________________
Подготовка объекта согяамвания
Пойготоека объекта согласования
Презентация ________
Коррекпдомве действие
П лановая дата
07.11.2005
12092005
12092005 ______
12093X5
120920»
12093X5
12,092005
07.11.2005
12092005
12092005
09122005
07,11.2005
09J22005
33052X5""
09102007
Осталась дней
-995
•1051
•1051
-1CS1
•1051
40Я:
964
-964
•791'
-295.
Н^11
ЗаоачиЬ
[ббтало- ^Шаблон бизнвё^роцееса
(Д t fflM2J№15 12:18 1-364 ^.Согласование ко>и«рчссжого п..
”]Н^___________________________ _
^3__ZZ_IZIIIZ_IZZZIIZIZZZZZZZZZ2IZZ^^K^^^^i^^^^^j?LS^
Над списком бизнес-процессов находится поле «Отбор
по», позволяющее сделать отбор в списке бизнес-процессов
по контрагенту, организации, подразделению, проекту или
ответственному.
В списке по каждому бизнес-процессу можно просмот-
реть: текущий этап бизнес-процесса, плановую дату завер-
шения, количество дней до завершения, фактическую дату
завершения, контрагента, подразделение, проект и т.д. Ви-
димость колонок списка может быть настроена при помощи
пункта «Настройка списка» меню кнопки «Действия».
Под списком расположена панель информации. В ней
выводится список всех задач, принадлежащих к текущему
(выбранному в списке) бизнес-процессу.
Над списком присутствует командная панель. Кроме
стандартных кнопок, на ней имеется несколько дополни-
тельных.
Нажатие кнопки «Карта маршрута» (
маршрута текущего бизнес-процесса.
)выводит карту
Нажатие кнопки «Описание» выводит описание всего
бизнес-процесса: все задачи и документы, введенные по
данному бизнес-процессу.
По кнопке «Перейти» можно открыть обработку для
возврата («отката») бизнес-процесса. С помощью нее мож-
но возвратить бизнес-процесс на один из предыдущих эта-
пов. Это действие необратимо.
Типовые бизнес-процессы
Продажа
Бизнес-процесс «Продажа» предназначен для регламен-
тации ведения процесса продажи. Использование типового
бизнес-процесса позволяет контролировать процесс продаж
в соответствии с настроенным шаблоном, видеть актуальное
состояние каждой продажи, а также анализировать и про-
гнозировать продажи, используя отчёт «Воронка продаж».
Шаблон «Продажа» предназначен для описания основ-
ных этапов бизнес-процесса продажи: начиная от первого
контакта с потенциальным клиентом до оформления фи-
нансовых документов.
Бизнес-процесс «Продажа» описывают следующие поля.
• «Шаблон» — шаблон бизнес-процесса, который
будет использоваться при выполнении продажи;
• «Наименование» - наименование данного бизнес-
процесса;
• «Дата старта»-,
• «Важность»-, высокая, средняя или низкая. Отра-
жает важность продажи.
• «Планируемая дата продажи» - ориентировоч-
ная дата завершения всех операций, связанных с
продажей;
• «Сумма» — итоговая сумма продажи, позволяю-
щая оценить приоритетность продажи. По гипер-
ссылке рядом с полем «Сумма» можно перейти в
форму указания валюты, курса и кратности для дан-
ной продажи.
• «Контрагент» — покупатель, заказчик;
• «Контактное лицо» — контактное лицо контр-
агента, с которым связана данная продажа;
• «Основание» — документ, на основании которого
начат бизнес-процесс;
• «Организация»;
• «Подразделение»;
• «Проект» - позволяет объединять различные до-
кументы по определённому признаку, например, по
направлению деятельности предприятия, по ответст-
венному менеджеру или по какому-либо другому
признаку;
• «Ответственный» - сотрудник, ответственный
за данный бизнес-процесс;
• «Детальное описание» - произвольное текстовое
описание продажи.
На командной панели в верхней части формы бизнес-
процесса «Продажа», помимо прочих, расположены сле-
дующие кнопки.
«Настройка маршрута» - позволяет настроить
маршрут бизнес-процесса перед его запуском, а так-
же внести изменения в незавершённый бизнес-
процесс. Нажатие данной кнопки открывает окно
«Настройка маршрута», в котором пользователь мо-
жет настраивать или отключать этапы бизнес-
процесса;
«Задачи» - открывает список всех задач по дан-
ному бизнес-процессу;
«Написать письмо» ( ‘~L) - позволяет написать
электронное письмо;
«Файлы» - открывает список прикреплённых изо-
бражений и прочих файлов;
«Перейти» - меню данной кнопки позволяет от-
крыть несколько списков, в том числе:
«Список событий контрагента» - список
всех документов «Событие» с контрагентом,
указанным в данном бизнес-процессе;
«Документы контрагента» - список всех
документов (в том числе и документов «Со-
бытие») с контрагентом, указанным в данном
бизнес-процессе;
«Объекты по бизнес-процессам» - список
всех документов, введённых на основании за-
дач данного бизнес-процесса.
Заключение договора
Бизнес-процесс «Заключение договора» предназначен
для формализации и упорядочивания операций по заклю-
чению договора с клиентом.
Использование типового бизнес-процесса позволяет вы-
полнять заключение договора по настроенным шаблонам и
контролировать актуальное состояние каждого процесса.
Бизнес-процесс «Заключение договора», является со-
ставной частью бизнес-процесса «Продажа», в котором вы-
ступает в качестве вложенного бизнес-процесса.
Форма и реквизиты данного бизнес-процесса аналогич-
ны бизнес-процессу «Продажа».
Согласование
Бизнес-процесс «Согласование» предназначен для фор-
мализации и упорядочивания операций по согласованию
документов внутри компании.
Использование типового бизнес-процесса позволя-
ет проводить процесс согласования по настроенным шабло-
нам и контролировать актуальное состояние каждого про-
цесса.
Бизнес-процесс «Согласование» является составной ча-
стью бизнес-процесса «Продажа», в котором выступает в
качестве вложенного бизнес-процесса.
Форма и реквизиты данного бизнес-процесса аналогич-
ны бизнес-процессу «Продажа».
Сервис
Бизнес-процесс «Сервис» предназначен для формализа-
ции и упорядочивания операций по сервисному обслужи-
ванию.
Использование механизмов бизнес-процесса позволяет
оказывать сервисные услуги по настроенным шаблонам
бизнес-процессов и контролировать текущее состояние этих
услуг.
Форма и реквизиты данного бизнес-процесса аналогич-
ны бизнес-процессу «Продажа».
Маркетинговое мероприятие
Бизнес-процесс «Маркетинговое мероприятие» предна-
значен для формализации и упорядочивания разного рода
маркетинговых мероприятий под управлением маркетолога:
операций по проведению выставок, семинаров и т.д.
Использование механизмов бизнес-процесса позволя-
ет проводить процесс по настроенным шаблонам и контро-
лировать текущее состояние процесса.
Форма и реквизиты данного бизнес-процесса аналогич-
ны бизнес-процессу «Продажа».
Разбор жалобы
Бизнес-процесс «Разбор жалобы» предназначен для ор-
ганизации процесса регистрации, распределения по ответст-
венным и разбора жалобы, а также осуществления коррек-
тирующих мероприятий и оценки удовлетворённости кли-
ента по факту разбора жалобы.
Этот бизнес-процесс помогает организовать на предпри-
ятии работу в рамках системы менеджмента качества.
Эффективное использование бизнес-процесса «Разбор
жалобы» возможно в связке с документами «Событие» и
справочником «База знаний».
процесса формализации и упорядочивания разного рода
маркетинговых мероприятий под управлением маркетолога:
операций по проведению выставок, семинаров и т.д.
Использование механизмов бизнес-процесса позволя-
ет проводить процесс по настроенным шаблонам и контро-
лировать текущее состояние процесса.
Форма и реквизиты данного бизнес-процесса аналогич-
ны бизнес-процессу «Продажа».
Поручение
Бизнес-процесс «Поручение» предназначен для форма-
лизации и упорядочивания процесса постановки и контроля
исполнения задания.
В карточке данного бизнес-процесса вводятся следующие
параметры.
• «Наименование бизнес-процесса»;
• «Инициатор/ответственный» - пользователь, по-
ставивший задание при помощи данного бизнес-
процесса;
• «Исполнитель»;
• «Дата выполнения» - дата, до которой должно
быть выполнено поручение.
Если установлен флажок «Контроль выполнения пору-
чения», то после выполнения задания система автоматиче-
ски создаст задачу «Проверка работы» для пользователя,
указанного в поле «Контролёр».
В этой задаче пользователь-контролёр должен будет вы-
ставить оценку выполнению задания. Эта оценка будет ука-
зана в поле «Оценка выполнения работ» в карточке бизнес-
процесса. После того, как контролёр выставит оценку, из-
менить её будет уже невозможно.
Если контролёра не устраивает результат исполнения, то
поручение может быть отправлено на доработку исполните-
лю.
В поле «Дата контроля» указывается дата, до которой
должно быть проверено данное поручение.
Поля «Контролёр», «Дата контроля» и «Оценка выпол-
нения работ» становятся доступными, только если установ-
лен флажок «Контроль выполнения поручения».
На закладке «Содержание» вводится подробное описа-
ние задания.
На закладке «Принадлежность» указывается, по каким
контрагенту, контактному лицу, организации, подразделе-
нию и проекту создано данное поручение. Также на этой
закладке указывается документ, на основании которого соз-
дано поручение.
На закладке «Задачи» отображаются все задачи по дан-
ному бизнес-процессу.
На закладке «Оповещение» можно установить режим
оповещения электронным письмом при наступлении опре-
делённых событий, связанных с данным бизнес-процессом.
На закладке «Задачи» отображаются все задачи по дан-
ному бизнес-процессу.
На закладке «Электронные письма» отображаются все
электронные письма, созданные по данному бизнес-
процессу.
Анализ
Анализ задач
Для анализа и просмотра введенных задач бизнес-
процессов используется отчет «Анализ задач».
Отчёт позволяет получать аналитику в разрезе стандарт-
ных полей документа «Задача». Например, с помощью от-
чета можно получить следующую аналитику: «Количество и
состояние задач каждого менеджера по бизнес-процессу
«Продажа»».
На рисунке изображён отчёт по всем менеджерам и биз-
нес-процессам за заданный период.
Дейггвня-• > СформироватьНастройка..
Ч. USO" """Г-?* Париже ^51 01 2006 .Ипо 31062007 О
few . ... _____________ _______________________i " быпояпеио Пяановаялла '♦ж'вмеоомдаи’
Задам I иетожешц» j
_____________________'__________~"~2 ”________~2 "~________________________2
ОтхдезеяиеР8Ц»еаитов 74от10.102Ю6,17:5&йЗ__ ______1 ~~__________ij_________1;__________ 10102006: 10102006: S
; 0^геле*иР«е^ентрв7&ст10.10.2а)£-1801:48 ~ £1 =............................1; ~ 10.102036;10102ЬсбГ: 3
Оцемм ~~ ___ ~~ ~
Гоеея®в»Зот27Й8.мб71гЙ:26~ ........... “ “t __ 1 = “ ; 20082007; " I
; Оценка 63 ст 075320061235:36" „__________.........J ~ " - -0- - ---- | "08022006!_______ ' ! ; |
! Сченк* 62 ст 0702.20X122»30 । 1; озЗгЗйИ н !
; Оцетоа 60 ст 11 05.2006 2QG851 ; v" 12052006;
• Оценка 73от275020061066:19 _ П ' ~ ' 2S5S2«bF2 Тг?
Насогвасоеамде _ _ _ _____~~ « 11...............................<
• HaCopnccBaiMe 75отЮ.10200617;5&£2 ______“ Г " "1; " “ "“it"" “ "11102006?" " " 10.10200бГ:-^
; НсСсгтекхвание 67 ст 1852.21ХХ 1645:01, j* <"ч”~ 1^ 19522006» i
j НаСотассеание66cr 1902ДЮ61^45:00_________________1 if 20522036= ""~24Д62006- *
;_НаСотаео»амив65от-19Д220061&27:16 _ ? 1; l; TOO? 2006; 19-022006; |
; HeComaccsatwe64ст 13Л2.ЙЮ618:27:16 "" ” • ~iT ~iT 20022006; " ""19022008* i
I HaComacctawe77от 10.1020081^6931 1 -1; 1; " " 11 W2036': 10102006: 5
.: НвС<}явссв8нив79эт10.1д2ЙЮ618Л222 _ “T " ” 4 11.162006; 10.10.2006! i
j НаСотасЬмние81 CTl0.l0.200618:07:37 __________Д___________ 1°" ~~ ""^Г ' ~!
ГнаСоаигоеаниебЗ ст 10.1020061ftQ8>1? ” ________i____________1;______________fi_____11.1C2036j_______10.102036; j
Гн>СС1И1ю£««ние85от10102^1е16Л2" I ~ __________ V______________!_“l“__11102036; 10102006; ’
Гн^и^'ва^ВТэткГГйЗООб^-^бб j ~ i; ' " 7Г 11.1С20ббГ 10-102СЁВ? ;
_ 7~~ ---•- —- • —— --
Воронка продаж
Также для анализа бизнес-процессов может использо-
ваться отчёт «Воронка продаж». Этот отчёт предназначен
для отражения и анализа текущего состояния по этапам от-
крытых бизнес-процессов «Продажа». Более подробная ин-
формация об этом отчёте приведена в разделе «Анализ про-
даж», стр.216.
Отчёт по бизнес-процессам
Для анализа бизнес-процессов, введённых в системе,
предназначен «Отчёт по бизнес-процессам».
Отчёт позволяет анализировать следующие показатели:
По бизнес-процессам: общее количество, количество за-
вершённых, количество успешно завершённых, сумма.
Продолжительность: всего и средняя.
Количество номенклатуры в документе «Событие», ко-
торое является основанием для бизнес-процесса.
Отчёт можно строить по различным группировкам: вид
бизнес-процесса, контрагент, бизнес-процесс и его реквизи-
ты и т.д.
Например, можно построить отчёт для анализа количе-
ства бизнес-процессов в разрезе ответственного: группиров-
ки - вид бизнес-процесса и ответственный.
Ответственный Вед он/нес-процесса Бизнес-процессы
Всего Кол-во г завершенных Сунна (USD)
Иванов Петр Федорович 1
Заключение договора 1 \ 1
Петров Седор Иванович : Л
Заключение договоре 1
Федоров Борис Михайлович 3 491 827,66
Продажа 17| 1 491 827,0В
Согласование Bi 2
Разбор жалобы 11
Итог 26 5 491 827,06
Управление продажами
Введение
В этой главе рассматриваются объекты, позволяющие
организовать процесс предпродажной подготовки, процесс
продажи, процесс сервисного или гарантийного обслужива-
ния клиентов.
Также рассматриваются аналитические инструменты, по-
зволяющие анализировать продажи, классифицировать кли-
ентов по АВС- и XYZ-группам, анализировать работу ме-
неджеров.
Кроме того, уделено внимание организации ввода, хра-
нения и редактирования сведений о товарах, механизму це-
нообразования, системе скидок, инструментам формирова-
ния цен, подготовке прайс-листа.
Схема оформления продаж
В конфигурации «1C.-CRM» реализована бизнес-логика
выполнения процесса продажи. Продажа начинается с пер-
вого контакта с клиентом и продолжается до оформления
финансовых документов, поступления оплаты и реализа-
ции.
Схема продажи предусматривает ввод цепочки докумен-
тов, фиксирующих основные стадии продажи:
1. Документ «Событие», причисленный к конкретной
группе событий (например, к группе «Интерес клиен-
та»), Ввод информации при помощи документа «Со-
бытие» описан в разделе «События», стр. 109.
2. Бизнес-процесс «Продажа».
3. Документ «Коммерческое предложение».
4. Документ «Счёт на оплату покупателю».
На основании каждого из документов могут вводиться
документы «Событие», которые фиксируют переговоры с
клиентом, а также позволяют планировать следующие кон-
такты и создавать напоминания.
В зависимости от особенности каждой продажи цепочка
продажи может начинаться с любого из перечисленных
объектов; таким образом, первые стадии продажи могут
быть пропущены. Например, постоянному клиенту можно
оформить продажу, просто выставив счёт на оплату.
Коммерческое предложение
Документ «Коммерческое предложение» предназначен
для подготовки коммерческих предложений клиентам. В
документе указываются предлагаемые товары и услуги, их
цены и количество. В документе может быть сформировано
несколько вариантов (спецификаций) коммерческого пред-
ложения, один из которых необходимо будет утвердить.
На основании документа «Коммерческое предложение»
можно ввести документ «Счёт на оплату покупателю». При
этом в табличную часть документа «Счёт на оплату покупа-
телю» будет перенесена спецификация, утвержденная в до-
кументе «Коммерческое предложение».
Закладка «Товары и услуги»
Эта закладка содержит таблицу с перечнем товаров и ус-
луг (с возможностью указания количества, стоимости, ха-
рактеристики номенклатуры, содержания услуги) для пред-
ложения клиенту. Для разделения товаров и услуг на тема-
тические блоки можно воспользоваться разделителями эта-
пов и групп товаров. Разделение происходит в табличной
части документа с помощью справочника «Разделители
этапов и групп товаров». Чтобы ввести разделитель, нужно
в поле «Номенклатура» табличной части документа вы-
брать «Разделители этапов и групп товаров».
Разделители необходимы для улучшения восприятия
табличной части печатной формы коммерческого предло-
жения. Разделителем может быть название этапа работ или
группа товаров, указанных в коммерческом предложении.
Если в справочнике «Разделители этапов и групп това-
ров» у разделителя установлен флажок «Итог», то в печат-
ной форме по каждому такому разделу будет выводиться
итог по элементам, входящим в него.
Механизм создания нескольких спецификаций позволяет
хранить историю изменения подготовленных спецификаций
в рамках одного предложения. Спецификации можно соз-
давать с помощью копирования уже существующих (меню
кнопки «Спецификации» командной панели табличной час-
ти). Окончательную, согласованную с клиентом, специфи-
кацию необходимо утвердить (при помощи кнопки « Ут-
верждена» командной панели табличной части).
В нижней части закладки в поле «Дата принятия реше-
ния» можно указать дату, до которой пользователь должен
принять решение по данному коммерческому предложению.
Закладка «Дополнительно»
Закладка содержит поля дополнительной аналитики:
«Подразделение», «Ответственный», «Важность», «Состоя-
ние», «Контактное лицо», «Проект», «Основание». Есть
также возможность создать напоминание ответственному
пользователю.
Также на этой закладке указывается фактическая дата
завершения, когда коммерческое предложение перешло в
состояние «Завершено». Эту дату программа записывает
автоматически.
Дополните»*» [Со^ер****»;: ____________ ________________________
___________________________________________________________________________
Подразделен... (Отдел оттоеойгроаажи Ответстеечмый: :Фод<зк>е Борис Михайлович Да
Дзцзд-лкутя&иые х<фа^те^иат»к«г>!?м?««рчййг>ог<? нр&я^ожен&я ..........................................
Важность:
Содтвяние:
Конг. яйце.
Проект.
Осисеаияе;
Фактическая дата заверив»» p6.G7.2OG814:43:07
Закладка «Содержание»
Товары иусюук (8 поз.} рДопа>»мгёдьна f Содержание i __
> Исходные условия j Псрядж:выполнення работ .( Прикачаше
Для формирования содержания коммерческого предло-
жения используются закладки: «Исходные условия», «По-
рядок выполнения работ», «Примечание».
Печать коммерческого предложения в
формате Microsoft Word
Внимание! В базовой версии, из-за ограничения функ-
ционала, данный механизм исключен.
Помимо типовой печатной формы, коммерческое пред-
ложение можно также распечатать в формате Microsoft
Word. Для этого:
1. Должен быть подготовлен файл-шаблон в формате
«Microsoft Word», размеченный при помощи специ-
ального автотекста. Предварительно автотекст должен
быть занесен в справочник «Действия».
Фрагмент подобного файла-шаблона приведён здесь для
примера:
Выражаю свою надежду на взаимовыгодное и
плодотворное сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями,
{Ответственный}
{АдресОрганизации}
{ТелефонОрганизации}_________________________
Текст в фигурных скобках в приведённом примере явля-
ется автотекстом. Этот автотекст обязательно должен быть
занесён в справочник «Действия».
При печати коммерческого предложения на место авто-
текста будет подставляться результат выполнения действия,
указанного в соответствующем элементе справочника «Дей-
ствия».
Подробнее об автотексте см. «Автотекст», стр. 136.
Справочник «Действия» можно заполнить предопреде-
лёнными тегами, которые могут использоваться в шаблоне.
Для этого используется обработка «Стартовый помощник»
(«Справка/ «Стартовый помощник», раздел «Заполнение
справочников»).
2. Данный шаблон необходимо подключить как допол-
нительную внешнюю печатную форму.
Это делается при помощи пункта меню «Сер-
вис»/«Внешние печатные формы и обработки»/«Внешние
печатные формы».
В списке внешних печатных форм необходимо создать
новый элемент. При этом открывается форма «Регистрация
внешней печатной формы».
В её табличной части добавляется новая строка. В поле
«Представление объекта» указывается документ «Коммер-
ческое предложение».
В поле «Файл печатной формы» выбирается созданный
ранее и сохранённый файл-шаблон в формате Microsoft
Word.
После записи новой печатной формы она становится
доступной в списке внешних печатных форм, выбираемых в
документе «Коммерческое предложение».
3. Чтобы можно было распечатать коммерческое пред-
ложение, на компьютере должна быть установлена
программа «Microsoft Word».
4. Если все эти условия выполнены, то коммерческое
предложение может быть распечатано в формате
Microsoft Word при помощи кнопки «Печать» из кар-
точки коммерческого предложения.
При этом открывается документ Microsoft Word, в кото-
ром все элементы (теги) автотекста уже заменены на их
значения.
Анализ
Для анализа и просмотра введенных коммерческих пред-
ложений используется отчёт «Анализ коммерческих пред-
ложений».
Отчёт позволяет получать аналитику в разрезе стандарт-
ных полей документа «Коммерческое предложение» по сле-
дующим показателям: «Количество документов», «Количе-
ство номенклатуры», «Сумма», «Скидка».
Например, с помощью отчета можно получить следую-
щую аналитику: « Номенклатура коммерческих предложе-
ний в разрезе ответственных и контрагентов».
Контрагент Номенклатура Количество документов Количество номенклатуры : Сушм Скидка
Ре ншчный магазин Грильяж (конфеты) 6.4W 1Д00 336,(НЮ 54даГ S55.29 317,80 37,27 ...
Молоко "Домне в деревне" 15% 1,000 65,000 97,71 1,69
Молоко "Домик в деревне" 45% 1.000 65,ОСЮ 97.71 1.69
Принц(печенье) 1ДЮ 23,ОСЮ 21,91 0.S8
Причуда (вафли) 1.000 65,000 29,15 1.30
Фруктовые (конфеты) 1,000 64.000 391.01 17,44
Свергуненко 471,ew 35 762.38 лозе
Ботинки женские натуральная кожа 1,000 60,000 3 297,51 310,50
Женские модельные туфли 1,000 56.000 3 419,64
Женские саюм с искусственным мехом 1Д00 56,(MX) 3 647,62
Женские туфли 1,000 56,000 3 465,63
Мужские ботинки демисезонные 1,000 60,000 5 292.30
Мужские мокасины 1.000 60,000 5 455,14
Мужские сапоги с натуральным мехом 1.000 60,000 5 455,14
Мужские туфли нубук 1,000 60,000 5 292.30
Транспортные ресходы 1.000 ЗДОО 407.10
Свет (Чертаново) б.еоо zeo,ew 35 654 ЛО
BOSCH 1,000 20,ОСЮ 32 568,СЮ
МИНСК-АТЛАНТ126 1ДЮ 20,(MX) 0 047,60
МИНСК-АТЛАНТ 215 1.000 20 .ОСЮ 8 047,60
Пылесос "Омега" 1250вт 1,000 60,(MX) 18 691,20
Пылесос "Электросила* 1,000 50,(MX) 16 225.00
Пылесос "Энергия-БАМУО" 1,000 30,000 12 071,40;
Счёт на оплату покупателю
Документ «Счёт на оплату покупателю» предназначен
для подготовки счёта и регистрации оплаты и отгрузки то-
варов по счёту.
Счета на оплату покупателей можно выписывать контр-
агенту, не зарегистрированному в информационной базе.
Иначе говоря, если при оформлении документа клиент от-
сутствует в справочнике «Контрагенты» и вводить новую
запись в справочник почему-либо нецелесообразно, то на-
именование контрагента может быть введено вручную, как
текстовая строка. По окончанию редактирования наимено-
вания контрагента, если контрагент с таким наименованием
отсутствует в справочнике «Контрагенты», пользователю
будет предложено зарегистрировать нового контрагента.
При ответе «Да» откроется форма «Регистрация нового
контрагента», в которой можно ввести данные этого контр-
агента и создать новый элемент справочника «Контраген-
ты», нажав на кнопку «Зарегистрировать». Новый элемент
справочника «Контрагенты» будет создан и установлен в
документ «Счёт на оплату покупателю» вместо строки, ко-
торая была введена пользователем для идентификации по-
купателя.
SmdSH* • Оплата денькго счета соначает «гл»* с усл»«.и пхтавт тсефо. /ведалкте об оплате
с&ч№№нг.сг^«1в№ыздмйе ме пдекпфуе-гсянапм» тоярзнз складе.Т<««> опускается гю фал?
прдасуддемегкарй Паставицея.саляьесясы.г^инапмледжреематнпкпсртэ.
АКБ’ЯВТ-БЬНГ Г.ИОСКВА Бан.ттьцлстелч БИК иаюсссз Я1й1&131СК€ССОЭТ4
Сч.НЗ
ИНН К66125412 (КПП 5&739 CM.Ht «ЯО10эС«Х3341231
ЗАО 'TqnosMi дон кзн1лекс1ыг Лшьчэтел»
Счет на оплату На 1 от 17 августа 2004 г.
отжиг здо"Торговыйдом Комплексный”. инн 0056123413. КПП«7», 5G78S0. йосгея. Севастопольский
нимогаук. про«?ДДОМ I'faFJ, ГО₽П?С I.TWUfJiSS) !123455.ДОС.'83
ГЪ^ТПМЯПМ' 3A.0 "Торговый дом комплексный”, инн G03S123412, ИПП5СЗЗ. 5S'8S0, MociBa. С^вястопольсшй
Г •»*»’*«*• пройд ДОМ tk7S. корпус 1, Тел.; £035) 112345С, ДОС. 'S3
Поцтзтел ь: ТОО "Саймон и Ш^тер”. ИНН О"' 123412
ф,ЗС1йЛ?4ЙТ?Л^ ТСО”С9ЙМОНИ Шустер" ИНН 677’123412
th ддошл Товары •работы, ! КОЯНВО ЕД ц₽на Слила
1 E-S67 (енттчкф ЛРОМ1С<ТЯЬ«.калслзгь*1 3 шт «SI5S5 1* ~4бДЗ
-• ВИ-5К» бенпютср настамыз 1 шт 623^7 S2357
3 EO-8SO Бенкотгоф ссиный I шт 3?5£!* Э9Б434
4 ;14Н<5 ВемпдапсрОРБЯТЯ^ЕРимВЛП. 1 шт 95БДО S3SXC-
итого: |6 7«,6С
С^лма 3 G6?,4S
Всего гопл-иэ: 13 763,14
все го lai ие rotai i f 4, ia wb »/ is »зе, u гнО.
Девятнахыпь тысяч семьсот девять рублей и гопее г
Руговодатель Дфестор кзвяльгов н.Ф,
делтэсть гедпке» |>кшиЭД>сегаг»здт*з*
Главный (стярший)б/'8галтер _________________________________ ___________Белкина Л Г.__________
пдо-еь р-кинкй'даагкдгмл*
Ответственный _________________________________ ________________________________ _________________________________
долееесть гкщтсь р«шекй>сега гюдеиш
Документ «Счёт на оплату покупателю» можно также
ввести на основании документа «Коммерческое предложе-
ние» или документа «Событие». При этом все список това-
ра будет перенесен из утвержденной спецификации ком-
мерческого предложения или табличной части документа
«Событие».
Для документа «Счёт на оплату покупателю» предусмот-
рена стандартная печатная форма; её можно распечатать и
отправить пользователю по факсу либо в электронном виде.
Кроме выполнения основной функции, документ «Счёт
на оплату покупателю» используется для регистрации фак-
тов оплаты и отгрузки товаров соответственно на закладках
«Оплачено» и «Отгружено».
В документе «Счёт на оплату покупателя» предусмотре-
на возможность подключения системы оповещения о пред-
стоящих операциях по заказу (отгрузке или оплате заказа).
В полях «Оплата» и «Отгрузка» фиксируются плановые
даты оплаты и отгрузки. На эти даты можно создать напо-
минания либо на основании документа «Счёт на оплату»
ввести документ «Событие».
Информацию по счёту можно посмотреть и отредактиро-
вать на Рабочем столе пользователя на закладке «Прода-
жи».
Закладка «Товары и услуги»
Закладка содержит таблицу товаров и услуг. При запол-
нении этой таблицы можно использовать подбор из спра-
вочника. При помощи кнопки «Изменить» можно добавить
в таблицу строки из другого документа, а также округлить
числовые значения в строках таблицы.
По кнопке в командной панели «Цены и валюта» выби-
рается денежная единица документа, тип цен по которой
будет рассчитываться сумма товара.
Закладка «Дополнительно»
Тавары и уступ (4 поз.) । Долотягелыю ; Автоматические скидки ? Опламюу (100 %? ; Цггружет^ тсе^м. оказать у..
.................................................................................
Сумме USD: 67<44 (1 USD - 29,2229 руб- j
..............................................................................
Подразделение: : (кгцел оптовой продажи ;.^Х| Ответственкь& |Федорое Борис Михайлович fifi]
: Проект: । __ _ =...?Х{
й __________ ____ __________________________________________________
: Конт. лицо. $,;T!.xfil Созягиь напоминание События
Грузоотправитель: ; __ _____ _________ __ ZTxfil Грузополучатель: f__________________________
Адрес доставки г~ Дополнение: Г~ ..
Закладка содержит поля дополнительной аналитики и
дополнительные характеристики заказа: «Подразделение»,
«Ответственный», «Проект», «Контактное лицо», «Грузоот-
правитель», «Грузополучатель», «Адрес доставки», «Заказ
покупателя».
Также на этой закладке можно создать новые напомина-
ния или просмотреть уже введённые.
Закладка «Автоматические скидки»
Закладка предназначена для ввода автоматических ски-
док при оптовой продаже. Подробное описание механизма
скидок см. в разделе «Скидки и наценки», стр. 270.
Закладка «Оплачено»
Оплачено (100 %) [Отгрзтнэютсег^ы .-одзаниывз..
10,10.05 (ОДОД
19789/мГ ""i
W7p3»i<
На закладке «Оплачено» фиксируются дата, сумма опла-
ты и номер платежного документа. При вводе новой строки
в графу «Сумма» этой строки автоматически подставляется
остаток по оплате (при необходимости значение в этой
графе можно отредактировать).
Использование таблицы позволяет фиксировать оплаты,
произведённые в несколько этапов.
Закладка «Отгруженные товары,
оплаченные услуги»
Тоырыиуслуги(4паэ.): Дополнительно^ Аятомгггическ1*С1щакм 0гуичеью[1005А | Отгруженные товары, оказанные услуги (100 %} -
LjCj (ЙЙ Дэта Номенклатура (Держание. JKontwe-. jEiy ЗСуИ;
^^Венгилягор...; ЗДГО: ЗЛОЙ _ ;шт И >>_ж13.W.Q5 ^Вентилятор на.. = ; 1.000iwr б
| зГВектилятор .J 1.000; 1ДК0 =шг ; = 2:1310.05 ГВентмлягсчэ ji... 1 J ;;ЭДОЬГшг :14^
i Вентилятор ...i __ __I 1J3OCH _____ jwr i i _3T4.l6.05 ^Вентилятор ок...; 1,000;шг 3
i ^Вентилятор...: i.dbof 1.0СЙ ;шг Г...3 4П4.10.05 ГВентиляторб... ; LOMhiur i S
j ; f << ] \ •
На закладке «Отгружено» фиксируется факт отгрузки
товаров и оказания услуг: даты и количество.
В таблице в левой части закладки отображается список
товаров и услуг, указанный в счете. В таблице в правой
части закладки отображается список отгруженных товаров.
Для перемещения товара между этими списками использу-
ются кнопки со стрелочками. Они позволяют перемещать
товар построчно (кнопки СО и EZZJ) или сразу всем спи-
ском (кнопки 1..2LJ и LSSJ).
Текущие сделки
Обработка «Текущие сделки» предназначена для ото-
бражения незавершённых сделок контрагентов менеджера с
предприятием, таких как неоплаченные отгрузки, или не
отгруженные оплаты по счетам.
{тчбрп 2007 г . Фсеор*» Ьорис Михайлксич
X
Действия» [-•] С ,7» X По контрагенту • $ 22 X
11.03.2004
тГоаахм'
'ткоойхй
’ткоЕюогэ
’ТКО^"
'Ш6КВ5"
8над«у-<евга
контрагент
Заказ поставщику ^кича'ИбНГ'
Заказ поставщику -БазаТройупь^
;£><ма10стдт<ж| |С^ласдвлки "'8алотТ
..iib&BF'T___________
13.08.2004 |TKQ0e026
* 14 oa2004 "*r’
шюсоаГ
;14Д92004
*' 15082004
* fsoazax
30082004"
~704 0&20СЙ
~»У~05 092004
'2,06 082004
* 070аЙЮ4"
V 03.082004
ТК000025
ТК000024
тйюйаГ
тийзиз
TK0QG076
шбооге
ТК000074
тйюйга
тЙййгГ
Заказ покупателя _;Инеема
Зекзз поставщику -Базз ’Электрет..
Заказ поставщику ;6аза Элекгрог...
Зжазлоетраиику :Э&«он-11
Заказ поставщику -ЗвмконЙ __
Заказ поставшод ЭкИП ТОО
Поступление товар. :Лабан__
Заказ поставщику ;База~Элеетрог-
Заказ покупателя Свергуиенко
Заказ покупателя.
Заказ-, поставщику
Самим и Шустер
Сайгон и Шуст ед
Сайгон и Шустер
ЪОбИн
5000Л|
4313^
Жояп’Ж
'~^98Щ
1773.8^
7гадуй[
•15ЛИ
Twsf
зззшазр
205,74;US£>
1 472.0ttU$0
этоэй^изо'
1 98X60iUSQ
2p2ClOOfUSO
2 520.00 USD
..
2^87S^:US0
925,9S[USO
ИВ8ЖЦ5С»
15582VUSD
..VOS^USO
&y«sop_________
Договор постаек-’:
Дсго&ор постает». -;
Договор ИН №56 '
Дсгамрпостзвк... •
Договор постаак.,.;
Прцаннареадиз..::
Прение реализ...;
Договор постай^..
Дтхеес^постаеии.
Догси^лоставк...
Договор куадип..
Договор купон!..
Дсгоюркулт..
Договор куми-п.^
Договор поставк—,
jbtO828G4
В списке текущих сделок показываются только незавер-
шённые сделки. Характеристикой незавершённости сделки
является сумма недоплаты или недоотгрузки по данной
сделке.
В поле «Сумма (остаток)» в списке текущих сделок ото-
бражается текущая сумма задолженности контрагентов.
В список текущих сделок отбираются только те сделки,
для которых пользователь, от имени которого ведётся рабо-
та в программе, указан в качестве ответственного.
С помощью кнопки «По контрагенту» можно сформиро-
вать список всех документов или всех событий по каждому
контрагенту, а также отчёт о взаиморасчетах с контраген-
том.
Непосредственно из списка текущих сделок можно вве-
сти новый документ на основании документа сделки.
Анализ продаж
Отчёт «Продажи»
Отчёт «Продажи» предназначен для просмотра количе-
ства проданных товаров и суммы продаж за определённый
период времени.
Стоимостные характеристики выводятся в валюте управ-
ленческого учета.
Количественные характеристики могут быть выведены в
базовых единицах измерения, в единицах хранения остат-
ков или в произвольных единицах.
Отчёт может быть сгруппирован по контрагентам, дого-
ворам, сделкам, а также по номенклатурным позициям.
Можно детализировать отчет до уровня документа прода-
жи.
Данные в отчёте могут быть сгруппированы по свойст-
вам контрагентов (например, для анализа продаж в различ-
ных регионах), а также по свойствам товаров (для укруп-
нённого анализа товаров определенного вида, товаров ос-
новного производителя и т.д)
Можно произвести и более детальный анализ продаж в
разрезе характеристик и серий товаров.
Отчёт может быть выведен по предприятию в целом или
по каждому подразделению компании.
Кроме того, для сравнения продаж в различных периодах
можно сгруппировать отчет по дням, неделям, месяцам,
кварталам, годам.
Отчёт «Воронка продаж»
Также для анализа интересов клиентов и продажи в це-
лом предназначен отчёт «Воронка продаж».
Отчёт «Воронка продаж» является ключевым инстру-
ментом анализа продаж компании и позволяет представить
картину, отражающую деятельность менеджеров, направ-
ленную на реализации товаров и услуг.
В качестве источника информации для анализа высту-
пают задачи бизнес-процесса «Продажа», а также события,
причисленные к таким группам событий, у которых в кар-
точке группы событий установлен флажок «Учитывать в
Воронке продаж». Таким образом, отчёт «Воронка продаж»
способствует оперативному получению информации о со-
стоянии дел компании в области продаж, начиная от про-
явленного клиентом интереса и заканчивая этапом завер-
шения продажи. «Воронка продаж» может быть построена
по следующим показателям: «Количество», «Ожидаемый
доход», «Вероятность успешного окончания по шаблону»,
«Вероятность успешного окончания по статистике», «Оцен-
ка дохода по шаблону», «Оценка дохода по статистике».
Количество
Показатели работы менеджеров
Отчёт «Показатели работы менеджеров (CRM)» предна-
значен для оценки работы менеджеров по продажам и ана-
лиза взаимоотношений менеджеров с клиентами. Преду-
смотрены следующие критерии оценки работы менеджеров:
1. Заполненность контактных данных покупателей (%).
2. Заполненность контактных данных контактных лиц
покупателей (%).
3. Заполненность личных контактных данных контакт-
ных лиц (%).
4. Количество коммерческих предложений.
5. Количество событий клиентов.
6. Количество завершённых событий клиентов.
7. Количество незавершённых событий клиентов.
8. Бизнес-процессы «Задание».
9. Бизнес-процессы «Заключение договоров».
10. Бизнес-процессы «Продажа».
11. Бизнес-процессы «Согласование».
12. Общая сумма выручки от продаж в USD.
13.Сумма себестоимости проданных товаров в USD.
14.Сумма предоставленных ручных скидок в USD.
15.Число сделок.
16-Число первичных сделок.
17.Среднее число сделок с клиентом.
18.Средняя сумма выручки от сделки в USD.
19.Число выставленных заказов.
20.Число оплаченных заказов.
21.Число неоплаченных заказов.
22,Число частично оплаченных заказов.
23.Сумма дебиторской задолженности в USD.
24.Число должников.
25.Средний срок существования задолженности в днях.
26. Сумма просроченной дебиторской задолженности в
USD.
27.Число должников с просроченной задолженностью.
28.Среднее число дней просрочки.
29.Число завершённых событий.
ЗО.Длительность завершённых событий (мин).
Анализ производится только по тем объектам, которые
были зарегистрированы в период, указанный в настройках
отчёта.
Показатели Период; ..,-03.09^307 боты менеджеров
Менеджер / Контрагент Заполненность кош. данных покупателей {%) Количество сооытнй клиентов
% Значение % Значение
Федоров Борис Михайлович 1.S9 033 «ода
итого а;;;;;; : 2М
Способы получения показателей
эффективности
Все показатели выводятся как в относительном, так и в
абсолютном выражении. Детализация параметра настраива-
ется в отчёте.
Опишем некоторые показатели отчёта «Показатели рабо-
ты менеджеров (CRM)» более подробно.
Заполненность контактных данных
Для первых трёх показателей отчёта - «Заполненность
контактных данных покупателей (%)», «Заполненность
контактных данных контактных лиц покупателей (%)» и
«Заполненность личных контактных данных контактных
лиц (%)» - предусмотрена особая настройка. Форма этой
настройки открывается при помощи кнопки «Настройка». В
этой форме показаны списки всех существующих видов
контактной информации для каждого из соответствующих
справочников. Можно выбрать те виды контактной инфор-
мации, по которым будет производиться анализ заполнен-
ности.
Показателем является отношение количества заполнен-
ных видов контактной информации к полному количеству
видов контактной информации для данной категории объ-
ектов. Показатель выводится как в абсолютном, так и в от-
носительном выражении. Детализация показателя может
быть до контрагента и/или менеджера.
Пример. Допустим, Вы выбрали для анализа четыре вида
контактной информации контрагентов: мобильный телефон,
рабочий телефон, факс и юридический адрес. Если у данно-
го контрагента из этих четырёх выбранных видов контакт-
ной информации заполнено два: мобильный телефон и ра-
бочий телефон, то процент заполнения будет равняться 50
% (при этом у данного контрагента могут быть заполнены
также и другие виды контактной информации, не выбран-
ные в списке настройки; по ним анализ не производится).
ABC-анализ продаж и стадий
взаимоотношений с покупателями
ABC-анализ. Описание метода
ABC-анализ, в общем случае, предназначен для оценки
доли некоторого показателя в итоговой оценке деятельно-
сти предприятия. С помощью этого метода можно строить
рейтинги товаров, которые будут показывать, например, до-
ход, приносимый каждым товаром, или долю участия каж-
дого товара в общем товарообороте предприятия. Стратегия
оценки может быть применена не только к оценке товаро-
оборота, но и к оценке клиентской базы. Можно, например,
оценить вклад групп покупателей в объём выручки от про-
даж. Иначе говоря, независимо от сути объектов результа-
том ABC-анализа является группировка объектов по степе-
ни влияния на общий результат деятельности предприятия.
Идея метода ABC-анализа строится на принципе Парето:
«за большинство возможных результатов отвечает относи-
тельно небольшое число причин». В настоящий момент
этот принцип более известен, как «правило 20 на 80».
Применение метода состоит из нескольких шагов:
1. Определение объектов анализа: анализ по товарам,
покупателям, менеджерам продаж и т.д.
2. Определение параметра, по которому будет произво-
диться анализ и по которому будут классифициро-
ваться результаты: прибыль, выручка, стоимость про-
дажи и др.
3. Определение значения заданного параметра для каж-
дого объекта анализа и сортировка объектов анализа в
порядке убывания значений параметра.
4. Определение условий принадлежности объектов к
классам. Условия задаются в процентном соотноше-
нии доли объекта к общей сумме параметра. Напри-
мер, для A-класса это объекты, сумма долей которых
накопительным итогом составляет первые 50% от об-
щей сумме параметра; для группы В - от 50% до 80%;
для С - от 80% до 100%.
Выбранный параметр анализируется за некоторый, вы-
бранный пользователем, период свершения хозяйственных
операций.
В системе ABC-анализ можно строить за произвольный
период времени; причём в ряде случаев полученные значе-
ния результатов по ABC-анализу можно сохранять, и полу-
чать, таким образом, динамику принадлежности объектов к
АВС-классам.
ABC-классификация покупателей
В системе для ABC-анализа покупателей могут быть ис-
пользован параметр оценки «сумма выручки».
Важно. При анализе данного параметра рассматриваются
все торговые операции, произведённые в указанный период.
Рассматриваемые операции - это продажа товара и ус-
луг. Сумма выручки берётся равной общей сумме реализа-
ции товаров и услуг, включая все начисленные налоги.
В системе для ABC-анализа покупателей можно зафик-
сировать параметр (сумма выручки), по которому АВС-
анализ можно строить с сохранением результатов распреде-
ления по классам. Для этого в конфигурации есть специ-
альный документ, позволяющий зарегистрировать отнесе-
ние покупателей к разным классам: «АВС-классификация
покупателей».
Для классификации покупателей по АВС требуется:
• определить период анализа;
• определить границы принадлежности покупателей
к АВС-классам;
• определить список покупателей, для которых тре-
буется произвести анализ;
• рассчитать соответствующий параметр и опреде-
лить ABC-класс для каждого покупателя;
• записать результаты.
В дальнейшем для каждого покупателя можно будет про-
анализировать, в какие периоды времени к каким классам
он принадлежал.
Перераспределение важностей
Для перераспределения важностей покупателей на осно-
вании данных о продажах с использованием механизма
ABC-распределения предназначен документ «АВС-
классификация покупателей».
При использовании этого документа необходимо указать
период анализа.
Более высокая степень важности присваивается тем по-
купателям, у которых значение выбранного параметра вы-
ше.
В поле «Ответственный» указывается пользователь, от-
ветственный за данный документ.
Критерии для каждого класса важности указываются на
закладке «Параметры» в процентном выражении; там же
показывается параметр, который в настоящий момент ука-
зан в учётной политике предприятия («Сер-
вис»/«Настройка учёта»/«Учётная политика», параметр
«Параметр ABC-классификации покупателей»).
При выборе команды «Заполнить» в меню кнопки «За-
полнить» автоматически заполняется табличная часть до-
кумента и для покупателей отображаются новые значения
степени их важности.
В колонке «Контрагент» картинками для каждого поку-
пателя показывается направление изменения степ ени его
важности по сравнению с ранее зафиксированным показа-
телем. По кнопке «История» показывается история измене-
ния степени важности выбранного покупателя. Пользова-
тель может удалить или добавить строки либо вручную из-
менять предложенное значение степени важности в столбце
«АВС-класс».
При помощи меню кнопки «Перейти» можно просмот-
реть подробный отчёт о взаиморасчётах с выбранным
контрагентом или список связанных с ним документов.
При проведении документа «ABC-классификация поку-
пателей» новые значения важности покупателей регистри-
руются в базе данных на дату документа.
Анализ
На основании зарегистрированных в системе данных
можно построить отчет «ABC-анализ покупателей».
С помощью данного отчёта можно анализировать важно-
сти покупателей на определённую дату. Отчёт не перерас-
пределяет зарегистрированные в информационной базе
важности покупателей, а только отображает их состояние
на указанную дату.
ABC-анализ продаж
ABC-анализ по продажам можно использовать для сле-
дующего вида объектов:
• покупателей;
• номенклатуры проданных товаров;
• менеджеров, если клиентская база поделена между
менеджерами и для каждого покупателя указан ос-
новной менеджер.
Классификация объектов производится по классам важ-
ности с точки зрения реализации товаров и услуг компании
по данным управленческого учёта.
Для классов А, В и С задаются относительные значения
в процентах.
Считается, что класс А должен приносить больше при-
были, чем В, а В - больше, чем С. Общепринятое распреде-
ление таково: А-класс - 70%, В-класс - 25%, С-класс - 5%.
Анализу подлежат все торговые операции - продажа то-
варов и услуг. ABC-анализ можно производить за любой
период по следующим параметрам:
• сумма продаж;
• количество проданных товаров.
Использование параметра «количество проданных това-
ров» имеет смысл только в том случае, если продаются
группы однородной продукции, для которых совпадает по
меньшей мере единица хранения складских остатков.
При построении ABC-анализа есть возможность, помимо
определений классов по некоторому параметру (например,
по сумме продаж), увидеть значение других параметров
(количество товаров). Дополнительно можно сопоставить
данные ABC-анализа с данными о стадии взаимоотношений
с покупателями, если объектом ABC-анализа были покупа-
тели.
XYZ-анализ продаж и стадий
взаимоотношений с покупателями
Взаимоотношения с покупателями, с точки зрения объё-
ма продаж, можно классифицировать на стадии. Стадии мо-
гут быть следующие:
• потенциальный покупатель;
• разовый покупатель;
• постоянный покупатель;
• потерянный покупатель.
Присвоение стадий взаимоотношениям с покупателями
зависит от анализа результатов этих взаимоотношений за
некоторый период и от стадии взаимоотношений, которая
была зафиксирована на начало анализируемого периода.
Стрелками на схеме показаны возможные направления
переходов из одного состояния в другое.
Стадия «Потенциальный покупатель» присваивается по-
купателю в самом начале работы с ним, когда никакой
предварительной истории взаимоотношений с ним не было.
В стадию «Разовый покупатель» можно перейти только
из стадии «Потенциальный покупатель» при условии, что
количество произведённых закупок за анализируемый пе-
риод будет удовлетворять заданному для этой стадии диа-
пазону значений - например, от 3 до 10 закупок.
Важно. Стадию «Разовый покупатель» можно миновать,
если по данным финансового показателя продаж порог
вхождения в стадию «Постоянный покупатель» оказался
пройденным. Если же ни в одну из стадий перейти не уда-
лось покупатель остается в прежнем статусе.
Фактически анализ превышения нижнего предела коли-
чества покупок нужен для того, чтобы проанализировать
возможность перехода из стадии «Потенциальный покупа-
тель» в состояние «Разовый покупатель», а анализ превы-
шения верхнего предела - для возможности перехода из
состояния «Разовый покупатель» в состояние «Постоянный
покупатель».
Стадия «Постоянный покупатель» характеризуется не
количеством произведённых покупок, а более сложными
условиями. Для покупателей стадии «Постоянный покупа-
тель» применяется более детальная классификация по ме-
тоду XYZ-анализа. Соответственно, необходимым (но не
всегда достаточным) условием для перехода в эту стадию
является принадлежность параметра XYZ-анализа одному
из классов.
Получив статус постоянного покупателя, клиент может,
оставаясь в этой стадии, переходить из класса в класс XYZ-
классификации в зависимости от значения параметра рас-
пределения. Например, если покупки постоянного покупа-
теля упали до значений покупок разового покупателя, то
стадия взаимоотношений может перейти в состояние Z-
класса постоянного покупателя, которое по смыслу можно
определить как покупатель на стадии прекращения взаимо-
отношений.
В стадию «Потерянный покупатель» клиент может пе-
рейти, если либо показатель XYZ-анализа не удовлетворяет
ни одному из классов, либо за весь период анализа не было
ни одной покупки.
Полный набор условий перехода из одного состояния в
другое приведен в следующей таблице:
№ Предыдущая стадия покупателя Пределы покупок для разовою покупателя (п число покупок: а нижний предел; Ь - Верхний предел) Показатель XYZ-анализа Результат псрехо, in
1 потенциаль- ный п<а не важно потенциаль- ный
2 потенциаль- ный п>Ь удовлетворяет постоянный
3 потенциаль- ный п>Ь не удовлетво- ряет разовый
4 потенциаль- ный а<,=п<=Ь не важно разовый
5 разовый п<а не важно разовый
6 разовый п>Ь удовлетворяет постоянный
7 разовый п>Ь не удовлетво- ряет разовый
8 разовый а<=п<=Ь не важно разовый
9 постоянный п<>0 не важно постоянный
10 постоянный п=0 не важно потерянный
И потерянный п=0 не важно потерянный
12 потерянный п<>0 удовлетворяет постоянный
13 потерянный n<>Q не удовлетво- ряет потерянный
XYZ-анализ. Описание метода
Основная идея XYZ-анализа состоит в группировании
объектов анализа по мере однородности анализируемых па-
раметров (по коэффициенту вариации). Таким способом
можно оценить, например, надежность клиента, равномер-
ность покупок, стабильность.
Формула для расчета коэффициента вариации:
Й----------
и = -I--------X100%,
х
Где:
х; - значение параметра по оцениваемому объекту за г-ый
период;
х - среднее арифметическое значение исследуемого набо-
ра параметров;
п - число периодов.
Коэффициент вариации (также называемый среднеквад-
ратичным отклонением) исследуемого набора величин - это
характеристика того, насколько сильно эти величины в це-
лом отличаются от среднего арифметического значения по
этому набору. Можно сказать, что коэффициент вариации -
это абсолютная мера разброса величин в исследуемом набо-
ре.
Применение метода состоит из нескольких шагов:
1. Определение объектов анализа. В данном случае XYZ-
анализ применяется только к покупателям.
2. Определение параметров для анализа. Возможные ва-
рианты параметров в системе для этого:
сумма выручки;
сумма валовой прибыли;
и количество продаж (определяется по количе-
ству выписанных документов продаж);
количество проданных товаров;
• интервал между продажами.
3. Определение периодичности и количества периодов,
по которым будет проводиться анализ. Данный метод
анализа имеет смысл, если количество анализируемых
периодов больше трёх; чем больше количество перио-
дов, тем более показательными будут результаты. При
этом сам период должен быть не меньше, чем гори-
зонт планирования продаж.
4. Определение коэффициента вариации для каждого
объекта анализа и сортировка объектов анализа по
возрастанию значения коэффициента вариации. При-
своение объектам классов согласно значениям по
XY Z-классификации.
Так же, как и для ABC-анализа, данные XYZ-анализа и
определение стадий взаимоотношений с покупателями
можно сохранять и анализировать динамику изменений.
При этом XYZ-анализ нужно проводить по одному, вы-
бранному методу. Анализ производится при помощи отчёта
«Анализ стадий взаимоотношений с покупателями». Рас-
пределение фиксируется документально и отображается в
карточках контрагентов. Однако при необходимости можно
построить отчёт, не сохраняя результаты анализа.
XYZ-классификация покупателей
Документ «Классификация покупателей по стадиям
взаимоотношений» предназначен для перераспределения
стадий взаимоотношений компании с покупателями. Это
перераспределение производится на основании данных о
продажах с использованием механизма XYZ-распределения.
Стадии взаимоотношений определяются, исходя из посто-
янства параметра с течением времени.
Пользователю необходимо указать дату окончания пе-
риода анализа, количество периодов анализа и периодич-
ность. Параметр анализа указывается в учётной политике
предприятия («Сервис»/«Настройка учёта»/«Учётная по-
литика», параметр «Параметр распределения покупателей
по стадиям взаимоотношений»), В качестве параметра мо-
жет выступать один из следующих показателей:
• сумма выручки;
• количество продаж;
• количество проданных товаров;
• интервалы между расходными документами.
<*»..? ntHF • it................. • к й : пн: и _ ни » । < < и* |,.м. к । . . ’ \
Ч Перейти^> —
Номер: ст.
; Распределение (Параметры
Периодичность; ; Месяц______ Количество периодов: Дота окотнамия;
1
Стадия вза_У/2*лжх Контрагент
[Псзте>циаА,з гХотгговары. Ларек. С.
Заполнить : ^Перераспределить История Перейти
। % Потенциала
>. 3: Потенциал..!
.; А Потенциал.;
i I ^Потенциал..:
: j . Поте>^влад..;
.^Пртемщлад-л
\ | &Потенц!4ая..[
ЭДотеткал..;
ШПотенхиал..;
|Твганое Д.Н..ИП
iCse? (Чертаново}
11
Потенциал,..;
12Поте«1иал
С.13:Ляй»«1а4м.
|ОрекоаПА.ИП
Нанотроника____
Комплект ТД
ИнкзГрейз
Лолигакст
П.штгинфррм
Монооит.,...
;Биоданов Алекс..
•Ямкмм Вита/ьйС..
-Танибае® Дмитри_.
Биоданов Алекс...
ЯмаднВиготийС^
Яь«мн Виталий С...
Яжин бигалий С...
Б йоданов Алекс...
Гзкиб^ Дь^рн..
Б;шьааноб Алекс...
Комментарий:
;О:';К^й^сзп>'> !:МВ
Стадии взаимоотношений назначаются фактически при
анализе стабильности выбранного параметра с течением
времени. Критерии для каждой из стадий указываются на
закладке «Параметры» формы документа «Классификация
покупателей по стадиям взаимоотношений»; там же пока-
зывается параметр, который в настоящий момент указан в
учётной политике предприятия.
При нажатии на кнопку «Заполнить» автоматически за-
полняется табличная часть документа и отображаются но-
вые стадии взаимоотношений с покупателями. В колонке
«Контрагент» картинками для каждого покупателя показы-
вается направление изменения стадии взаимоотношений с
ним по сравнению с прошлой стадией. По кнопке «Исто-
рия» показывается история изменения стадий с покупате-
лем.
Пользователь может удалить или добавить строки, вруч-
ную изменить предложенную стадию или XYZ-класс поку-
пателя. При проведении документа, новые стадии покупа-
телей регистрируются в базе данных на дату документа.
При нажатии на кнопку «Перераспределить» произво-
дится операция распределения контрагентов по заполнен-
ным значениям коэффициентов вариации.
Данная функциональность необходима в следующих
случаях:
• изменились критерии распределения (на закладке
«Параметры» в документе);
• вручную изменили стадию взаимоотношений и не-
обходимо вернуться к системному распределению.
Анализ
На основании зарегистрированных в системе данных
можно построить отчёт «Анализ стадий взаимоотношений с
покупателями».
С помощью данного отчёта мы можем анализировать
стадии отношений с покупателями за определённый период.
Отчёт не перераспределяет зарегистрированные в информа-
ционной базе стадии взаимоотношений с покупателями, а
только отображает их состояние на указанную дату.
XYZ/ABC-анализ продаж
Отчёт «XYZ/ABC-анализ продаж» совмещает АВС-
анализ и XYZ-анализ. С его помощью можно проанализи-
ровать, какие из товаров обеспечивают максимальный до-
ход и стабильный спрос (сочетание А и X). Именно эти то-
вары должны всегда быть в продаже, так как они приносят
максимальную прибыль и продаются регулярно. Соответст-
венно, товары, соответствующие сочетанию групп С и Z, -
это те, которые приносят минимальную прибыль и прода-
ются нерегулярно. Они требуют особого рассмотрения; воз-
можно, их необходимо будет вывести из ассортимента. То-
вары, которые относятся к сочетанию С и X, - это товары,
приносящие маленький доход, но на которые есть стабиль-
ный спрос (например, в секторе продовольственных товаров
это может быть хлеб или молоко). Они должны быть всегда
в наличии в магазине, так как если покупатель не увидит
этих товаров на полке, то он просто больше не придет в
этот магазин.
Для каждого из классов А, В, С и X, Y, Z задаются свои
критерии распределения.
Пользователь указывает периодичность и количество пе-
риодов для анализа.
Пользователь может выбрать один из следующих пара-
метров для анализа:
• сумма выручки;
• количество проданных товаров;
• количество продаж.
Обслуживание
Для учёта товаров, принимаемых на обслуживание (га-
рантийное, сервисное), используется документ «Обслужи-
вание».
Документ имеет три вида операции:
• поступление;
• корректировка;
• списание с обслуживания.
Табличную часть документа можно заполнять автомати-
чески - товарами, проданными по документу, указанному в
поле «Основание». Для этого необходимо выбрать доку-
мент-основание и выбрать в меню кнопки «Заполнить»
пункт «Заполнить по основанию». Если требуется произве-
сти операцию корректировки или списания товаров, кото-
рые стоят на гарантийном или сервисном обслуживании,
заполнение табличной части можно провести, выбрав в ме-
ню кнопки «Заполнить» пункт «Заполнить товарами на об-
служивании».
В табличной части документа могут быть указаны:
• номенклатура (это поле обязательно для заполне-
ния);
• характеристика номенклатуры;
• серия номенклатуры (это поле обязательно для за-
полнения);
• дата начала и дата окончания гарантийного срока, а
также количество месяцев;
• дополнительные сведения;
• качество.
В режиме корректировки в форму документа добавля-
ется поле «Причина». В это поле заносится причина обра-
щения клиента из справочника «Причины обращений».
В режиме списания в табличной части документа недос-
тупны поля «Дата начала», «Дата окончания» и «Количест-
во месяцев».
Типы обслуживания
Справочник «Типы обслуживания» предназначен для
хранения типов сервисного обслуживания (гарантийное и
сервисное).
Элементы справочника используются для заполнения
соответствующего поля в документе «Обслуживание».
Справочник позволяет отнести товары, находящиеся на
обслуживании, к опредёленному типу обслуживания.
В дальнейшем, воспользовавшись отчетом
«Обслуживание», можно выполнить анализ товаров, нахо-
дящихся на обслуживании, в разрезе типов обслуживания.
Анализ
Для анализа и просмотра введенных документов «Об-
служивание» используется отчёт «Обслуживание».
Догово|>КйИ1|!агеит4.Впзделец i <в единицах хранения}
[Моывикжиур* iCepua номенклатуры j Приход Кон. OCTMOK OSopoi
iBepcye | 2.Ш З.Ш 2.0W
\ Конд1идк>нер ELEKTA | 1.т 1.Ш 1.Ш
f № 78ШЗ, Серт, 678 от 05 XSJ2OO2 j 1,0m 1JOOO 1,000
\ ’’’Омега’* 125<вт 1ЛИ
[ П-9999, С-789 от 09032003 j 1,000 1,000
|ШОГ | 2,Ш 2,<W»
Отчёт позволяет проанализировать количество товаров,
принятых и снятых с облуживания за определённый пери-
од.
Например, с помощью отчёта можно получить аналитику
по номенклатуре, у которой заканчивается срок гарантий-
ного обслуживания в текущем месяце.
Документы контрагентов
В журнале «Документы контрагентов» хранятся доку-
менты, оформленные со всеми контрагентами: поставщика-
ми и покупателями. В списке можно произвести отбор по
любой колонке из списка: по организации, оформившей до-
кумент, по виду документа, по контрагенту и т.д.
Для отбора используются стандартные варианты отбора,
применяемые в «1С:Предприятие 8».
Номенклатура
Организация данных в справочнике
В справочник «Номенклатура» заносится информация
обо всех товарах, материалах, продукции, полуфабрикатах,
работах, таре, наборах, комплектах и услугах, составляющих
предмет деятельности предприятия и включаемых в оформ-
ляемые на предприятии документы.
X?
Действия
С Перейти
«ПК
Отчеты
содержит:
Код~ _
00043
80053
00064
аю99~‘
союз
Й£Е8 '
08872
I ёНйг БыпжаятвжикЛр
Кзданныез/
| ЕН«! >2олсаиллм
&S::i Инвонтеоь
*|00Ю4
«>100107
-Ю0В73
(Артйкуг ~~ <•»-#><- :
^Бытовая тамка
B-7SS
i В-987
-•Полное нак-гёноеа»<е.. . :Вид номехла..^азсв<>
Вентиляторы, пылесос._______________________________
|8еитиде1торВ1НАТОЫЕ .. (Вентилятор8INATONE ... (Товар
;8Н-900 (Вектилягориастолыай ;8енп<лягод настольный ;Товар
: 80-690 фектипятсраконньй ^Вентилятор оконный гТоеар
jCT-310 ;ВенгиляпуОРБИТА8Т. .:ВежиляпуОРБИТА5Т... Jot^-
: К-8868 ;Ксмдиаиснер£1£КТА ;Ксмишяонер ELEKTA -Товар
jK-880
;Коц;»<шюмерЕ1ЙМ5ТА ;К{»«иц>«онер FIRMSTAR... gTottep
(К-2300 |КсмдодиснербК-2300 (Коск1ЯонерБК-23СЙ (Товар
(П-89С____(Пылесос "Омега** IgOer (Пылет^ * *ОмеггК'12ЯЬт |Тсеод'
(3-789гПылесос'Злектрссияа" (Пылесос*3лвктроснла*' jT^ap
?3-99S
<Пьв»ехк'Э|«ергия'5АН... (Пылесос ^мергия-SAhL- (Товар
шт
шт
шт
шт
;шт
Виды номенклатуры
Жёсткого деления номенклатуры на категории нет, вы-
деляются лишь услуги и товары. Для деления номенклату-
ры по видам в справочнике «Номенклатура» используется
реквизит «Вид». Список видов номенклатуры хранится в
справочнике «Виды номенклатуры». Пользователь может
добавлять в этот справочник новые виды номенклатуры.
Все виды номенклатуры принадлежат к одному из четырёх
типов:
• для товаров - типы «Набор-пакет», «Набор-
комплект» или «Товар»;
• для услуг - тип «Услуга».
Единицы измерения
Для каждой позиции номенклатуры может быть назна-
чено неограниченное количество единиц измерения. Список
единиц измерения хранится в подчиненном справочнике
«Единицы измерения». Для каждой позиции номенклатуры
может быть назначена базовая единица измерения, единица
хранения остатков и единица для отчётов.
Для каждой единицы измерения товара может быть
сформирован штрих-код товара.
Свойства и категории
Элементы справочника «Номенклатура» могут быть объ-
единены в группы. Эти группы также могут быть объедине-
ны в группы. Количество уровней вложенности групп в
справочнике «Номенклатура» не ограничено.
Кроме того, для номенклатуры предусмотрена возмож-
ность дополнительной классификации, независимой от
структуры групп. Эта классификация может быть реализо-
вана с помощью свойств и категорий номенклатуры.
Информация о свойствах и категориях
номенклатуры
Свойство номенклатуры может иметь несколько значе-
ний. Информация о значениях свойств номенклатуры хра-
нится в регистре сведений «Значения свойств объектов».
Одной позиции номенклатуры можно назначить по од-
ному значению свойства каждого вида. Информация о ви-
дах свойств номенклатуры может быть заполнена заранее
или в момент занесения информации о свойствах номенк-
латуры.
Значения свойств могут быть различными - как про-
стыми (число или строка), так и более сложными (значение
из какого-либо справочника).
В отличие от свойств, категории номенклатуры могут
иметь только два значения: относится или не относится но-
менклатурная позиция к данной категории. Например, при
помощи категории «Импортные» можно отображать, явля-
ется ли товар импортным или не является.
В информационную базу можно ввести набор свойств и
категорий номенклатуры. Для каждой номенклатурной по-
зиции можно указать значение каждого свойства и принад-
лежность к каждой категории. В отчётах можно детализи-
ровать информацию по свойствам и категориям номенкла-
туры или отобрать данные сразу по нескольким значениям
свойств или нескольким категориям.
В карточке элемента справочника «Номенклатура» спи-
сок свойств отображается и редактируется на закладке
«Свойства». Список категорий отображается и редактиру-
ется на закладке «Категории».
Учёт по сериям и характеристикам
В конфигурации можно вести учёт по серийным номе-
рам, номерам сертификатов, срокам годности. Эти данные
заносятся в справочник «Серии номенклатуры», подчинён-
ный справочнику «Номенклатура».
Информация о характеристиках номенклатуры заносится
в справочник «Характеристики номенклатуры», также под-
чиненный справочнику «Номенклатура».
Для каждой позиции номенклатуры можно отключить
ведение учёта по характеристикам или по сериям. Для этого
надо снять флажки «Вести учёт по доп. характеристикам»
или «Вести учёт по сериям» в карточке соответствующего
элемента справочника «Номенклатура».
Важно. Ведение учёта по сериям и характеристикам зави-
сит от настройки параметров учёта. Если флажки «Исполь-
зовать характеристики номенклатуры» и «Использовать се-
рии номенклатуры» в настройках параметров учёта не уста-
новлены, то в позиции номенклатуры не будут отображать-
ся флажки «Вести учёт по доп. характеристикам» и «Вести
учёт по сериям».
Для просмотра информации о введённых характеристи-
ках и сериях позиции номенклатуры необходимо в карточке
элемента справочника «Номенклатура» перейти, соответст-
венно, на закладку «Серии» или «Характеристики» (эти
закладки отображаются, если в карточке номенклатуры ус-
тановлены флажки, соответственно, «Вести учёт по сериям»
или «Вести учёт по доп. характеристикам»), а в справочни-
ке «Номенклатура» - установить курсор на соответствую-
щую позицию номенклатуры, нажать на кнопку «Перейти»
и из её меню выбрать пункт, соответственно, «Серии но-
менклатуры» или «Характеристики номенклатуры».
Изображение
Для позиции номенклатуры может быть добавлено изо-
бражение. Для того чтобы показать изображение в карточке
позиции номенклатуры, достаточно нажать на кнопку
«Изображение». Для того чтобы убрать картинку, надо по-
вторно нажать на кнопку «Изображение».
Цены
Для позиций номенклатуры может быть назначено неог-
раниченное количество цен. Для позиции номенклатуры
могут как назначаться отпускные цены предприятия, так и
регистрироваться цены поставщиков или конкурентов.
Для отпускных цен названия цен задаются в справочни-
ке «Типы цен номенклатуры»; названия цен поставщиков и
конкурентов хранятся в справочнике «Типы цен номенкла-
туры контрагентов».
Цены позиции номенклатуры, а также скидки и наценки
по позиции номенклатуры назначаются с помощью соответ-
ствующих документов «Установка цен номенклатуры»,
«Установка скидок номенклатуры», «Установка цен но-
менклатуры контрагентов». В результате все изменения в
ценовой политике компании могут быть подтверждены со-
ответствующими документами.
Информация о ценах номенклатуры, а также о скидках и
наценках после проведения документов заносится в соот-
ветствующие регистры сведений, в которых можно про-
смотреть информацию о назначенных ценах позиции но-
менклатуры и об истории их изменения.
Кроме цен, назначаемых документами, существуют цены,
которые рассчитываются динамически на основании базо-
вых цен и введённой торговой наценки по позиции номенк-
латуры.
Для просмотра информации о ценах нужно установить
курсор на соответствующую позицию номенклатуры, на-
жать на кнопку «Перейти» и из открывшегося меню вы-
брать соответствующий регистр сведений: «Цены номенк-
латуры», «Цены номенклатуры контрагентов».
Ввод основной информации о
номенклатуре
Редактирование и ввод новой информации об элементе
справочника (позиции номенклатуры) производится в от-
дельном диалоговом окне - карточке позиции номенклату-
ры. Эта карточка содержит следующие поля:
• «Группа» - группа, к которой относится позиция
номенклатуры;
• «Наименование» - наименование позиции но-
менклатуры, которое будет отображаться в списках.
Рекомендуется задавать краткое наименование пози-
ции номенклатуры, по которому удобно будет осу-
ществлять поиск по алфавиту;
• «Код» - уникальный код позиции справочника
номенклатуры;
• «Артикул» - артикул позиции справочника но-
менклатуры;
• «Вид» - выбирается вид номенклатуры из спра-
вочника «Виды номенклатуры»;
• «Вести учёт по сериям» - флажок ставится в
том случае, если по данной позиции номенклатуры
предполагается вести учёт по сериям номенклатуры;
• «Вести учёт по доп. характеристикам» - фла-
жок ставится в том случае, если по позиции номенк-
латуры предполагается вести учёт по характеристи-
кам (размер, цвет и т.д).
Важно. Флажки ведения учёта по сериям и характеристи-
кам в карточке позиции номенклатуры появляются только
в том случае, если на предприятии ведется учёт по сериям и
характеристикам, что указывается в настройках параметров
учёта («Сервис»/«Настройка учёта»/«Настройка парамет-
ров учёта», закладка «Общие», флажки «Использовать се-
рии номенклатуры» и «Использовать характеристики но-
менклатуры», соответственно).
• «Весовой товар» - флажок ставится в том случае,
если товар является весовым;
• «Полное наименование» - наименование позиции
номенклатуры, которое будет печататься во всех до-
кументах. При начальном заполнении копируется из
краткого наименования; при необходимости может
быть отредактировано;
• «Комментарий» - любая дополнительная инфор-
мация о позиции номенклатуры.
Единицы измерения
Позиция номенклатуры характеризуется базовой едини-
цей измерения.
Кроме базовой единицы измерения, позиция номенкла-
туры может иметь неограниченное количество других еди-
ниц измерения. Например, сигареты могут иметь единицы
измерения: «штука», «пачка», «блок», «коробка».
Общий список применяемых предприятием единиц из-
мерения заносится в справочник «Классификатор единиц
измерения».
Каждая единица измерения имеет свой коэффициент пе-
ресчёта относительно базовой единицы, а также свой
штрих-код, вес и объём (эти данные хранятся в справочни-
ке «Единицы измерения»). Конфигурация позволяет выпи-
сывать в документах позиции номенклатуры в любой еди-
нице измерения из числа введённых для данной позиции.
Дополнительно в отчётах может быть использована и
любая единица измерения из числа введенных для позиции
номенклатуры. Она указывается в поле карточки позиции
номенклатуры «Ед. для отчётов».
Для хранения данных о единицах измерения в конфигу-
рации существует справочник «Единицы измерения», под-
чиненный справочнику «Номенклатура».
В карточке позиции номенклатуры на закладке «Едини-
цы» вводится полный список единиц измерения для данной
номенклатурной позиции. В поле «Наименование» задается
произвольное наименование единицы измерения, а в поле
«По классификатору» задается наименование единицы из-
мерения в соответствии с общероссийским классификато-
ром единицы измерения (ОКЕИ).
При заполнении единиц измерения используется спра-
вочник «Классификатор единиц измерения».
Каждая единица измерения товаров может иметь свой
собственный вес и объём товара. Вес товара и его объём
измеряются в единицах измерения, заданных в настройках
параметров учета, как единица измерения веса и единица
измерения объёма («Сервис»/«Настройка учё-
та»/«Настройка параметров учёта», закладка «Печать, еди-
ницы, цены»).
Закладка «По умолчанию»
На этой закладке задаются те значения, которые будут
устанавливаться по умолчанию при выборе позиции но-
менклатуры в документы.
• «Страна» - страна, из которой ввезён товар. Вы-
бирается из справочника «Классификатор стран ми-
ра». Значение этого реквизита используется как зна-
чение по умолчанию при вводе информации о сери-
ях товаров;
• «НДС» - ставка НДС. Может принимать только
одно из следующих значений: «Без НДС», «0%»,
«20%», «18%», «10%», «20%/120%», «18%/180%»,
«10%/110%»;
• «Номер ГТД» - номер грузовой таможенной дек-
ларации.
Серии номенклатуры
Понятие серий объединяет следующие параметры: се-
рийный номер, номер и дата сертификата, срок годности.
Все эти данные вводятся в справочник «Серии номенк-
латуры», подчиненный справочнику «Номенклатура».
fleam».. -S fc. ’Sfl >4j 'Д 'ft • & О ? fl Фаа/ы
i - iOOOTS 1 0Г234Л102Ф7£54321 (Б0/М
U |OM05........ iB411£frSQ0cr«.(B.am ...JC:SC0cr»m»3 .......7.
«* :ОЮ84 ? 8-111 г с-900 от ош;т а. 4 В-ТП2 (С-900 от 03.03203 СП 23471102(3/7854321 S3/ :
«• 100006 !В-111гс-эооотОшжз.г.лв-1112 =С-900 от 010X2003 21234711020/7654321 ТА? !
~ ;£ХЮ2В (В-114. С-900от0а03.2003 (В-114 i С-900 от 09.03.2033
Справочник вызывается для ввода и редактирования
информации при помощи пункта «Серии номенклатуры»
подменю кнопки «Перейти». Данный пункт меню доступен
как в карточке позиции номенклатуры, так и в справочнике
«Номенклатура» (в этом случае справочник «Серии но-
менклатуры» открывается с отбором по текущей - выбран-
ной в справочнике - позиции номенклатуры).
Для одной позиции номенклатуры может быть задано
неограниченное количество записей в справочнике «Серии
номенклатуры». Информация о введённых в справочник
значениях предоставляется пользователю для выбора дан-
ных о серии номенклатуры при вводе позиции номенклату-
ры в табличную часть документа.
Характеристики номенклатуры
В конфигурации можно вести учет в разрезе различных
характеристик номенклатуры. Характеристики номенклату-
ры заполняются в справочнике «Характеристики номенкла-
туры», подчинённом справочнику «Номенклатура».
Справочник «Характеристики номенклатуры» содержит
все возможные описания характеристик для какой-либо по-
зиции номенклатуры.
Характеристика состоит из списка значений свойств.
При этом для разных групп номенклатуры могут быть оп-
ределены различные виды свойств. Так, например, для опи-
сания характеристик товаров группы «Обувь» могут ис-
пользоваться такие виды свойств, как размер, цвет, полнота.
Для описания товаров группы «Холодильники» могут ис-
пользоваться такие виды свойств, как габариты, объём мо-
розильной камеры, цвет отделки.
Виды свойств задаются в объекте «Планы видов харак-
теристик». Информацию в объекте «Планы видов характе-
ристик» можно заполнить заранее или при вводе новой ха-
рактеристики для позиции номенклатуры.
Чтобы добавить новую характеристику для позиции но-
менклатуры, следует проделать следующие действия:
• установить курсор на нужную позицию номенкла-
туры в справочнике;
• на командной панели нажать кнопку «Перейти» и
выбрать пункт меню «Характеристики номенклату-
ры».
Появится диалоговое окно, в котором будут перечислены
значения видов свойств, заданные для текущей (выбранной
в справочнике) позиции номенклатуры.
Действия^ ' Д 1Й Перейти
Н эименование
5.. 41, искусственная кожа. Белый
« [6.42, искусственная кожа. Зеленый
Добавление новой характеристики производится стан-
дартным образом при нажатии клавиши «Insert» или путем
выбора соответствующей пиктограммы на панели управле-
ния.
Также можно вызвать форму добавления новой характе-
ристики с закладки «Характеристики» карточки позиции
номенклатуры (эта закладка отображается, если в карточке
позиции номенклатуры установлен флажок «Вести учёт по
доп. характеристикам»).
При добавлении новой характеристики откроется новое
окно, в котором будут перечислены все виды свойств ха-
рактеристик, определённые для данной позиции номенкла-
туры.
Действия’ -л- :Х' %‘ •'-?- ’rls (Т:
Наименование: 7, натуральная кожа
ОК Записать Закрыть
Для каждого свойства характеристики можно выбрать
значение из списка определённых для данного свойства
значений. Если нужного значения нет в списке, то его мож-
но добавить в список значений данного свойства характери-
стики.
В поле «Наименование» по введенным значениям
свойств характеристики будет сформирована новая харак-
теристика товара. При нажатии на кнопку «ОК» эта харак-
теристика будет перенесена в справочник «Характеристики
номенклатуры» для данной позиции номенклатуры. При
занесении характеристики проверяется ее уникальность.
Если такая характеристика уже имеется у данной позиции
номенклатуры, то повторно она занесена не будет.
Непосредственно из диалога ввода новой характеристики
можно также добавить новое свойство.
Существует возможность вести учёт в разрезе характери-
стик номенклатуры.
Свойства и категории номенклатуры
В справочнике «Номенклатура» можно задать для пози-
ций номенклатуры дополнительные аналитические призна-
ки - свойства и категории номенклатуры.
Значения свойств номенклатуры хранятся в регистре
сведений «Значения свойств объектов».
Список свойств данной позиции номенклатуры открыва-
ется при выборе закладки «Свойства» в карточке позиции
номенклатуры.
В списке представлен вид свойства («Свойство») и зна-
чение этого свойства («Значение»), присвоенное данной
позиции номенклатуры.
В список свойств можно добавить новые виды свойств.
Добавление производится стандартным образом.
Кроме свойств номенклатуры имеется еще дополнитель-
ный регистр сведений «Категории объектов». Список
свойств данной позиции номенклатуры открывается при
выборе закладки «Категории» в карточке этой позиции но-
менклатуры. В отличие от свойств номенклатуры, катего-
рии могут принимать только два значения: относится или
не относится свойство к данной категории. Например, в
списке надо разделить товары на импортные и отечествен-
ные. Что сделать это, вводим категорию «Импортный». Ес-
ли для товара установлен флажок в поле категории «Им-
портный», то данный товар является импортным; если
флажок не установлен, то данный товар - отечественный.
Качество
Справочник «Качество» предназначен для хранения зна-
чений, которые определяют качество товаров.
Одно из значений качества («Новый») является предо-
пределённым.
Дополнительно к этому предопредёленному значению,
пользователь может ввести в справочник любые другие
значения качества: например, «Брак», «Некондиция» и т.д.
Система ценообразования
Основные функции системы
Система ценообразования представляет собой набор ме-
ханизмов, позволяющих выполнять следующие функции:
• хранение информации о ценах конкурентов;
• хранение информации о ценах поставщиков, авто-
матическое обновление закупочных цен;
• формирование прайс-листа с отпускными ценами,
механизмы для расчёта одних цен на основании дру-
гих;
• хранение скидок и наценок по отношению к объёму
продаж. Скидки могут быть суммовыми и количест-
венными, то есть устанавливаемыми автоматически
при превышении в документе продажи суммой про-
даж (для суммовых скидок) или количеством но-
менклатурных позиций (для количественных ски-
док) заданного порога).
Объекты ценообразования
Независимо от того, о каких ценах идет речь - о ценах
закупки, продажи, ценах конкурентов, плановой себестои-
мости номенклатуры, - понятие цены связывается с объек-
том номенклатуры и характеристикой номенклатуры без
детализации по сериям. Считаем, что объекты одной но-
менклатуры с разными сериями стоят одинаково. При оп-
ределении цены указание характеристики также не являет-
ся обязательным. В этом случае для всех номенклатурных
позиций с разными характеристиками, но одинаковой но-
менклатурой, цена будет одинаковой.
В системе все цены хранятся с классификацией по типам
цен. Типы цен назначаются пользователями. В конфигура-
ции отдельно назначаются типы цен контрагентов (постав-
щиков и покупателей) и типы цен компании. Для этого
предназначены справочники «Типы цен номенклатуры
контрагентов» и «Типы цен номенклатуры» соответственно.
Типы цен номенклатуры
Справочник «Типы цен номенклатуры» предназначен
для хранения только типов отпускных цен предприятия.
Количество типов цен товаров в конфигурации не огра-
ничено. В справочник «Типы цен номенклатуры» необхо-
димо ввести используемые на предприятии типы цен, на-
пример: «розничная», «оптовая», «дилерская» и т.д.
Для каждой позиции номенклатуры может быть назна-
чено столько цен, сколько их хранится в справочнике «Ти-
пы цен номенклатуры». Для каждого договора, оформляе-
мого с контрагентом-покупателем, можно назначить опре-
дёленный тип цен продажи по умолчанию. С одним и тем
же контрагентом может быть оформлено множество дого-
воров; по каждому из договоров может быть назначен свой
тип цен, который будет по умолчанию устанавливаться в
документах, оформленных по данному договору.
Добавление и редактирование информации производится
в диалоговом окне:
Для типа цены задается валюта типа цены, метод округ-
ления и порядок округления. Для типа цены может быть
задана любая валюта, определённая в справочнике «Валю-
ты»; задание валюты не зависит от способа формирования
цены. Порядок округления также может быть задан произ-
вольным образом для каждого типа цены.
Например, покупка товара производится в валюте, до-
пустим, в USD. Точность закупочных цен нужна до центов,
следовательно, для закупочных цен устанавливаем порядок
округления 0.01. При этом продажа товаров производится в
рублях, точность нужна до рублей, поэтому для цен прода-
жи устанавливаем порядок округления 1.
Округление цен может производиться в большую или
меньшую сторону. Если выбран метод округления «Всегда в
большую сторону», то при точности округления 1 цена то-
вара, равная 16 рублям 20 копейкам, будет округлена до 17
рублей. Если выбран метод округления «По арифметиче-
ским правилам», то цена товара, равная 16 рублям 20 ко-
пейкам, будет округлена до 16 рублей.
Предусмотрена возможность хранения цен, включающих
в себя налог на добавленную стоимость (НДС). Для этого в
диалоге предусмотрен флажок «Цены включают НДС».
Все отпускные цены с точки зрения способов их форми-
рования и хранения делятся на три вида типов цен:
1. Базовые цены. Эти цены задаются для каждой но-
менклатуры только вручную. Эти цены определяются
пользователем и хранятся в системе. При обращении
к этим ценам в конфигурации берётся их последнее
по времени значение.
2. Расчётные цены. Так же, как и базовые цены, рас-
чётные цены задаются пользователем, и их значение
хранится в системе. Отличие заключается в том, что
для этих цен существует автоматический способ их
расчёта на основании базовых цен. Расчётные цены
получаются из базовых умножением значения базовой
цены на определённый процент наценки. Независимо
от того, каким способом в итоге получена расчётная
цена, в системе хранится только результирующее зна-
чение цены и тип базовых цен, на основе которых
производился расчёт. Для расчётных цен задаётся тип
базовой цены и процент наценки.
3. Динамические цены. Значения этих цен в системе не
хранятся, хранится только способ их вычисления. Эти
цены, как и расчётные, получаются из базовых цен
умножением значения базовой цены на определённый
процент наценки. Однако результаты расчёта в систе-
ме не хранятся, вычисление производится непосредст-
венно в момент обращения к этим ценам. Для этих
цен также задаётся значение базовой цены и процент
наценки. Это позволяет использовать динамические
цены в том случае, если отпускные цены жестко свя-
заны с базовой ценой, которая достаточно часто меня-
ется.
Наценку на базовый тип цен можно использовать при
расчёте цен с помощью обработки «Формирование цен».
Также эта наценка используется при автоматическом расчё-
те отпускных цен при поступлении товаров.
Типы цен номенклатуры контрагентов
Справочник «Типы цен номенклатуры контрагентов»
предназначен для хранения типов цен различных контр-
агентов, например, для хранения типов цен поставщиков
или конкурентов.
Для каждого контрагента может быть введено несколько
типов (категорий) цен.
Действия’ Перейти’’
Контрагент.
Наимеисеание:
Тит цены
номенклатуры:
Валета:
Описание:
Комментарий:
ОК. Записать Закрыть
Каждый тип цен для контрагента представляет собой
следующее описание:
• название типа цены (например, «Оптовые цены ма-
газина «Свет»»);
тип цены номенклатуры;
• валюта цены (справочная информация о валюте, в
которой будут задаваться цены данного типа; в про-
цессе ввода цен значение валюты можно менять для
каждой цены);
• способ указания цены: цена включает или не вклю-
чает НДС;
• произвольное текстовое описание типа цен.
Цены контрагентов могут назначаться за любую единицу
измерения, определённую для позиции номенклатуры.
Для корректного сравнения цен контрагентов с назна-
ченными отпускными ценами, а также для формирования
отпускных цен на основании цен поставщиков, в элементе
справочника «Типы цен номенклатуры контрагентов» необ-
ходимо ввести тот тип цен номенклатуры, с которыми мож-
но произвести корректное сравнение цен контрагента или
которые используются в качестве базовых цен для расчёта
отпускных цен.
Например, для поставщиков в качестве цены сравнения
может выступать закупочная цена, а оптовую цену конку-
рентов лучше сравнивать с оптовой ценой компании. Если
закупочная цена предприятия определена в качестве базо-
вой для отпускных цен предприятия, то будет возможно
при поступлении товаров от поставщика сразу рассчитать
отпускные цены.
Учёт цен поставщиков и конкурентов
Для каждого контрагента, выступающего в роли постав-
щика, в конфигурации можно хранить информацию о заку-
почных ценах. Каждый тип цен записывается отдельно. С
одним поставщиком можно связывать много типов цен. В
связи с этим, прежде чем записывать для каждой номенкла-
туры значение цены, нужно определить тип задаваемой це-
ны. Каждый тип цен для поставщика представляет собой
следующее описание:
• название типа цены (например, «цена закупки»);
• валюта, в которой будут задаваться цены данного
типа;
• учёт НДС; цена включает или не включает НДС;
• произвольное текстовое описание типа цен;
• ссылка на тип отпускных цен Вашего предприятия
для возможности сравнения цен контрагентов, а
также для формирования отпускных цен на основа-
нии цен поставщиков.
Данные о типах цен поставщиков заносятся в справоч-
ник «Типы цен номенклатуры контрагентов».
Определив тип задаваемых цен, можно внести в систему
данные о ценах поставщиков. В системе для этого предна-
значен документ «Установка цен номенклатуры контраген-
тов».
Важно. Любое изменение цен в системе фиксируется до-
кументально, что позволяет иметь информацию об авторе
внесения изменения и дате изменения.
Установка цен номенклатуры контрагентов
Документ «Установка цен номенклатуры контрагентов»
предназначен для ввода и хранения цен номенклатуры
контрагентов: поставщиков и конкурентов.
В документе указываются те позиции номенклатуры, по
которым фиксируются цены выбранного в документе
контрагента. Например, это могут быть цены поставщика,
определённые им при поставке товаров, или цены конку-
рентов, информацию о которых тоже хочется хранить в ин-
формационной базе.
Цены назначаются в любой валюте для любой единицы
измерения позиции номенклатуры. Если по товарам ведётся
учет по характеристикам, то цены могут быть детализиро-
ваны до уровня характеристик позиции номенклатуры.
После проведения документа эта информация записыва-
ется в регистр сведений «Цены номенклатуры контраген-
тов» по указанным в документе типам цен контрагента и
позициям номенклатуры.
Для удобства работы в документе «Установка цен но-
менклатуры контрагентов» можно изменить порядок ото-
бражения и представления колонок. Изменение происходит
в отдельном диалоговом окне, которое открывается при на-
жатии на кнопку «Настройка».
По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматиче-
ское заполнение табличной части документа. При этом воз-
можны варианты: «Заполнить по ценам контрагента», «До-
бавить по ценам контрагента», «Обновить по ценам контр-
агента», «Заполнить по поступлению» и «Добавить по по-
ступлению».
В том случае, если выбран один из пунктов «Запол-
нить...», то табличная часть документа очищается и запол-
няется заново отобранными позициями. Если выбран один
из пунктов «Добавить...», то в табличную часть документа
добавляются выбранные позиции. Пункт «Обновить по це-
нам контрагента» обновляет табличную часть документа в
соответствии с последними записями в регистре сведений
«Цены номенклатуры контрагентов».
При этом возможны два варианта заполнения:
• «Заполнить по ценам контрагента» - при вы-
боре этого способа заполнения табличная часть до-
кумента будет заполняться теми позициями, цены на
которые зарегистрированы для данного контрагента
в регистре сведений «Цены номенклатуры контр-
агентов».
• «Заполнить по поступлению» - цены будут за-
полнены теми позициями, которые имеются в таб-
личной части выбранного документа поступления.
При этом в документе будет зафиксирован тот тип
цен, который указан в документе поступления.
Для анализа и сравнения цен поставщиков и конкурен-
тов предназначен отчет «Анализ цен».
Фиксирование цен в договорах
Еще одним способом указания цен поставщиков являет-
ся фиксирование цен в договорах с поставщиком. Такие до-
говоры называются договорами со сложными условиями
поставок. В условиях выполнения договора (документ «Ус-
ловия поставок по договорам контрагентов») прописывает-
ся, какой перечень номенклатуры и по каким ценам мы бу-
дем покупать у поставщика.
Помимо этого, фиксируется ещё ряд других дополни-
тельных условий.
Эти цены, определённые условием договора, начинают
действовать с момента, установленного в договоре. Важно,
что номенклатура и договорные цены по ней также привя-
зываются к некоторому выбранному пользователем типу
цен номенклатуры контрагентов. И если на момент начала
действия договора по некоторой позиции, указанной в до-
говоре, уже хранилась цена по этому типу цен, её значение
будет заменено значением цены из договора. Аналогичным
образом, если на момент поставки для некоторой номенкла-
туры мы устанавливаем цену, отличную от договорной це-
ны по этому типу цен, то значение договорной цены может
быть заменено значением цены из фактической поставки.
Иначе говоря, автоматически выполнение условий договора
по соблюдению договорных цен не контролируется. Кон-
троль ведётся только за соблюдением условий по общему
количеству и сумме поставок. Таким образом, указание до-
говорных цен с поставщиками в условиях договора являет-
ся дополнительным сервисом по указанию цен номенклату-
ры для некоторого типа цен номенклатуры контрагентов.
Анализ данных
Для каждого поставщика, исходя из типов цен, которые
для него заданы, можно сформировать его прайс-лист. В
таком прайс-листе фактически каждая колонка с ценой бу-
дет соответствовать одному типу цен.
Значения цен поставщиков можно сравнивать между со-
бой при помощи специальных аналитических отчётов. Ана-
логичным способом можно хранить и сравнивать не только
цены поставщиков, но и цены, например, конкурентов.
Можно сравнивать отпускные цены предприятия с цена-
ми поставщиков и конкурентов. Цены поставщиков и кон-
курентов сравниваются с определёнными значениями цен
предприятия. Тот тип цен торгового предприятия, который
используется для сравнения, заносится в справочник «Типы
цен номенклатуры контрагентов» в поле «Тип цены но-
менклатуры».
Формирование отпускных цен
Аналогично типам цен поставщиков в системе есть меха-
низм хранения данных об отпускных ценах. Под отпускны-
ми ценами понимаются те цены, по которым товары отпус-
каются покупателям. Отпускные цены также хранятся в
привязке к типам цен, однако, в отличие от типов цен по-
ставщиков, они не привязаны к объектам клиентской базы.
Это цены, которые действуют для всего предприятия. Так
же, как и цены контрагентов, отпускные цены для номенк-
латуры могут указываться за любую единицу измерения
номенклатуры. Ограничение состоит только в том, что по
одному типу цен может быть задана цена для одной едини-
цы измерения товаров.
Пример. Товар поступает в штуках, отгружаться в розницу
он будет в пачках по 10 штук, а оптом - в коробках по 100
штук. В этом случае необходимо назначить закупочную це-
ну товаров - за штуки, розничную цену товара - за пачку, а
оптовую цену - за коробку.
Ввод данных об отпускных ценах
Документ «Установка цен номенклатуры» предназначен
для документального фиксирования изменения отпускных
цен. При проведении документа информация о ценах запи-
сывается в регистр сведений «Цены номенклатуры» по ка-
ждой позиции номенклатуры.
В документ вводится список позиций номенклатуры, и
для них назначаются цены. Цены могут быть назначены в
любой валюте для любой единицы измерения позиции но-
менклатуры.
Цены фиксируются для каждой характеристики номенк-
латуры в том случае, если для номенклатурной позиции ве-
дется учёт по характеристикам.
В графу «% скидки (наценки)» вводится значение торго-
вой наценки для позиций номенклатуры. На основании это-
го процента и базовой цены могут быть рассчитаны отпуск-
ные цены для каждой позиции номенклатуры.
С помощью одного документа «Установка цен номенкла-
туры» можно зафиксировать множество отпускных цен, на-
значаемых в компании. Список цен, которые необходимо
зарегистрировать или изменить, вводится в поле «Тип цен».
Для удобства работы в документе можно изменить поря-
док отображения и представления колонок. Изменение
происходит в отдельном диалоговом окне, которое открыва-
ется при нажатии на кнопку «Настройка».
По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматиче-
ское заполнение табличной части документа. При этом воз-
можны варианты: «Заполнить по ценам номенклатуры»,
«Добавить по ценам номенклатуры», «Обновить по ценам
номенклатуры», «Заполнить по ценам контрагентов», «До-
бавить по ценам контрагентов», «Обновить по ценам контр-
агентов», «Заполнить по поступлению» и «Добавить по по-
ступлению».
В том случае, если в выпадающем меню выбран один из
пунктов «Заполнить...», табличная часть документа очища-
ется и заполняется заново. Если выбран один из пунктов
«Добавить...», в табличную часть документа позиции добав-
ляются. Пункты «Обновить...» обновляют табличную часть
документа в соответствии с последними записями в регист-
рах сведений «Цены номенклатуры» или «Цены номенкла-
туры контрагентов».
При выборе любого из вариантов заполнения открывает-
ся дополнительное диалоговое окно, в котором можно ото-
брать номенклатурные позиции и типы цен, по которым
будет производиться заполнение табличной части докумен-
та.
Варианты заполнения табличной части документа:
• «Заполнить по ценам номенклатуры» - таблич-
ная часть будет заполнена значениями цен из реги-
стра сведений «Цены номенклатуры», определённы-
ми на дату оформления документа, в соответствии с
установленным отбором;
• «Заполнить по ценам контрагентов» - таблич-
ная часть документа будет заполнена значениями
цен из регистра сведений «Цены номенклатуры
контрагентов», определёнными на дату оформления
документа, в соответствии с установленным отбором.
При этом в документе будут заполнены те типы цен
номенклатуры, которые поставлены в соответствие
типам цен номенклатуры контрагентов.
Пример. Для контрагента определён тип цен «Цены по-
ставщика». В этом типе цен указано, что этот тип цен но-
менклатуры контрагента соответствует типу цен номенкла-
туры «Закупочная». Следовательно, значение типа цен
«Цены поставщика» будет заполнено в графу типа цен «За-
купочная» для предприятия.
По кнопке «Изменить» вызывается обработка «Форми-
рование цен», с помощью которой можно пересчитать цены
в документе: изменить на определённый процент, изменить
валюту цены и т.д. Изменение цен производится последова-
тельно, поэтому перед вызовом обработки надо указать тот
тип цен, который необходимо изменить.
Использование отпускных цен
В разрезе типов отпускных цен строится прайс-лист.
Каждая колонка прайс-листа содержит цены определенного
типа. Цены разных типов можно сравнивать между собой. В
итоге каждая позиция номенклатуры может иметь столько
цен, сколько в системе зарегистрировано типов цен.
Отпускные цены используются для подстановки по
умолчанию в документах отгрузки, в заказах покупателей.
Один из типов отпускных цен в системе имеет специ-
альное назначение. Это тип цен, которых содержит не дан-
ные о ценах для покупателей, а значение плановой себе-
стоимости номенклатуры. Эти значения плановой себе-
стоимости номенклатуры могут задаваться регулярно, на-
пример, каждый месяц. Плановая себестоимость номенкла-
туры в документах продажи может выводиться как спра-
вочная информация и использоваться для контроля мини-
мальных отпускных цен. В этом случае системой автомати-
чески может рассчитываться процент фактической наценки,
исходя из данных указанной пользователем отпускной цены
и плановой себестоимости номенклатуры.
Информация о плановой себестоимости регистрируется
в конфигурации так же, как и другие типы отпускных цен, с
помощью документа «Установка цен номенклатуры». Пла-
новая себестоимость может быть задана и как динамическая
цена, которая автоматически будет рассчитываться по от-
ношению к закупочной цене по заданному проценту нацен-
ки. Предусмотрена специальная настройка «Не отпускать
товар с ценой ниже определённого типа» («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей», группа «Документы»). В качестве такого
определённого типа может выступать тип цен с плановой
себестоимостью товаров.
Помимо сопоставления цен разных типов, в системе пре-
дусмотрена возможность сопоставления отпускных цен с
ценами поставщиков или с ценами конкурентов. Для этого
каждый тип цен, задаваемый для контрагента, может иметь
ссылку на тип отпускных цен. Соответственно, есть воз-
можность заполнить цены продаж по аналогичным ценам
поставщиков. Иначе говоря, такую регистрацию отпускных
цен можно делать и сразу при поступлении товаров, и в от-
ложенном режиме, заполняя данные по ценам поставщиков.
Для ввода базовых цен и формирования расчётных цен в
конфигурации есть механизм групповой работы со списком
цен номенклатуры. Для некоторого выбранного списка но-
менклатуры и заданного типа цен (базового или расчётно-
го) можно произвести групповые изменения цен, такие как
расчёт по формуле по отношению к другому типу цен, из-
менение валюты, единицы цены и т.д. (см. раздел
«Формирование цен», стр.277).
Назначение типов цен контрагентам по
умолчанию
Для каждого договора, оформленного с контрагентом, в
конфигурации можно выбрать тип цен по умолчанию, кото-
рый будет устанавливаться в документе при выборе догово-
ра контрагента.
Тип цен по умолчанию зависит от того, кем является
контрагент - поставщиком или покупателем, и от того вида
договора, который с ним оформлен.
• если контрагент является поставщиком и с ним
оформлен договор вида «С поставщиком» или «С
комитентом», то для него в качестве типа цен может
быть установлен тип цен закупки, в соответствии с
теми типами цен, которые зарегистрированы в спра-
вочнике «Типы цен номенклатуры контрагентов»
для данного поставщика (комитента);
• если контрагент является покупателем и с ним
оформлен договор вида «С покупателем» или «С
комиссионером», то для него в качестве типа цен
выбирается один из отпускных типов цен, назначен-
ных на предприятии. Тип цен выбирается из спра-
вочника «Типы цен номенклатуры».
При необходимости тип цен можно изменить непосред-
ственно в документе.
Для контрагента-покупателя, так же как и для контр-
агента-поставщика, можно определить в договоре особые
условия поставки и цены на позиции номенклатуры и усло-
вия поставки товаров покупателю зафиксировать в доку-
менте «Условия поставок по договорам контрагентов».
Для каждого пользователя программы можно определить
основной тип цен покупки и основной тип цен продажи.
Например, продавцу, который занимается оптовыми прода-
жами, следует установить оптовые цены.
Печать прайс-листа
Печать прайс-листа производится с помощью обработки
«Печать прайс-листа».
С помощью этой обработки можно распечатать прайс-
лист предприятия. Прайс-лист выводится на определённую
дату, указанную в настройках печати прайс-листа. Цены на
товары должны быть предварительно зарегистрированы с
помощью документа «Установка цен номенклатуры».
В заголовке прайс-листа будет напечатана та организа-
ция, которая выбрана в настройках пользователя, как орга-
низация по умолчанию.
При печати прайс-листа можно произвести настройку
списка товаров и цен, включаемых в прайс-лист.
Настройка списка товаров и цен производится в диало-
говом окне, которое вызывается при нажатии на кнопку
«Настройка». Информация располагается на закладках:
«Общие», «Группировки», «Отбор», «Поля», «Сортировка»,
«Печать».
Закладка «Общие»
Цены в прайс-листе могут быть выведены в валюте, ко-
торая определена для цены товаров в документе «Установка
цен номенклатуры», или в любой произвольной валюте, за-
регистрированной в справочнике «Валюты». В том случае,
если цены выводятся в произвольной валюте, они пересчи-
тываются по курсу, указанному в справочнике «Валюты» на
дату формирования прайс-листа.
В прайс-лист можно не выводить товары, для которых не
назначены цены. Типы цен, по которым контролируется на-
значение цен, задаются в параметрах отбора. Фактически,
это те типы цен, по которым формируется прайс-лист.
Если флажок «Не включать в прайс-лист товары, по ко-
торым не заданы цены» установлен, то в прайс-лист не по-
падут товары, у которых не назначена цена по тем типам
цен, для которых формируется прайс-лист. Если хотя бы по
одному из типов цен для товара назначена цена, то такой
товар попадет в прайс-лист.
Закладка «Группировки»
Прайс-лист может быть сформирован с любой настрой-
кой группировок колонок и строк. Настройка группировок
колонок и строк производится точно так же, как в любом
отчёте.
Закладка «Отбор»
На этой закладке определяются параметры отбора това-
ров в прайс-лист. В прайс-лист можно выводить товары оп-
ределенной группы или произвольных список товаров.
Прайс-лист может быть сформирован по определённым ти-
пам цен.
Закладка «Поля»
На этой закладке определяются те дополнительные поля,
которые могут быть выведены в прайс-лист. Например, в
качестве дополнительного поля может быть выведен арти-
кул или код товара.
Закладка «Сортировка»
На этой закладке определяются параметры сортировки
информации, выводимой в прайс-лист.
Закладка «Печать»
При печати прайс-листа можно раскрашивать иерархию
групп и показывать установленные в настройках печати па-
раметры отбора, по которым был сформирован прайс-лист.
Это осуществляется при помощи флажков «Раскрашивать
иерархию групп» и «Показывать в отчёте строку отбора»
соответственно.
Скидки и наценки
В заказах покупателей и в документах продажи отпуск-
ные цены, как отмечалось выше, используются в качестве
начальных значений. Помимо того, что эти цены могут быть
скорректированы, например, менеджером продаж, к ним
может быть применен механизм дополнительных скидок
или наценок. Перечень возможных скидок и наценок хра-
нится в конфигурации в справочнике «Типы скидок и на-
ценок».
Скидка указывается процентом от цены. Кроме того,
значение скидки может быть дополнительно ограничено
минимальной ценой, ниже которой продавец не может от-
гружать товар покупателю. Значение минимальной цены
задается для каждого пользователя индивидуально в на-
стройке дополнительных прав пользователя «Не отпускать
товар с ценой ниже определённого типа» («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей», группа «Документы»),
Рассмотрим более подробно заполнение справочника
«Типы скидок и наценок».
Справочник «Типы скидок и наценок» предназначен для
хранения списка типов скидок и наценок, например, «За
наличную оплату», «Распродажа товаров» и т.д. Величина
скидки (наценки) задается в процентах. В справочник вво-
дятся только типы автоматических скидок. Ручные скидки
назначаются непосредственно в документе (действие «Ус-
тановить скидку» в меню кнопки «Изменить»), а скидки по
дисконтным картам фиксируются в справочнике «Инфор-
мационные карты».
Скидка в справочник вводится со знаком «плюс», а на-
ценка - со знаком «минус».
Редактирование и ввод новых элементов в справочник
«Типы скидок и наценок» производятся в форме диалога.
Скидка может быть назначена с определёнными усло-
виями и ограничениями.
Процент - величина скидки (наценки), выраженная в
процентах. Этот процент будет по умолчанию устанавли-
ваться в документе «Установка скидок» при выборе данно-
го типа скидок.
Ограничение - указывается максимальная сумма скид-
ки. Значение указывается в той валюте, которая определена
для типа скидки.
Пример. Допустим, указано ограничение, равное 10 долла-
рам. Тогда при назначении скидки будет контролироваться
сумма скидки по каждому товару. Если сумма скидки по
товару превысит 10 долларов, то программа автоматически
уменьшит сумму скидки и установит её равной 10 долла-
рам.
В качестве условий скидки могут быть заданы следую-
щие условия:
• «Сумма документа продажи превысила». Скид-
ка будет назначена только в том случае, если общая
сумма продажи превысила величину максимальной
суммы продажи по документу. Максимальная сумма
продажи указывается в поле «Значения условия».
® «Количество одного товара в документе превы-
сило». Скидка будет назначена только в том случае,
если количество хотя бы одного товара в документе
превысит заданное значение. Количество товара
учитывается в единицах хранения.
• «По виду оплаты». Скидка назначается в том слу-
чае, если, например, покупатель предоставил кре-
дитную карту, по которой ему положена скидка.
Список видов оплаты хранится в отдельном спра-
вочнике «Виды оплат чека ККМ», информация в ко-
тором дополняется пользователем произвольным
образом.
« «Без условий». Скидка назначается без дополни-
тельных условий.
На закладке «Время действия» указывается время дейст-
вия скидки, то есть указываются дни недели и время, когда
данная скидка действует.
Пример. Если скидка действует только в ночные часы, то
устанавливается время с 00.00.00 до 6.00.00.
Поскольку время действует в разрезе дней, то если, на-
пример, скидка назначается с 8 часов вечера до 6 часов ут-
ра, надо ввести два типа скидки: одну скидку со временем
действия с 20.00.00 до 23.59.59, а вторую скидку - с 00.00.00
до 6.00.00.
Типы скидок
В программе предусмотрено три типа скидок:
• ручные скидки;
• автоматические скидки;
• дисконтные скидки.
Ручные скидки - это самый простой тип скидки. Он на-
значается пользователем вручную в документах продажи
(действие «Установить скидку» в меню кнопки «Изме-
нить»),
Автоматические скидки - это скидки, которые назна-
чаются автоматически при соблюдении определённых усло-
вий. При этом могут быть назначены как одинаковые скид-
ки по всем позициям номенклатуры, так и индивидуальные
скидки по позициям. Например, при торговле в ночное
время может быть назначена скидка 5% на кондитерские
изделия и 10% на бакалею. Автоматическая скидка может
быть и безусловной.
Дисконтные скидки - это скидки, назначаемые по дис-
контным картам.
Автоматические скидки
Назначение автоматических скидок всегда подтвержда-
ется документально. Документом, подтверждающим назна-
чение автоматической скидки, является документ «Уста-
новка скидок номенклатуры». Автоматическая скидка мо-
жет быть назначена на все позиции номенклатуры или на
определённые позиции, которые указаны в документе. При
этом возможно назначение в документе индивидуальной
автоматической скидки по каждой позиции.
Автоматическая скидка может быть условной или безус-
ловной.
Условия предоставления автоматической скидки опреде-
ляются в документе «Установка скидок номенклатуры».
Условия предоставления скидки можно предварительно за-
нести в справочник «Типы скидок и наценок» и использо-
вать их при оформлении документов назначения скидки.
При этом можно назначить следующие виды условий:
• «По виду платежа» - это условие назначается в
том случае, если при продаже предусмотрены скидки
при наличной оплате или при безналичной оплате,
перечисленной в определённый банк. Примером яв-
ляется акция «Скидка на покупку по карте VISA
5%». Для каждого вида платежа должен быть зафик-
сирован свой тип скидки и наценки, а также введён
документ «Установка скидок номенклатуры». Обыч-
но такие скидки назначаются для всех позиций но-
менклатуры, поэтому в документе должен быть ус-
тановлен флажок «По всем позициям номенклату-
ры».
• «На сумму документа продажи» - это условие
означает, что скидка будет назначена, если сумма по
документу превысит указанный в документе «Уста-
новка скидок номенклатуры» порог. Перечень това-
ров, на которые будет назначена скидка, и значение
скидок, которые будут назначены для этих товаров
при превышении пороговой суммы по документу,
определяются в документе «Установка скидок но-
менклатуры». Если при превышении порога скидка
назначается для всех позиций номенклатуры, то в
документе устанавливается соответствующий фла-
жок.
® «На количество одного товара» - это условие
означает, что скидка будет назначена, если количест-
во одного товара в документе превысило определён-
ную величину. Примером является акция «При по-
купке более трёх упаковок апельсинового сока J7
скидка 5%». Перечень тех товаров, на которые будет
назначена скидка, и величина скидки определяются
в документе «Установка скидок номенклатуры».
В дополнение к перечисленным условиям может быть
определено дополнительное условие - время действия
скидки. Например, скидка может действовать только в ноч-
ное время или только в выходные дни.
Срок действия той или иной автоматической скидки оп-
ределяется в документе «Установка скидок номенклатуры».
Пример. Если скидка должна действовать только в тече-
ние недели, то в документе «Установка скидок номенклату-
ры» в поля «Начало действия скидки» и «Конец действия
скидки» должны быть поставлены, соответственно, даты
начала и конца недели, когда эта скидка должна действо-
вать.
Назначение автоматических скидок при
оптовой продаже
Автоматические скидки могут быть назначены и при оп-
товой продаже. При этом назначаются только скидки,
имеющие вид скидки «Оптовые».
При оптовой продаже скидки назначаются по документу
«Счёт».
Скидки при оптовой продаже могут быть назначены по
конкретным договорам контрагентов. Предусмотрено также
назначение скидок в целом по контрагенту. В том случае,
если скидка назначается в целом по контрагенту, она авто-
матически будет назначена по всем договорам, оформляе-
мым с данным контрагентом. При этом по договорам
контрагентов и в целом по контрагенту может быть назна-
чено любое количество различных скидок с определёнными
условиями.
Назначение скидок зависит от тех параметров назначе-
ния скидки, которые заданы в учетной политике предпри-
ятия. При этом возможно отключение на предприятии ски-
док по дисконтным картам, скидок по сумме или количест-
ву товаров.
Отмена скидок номенклатуры
В документе «Отмена скидок номенклатуры» заполняет-
ся список тех документов «Установка скидок номенклату-
ры», которые необходимо отменить. Список заполняется
путем подбора из соответствующего журнала документов.
Дата, установленная в документе «Отмена скидок но-
менклатуры», будет являться той датой, начиная с которой
скидка перестаёт действовать.
Формирование цен
В конфигурации предусмотрена возможность комплекс-
ного изменения цен на группу выбранных позиций номенк-
латуры с помощью обработки «Формирование цен».
Обработка вызывается из документа «Установка цен но-
менклатуры» по кнопке «Изменить».
При этом открывается дополнительное диалоговое окно
со списком позиций номенклатуры, указанных в документе,
в котором можно произвести переоценку позиций номенк-
латуры: изменить цену на определённый процент, пересчи-
тать цены в другую валюту, пересчитать цены для упаковки
товара и т.д.
Предварительно можно произвести отбор позиций но-
менклатуры с помощью установки соответствующих пара-
метров отбора.
Установка параметров отбора на позиции
номенклатуры
Для отбора позиций номенклатуры, по которым необхо-
димо назначить или изменить цены, в документе «Установ-
ка цен номенклатуры» используется кнопка «Заполнить».
При нажатии на эту кнопку открывается меню для выбора
варианта заполнения цен: «Заполнить (Добавить, Обно-
вить) по ценам номенклатуры» или «Заполнить (Добавить,
Обновить) по ценам контрагентов».
В первом случае отбор цен будет производиться в соот-
ветствии со значениями цен, заданными для предприятия с
помощью документа «Установка цен номенклатуры». Во
втором случае отбор цен будет производиться в соответст-
вии с ценами контрагентов (поставщиков, конкурентов),
заданными в документе «Установка цен номенклатуры
контрагентов».
После выбора пункта меню открывается диалоговое окно
отбора списка цен для позиций номенклатуры.
Выполнять Забыть
Установка параметров отбора для списка цен позиций
номенклатуры производится аналогично тому, как это дела-
ется в отчётах.
С помощью установленных параметров отбора можно
отобрать позиции номенклатуры из определённых групп
номенклатуры, имеющие определённый тип цен. Преду-
смотрена также возможность установки отбора на позиции
номенклатуры, имеющие определённые значения свойств и
категорий. При нажатии на кнопку «Выполнить» табличная
часть документа «Установка цен номенклатуры» будет за-
полнена теми позициями номенклатуры, которые удовле-
творяют условиям, установленным в параметрах отбора.
Предусмотрена также возможность заполнения таблич-
ной части документа «Установка цен номенклатуры» спи-
ском товаров, оформленных по документам поступления.
Изменение цен
Изменение цен производится в документе «Установка
цен номенклатуры» при нажатии на кнопку «Изменить».
Если в документе «Установка цен номенклатуры» указа-
но несколько типов цен, то появляется дополнительное ме-
ню, из которого необходимо выбрать тот тип цен, который
необходимо изменить.
После выбора типа цены открывается дополнительное
диалоговое окно со списком позиций номенклатуры, ука-
занных в документе. В списке отображается цена позиции
номенклатуры и процент наценки, заданной в документе по
выбранному типу цен.
В том случае, если для выбранного типа цен указан ба-
зовый тип, то в списке появляется значение той базовой
цены, которая указана в редактируемом типе цен.
В списке можно отметить флажками те позиции, по ко-
торым необходимо провести изменения, и выполнить необ-
ходимые действия с ценами по всем этим позициям.
В поле «Дата чтения цен» указывается та дата, на кото-
рую, считывается информация из регистра сведений. По
умолчанию эта дата устанавливается равной дате документа
«Установка цен номенклатуры».
Дата, на которую будут зафиксированы значения цен,
всегда устанавливается равной дате проведения документа
«Установка цен номенклатуры».
С ценами помеченных позиций можно производить сле-
дующие действия:
• «Удалить (обнулить)»- - установить для отме-
ченных позиций нулевую цену, что равнозначно
удалению цены для этих позиций;
• «Установить единицу» - установить для отме-
ченных позиций единицу измерения, указанную в
поле в верхней части диалогового окна обработки;
• «Установить валюту» - установить для отме-
ченных позиций цену в валюте, указанной в поле в
верхней части диалогового окна обработки;
• «Установить наценку» - установить для отме-
ченных позиций наценку, указанную в поле в верх-
ней части диалогового окна обработки;
• «Рассчитать по формуле» - рассчитать цены для
отмеченных позиций по определённой формуле. При
выборе этого действия в верхней части диалогового
окна обработки отображаются следующие поля, с
помощью которых задаётся формула расчета цен:
базовая цена, от значения которой следует
произвести расчет;
знак изменения цены: «+» - увеличить цену,
«-» - уменьшить цену;
числовое значение, на которое следует изме-
нить цену;
способ изменения цены: «%» - изменить цену
на определённый процент, «Единиц валю-
ты» - изменить цену на определённую сумму.
• «Рассчитать по ценам контрагента» - рассчи-
тать цены для отмеченных позиций, основываясь на
ценах определённого контрагента. При выборе этого
действия в верхней части диалогового окна обработ-
ки отображаются следующие поля, с помощью кото-
рых задаётся формула расчета цен:
контрагент, цены которого следует использо-
вать при расчете в качестве базовых;
знак изменения цены: «+» - увеличить цену,
«-» - уменьшить цену;
числовое значение, на которое следует изме-
нить цену;
способ изменения цены: «%» - изменить цену
на определённый процент, «Единиц валю-
ты» - изменить цену на определённую сумму.
• «Округлить» - округлить цены для отмеченных
позиций. При этом в верхней части диалогового ок-
на обработки следует указать порядок округления;
• «Изменить цены на %» - увеличить цены для
отмеченных позиций на указанный процент. Если
цены следует уменьшить, процент нужно указать со
знаком «минус».
Для выполнения выбранного действия надо нажать на
кнопку «Выполнить». При этом диалоговое окно «Форми-
рование цен» не закрывается. Таким образом, можно произ-
вести последовательно несколько действий, не закрывая
окно обработки. Перенос измененных позиций в документ
производится при нажатии на кнопку «ОК».
По кнопке «Прайс», расположенной в панели инстру-
ментов документа «Установка цен номенклатуры», откры-
вается диалоговое окно обработки «Печать прайс-листа», в
которую передаются значения отбора указанных в докумен-
те позиций и типов цен, которые будут напечатаны в прайс-
листе.
Управление маркетингом
Введение
В этой главе рассматриваются объекты, с помощью кото-
рых в программе регистрируются и анализируются источ-
ники информации при обращении покупателей.
Подробно рассмотрены объекты, которые позволяют
планировать, корректировать и анализировать маркетинго-
вые кампании организации.
Уделено внимание инструменту для массового обзвона
клиентов. Также рассмотрены механизмы создания анкет
для проведения опросов и удаленного анкетирования.
Источники информации при
обращении покупателей
В справочнике «Источники информации при обращении
покупателей» перечисляются возможные источники рек-
ламной информации, из которых покупатель впервые узнал
о предприятии.
С помощью этого справочника сведения об источнике
рекламной информации указываются в документах «Собы-
тие» и «Маркетинговая кампания».
Подробнее данный справочник описан в разделе
«Источники информации при обращении покупателей» на
стр. ИЗ.
Виды источников информации при
обращении покупателей
Справочник «Виды источников информации при обра-
щении покупателей» является классификатором видов ис-
точников информации (источников рекламы, влияющих на
привлечение клиента).
Подробнее данный справочник описан в разделе «Виды
источников информации при обращении покупателей» на
стр. 115.
Анализ
Отчёт «Анализ событий и источников информации по-
купателей» предназначен для анализа источников реклам-
ной информации при обращении покупателей.
В отчёт выводятся все источники информации, по кото-
рым за выбранный период было зарегистрировано как ми-
нимум одно событие. Пользователь может получить данные
о сумме выручки, количеству продаж, количеству продан-
ных товаров, а так же количеству зарегистрированных со-
бытий с контрагентами, которые за выбранный период
впервые обратились в компанию. Таким образом, можно
проанализировать эффективность каждого источника ин-
формации, которыми воспользовались покупатели при пер-
вом обращении.
Отчёт «Анализ эффективности источников информации
(рекламы)» позволяет анализировать источники информа-
ции при обращении клиентов по следующим показателям:
1. Количество привлечённых контрагентов.
2. Количество контрагентов, совершивших покупку.
3. % совершивших покупку.
4. Плановая сумма затрат (USD).
5. Фактическая сумма затрат (USD).
6. Стоимость привлечения одного контрагента (USD).
7. Стоимость привлечения одного контрагента, совер-
шившего покупку (USD).
8. Тираж.
9. Доля целевой аудитории (%).
10. Объём.
И.Сумма затрат на единицу объёма.
12 .Количество контрагентов, привлечённых на единицу
объёма.
13 .Сумма продажи (USD).
Также этот отчёт позволяет получать аналитику по
контрагентам и источникам информации, которые исполь-
зовались при привлечении и удержании клиентов. Есть
возможность анализировать стоимость привлечения клиен-
тов, а также выручку, которую приносят клиенты, в разрезе
источников. Отчёт позволяет выявить самые эффективные
источники рекламы, которые обеспечивают наибольшую
выручку.
Маркетинговая кампания
Документ «Маркетинговая кампания» предназначен для
отражения маркетинговой кампании, проводимой Вашей
организацией.
В документе указываются: дата начала и дата окончания
маркетинговой кампании, описание («Выставка МосШуз
апрель 2005», «журнал «Бытовая техника», июль 2005») и
основные характеристики, позволяющие оценить и проана-
лизировать её успешность.
Номер
Название
Дата начала
18.07.2005
.3
Деге окончания ;29-07.2GQ6
да
Состояние:
^Запланирована
Источник:
Направление
бизнеса:
jor: [1 Ш.20И ttiaisS]
I^Hafl^M^agrSHHKa’1. июль 2005 |
г Статья в журнале
‘.Бытовая техника и оргтеа*ка
Валета
|ust>
План, затреты: р"" " «Щоо|
Факт, затраты |* """ СД8|
Плак юэяичесгБОинтерессе:
Плак сумма продаж:
IQOj Тираж [
"wooS»] овьтГ
5<ХЙ|«м.
Цель:
Проннфс^мироеать читателей о начале сезона скидок
Аудитория:
Описание:
УФ ; Созаеть напоминание
Автор:
Федоров Боди: Михаилович
Проект
Ответственный; Федоров Борис Михайлович
В: ОК :,:3впмсап>:: = Закрыть
Маркетинговая кампания может находиться в одном из
трёх состояний:
1. Запланирована. При необходимости менеджер может
планировать маркетинговые кампании на будущее.
2. Действует. Маркетинговая кампания стартована и
действует в текущий момент времени.
3. Завершена.
Документ используется для планирования и контроля
выполнения маркетинговых кампаний. Планирование и
учёт маркетинговых кампаний можно вести в разрезе: ис-
точников информации, направлений бизнеса, проектов.
Основные показатели, характеризующие маркетинговую
кампанию и позволяющие оценить её успешность:
1. Плановые затраты. Запланированная сумма затрат
на проведение маркетинговой кампании.
2. Фактические затраты. Фактическая сумма затрат
на проведение маркетинговой кампании.
3. Плановое количество интересов. Запланированное
количество интересов, которые будут проявлены кли-
ентами благодаря этой маркетинговой кампании.
4. Плановая сумма продаж. Запланированная сумма
продаж клиентам, которые будут привлечены этой
маркетинговой кампанией.
5. Тираж. Количество потенциальных клиентов, на ко-
торых рассчитан объём рекламной информации в рам-
ках проводимой маркетинговой кампании.
6. Объём. Объём рекламы в единицах измерения, приня-
тых для данного вида рекламы.
Направления бизнеса
Справочник «Направления бизнеса» предназначен для
классификации направлений бизнеса компании.
Этот справочник используется для заполнения поля
«Направление бизнеса» в документе «Маркетинговая кам-
пания». Он позволяет отнести маркетинговую кампанию к
определённому направлению бизнеса.
В дальнейшем при помощи отчёта «Анализ маркетинго-
вых кампаний» можно выполнять анализ маркетинговой
активности по направлениям бизнеса.
Анализ
Для анализа и просмотра введенных документов «Мар-
кетинговая кампания» используется отчёт «Анализ марке-
тинговых кампаний».
Отчёт позволяет анализировать маркетинговые кампании
в разрезе стандартных полей документа «Маркетинговая
кампания» по следующим показателям:
• количество;
• плановая сумма продаж;
• плановое количество интересов;
• плановая сумма затрат;
• фактическая сумма затрат;
• тираж;
• объём.
В частности, с помощью этого отчёта можно получить
анализ маркетинговых кампаний по направлениям бизнеса
и источникам информации при обращении.
Маркетинговая каипання.Направленне бизнеса Маркетинговая кампания ! Количество Плановая сумма : затрат <USD) Фактическая сумма затрат
Бытовая техника и оргтехника Маркетинговая кампания fflXMGW от 11,07200519:04:44 Маркетинговая кампания 00000005 от 11.07200519:16:28 j 1 ! 1 40 500.00 = здоббдо| 10000.00! 25 000.00 ^000.00
Маркетинговая кампамя 00000001 от 11.072005 0:1 ft 15 1 500.00:
3 000.00 = 5 000.00
Маркетинговая кампания 00030003 от 21.07 200512:03:00 i 1 3000.,001 5 000,00
Продукты.напитки,табак 1200,00 г 2 000,00
Маркетинговая кампания 00000082 от 15.082005 18:54:50 1 1 200,00? 2 800,00
Итог 44700,00} 32 800,00
Для визуализированного просмотра и анализа маркетин-
говых кампаний по периодам действия предназначен отчет
«Анализ маркетинговых кампаний (диаграмма Ганта)». С
помощью диаграммы Ганта можно оперативно получать
информацию о состоявшихся и планируемых кампаниях.
Отчёт «Эффективность маркетинговых кампаний» пред-
назначен для анализа эффективности маркетинговых кам-
паний.
Отчёт позволяет анализировать источники информации
при обращении клиентов по следующим показателям:
«Плановая сумма затрат», «Фактическая сумма затрат»,
«Сумма продажи», «Прибыль».
Телемаркетинг
Документ «Телемаркетинг» служит для формирования
списка контрагентов и выполнения массового обзвона по
однотипным вопросам. Он позволяет производить телемар-
кетинг различных групп клиентов с регистрацией состояв-
шихся контактов, планирование контактов на будущее, про-
ведение опросов (анкетирование).
В колонку «Телефон» выводится основной телефон
контрагента (если он указан в карточке контрагента). Также
при необходимости можно выбрать другой телефон из спи-
ска в карточке контрагента.
В документе «Телемаркетинг» вводится список телефон-
ных разговоров, которые необходимо провести. Список мо-
жет быть заполнен автоматически при помощи кнопки «За-
полнить». Существует три варианта заполнения: по контр-
агентам, по контактным лицам и по контактным лицам
контрагента. Для каждого из этих вариантов можно устано-
вить отборы. Например, если мы хотим обзвонить всех
контрагентов в Нижнем Новгороде, мы выбираем вариант
«Заполнить по контрагентам» и устанавливаем отбор по
значению реквизита «Регион» (чтобы контрагент из Ниж-
него Новгорода попал в данный отбор, в его карточке дол-
жен быть заполнен реквизит «Регион»),
Поле Типсраа...[ Значение
сз Вт деятельности Равно
Q. Дата регистрации Равно
п Категории Контр... Равно
р Контактное лица.. Равно
D Контрагент Равно
а Регион Равно Нижний Новгород П
п Вид магазина [с... Равно
Q Количество corp... Равно
IQ марка малины (... Равно
Р масштаб завода... Равно
О Тип отношений Равно
OK Закрыть
В документе «Телемаркетинг» может быть указана важ-
ность данного телемаркетинга: высокая, средняя или низ-
кая. Также может быть указано состояние телемаркетинга:
«Запланировано», «Завершено», «Отменено», «В работе»,
«Не обработано» или «Отложено».
При помощи гиперссылки «Создать напоминание» мо-
жет быть создано напоминание о данном телемаркетинге.
Справа от табличной части «Участники» расположена
панель информации, на которой выводится информация о
выбранном в списке контрагенте: регион, телефон, контакт-
ное лицо и телефон контактного лица. Также на этой пане-
ли расположено текстовое поле «Сценарий разговора».
Панель информации может быть скрыта или отображена
при помощи кнопки ЕЙ.
Проведённые телефонные разговоры отмечаются в доку-
менте «Телемаркетинг» флажком в колонке «Обработан».
Если дозвониться не удалось, то в соответствующей строке
ставится флажок «Не дозвонились».
Над панелью информации (или над таблицей участни-
ков, если панель информации скрыта) выводится информа-
ция о проценте обработанных и необработанных звонков.
При помощи документа «Телемаркетинг» можно фикси-
ровать результат каждого разговора в виде документов
«Событие» и «Опрос». В документе «Телемаркетинг» мож-
но задать шаблон для документа «Событие» (см. «Шаблоны
документов», стр. 133). По этому шаблону по результатам
каждого звонка пользователь может создать документ «Со-
бытие». Также в документе «Телемаркетинг» можно указать
типовую анкету, по которой будет проводиться опрос (см.
«Типовые анкеты и опросы», стр.297).
Данные телемаркетинга можно распечатать при помощи
кнопки «Печать». Эта возможность предназначена для того,
чтобы обзвон мог при необходимости совершаться без ком-
пьютера.
При помощи
кнопки
документ
«Т елемаркетинг»
можно передать другому ответственному пользователю. По-
сле этого он будет отвечать за обзвон указанных в докумен-
те контрагентов.
Анализ
Для анализа документов «Телемаркетинг» предназначен
отчет «Анализ телемаркетинга».
Данный отчёт позволяет проводить анализ по следую-
щим показателям:
• количество документов «Телемаркетинг», «Собы-
тие» и «Опрос»;
• количество участников;
• результаты обработки звонков: количество обрабо-
танных и необработанных звонков, а также таких, по
которым не удалось дозвониться. Для всех результа-
тов обработки звонков возможен также анализ про-
центного соотношения.
В отчёте доступны различные группировки: по докумен-
там, по их реквизитам, а также по контрагентам.
Телемаркетинг
Телемаркетинг 00000001 ст 13.10.200510:36.08
Телемаркетинг 00000002 от 240420071200:00
Тёлем^ё^Т’тоРОИЮЗ от 24.042007120200
ТелемаржетингСЮ000001 от 02-072007 20:38:04
Итог
Участники •_____________Ретультат обраёотю! твонка _______
: Не обработан : Недон9ониянсъ~Г~Обраоотан{%)
___________22=__________85,45 i______________i____________4,55
бГ'2 50£СЦ 16,67] _33.33
"""" .....—. . .......'jpojol ................. ............
______2;"~ 1D0J®
Анкетирование
В этом разделе описаны механизмы создания анкет
для проведения опросов и удалённого анкетирования.
В конфигурацию включены следующие средства
для проведения удалённого анкетирования:
• формирование HTML-образа типовой анкеты;
• автоматическая рассылка анкет по электронной
почте; при этом может использоваться имеющаяся
в информационной базе контактная информация ад-
ресатов;
• автоматическая загрузка результатов анкетирова-
ния в информационную базу; при этом можно авто-
матически пополнять сведения о конкретных контр-
агентах, контактных лицах и физических лицах,
имеющихся в информационной базе, а также созда-
вать новые элементы справочников.
База вопросов и ответов
Список вопросов для проведения анкетирования зано-
сится в список «Вопросы для анкетирования» («Марке-
тинг»/«Анкетирование»/«Вопросы для анкетирования»).
Для вопросов с несколькими вариантами ответов можно
указать весовые коэффициенты для каждого из ответов, ко-
торые потом могут использоваться для оценки ответов.
Ответ на вопрос может быть в виде:
• строки;
• числа;
• даты;
• да/нет;
• одного из вариантов из списка предопределённых
ответов (в списке «Варианты ответов» можно ука-
зать любое число возможных ответов);
• нескольких вариантов из списка предопределённых
ответов;
• таблицы (о табличных вопросах см. ниже);
• текста;
• ссылки;
• одного из видов контактной информации (почто-
вый адрес, телефон и т.п).
И л--*-
__ Пе^хпектг^ностьклнента
^|ООб?4^Изеестностька рынке
00071
]Количество согруошкое в компания
•яичие Филиалов
Перспективность клиает
Потребность в товарах ^луах
я
Для вопросов с несколькими вариантами ответов можно
указать весовые коэффициенты для каждого из ответов, ко-
торые потом могут использоваться для оценки ответов.
Кроме того, вопрос может представлять собой совокуп-
ность нескольких вопросов. Например, чтобы собрать ин-
формацию об образовании, необходимо как минимум уз-
нать:
• уровень полученного образования;
• наименование учебного заведения;
• полученную специальность.
Такие вопросы мы будем называть табличными вопроса-
ми. Чтобы сформировать табличный вопрос, надо в поле
«Ответ в виде» выбрать «таблицы», после чего заполнить
ячейки таблицы заранее подготовленными вопросами из
списка «Вопросы для анкетирования». В форме табличного
вопроса указывается количество строк таблицы - т.е. пол-
ное количество ответов на табличный вопрос.
Если вопрос может иметь несколько предопределённых
вариантов ответов, то каждому такому ответу можно при-
своить оценку, а также указать, что к этому ответу требует-
ся развёрнутое пояснение опрашиваемого лица.
Некоторые вопросы являются предопределёнными, т.е.
введёнными в конфигурации изначально. В списке они по-
мечены значком "Ь. Они собраны в группы вопро-
сов «Контактное лицо», «Контрагент» и «Общие вопросы».
Предопределённые вопросы не могут быть удалены; часть
их реквизитов недоступна для изменения пользователем.
Такие вопросы используются при автоматическом пополне-
нии информационной базы по результатам анкетирования.
При помощи этих вопросов идентифицируются в информа-
ционной базе контрагенты, контактные лица и физические
лица при загрузке результатов анкетирования.
Типовые анкеты и опросы
Как правило, анкетирование и опросы проводятся
со схожими наборами вопросов. Такие типовые наборы во-
просов хранятся в справочнике «Типовые анкеты» (доступ-
ном также из меню «Анкетирование»).
При печати типовой анкеты вопросы можно располагать
в несколько колонок. Если вопрос имеет предопределённые
ответы, рядом с ответами выводится место для отметки
правильного ответа (или нескольких ответов),
а для ответов, требующих развернутых пояснений, - допол-
нительное место для такого пояснения.
Пользователь имеет возможность произвольным образом
изменить печатную форму анкеты. Для этого в карточке
типовой анкеты надо перейти на закладку «Макет печатной
формы анкеты». При этом на экран автоматически выведет-
ся панель «Форматирование». Чтобы начать редактирова-
ние печатной формы анкеты, необходимо нажать кноп-
ку «Заполнить»; далее при помощи пане-
ли «Форматирование» можно изменить оформление любой
ячейки анкеты, в том числе ввести дополнительный пояс-
няющий текст, изменить шрифт и цвет выведенного текста,
цвет фона ячейки и т.д.
На основании типовой анкеты можно ввести доку-
мент «Опрос», предназначенный для регистрации запол-
ненных анкет.
Этот документ можно ввести и независимо - список оп-
росов вызывается пунктом меню «Маркетинг»/«Опросы»; в
этом списке можно добавить новый опрос. Если документ
«Опрос» был создан при автоматической обработке резуль-
татов анкетирования, об этом выводится информационная
строка в форме документа.
Подготовка анкет для удалённого
анкетирования
Для проведения удалённого анкетирования типовые ан-
кеты должны составляться особым образом:
1. На закладке «Состав вопросов» карточки типовой ан-
кеты присутствуют две табличных части: в верхней
указывается список разделов, из которых будет состо-
ять анкета, а в нижней формируется список вопросов,
на которые будет отвечать опрашиваемое лицо (кан-
дидат или работник). Никаких требований на наличие
или отсутствие разделов в анкете не предъявляется.
2. Если информацию из анкеты в дальнейшем предпола-
гается загружать в объекты информационной базы,
то в карточке анкеты, на закладке «Основная», следу-
ет установить флажок «Анкета предназначена для за-
грузки данных в справочники».
3. Анкета может рассылаться опрашиваемым лицам
по электронной почте. В этом случае в карточке анке-
ты, на закладке «Основная», следует установить фла-
жок «Анкета предназначена для адресной рассылки».
В результате этого информация будет загружаться
из анкеты в соответствующий опрашиваемому лицу
элемент справочника «Физические лица», «Контакт-
ные лица» или «Контрагенты», либо адресат будет ав-
томатически выбран в поле «Анкетируемый»
при загрузке данных анкеты в документ «Опрос».
Если ответы на вопросы анкеты загружаются
в информационную базу, а сама анкета предназначена
для лиц, сведения о которых в информационной базе
не зарегистрированы, при загрузке данных программа будет
автоматически создавать новые элементы справочни-
ка «Физические лица».
Если ответы на вопросы анкеты в дальнейшем не будут
загружаться в справочник «Физические лица», то состав
и порядок вопросов могут быть любыми; в ином случае
в анкете обязательно должны присутствовать предопреде-
лённые и обязательные для заполнения вопро-
сы «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «Дата рождения».
Важно. Следует обратить особое внимание на то, что пе-
речисленные предопределённые вопросы должны распола-
гаться раньше всех остальных.
Работа с HTML-образом анкеты
Для проведения удалённого анкетирования использует-
ся HTML-образ анкеты, что даёт возможность отвечать
на анкету любому лицу на любом компьютере, в том числе
при отсутствии доступа к информационной базе.
Как правило, HTML-образ анкеты формируется автома-
тически при рассылке анкет по электронной почте;
тем не менее, его также можно получить в карточке типо-
вой анкеты при нажатии на кнопку «Просмотр HTML», ес-
ли для анкеты не установлен флажок «Анкета предназначе-
на для адресной рассылки». Для анкет, у которых этот фла-
жок установлен, сформировать HTML-образ анкеты можно
из документа «Опрос». HTML-образ анкеты состоит
из двух файлов. Один - это anketaNN.xml, где NN - номер
анкеты, а другой - style.xsl.
Опрашиваемое лицо должно соблюдать следующие пра-
вила работы с анкетой:
• чтобы заполнить анкету, необходимо открыть xml-
файл программой Internet Explorer;
• в появляющихся системных диалогах следует отве-
чать Да/Y es;
• после того, как анкета заполнена, её можно сра-
зу же отправить по электронной почте (если доступ-
на соответствующая кнопка); если кнопка отправки
недоступна, то ответы следует сохранить в каталог,
предварительно указав путь, и, если нужно, отпра-
вить получившийся файл по почте на требуемый
электронный адрес.
Формирование анкет
Документ «Рассылка анкет» предоставляет возможность
упростить рассылку по электронной почте. Список доку-
ментов рассылки анкет вызывается кнопкой «Рассылка» из
карточки типовой анкеты.
hi .1 . -.ни»* Нш.нй * . " ' X
номер-. [ j or ГозЖаяГйоа'оо lj|
Анкета: !Перспектибность клиента I...1CU
Е-та8 отправки: [test@1c.tu I
£-ггхй ответов: [test@1c.tu ~ ~~ xj
Тема: Г_______________________________________________________________________
Письме Получатели Вложения___________________________________________________________
Правила работы с анкетой: "Я j
Прежде всего следует сохранить приложенные файлы у себя на диске.
Для того, что бы еаполнить анкету иеобходигло открытьфайл с тйс-и1иреннем:<гл1 в ! [
программе Internet Explorer. > t
Для зтого даст аточно даа'жды юмкиуль по налу мышкой в проводнике. I .1.
В появляющихся диалогах следует отвечать ДаЛ-’es. [
Внимание! Для работы страницы необходимо, чтобы е Internet Exptoiet было разрешено I i
выполнение скриптов в Файлах, открываемых на компьютере локально. v
Прочее
Автор: Федоров Борис Михайлович
Ответственный: j Федеров Борис Михайлович_____________________________________1М8
,-----.—-------------------------------------------------------------—।
Комментарий: ।
ОК Отправить Повторная рассылка Записать Закрыть
В документе следует обязательно указать электронный
адрес, на который следует присылать заполненные анкеты;
для этого предназначено поле «E-mail ответов». Список по-
лучателей рассылки и их электронных адресов вводится
на закладке «Получатели». После нажатия на кнопку «От-
править» будет сформировано столько писем, сколько ука-
зано получателей; для каждого письма будет автоматически
сформировано два вложения: одно, представляющее со-
бой HTML-вариант анкеты (файл anketaXXX.xml,
где XXX - код анкеты, как он задан в справочнике «Типо-
вые анкеты»), и второе - файл style.xsl. После этого письма
будут отправлены.
На закладке «Вложения» можно указать список допол-
нительных файлов, которые будут автоматически включены
в рассылаемые письма.
Документ рассылки может быть двух типов: первичная
рассылка и повторная рассылка. Часто бывает так, что
по каким-либо причинам следует повторно разослать
ту же самую анкету, но уже не всем адресатам, а только не-
которым. Для решения таких задач следует воспользоваться
кнопкой «Повторная рассылка». В появившемся документе
повторной рассылки следует удалить тех адресатов, кото-
рые не должны получить анкету, и отправить оставшимся
электронные письма.
Документ рассылки предназначен также для контроля
ответов на разосланную анкету. Документ можно вводить,
даже если вы не собираетесь рассылать анкету
по электронной почте.
Контроль ответов на рассылку производится
при помощи отчёта «Контроль ответов на рассылку». Отчёт
формируется по указанной рассылке; при этом
все получатели анкеты разделяются на две группы: «При-
славшие ответ» и «Не приславшие ответ».
яп, ответь на (мссияг? 1н/> ьпнцщанр 1>Л09 2Са?{
£ Сформировать : На принтер ; Настроена...
Навагу 03-092007 Q}
Ь*@5*&Ги __
>Иануи<ин
jy^ffiaajy
Минётие ответа
₽а«сыякз________ „
;0яржацеэе«оеянц<>
е«пай“
Олрзс 00000001 от 29.12.200414.42Я&
Л<ждмент рассвджх [Формирсеание анмт (ЮОЁЙОО! ст ^122004 Й5СЙ51
В
i S
.Но прнегменгие ответ .
^_^^^ова»яма^м«*Н^’ГиП^2Н41^:«
Коциексадати
: П^ммжжодае отв е г
>. 4H0W01 <Н 29Л2.ЗД44*&«$1
: АмхнмодАЛ. ______________________~
ai@ffiai.ru
Их-х
Документ «Рассылка анкет» может быть заполнен
по шаблону. Шаблоны выбираются из справочника «Шаб-
лоны документов» в поле «Тема», что позволяет проводить
персонализированную рассылку анкет.
На закладке «Получатели» документа «Формирование
анкет» есть возможность формировать необходимую вы-
борку с помощью отбора по полям справочников «Контр-
агенты», «Контактные лица», «Физические лица».
Заполнение электронных адресов для контрагентов про-
изводится по следующей схеме:
выполняется поиск основного электронного адреса
контрагента;
если нет основного электронного адреса, но зарегистри-
рован только один электронный адрес, то выводится
этот адрес;
если нет основного электронного адреса, но зарегистри-
ровано несколько адресов, то предлагается выбрать необхо-
димый адрес из списка электронных адресов контрагентов и
их контактных лиц.
Производится проверка заполнения поля «Электронный
адрес»; если поле не заполнено, то рассылка этому получа-
телю отправлена не будет. Имеется возможность ручного
ввода адреса в поле «Электронный адрес». Рассылка проис-
ходит автоматически по кнопке «Отправить»; иначе говоря,
«ручной» отправки писем из встроенного почтового клиен-
та не требуется.
Загрузка результатов анкетирования
Средства автоматической загрузки результатов анкети-
рования также можно вызвать при помощи пункта меню
«Маркетинг»/«Анкетирование»/«Загрузка результатов ан-
кетирования».
Загрузка из почты ^Загрузка из каталога ; __________________________________________________
^ВТолько непрочитанные входящие письма
U Отображать письма по указанной анкете | \ х
□ По учетной записи I
Обновить i Загрузить ; £? Предварительный просмотр
Тема Анкета f~~| I
Зд справочника jOnpoc= \
![<____________________________________________________________________II
| _____________2 html I
| i I ^Вопрос -.рз"азв^'нутьйответ''\
11 ; ~ ” ...... $
Закрыть
При загрузке из встроенного клиента электронной почты
для заполнения списка входящих писем следует нажать
кнопку «Обновить». При этом список заполнится письма-
ми. Из этих писем возможна загрузка результатов анкети-
рования с автоматической расстановкой флажков формиро-
вания элементов справочника «Физические лица» или до-
кументов «Опрос». При необходимости для управления за-
грузкой данных пользователь может изменить расстановку
флажков.
При автоматическом заполнении строк происходит пред-
варительный анализ содержимого результата опроса
и информационной базы на предмет наличия в ней физиче-
ских лиц либо документов «Опрос». Если такое соответст-
вие установлено, то соответствующий объект будет отражён
в строке таблицы, что может помочь правильно принять
решение о необходимости загрузки данных
в информационную базу. Команда загрузки данных в ин-
формационную базу отдаётся при помощи кнопки «Загру-
зить».
При загрузке из каталога надо указать каталог, в котором
следует просматривать файлы, после чего при помощи
кнопки «Заполнить» заполнить список файлов с ответами и
выбрать нужные файлы.
Алгоритм заполнения таблицы при загрузке из каталога
полностью аналогичен алгоритму при загрузке из почтового
клиента.
Отчёты по результатам анкетирования
Результаты анкетирования аккумулируются при помощи
документов «Опрос», в которых сохраняются ответы опра-
шиваемых лиц на заданные им вопросы.
В отчёте «Результаты анкетирования» («Марке-
тинг» /«Анкетирование» / «Результаты анкетирования»)
можно посмотреть, кто и как отвечал на вопросы.
Для проведения более детального анализа проведённого
анкетирования предназначен отчёт «Анализ результатов
анкетирования». Следует иметь в виду, что в данный отчёт
попадают вопросы, ответ на которые задан в виде:
• числа;
• да/нет;
• одного из вариантов;
• нескольких вариантов из списка.
Рабочий стол CRM
Рабочий стол CRM представляет собой автоматизиро-
ванное рабочее место пользователя. С его помощью работа
ряда сотрудников существенно ускоряется и упрощается,
становится более наглядной, удобной и интуитивно понят-
ной. За счет этого можно снизить требования к начальной
квалификации сотрудников как пользователей программы
1 С:Предприятие, сократить время на обучение персонала. В
некоторых случаях пользователь может постоянно работать,
практически исключительно используя Рабочий стол CRM
и пользуясь обычными меню лишь эпизодически.
Рабочий стол CRM предназначен для быстрого доступа к
информации о продажах и клиентах. Он обеспечивает кон-
центрацию внимания менеджеров на актуальных процессах,
связанных с клиентами и их обслуживанием.
Вся информация, отображаемая на Рабочем столе, связа-
на с рабочей датой (по умолчанию это рабочая дата
1 С:Предприятия), а также с пользователем, от имени кото-
рого осуществлён вход в программу 1 С: Пред приятие. Воз-
можность просмотра рабочих столов других пользователей
регулируется в настройках дополнительных прав («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей», группа настроек «CRM», настройка «Раз-
решить изменение пользователя рабочего стола»).
£<й* Йилек» Кактлкты Поеджа Бианячхжччпеы Mapnenw Йераис ^ьн» Cnjaers
^CsfeoeSet i :•
: Сч-тяаатигиВее • л ;
= *^7Пма>мо Все i
Л Напомните Все <
• &> S П flawo»* Все ;з
И^6ПТ1ед*к^8о> u
:S^Mtcr.entr Все s
.^Бийаж&П23ййЖИЕИ - л
: Йэб^миме << _« : .5 .
• (Э-£5 S
►••«: Гоб^гие 00№МРЦ -8
НЯСабйяеИШШ;.!-.:
гч«:Эа82йва«а!й: г.
- ^«^иеДМИЭДВ: ?
•: BBSSSBSBST”
Й-?а bWi! (КРЕДИТ ЛЛА’.КА •
!• Й-За МАГА31НЫ
Ф^НАЛИТЗВыЕ ИНСПЕКЦИИ :
^•ПОКУПАТЕЛИ ;
Э-^2 ПОСТАЯЛ НАРЕАЛИЖ
посттики :••?
Э-2К РЕАЛИЗАТОРЫ ;
ф-^СОССТВЕНТЫЕОРГАНИЗ ;
: в-a» таможня =
• -<«<мвнйм>ме . < : * ^шнйеимяаиямни» . 7 7r>«on«*ae»i.ji<irap»wiTf»a.7ptn«»
\ ^^ОЯПХ..!йи1КИ6<РЕДИТЛЛАТЖ_.-: i Й6.С7.2О® I
(*.^ЯХ»Х_ (МАГАЗИНЫ < , :> ; ;
-!*.^»30<Ю-ЛНАПОГО8ЬгиНСП£КЙИИ! : ! :
J»^ахт...(покупатели : ; i г !
(»ЙОО«0.. ТТ®С«вШ.НАРЕАЛИЛ ! i :• j
:»^аииа.. -посгавеики • ; г j
} * <42«ХЯПО. (РЕАЛИЗАТОРЫ • ! i i
: Ияечрмамя : Какгэанмиюфмция ; Квж«п«елни • Лсгоеаж Б&коесчеечетл Дадменгы Контакты г &шнеолраиегсы
Тип _ “ __ JBm~ ~ ________ Яр«г»«ле^*
i^-iTeee^ “ “ :Р«б££я" " ““ - “ •{4^2505383"
:3l-:E-Mai :PaCC№K«MW :re®w«irv
:^'iE-MaS :0<мая«9<1 .cmStarus.»
: ИСТОРИЯ
ПредкаООСОЗаЭТ отй..
Талем.'екягмнгООВГСО..
• >1 Счет не «wars лсжуив _
: Счет м «wars гекулг _
Панель управления
Панель управления1 расположена в левой части рабочего
стола и состоит из трех разделов: «Создать», «Избранное» и
«История». Эти разделы описаны ниже.
В нижней части панели управления расположена гипер-
ссылка «Настройка». По этой гиперссылке открывается
форма настройки Рабочего стола.
1 Панель управления может быть скрыта. Это позволяет увеличить области
закладок рабочего стола.
Пользователи
j Федоров Борис Михайлович |
Дета рабочего стола 31.07.2008 Й|
П Обновлять данные каждые: | 60| сек.
Контрагенты
Установки отображения панелей
t I if
Представпчмие
..................................
I в^яГ
Г0 Информация
I-0 Контактная информация
Ь0 Контактные лица
Г0 Договора
I НЭ Банковские счета
i |~gj Документы
: г-0 Контакты
। \ 1~0Бизнес«процессы
I "0Ф Контакты
I ф-Э/* Продажи
ЬЕЦ База знаний
FS-Д, Бизнес-процессы
НЗО Задачи
Й-0Й Маркетинг
• Н?Й? Панель отчетов
Закрыть
В этой форме можно выбрать дату. Также здесь можно
поменять пользователя Рабочего стола или добавить список
пользователей, документы которых будут отображаться на
Рабочем столе (если у текущего пользователя есть соответ-
ствующие права). Например, начальник подразделения мо-
жет подобным образом просматривать рабочие документы
всех сотрудников своего подразделения.
Если установлен флажок «Обновлять данные каждые
(сек)», то на актуальной (выбранной) закладке Р абочего
стола происходит обновление списка документов
с заданной периодичностью.
Также в этой форме настройки можно установить види-
мость закладок Рабочего стола. В списке присутствуют все
доступные закладки Рабочего стола.
Настройки автоматически сохраняются после закрытия
Рабочего стола.
Создать
Раздел предназначен для создания основных объектов
CRM (документов, справочников). При двойном щелчке на
наименовании объекта будет создан новый объект. Щелч-
ком на слове «Все» открывается соответствующий справоч-
ник, журнал или встроенный клиент электронной почты.
Избранное
Раздел предназначен для быстрого доступа к объектам, с
которыми чаще всего работает пользователь Рабочего стола.
Пользователь может формировать «Избранное» непосред-
ственно из форм объектов информационной базы
«1C:CRM» («Действия» / «Добавить в Избранное») или
при помощи операции drag and drop (то есть перетаскивая
мышью объекты непосредственно в список «Избранное»).
Для каждого пользователя сохраняется свой перечень из-
бранных объектов, который будет восстановлен при сле-
дующем входе в программу.
Например, можно создать список «Избранное» из клиен-
тов и мероприятий, требующих внимания и контроля в те-
чение текущей недели (или дня, месяца, года и т.д). Для
этого следует поместить в «Избранное» соответствующие
события, контрагентов, контактных лиц и необходимые от-
чёты.
История
В разделе «История» представлен список недавно от-
крытых и изменённых объектов CRM. Это позволяет быст-
ро вернуться к недавно использованным объектам.
Работа с фильтрами
Панель фильтров присутствует в
левой части нескольких закладок Ра-
бочего стола: «Контакты», «Продажи»,
«Бизнес-процессы», «Задачи», «Мар-
кетинг». На всех закладках эта панель
одинакова.
Одним из достоинств системы
фильтров является то, что отборы на-
кладываются на динамический список
документов. Все изменения в списке
отображаются, если они соответствуют
данному отбору. Иначе говоря, если
пользователь работает с информаци-
онной базой в то время, как другой
пользователь внёс в неё новый доку-
мент, соответствующий данному отбо-
ру, то этот документ сразу появится в
списке на Рабочем столе первого
пользователя.
Панель фильтров состоит из двух
областей: верхней, в которой располо-
жено дерево фильтров, и нижней, в
которой отображается описание теку-
щего (выделенного в верхней части панели) фильтра.
Нижняя часть панели фильтров может быть скрыта или
отображена при помощи кнопки «Скрыть/показать описа-
ние фильтра контактов» (*£).
Эта часть панели нужна для отображения информации
об отборах, установленных в текущем фильтре.
Каждый фильтр имеет настройку, которая состоит из
списка отборов. Эти отборы накладываются на список до-
кументов, который отображён в правой части закладки Ра-
бочего стола.
Например, фильтр может состоять из отборов «Вид до-
кумента = Событие» и «Состояние = Запланировано». Если
мы выберем этот фильтр в панели фильтров, то в правой
части закладки Рабочего стола отобразятся только те доку-
менты, которые удовлетворяют заданным отборам. В дан-
ном случае будут отображены только документы «Событие»
с состоянием «Запланировано».
Таким образом, мы можем группировать документы по
любому признаку. Создав несколько фильтров, мы можем
быстро переходить между списками документов, сгруппи-
рованными по различным признакам или условиям. На-
пример, могут быть созданы фильтры: «Текущие докумен-
ты» (необходимые к выполнению сегодня), «Просроченные
документы», «Переданные документы» (документы, в кото-
рых текущий пользователь является автором, но ответст-
венный за которые какой-либо другой пользователь).
Важно. Список реквизитов, по которым мы можем на-
строить отбор в фильтре, является ограниченным.
Он зависит от указанных в Конфигураторе граф в журнале
документов.
По умолчанию во всех фильтрах присутствует отбор
«Ответственный (в списке) пользователей рабочего стола»
(т.е. указанный в документе ответственный пользователь
должен находиться в списке пользователей Рабочего стола,
иначе этот документ не отображается на Рабочем столе).
Если в дополнительных правах пользователя («Сер-
вис»/«Пользователи»/«Настройка дополнительных прав
пользователей», группа «CRM») установлен флажок «Раз-
решить изменение пользователя рабочего стола CRM», то
данный пользователь имеет возможность изменить или
удалить этот отбор. Если же этот флажок не установлен, то
этот отбор редактировать запрещено.
Фильтры располагаются в виде дерева. Пользователь
может редактировать дерево фильтров: удалять фильтры,
добавлять новые фильтры, редактировать имеющиеся
фильтры.
Внимание! В Базовой версии дерево фильтров и сами
фильтры не могут быть изменены. Список фильтров явля-
ется фиксированным и не подлежит изменению.
При создании нового фильтра в него копируются отборы
фильтра-родителя.
Форму настройки фильтра можно открыть при помощи
кнопки «Настроить фильтры» (Ж).
В форме настройки фильтров слева располагается дерево
фильтров, а справа - список отборов текущего фильтра.
В левой части формы - «Фильтры» - можно перемещать
фильтры по дереву, редактировать их или удалять, а также
создавать новые фильтры.
В правой части формы - «Настройка фильтра» - можно
добавлять в текущий фильтр новые отборы.
Каждый отбор состоит из трёх составляющих:
1. «Поле»: здесь выбирается графа в журнале докумен-
тов, по которой будет проводиться отбор в списке до-
кументов. Графы журнала документов настраиваются
в Конфигураторе.
2. «Тип сравнения»: например, «Равно», «Не равно», «В
списке». Список возможных типов сравнения зависит
от типа графы, заданной в «Поле».
3. «Значение». Значение может быть конкретным (на-
пример, элемент справочника «Контрагенты») или па-
раметром (например, «&Текущий пользователь» или
«&Текущая дата»). Параметр - это вычисляемое зна-
чение. К примеру, если в отборе установлено значение
«&Текущий пользователь», то при активизации этого
отбора вместо этого параметра будет подставлен те-
кущий пользователь информационной базы.
На командной панели формы настройки фильтров рас-
положена кнопка «Заполнить по умолчанию». При нажатии
на неё список фильтров очищается и заполняется предо-
пределёнными элементами, установленными в системе по
умолчанию.
После изменения списка фильтров необходимо сохра-
нить настройки этого списка. Для этого используется кноп-
г-п
ка «Сохранить настройку» (LU). При нажатии на эту кноп-
ку открывается форма «Сохранение настройки». В этой
форме может быть введено произвольное количество раз-
личных настроек фильтров. Создавая новую настройку, в
этой форме следует ввести:
• «Наименование»: наименование новой настройки;
• «Открывать»: если этот флажок установлен, то
данная настройка будет загружаться по умолчанию
при запуске Рабочего стола. Этот флажок может
быть установлен не более чем у одной настройки;
• «Сохранять»’. если этот флажок установлен, то
изменения в списке фильтров будут сохраняться в
данную настройку;
• «Пользователь»’, имя пользователя, для которого
будет доступна эта настройка.
Если пользователь хочет выбрать настройку фильтров,
не являющуюся основной, он может сделать это в форме
настройки фильтров при помощи кнопки «Восстановить
♦'I
настройку» (ЕН). Нажатие этой кнопки выводит список
доступных настроек, из которых следует выбрать нужную.
Настройка цветового оформления
списка
На Рабочем столе пользователь может настроить ото-
бражение строк различным цветом, в зависимости от усло-
вий. Настройка цветового оформления открывается при
помощи команды «Действия» \ «Настройка цветового
оформления списка».
Данная настройка аналогична настройке фильтров. Сле-
ва отображается список настроек (для каждой настройки
указываются наименование, цвет и т.д), а справа - условия,
при котором используется данная настройка. Например,
настройка «Просроченные события» применяется только
к тем документам «Событие», которые подпадают под усло-
вия, указанные справа: их дата окончания раньше сего-
дняшней, а состояние входит в список «запланировано; в
работе; не обработано». Данные условия описывают все
просроченные документы «Событие».
В каждой настройке можно установить цвет фона, цвет
текста и выбрать шрифт.
Закладка «Контрагенты»
На закладке «Контрагенты» выводится список доступ-
ных текущему пользователю Рабочего стола контрагентов.
В верхней части закладки располагаются командная па-
нель и панель поиска.
На верхней командной панели, кроме стандартных кно-
пок ввода, редактирования, копирования и т.п., добавлены
следующие кнопки.
Ж1 Кнопка «Показать/скрыть дерево групп». Если эта
кнопка нажата, в левой части закладки выводится панель
отображения дерева групп. При отжатой кнопке эта панель
не выводится.
Подменю «Отчёты» содержит
наиболее важные отчёты по контрагентам.
Контакты
Кнопка «Контакты» позволяет перейти на за-
кладку Рабочего стола «Контакты» с отбором по текущему
(выбранному в списке) контрагенту. При таком переходе на
закладке «Контакты» будут отображаться только докумен-
ты по текущему контрагенту.
►► Продажи
Кнопка «Продажи» аналогична кнопке «Кон-
такты». Она позволяет перейти на закладку Рабочего стола
«Продажи» с отбором по текущему (выбранному в списке)
контрагенту. При таком переходе на закладке «Продажи»
будут отображаться только документы по текущему контр-
агенту.
В нижней части закладки «Контрагенты» расположена
панель информации. На закладках этой панели выводится
вся основная информация по текущему контрагенту: кон-
тактная информация, контактные лица и их контактная
информация, договора, банковские счета, список связанных
с данным контрагентом документов, контакты с данным
контрагентом. Видимость этих закладок может быть на-
строена в форме настройки Рабочего стола.
В списках контактной информации двойной щелчок по
строчке вызывает выполнение действия, стандартного для
данного вида контактной информации: например, если это
адрес электронной почты, то открывается форма электрон-
ного письма.
Закладка «Контакты»
На закладке «Контакты» выводится список документов,
который отображает контакты с контрагентами: событие,
электронное письмо, телемаркетинг, опрос и формирование
анкеты.
Работа с этим списком аналогична работе с любым спи-
ском документов информационной базы.
Для удобного просмотра и возможности группировать
этот список в левой части закладки расположена панель
фильтров (см. «Работа с фильтрами», стр. 312).
В правой части закладки отображается список докумен-
тов, удовлетворяющий выбранному фильтру. Если в дереве
фильтров выбран корневой элемент, то справа отображается
список документов с установленным по умолчанию отбором
по текущему пользователю (т.е. указанный в документе от-
ветственный пользователь должен совпадать с текущим
пользователем рабочего стола). О возможности изменения
этого отбора см. «Работа с фильтрами», стр. 312.
В нижней части закладки расположена панель информа-
ции. В ней в HTML-формате отображается основная ин-
формация о текущем (выбранном в списке) документе. Пе-
речень выводимой информации зависит от вида документа.
Это могут быть описание, содержание, комментарий, автор
документа, ответственный пользователь и т.д.
В верхней части закладки присутствует командная па-
нель. Кроме стандартных кнопок, на ней имеется кноп-
ка «Календарь» (
), открывающая обработку «Менеджер
контактов» на закладке «Календарь» с детализацией по
времени в пределах дня.
С помощью команды «Действия» \ «Настройка списка»
пользователь может добавлять к форме списка на закладке
«Контакты» различные колонки из списка доступных: «От-
ветственный», «Автор», «Проект» и т.д.
Закладка «Продажи»
На закладке «Продажи» присутствуют три закладки:
«Документы», «Сделки» и «Воронка продаж».
Закладка «Документы»
Закладка «Документы», расположенная на закладке
«Продажи» Рабочего стола, предназначена для вывода спи-
ска документов, связанных с продажами и необходимых
менеджеру по продажам, а именно:
• «Коммерческое предложение»;
• «Счёт на оплату покупателю».
В левой части закладки расположена панель фильтров
(см. «Работа с фильтрами», стр. 312).
В правой части закладки отображается список докумен-
тов, удовлетворяющий выбранному фильтру. Если в дереве
фильтров выбран корневой элемент, то справа отображается
список документов с установленным по умолчанию отбором
по текущему пользователю (т.е. указанный в документе от-
ветственный пользователь должен совпадать с текущим
пользователем рабочего стола). О возможности изменения
этого отбора см. раздел «Работа с фильтрами», стр. 312.
Над списком документов расположена командная па-
нель, на которой расположены стандартные кнопки ввода,
редактирования, копирования и т.п.
Например, по кнопке «Перейти» открывается подменю.
Выбрав в нём «Предоставленные скидки», можно открыть
список всех скидок, предоставленных покупателю, на кото-
рого выписан текущий (выбранный в списке) документ.
Также на командную панель добавлены две кнопки: «Ка-
лендарь» и «Найти в сделках». Нажатие кнопки «Найти в
сделках» позволяет найти выбранный счёт в списке на за-
кладке «Сделки» - например, для просмотра суммы отгруз-
ки или оплаты.
С помощью команды «Действия» \ «Настройка списка»
пользователь может добавлять к форме списка на закладке
«Контакты» различные колонки из списка доступных: «От-
ветственный», «Подразделение» и т.д.
Работа с документами в списке закладки «Документы»
аналогична работе с документами в любом из журналов до-
кументов информационной базы (например, в журнале
«Документы контрагентов»).
Закладка «Сделки»
Закладка «Сделки», расположенная на закладке «Про-
дажи» Рабочего стола, отображает список всех сделок для
текущего пользователя - т.е. таких сделок, где он является
ответственным.
Сделка - это документ «Счет на оплату покупателю» ко-
торый является основанием для взаиморасчётов с контр-
агентом.
По документу-сделке пользователь может отследить
взаиморасчёты с контрагентами: сумму оплаты и сумму от-
грузки. Эти данные выводятся в списке на закладке «Сдел-
ки».
Список документов на этой закладке является статиче-
ским. Иначе говоря, чтобы получить текущие данные по
сделкам, надо нажать кнопку «Обновить» (
Над списком документов-сделок расположены два отбо-
ра: по оплате и по отгрузке. При помощи этих отборов
можно, например, отобрать все неоплаченные документы;
или все документы, просроченные по отгрузке; или доку-
менты, одновременно оплаченные и отгруженные.
Над панелью отборов на закладке «Сделки» расположена
командная панель. Кроме стандартных кнопок, на ней име-
ется кнопка
!► Найти в документах
Нажатие этой кнопки осу-
ществляет переход на закладку «Документы» закладки
«Продажи» Рабочего стола с отбором по текущей (выбран-
ной в списке) сделке.
Закладка «Воронка продаж»
Закладка «Воронка продаж» предназначена для форми-
рования воронки продаж по бизнес-процессу «Продажа».
Воронка отражает текущее состояние по этапам открытых
бизнес-процессов «Продажа». Закладка содержит диаграм-
му «Воронка продаж», а также таблицу, содержащую коли-
чественные показатели к диаграмме.
Данный инструмент информирует сотрудников о реаль-
ной ситуации на каждом этапе процесса продажи, что по-
зволяет прогнозировать и, при необходимости, предприни-
мать корректирующие действия для выполнения плана
продаж.
Информация, выводимая на этой закладке, аналогична
отчёту «Воронка продаж», описанному в разделе «Анализ
продаж», стр.216.
Закладка «База знаний»
Работа с этой закладкой аналогична работе со справоч-
ником «База знаний» (см. «База знаний», стр. 144).
В нижней части закладки расположена область «Реше-
ния». Эту область можно скрыть или отобразить при по-
мощи кнопки «Решения» верхней командной панели за-
кладки.
На командной панели области «Решения» расположена
кнопка-подменю «Создать контакт». С помощью этой кноп-
ки можно создать новый документ «Событие» или «Элек-
тронное письмо» на основании текущего (выбранного в
списке) решения. В этот новый документ заносится контр-
агент, выбранный на закладке «Контрагенты» Рабочего сто-
ла (этот контрагент указывается в верхней части Рабочего
стола, рядом с перечнем закладок).
Закладка «Бизнес-процессы»
На закладке «Бизнес-процессы» Рабочего стола отобра-
жается список всех бизнес-процессов, в которых пользова-
тель рабочего стола является ответственным.
В левой части закладки расположена панель фильтров
(см. «Работа с фильтрами», стр. 312)
В правой части закладки отображается список бизнес-
процессов, удовлетворяющий выбранному фильтру. Если в
дереве фильтров выбран корневой элемент, то справа ото-
бражается список с установленным по умолчанию отбором
по текущему пользователю. О возможности изменения это-
го отбора см. раздел «Работа с фильтрами», стр. 312.
Состав колонок соответствует составу колонок в журна-
ле бизнес-процессов.
В нижней части закладки расположена панель подробно-
го описания текущего (выбранного в списке) бизнес-
процесса.
В верхней части закладки присутствует командная па-
нель. Кроме стандартных кнопок, на ней имеются следую-
щие дополнительные кнопки.
• «Карта маршрута» - нажатие этой кнопки выводит
карту маршрута текущего бизнес-процесса;
• «Описание» - нажатие этой кнопки выводит под-
робное описание бизнес-процесса;
• «Задачи» - нажатие этой кнопки открывает за-
кладку Рабочего стола «Задачи» с установленным
отбором по текущему бизнес-процессу.
Закладка «Задачи»
На закладке «Задачи» Рабочего стола отображается спи-
сок задач текущего пользователя, созданных в рамках всех
бизнес-процессов системы.
В левой части закладки расположена панель фильтров
(см. «Работа с фильтрами», стр. 312).
В правой части закладки отображается список задач,
удовлетворяющий выбранному фильтру. Если в дереве
фильтров выбран корневой элемент, то справа отображается
список задач с установленным по умолчанию отбором по
текущему пользователю (т.е. указанный в задаче исполни-
тель должен совпадать с текущим пользователем рабочего
стола). О возможности изменения этого отбора см. раздел
«Работа с фильтрами», стр. 312.
В нижней части закладки расположена панель описания
задачи. В ней выводится описание текущей (выбранной в
списке) задачи.
В верхней части закладки присутствует командная па-
нель. Кроме стандартных кнопок, на ней имеются кноп-
ки «Карта маршрута» и «Бизнес-процессы».
Нажатие кнопки «Карта маршрута» выводит карту мар-
шрута бизнес-процесса, к которому принадлежит текущая
задача.
Нажатие кнопки «Бизнес-процессы» открывает закладку
Рабочего стола «Бизнес-процессы» и позиционируется на
бизнес-процесс, к которому принадлежит данная задача.
Закладка «Маркетинг»
На закладке Рабочего стола «Маркетинг» расположены
закладки «Маркетинговые кампании» и «Анализ».
Закладка «Маркетинговые кампании»
Закладка «Маркетинговые кампании» предназначена для
вывода списка документов «Маркетинговая кампания».
В левой части закладки расположена панель фильтров
(см. «Работа с фильтрами», стр. 312).
В правой части закладки отображается список докумен-
тов, удовлетворяющий выбранному фильтру. Если в дереве
фильтров выбран корневой элемент, то справа отображается
список документов с установленным по умолчанию отбором
по текущему пользователю (т.е. указанный в документе от-
ветственный пользователь должен совпадать с текущим
пользователем рабочего стола). О возможности изменения
этого отбора см. раздел «Работа с фильтрами», стр. 312.
Над списком документов расположена командная па-
нель, на которой расположены стандартные кнопки ввода,
редактирования, копирования и т.п.
Закладка «Анализ»
Данная закладка предназначена для визуализированного
просмотра и анализа маркетинговых кампаний по периодам
действия. С помощью диаграммы Ганта можно оперативно
получать информацию о состоявшихся и планируемых
кампаниях.
В диаграмме на данной закладке учитываются только те
маркетинговые кампании, в которых текущий пользователь
Рабочего стола является ответственным.
Закладка «Панель отчётов»
Данная закладка позволяет быстро формировать и про-
сматривать различные отчёты.
На эту закладку можно добавлять отчёты, используя
универсальный механизм сохранения настроек отчётов.
Многие отчёты в системе созданы на базе универсально-
го отчёта - например, «Анализ контрагентов», «Анализ со-
бытий» и т.д. Форма настройки таких отчётов имеет вид,
приведённый на иллюстрации.
В отчётах, которые созданы на основе универсального
отчёта, можно сохранить любую настройку.
Для того чтобы работать с отчётами на закладке Рабоче-
го стола «Панель отчётов», предварительно следует сохра-
нить хотя бы одну настройку любого отчёта, созданного на
базе универсального отчёта.
Сохранённые настройки таких отчётов могут быть до-
бавлены в список в левой части закладки «Панель отчётов».
Для этого следует нажать кнопку «Заполнить список отчё-
тов» и в открывшейся форме отметить нужные настройки
галочками.
Г [Отчет____________
j[g[ Анализ контрагентов
Гвйчзлйёсо^ттй
[ Контактные лица контрагентов
[ По отеетственным
Выбрать X Закрыть
После нажатия кнопки «Выбрать» отмеченные настрой-
ки будут добавлены в список на закладке «Панель отчётов».
Если после этого выбрать в списке одну из настроек, то
в правой части закладки будет выведен результат отчёта.
Контэаг»<гы Контакт» : ;>Г4Яройажи i;^6оаа : i Д-'Яаналиотнетаб ;
> Сфои*ч»ьеть [Настрой:*..
Анализ контрагентов
Гкриод Пеиедме устанмлж
Палеатем Колнестю.
стриг. Т»г>сп*эдм4< (ЭлеммитыХ Коитяктн|» мк к»Чки*мта гзиаииитьй
;.Тда«да«>ййл"’^
_____
ft
[S
Лартидт;
[ Василра» Баталий .........
: 8s^gg»»o« ЛжожЛ &»wflt>es<*«
: Грамм &KW»* В*тс^?*ич
• M»aw ______
; И«анл Г|етр<Ч|т*1яг,|и*ч____
• 5а^^»Й»М Г««*ЙМ*М
КукгууннИаанЙлы^ ___________
; Л®®*^Й!“:Е?й________________
Г wJohsСитника ___________
; Пел»* Cw-wiBaewibeew
ГйтрмомиИмн *>**!.,
£=3 ЯКмупМе».
С этим отчётом можно производить все стандартные
действия: менять период и формировать отчёт заново (при
помощи кнопки «Сформировать»), изменять настройки
(при помощи кнопки «Настройка»), распечатывать отчёт на
принтере и т.д.
Сервисные возможности
Введение
В данной главе рассмотрены сервисные инструменты, с
помощью которых можно производить различного рода
сервисное обслуживание объектов информационной базы.
Описана возможность производить групповую обработку
справочников и документов.
Подробно рассмотрены механизмы поиска дублирующих
записей справочников, печати конвертов и наклеек.
Большое внимание уделено организации всевозможных
механизмов обмена данными между внешними приложе-
ниями и «1C-.CRM».
Универсальные обработки
Групповая обработка справочников и
документов
Конфигурация позволяет корректировать и обрабатывать
одновременно группу документов.
Обработка «Групповая обработка справочников и доку-
ментов» вызывается из пункта меню «Сер-
вис»/* Универсальные обработки»/«Групповая обработка
справочников и документов».
Диалоговое окно обработки имеет две закладки: «Объек-
ты отбора» и «Обработка».
На закладке «Объекты отбора» выбирается тип объекта,
подлежащего обработке. Могут быть выбраны справочники
или документы.
Также может быть установлен флажок «Обрабатывать
табличные части». Если он установлен, будет производить-
ся обработка также и табличных частей объектов.
В верхней табличной части обработки вводятся объекты,
с которыми будет производиться работа.
В нижней табличной части обработки вводятся условия
отбора. Если никаких условий отбора не задано, будут ото-
браны все элементы выбранной в верхней табличной части
справочников.
После того, как указаны объекты и заданы условия отбо-
ра, следует нажать кнопку «Отобрать». После этого обра-
ботка автоматически переходит на закладку «Обработка»,
на который будет отображён полный список объектов (эле-
ментов справочников или документов), удовлетворяющих
заданным условиям отбора.
В этом списке можно снять часть флажков вручную, ис-
ключая тем самым соответствующие объекты из обработки.
_.......S
Действия-* *\ 1 ? Настройка
Объекты отбора 1 Обработка i
Вид
-Ссылка
^Контрагенты
Q Контрагенты
Контрагенты
у/з Контрагенты
Л-збая
Бея^сжм1Настное лицо
ИнноТрейа
База ’Продукты’'
Фирма "LIGHT**
ЗКИПТ00
Эви>«ж-?!____________
АлхйморАА____________
Монолит
Д Контрагенты
^К^жтрагенгы
УЖХлмтпакемтм.
^Выберите действие*
Инвема
Пязстинформ
8ьяюл«<гь !
Отобрать Закрыть
После этого в поле «Действие» задаётся действие, кото-
рое будет проводиться с выбранными (помеченными флаж-
ками) объектами. То, что выбирается в поле справа от поля
«Действие», зависит от выбранного действия.
Например, таким образом можно пометить на удаление
произвольное число объектов сразу. Для этого достаточно
выбрать в поле «Действие» «Изменить: [Пометка удале-
ния]», а в соседнем поле - «Установить».
Также при помощи данной обработки можно изменить
различные реквизиты произвольного числа объектов сразу.
Например, можно назначить выбранному набору контраген-
тов нового основного менеджера.
Конкретный набор доступных действий зависит от вида
выбранных объектов.
Указав необходимое действие, его следует произвести
над выбранной группой объектов при помощи кнопки «Вы-
полнить».
Поиск данных
Обработка «Поиск данных» предназначена для поиска
произвольного текста по всем объектам конфигурации
(справочникам, документам и т.д). Поиск может осуществ-
ляться по нескольким словам с использованием различных
логических связок («и», «или» и т.п). Возможен также по-
иск по точной фразе.
Область поиска можно ограничивать конкретными объ-
ектами конфигурации (например, искать только по доку-
ментам «Поступление товаров и услуг»). Также можно про-
изводить поиск по произвольному набору объектов конфи-
гурации.
Поиск
3 Ограничить облает поиска:
EJ Показывал» описания
Размер порции: 20
Введите строку поиска
Дата актуальности индекса 31.07.200813:36:34
Индекс актуален
Сервисные обработки
Поиск и замена дублирующихся
элементов справочников
Обработка «Поиск и замена дублирующихся элементов
справочников» (меню «Сервис»/« Сервисные обработ-
ки»/«Поиск и замена дублирующихся элементов справоч-
ников») позволяет выполнять поиск, замену и удаление
дублирующихся элементов любого справочника.
Поиск и оймгнд дчбвырухжияся элемент»* *»
Настройки поиска дублирующихся элементов
х= Настройка сакштаа елра________________
Неотличаются Значительна отличаются
Справочное [fawpareKW ______________________
Реквизит поиска: ^Наименование___________ „
Режим поиска: j По равнее знамена реквизита
отбор «ля пояска
Поиск может выполняться в двух режимах:
• по равному значению реквизита;
• по похожим словам.
В первом режиме обработкой выполняется поиск эле-
ментов справочника, имеющих одинаковое значение задан-
ного реквизита. Данный режим следует применять, когда
равенство этих значений у элементов справочника с высо-
кой вероятностью означает, что данные элементы дублиру-
ют друг друга. Например, для справочника «Контрагенты»
это может быть реквизит «ИНН».
Второй режим может применяться только для свойств и
реквизитов строкового типа. В этом режиме выполняется
поиск элементов справочников, имеющих похожие значе-
ния указанного реквизита. При этом выполняется как ана-
лиз входящих в значение отдельных слов (например, дан-
ный режим позволит найти такие элементы, как «Пластин-
форм», «ООО Пластинформ», «Пластин-форм ООО»), так
и побуквенное сравнение каждого слова (Иванов Иван Ива-
нович, Иванов Иван Ивонович).
При настройке параметров поиска обязательно следует
указывать следующие параметры:
• «Справочник»-,
• «Реквизит поиска» - необходимо выбрать рекви-
зит, по значению которого будет выполняться ана-
лиз;
• «Режим поиска» - «По равному значению рекви-
зита» или «По похожим словам» (описано выше).
Этот параметр обязательно должен быть задан.
В нижней части формы настройки обработки «Поиск и
замена дублирующихся элементов справочников» возможно
также задать дополнительный отбор для поиска. Дополни-
тельный отбор может быть задан для любого элемента
справочника. При этом также возможен выбор типа сравне-
ния значения реквизита со значением отбора («Равно», «Не
равно», «В списке» и т.д).
Кроме этого, при использовании режима поиска «По по-
хожим словам», дополнительным параметром поиска явля-
ется так называемая степень соответствия объектов. Значе-
ние данного параметра задаётся в правой верхней части
формы настройки обработки «Поиск и замена дублирую-
щихся элементов справочников». Этот параметр задаётся с
помощью условной оценочной шкалы, имеющей крайние
значения «Не отличаются» и «Значительно отличаются».
При установленном на шкале значении «Не отличаются»
обработкой отбираются элементы, значения указанного ре-
квизита которых отличаются только различным порядком
слов в значении, например, «ЗАО ТД Нева» и «Нева ТД
ЗАО». В случае установки значения параметра, отличного
от «Не отличаются», допускается как различие в составе
слов анализируемого значения (например, «Свергуненко
А.В., ИП» и «Свергуненко А.В»), так и различие в самих
словах (например, «Иванович» и «Ивонович»), Соответст-
венно, в самом правом положении ползунка степень допус-
тимого различия максимальна. По умолчанию значение
данного параметра установлено как оптимальное для поис-
ка, но в отдельных случаях может потребоваться его изме-
нение.
Запуск процедуры поиска выполняется нажатием кнопки
«Найти дубли».
Список найденных элементов отображается в форме
«Результаты поиска дублирующихся элементов».
При этом потенциально дублирующиеся элементы раз-
биваются по отдельным группам. Например, если мы иска-
ли контрагентов, дублирующихся по значению ИНН, в ка-
ждой группе будет список контрагентов с данным одинако-
вым значением ИНН (это значение будет разным для раз-
ных групп).
Список групп указывается в верхней табличной части
формы. В нижней табличной части формы указываются
элементы, входящие в текущую (выбранную в верхнем спи-
ске) группу.
Следует заметить, что выводимый список элементов ка-
ждой группы можно изменять - удалять элементы, заведо-
мо не являющиеся дублирующимися, или, наоборот, вруч-
ную добавлять новые элементы в список. Данная возмож-
ность также позволяет не выполнять предшествующий по-
иск, а вручную заполнить весь список для последующей
обработки. Это может быть нужно, например, если другими
средствами получить желаемые результаты поиска не уда-
ётся.
Для выполнения полной замены всех ссылок данной
группы на дублирующие элементы на правильный элемент
следует указать этот правильный элемент. Это осуществля-
ется путём нажатия кнопки «Указать как правильный» ко-
мандной панели списка элементов группы. После выполне-
ния данного действия выбранный элемент выделяется си-
ним цветом и жирным шрифтом. Если установлен флажок
«Предлагать заменять элементы при выборе правильного»,
то при указании правильного элемента программа предло-
жит произвести замену ссылок для оставшихся элементов.
Также замена ссылок производится при помощи кнопки
командной панели списка элементов группы «Выполнить
замену». Поиск ссылок на объекты, их замена, а также по-
следующее удаление выполняются только для элементов
выбранной текущей группы.
Результаты поиска ссылок на объекты отображаются в
форме «Найденные ссылки на заменяемые элементы».
Нажатием кнопки «Выполнить замену элементов» за-
пускается замена всех ссылок на объекты на выбранный в
предыдущем шаге правильный элемент.
Замену ссылок на объекты можно выполнять в одной
транзакции. Для этого следует установить флажок «Выпол-
нять в транзакции».
В этом случае замена будет произведена только для всех
элементов одновременно. Любая неудачная попытка замены
одной из ссылок отменит все сделанные до этого изменения
в данных.
При этом следует учитывать, что в некоторых случаях
может сложиться ситуация, когда полностью автоматически
замену выполнить не удастся. В таких случаях можно при-
менять комбинированный подход - выполнять замену ав-
томатически, после чего корректировать данные вручную,
после чего опять запускать автоматическую замену. Соот-
ветственно, при таком подходе использование транзакции
будет невозможным.
После выполнения полного цикла поиска и замены эле-
ментов одной группы возможен возврат в форму «Резуль-
таты поиска дублирующихся элементов» (для этого следует
установить флажок «После замены вернуться к результатам
поиска») и выполнение данной процедуры уже для элемен-
тов другой группы. Повторного поиска похожих элементов
выполнять не требуется.
Важно. При выполнении замены ссылок контроль пра-
вильности устанавливаемых значений не выполняется.
Также следует учитывать, что ссылки заменяются именно в
том объекте, в котором они найдены.
Например, если ссылка найдена в движениях документа,
она будет заменена в наборе записей соответствующего ре-
гистра. Сам документ при этом перепроводиться не будет!
Кроме этого, необходимо помнить, что действия, выполняе-
мые данной обработкой, являются необратимыми.
Корректировки записей регистров
накопления
Документ «Корректировки записей регистров» ( «Сер-
вис»/«Сервисные обработки»/«Корректировки записей ре-
гистров накопления») предназначен для ручной корректи-
ровки записей регистров накопления. Документ может так-
же применяться и для ввода остатков.
Пункт меню «Настройка списка» кнопки «Действия» от-
крывает форму настройки состава регистров. Флажками
отмечаются те регистры, записи по которым планируется
ввести.
Н.ь
Il............
Колонюи ! Прочее
Картинка
Q Номер
М Комментарий
- Колонка ———
Положение: f
Изменение размера: i
[Не изменять ""р;
Ширина i
Высота*
ГПАетовысспа
~OK~~ni Опоена Применить | Справка
Важно. Работа с данным документом требует глубоких
знаний структуры конфигурации. Поэтому работу с данным
документом следует разрешить только хорошо подготов-
ленным пользователям или администратору.
Поиск двойников
Обработка «Поиск двойников»(«Сервис»/«Сервисные
обработки»/«Поиск двойников») позволяет выполнять по-
иск дублирующих элементов справочников «Контрагенты»
и «Контактные лица».
Для справочника «Контрагенты» поиск может быть ор-
ганизован по следующим значениям:
• наименование (по полному совпадению или по
вхождению одинаковых слов);
• полное наименование (по полному совпадению или
по вхождению одинаковых слов);
• ИНН;
• телефон;
• адрес электронной почты.
Для справочника «Контактные лица» поиск может быть
организован по следующим значениям:
• наименование;
• телефон;
• адрес электронной почты.
Может быть установлен флажок «Обрабатывать поме-
ченные на удаление».
При нажатии на кнопку «Выполнить» выдаётся список
дублей элементов справочника «Контрагенты».
i
Поиск контрагентов-двойников на 04.09.2007
I Код | Элженгсп|>ав<>чн11ка | Значение реквияп.) ~|
Реквизит пенска: Наииеневанпе
Ю0ОО4 ДЮЬСТРОЙ:.) : Дагагстрой
КХЮ53- ДвИЙЯрбЙч;:-. Дальстрой
Поиск контактных лиц-двойников на 04.09.2007
I _?пи^ё^,лв21ч™и?’1 jZ_ зйнч»?|1гп.'нзи1;|7 _7” ” _17
Равняя пенена: Телефон
G0Q04 . : Петровский Иван Ильич - - J 11234$
0000S: : Петровский Иван Ильич 11234$
Обработка контрагентов
Обработка «Обработка контрагентов» («Сер-
вис»/«Сервисные обработки»/«Обработка контрагентов»)
позволяет установить значения выбранных реквизитов и
свойств некоторому списку контрагентов или контактных
лиц.
В меню «Объект обработки» главной командной панели
необходимо выбрать справочник «Контрагенты», «Контакт-
ные лица» или «Контактные лица контрагентов». Список
объектов можно заполнить по кнопкам «Заполнить» и
«Подбор».
В областях «Значения реквизитов», «Свойства» и «Кате-
гории» настраиваются значения реквизитов, свойств и кате-
горий, которые должны быть присвоены выбранным объек-
там. При нажатии на кнопку «Выполнить» эти значения
присваиваются соответственно реквизитам, свойствам и ка-
тегориям выбранных объектов.
Передача текущих дел новому
ответственному
Обработка «Передача ответственности» («Сер-
вис»/«Сервисные обработки»/« Передача текущих дел но-
вому ответственному») предназначена для передачи теку-
щих дел от одного ответственного пользователя другому.
Потребность в такой передаче может возникнуть, например,
в случае увольнения или болезни сотрудника.
В форме обработки следует указать ответственного и но-
вого ответственного пользователей. Оба они выбираются из
справочника «Пользователи».
В поле отбора следует выбрать те объекты, для которых
будет назначено новое ответственное лицо.
Можно также установить период выборки документов, а
также настроить отбор для каждого документа.
По кнопке «Вперёд» будут отображён список всех объек-
тов, соответствующих указанным параметрам отбора.
Передача гек*#шяк дел др^гом^ ©гегпсгеенн’ому
Деистеи^ * ^ * /?
Fb»yn i '•riwj
✓ ~ >
j Документ Вид объекта Дота Л
’ Обслуживание ТК00И01 от 30.08.2В3718:... Обслуживание 36062007
.< „ Опрос 00®0000001 от 22.08.20071246:03 Опрос 2208.2307
✓ ! v Событие (ШЖШИ! от 17.07.200716:16:42 Событие 17.07.2007
V Л Событае1ХШХХ«Ийот17.07.2(Ю716:17:З^Со«ыгие 1707.2Ш7
* | ’ СЛт«£ЮЙШХЮЗот17.07.2ГО716:45;54|Со&лие 17.07.2(Ю7
£, ' Событие ОМКШШ» от 24.07.200711:43:1^Собыпе 24.С7.2007
V) *'Событие 00000000005 от 24.07.200711:4&35| Событие 24.07.3307
у *|СобытиеООООИЮ0006ог24.07^Ю711:47:48 Событие 24.07.2(Ю7
V ?1Шым1ПП11П№ от 28.08.2И719:04:09 Событие 28.08.2И7
« *| Событие 00000000008 от 3108.200716 ЗЭ^Событие 31.08.2007
•г С СотйотиеЯШЮЯИВ от 31.08.230717:24:4^Со&ттие 31.08:2007
✓ Э/истрсиное письмо 000003 от 18 07 2007 Электронное письмо 18.07.2007
V, Электронное письмо 000005 от 18.07.3)07 Электронное письмо ,18.07.2007
► Вотдаигь , Закрыть
В этом списке можно выбрать нужные объекты и при
помощи кнопки «Выполнить» совершить передачу выбран-
ных объектов новому ответственному.
Печать конвертов и наклеек
Обработка «Печать конвертов и наклеек» («Сер-
вис»/«Сервисные обработки»/«Печать конвертов и накле-
ек») позволяет распечатывать конверты в формате Micro-
soft Word или наклейки. На конвертах и наклейках печата-
ются адреса контрагентов.
Список контрагентов можно заполнить автоматически из
справочника «Контрагенты» (заполняется колонка «Контр-
агент»), «Контактные лица» (заполняется колонка «Кон-
тактное лицо») или «Контактные лица контрагентов» (за-
полняются обе колонки). Это делается при помощи кнопки
«Заполнить». При автоматическом заполнении можно на-
строить отбор: после нажатия кнопки «Заполнить» выбрать
необходимые поля отбора, указать вид сравнения и значе-
ние элемента отбора.
Для настройки печати необходимо выбрать режим печа-
ти и дополнительные настройки (кнопка «Настройка»), Для
режима печати конвертов можно установить размер конвер-
та, а для режима печати наклеек - вид распечатываемого
адреса (адрес получателя или адрес отправителя) и, если
необходимо, путь к внешнему шаблону печати наклеек.
Можно также установить флажок «Печатать» в области
«Адрес отправителя» формы настройки. Если этот флажок
установлен, то следует выбрать организацию и вид адреса.
При необходимости адрес отправителя можно отредактиро-
вать.
Настройк
Параметры
Размеры конверта:
jНестандартный размер [*]
Ширина: | 22jol С' см Высота: [ НдЮ~|~3] см
Адрес отправителя
Печатать
О рганизация: [ Т орговый дом' 'Комплексный'' [Г.. [
Вид адреса: [фактический адрес организации|^|
Отправитель: 112435, Москва, Одесская Л
улица, дом № G7, корпус 1, кв.7В
ЗАО "Т орговый дом Комплексный"
ОК \ Закрыть
Для запуска печати необходимо нажать кнопку «Сфор-
мировать».
Настройки обработки можно сохранить с указанием
имени в стандартном диалоге сохранения настроек. При со-
хранении значений обработки сохраняются все настройки
печати, настройки отборов и список контрагентов. Таким
образом, можно сохранить несколько различных списков
контрагентов для печати конвертов и наклеек.
Задачи с оповещением
Задача с оповещением служит для фиксации в системе
рабочих поручений пользователем программы (автором) и
передачи этих поручений для исполнения другому пользо-
вателю программы (исполнителю). В задаче указывается
срок исполнения и приводится описание задания.
Задача
Исполнитель: ’Федоров Борис Михайлович
Задача Г
Исгюлнитьдо: r^ZZZZZTTZZZZZZZI"*^!®
Детальнее атзежшв
Задача выполнена
I <3i Опадать напоминание
Основание:
Автор, Федоров Борис Михайлович
ОК ? Записать j Закрыть
Напоминание создаётся при помощи гиперссылки «Соз-
дать напоминание».
Как правило, автором задачи выступает пользователь
системы. В определённых случаях задача также может быть
создана системой автоматически согласно принятым алго-
ритмам автоматической постановки задач. Существующие
алгоритмы автоматической постановки задач могут быть
модифицированы под нужды конкретного процесса исклю-
чительно программными средствами. Единственным стан-
дартным алгоритмом автоматической постановки задач в
текущей версии системы является напоминание о дне рож-
дения контактного лица.
В момент времени, определённый как время напомина-
ния, задача оповещает исполнителя об истечении срока, от-
веденного на исполнение данной задачи. Получив оповеще-
ние о задаче, пользователь-исполнитель должен выполнить
поставленную задачу и поставить отметку об ее исполне-
нии - установить флажок «Задача выполнена».
Список задач с оповещением («Сервис» / «Задачи с опо-
вещением» / «Открыть список») содержит как задачи к ис-
полнению (в которых данный пользователь является ис-
полнителем), так и задачи для контроля прочих исполните-
лей (в которых данный пользователь является автором) За-
дачи в списке делятся на: выполненные и невыполненные
(активные) задачи.
Консоль отчётов
Обработка «Консоль отчётов» предназначена для созда-
ния произвольных отчётов, использующих накопленные в
информационной базе данные. Данная обработка предна-
значена в основном для специалистов по внедрению и
опытных пользователей. Обработка вызывается при помо-
щи пункта меню «Сервис»/«Универсальные отчёты»/
«Консоль отчётов».
Консоль отчётов позволяет:
• выводить отчёты в табличный документ, диаграмму
или сводную таблицу;
• выводить отчёты по произвольным группировкам с
разворотами по вертикали и горизонтали;
• настраивать произвольную фильтрацию для отчё-
тов;
• настраивать произвольный порядок вывода инфор-
мации;
• настраивать интересующие пользователя показате-
ли;
• выводить отчеты, «расшифровывающие» текущие
данные;
• настраивать оформление отчёта.
Более подробно обработка «Консоль отчётов» описана в
документации к Типовому решению фирмы «1С».
Механизмы обмена коммерческой
информацией по стандарту
CommerceML
Назначение механизма обмена и
общие принципы
В настоящей версии реализован обмен каталогами това-
ров и пакетами предложений в соответствии с требования-
ми стандарта CommerceML 2.0.1. Для выгрузки каталога
товаров и прайс-листа используется обработка «Выгрузка
данных в формате CommerceML». Для загрузки данных ка-
талога товаров и прайс-листа используется обработка «За-
грузка данных в формате CommerceML».
Выгрузка данных быть осуществлена как в файлы, так и
во вложение электронного письма, с формированием доку-
мента «Электронное письмо» для отправки контрагенту.
Загрузка данных также может проводиться из файлов или
вложений электронных писем, по выбору.
Важно. Таким образом, весь обмен данными может осу-
ществляться исключительно в рамках работы с базой дан-
ных, без обращения к внешним программам или хранения
файлов в архивных каталогах.
Обмен каталогами товаров
При выгрузке каталога формируется XML-файл, содер-
жащий каталог товаров согласно данным справочника «Но-
менклатура».
При загрузке информация каталога сохраняется в реги-
стре сведений «Номенклатура контрагентов». Как при вы-
грузке, так и при загрузке действует принцип: один контр-
агент (организация) - один каталог товаров.
Обмен прайс-листами (пакетами
предложений)
При выгрузке прайс-листа формируется XML-файл, со-
держащий информацию о товарах и ценах согласно данным
справочника «Номенклатура» и регистра сведений «Цены
номенклатуры».
При загрузке данных прайс-листа формируется документ
«Установка цен номенклатуры контрагентов». Для эффек-
тивной работы желательно перед получением прайс-листов
загрузить каталог товаров поставщика. Это позволит опти-
мально определить соответствия позиций собственной но-
менклатуры и номенклатуры поставщика.
Инструменты для выполнения обмена
Обработка «Выгрузка данных в формате
CommerceML»
Вьгружато ^Каталог _________________________ .*>. ж -
Организация: [Торгое^асм 'Комплексный"___________сцЗз ...............—
‘-----------—“---------------,----товара
ИмйМйжгч.
ймг кат__________ _____________________ .... ^Производитель
4* ™ '
025е Типсрав .Значение ~
;Раеяо < |
Выполнить Закрыть
Обработка «Выгрузка данных в формате CommerceML»
(«Сервис»/«Обмен данными»/«Выгрузка данных в формате
CommerceML») предназначена для формирования элек-
тронных документов в соответствии с требованиями второй
редакции стандарта CommerceML. Вид выгружаемых доку-
ментов указывается при помощи выпадающего списка в по-
ле «Выгружать». В настоящей версии возможна выгрузка
каталога товаров, прайс-листа, прайс-листа по стандарту 1.0
и документа «Заказ поставщику».
Выгрузка данных может выполняться либо непосредст-
венно в файл, либо во вложение электронного письма. Вы-
брать, куда будет осуществляться выгрузка, можно при по-
мощи подменю командной панели формы.
Если выбран вариант «Выгружать данные в файл», то
необходимо в поле «Имя файла» ввести имя XML-файла, в
который будет осуществляться выгрузка. В режиме выгруз-
ки «Отправлять по электронной почте» обработка форми-
рует документы «Электронное письмо» и элементы спра-
вочника «Вложения электронных писем».
Выгрузка каталога товаров
Для выгрузки каталога товаров необходимо выбрать в
поле «Выгружать» значение «Каталог», а в поле «Органи-
зация» - организацию - владельца каталога товаров.
В поле «Имя каталога» можно указать наименование ка-
талога товаров; в случае, если это поле не заполнено, на-
именование каталога будет создано системой по умолча-
нию. С помощью табличного поля «Поля отбора для ката-
лога» можно настроить фильтр для выгрузки позиций но-
менклатуры. Если поля отбора не выбраны, то в каталог
будут выгружены все номенклатурные позиции.
При выгрузке для отправки по электронной почте после
нажатия на кнопку «Выполнить» будет создан и открыт но-
вый документ «Электронное письмо». Файл, в который был
выгружен каталог товаров, будет вложен в это электронное
письмо.
Выгрузка прайс-листа
Для выгрузки прайс-листа (пакета предложений) необ-
ходимо выбрать в поле «Выгружать» значение «Прайс».
Также необходимо указать организацию - владельца пакета
предложений.
В поле «Имя прайса» можно указать наименование дан-
ного прайс-листа. В случае, если это поле не заполнено, на-
именование прайса будет создано системой по умолчанию.
С помощью табличного поля «Поля отбора для прайс-
листа» можно настроить фильтр для выгрузки позиций но-
менклатуры и фильтр для типов выгружаемых цен. Если
поля отбора не выбраны, то в каталог будут выгружены це-
ны всех типов по всем номенклатурные позициям.
При выгрузке для отправки по электронной почте после
нажатия на кнопку «Выполнить» будет создан и открыт но-
вый документ «Электронное письмо». Файл, в который был
выгружен прайс-лист, будет вложен в это электронное
письмо.
Запуск выгрузки
Для запуска механизмов выгрузки необходимо нажать
кнопку «Выполнить». Выгрузка производится согласно вы-
бранному типу - каталог, прайс-лист или документ «Заказ
поставщику». При значительном объёме выгружаемых то-
варных позиций обработка может занять продолжительное
время.
Обработка «Загрузка данных в формате
CommerceML»
Действия * * Сотеетсгвия объектов > Прочитать данные из файла* Сохранить детяе
Имя Файла данных; ;D:^£asas\Dfn\C3{atogue LwT^ j.„t
&
Sit*.* лченские ботфорты коричневые Артикул из Файла 1Шрих код из Фа., Единица.. Ид из Файла л
Б430001 ;пара ;bd72d91O-59bc11d9-
Женские ботфорты коричневые Б43КЙ1 inapa |M7asM>sa»ii<B....
Женские ботфорты Kowweeb® 6-130001 ?лара rbd72<i91O-5Bbc-1W9-„.
Еотижи женские деклсезонмыв Б-13Ш25 фара !bd72dS13-55bc>11dS-...
ботики женские демисезонные Б-13ООС6 !гара
Ботинки женские демисезонные 5-130005 ?пара lbd72dS»55l»ntS-...
Ботинки женские демисезонные Б-130005 jnapa ibd72dS13-^bc-11dS-...
Ботинки женские демисезонные 6-130005 jnapa ;bd72dS13-55bc-11c£k,.
Ботинки женские демисезонные Б-130006 jnapa =bd72d913-55bc-11d9-._.
Ботинки женские демисезонные 5-130005 ?пара ^bd72d91£55bc41ci9-...
Ботинки женские кат'&Ыонаа кожа Б-1Ж |txrasi«a»ii<B-...
Ботинки женские натуральная кожа 6-130006 jrapa jbd72dS16-55bc-11d9-...
Ботинки женские натуральная кожа 6-130006 inapa |ытая16-55ьо11<й-.,. i<s
Обработка «Загрузка данных в формате CommerceML»
(«Сервис»/«Обмен данными»/«Загрузка данных в формате
CommerceML») предназначена для просмотра и импорта
электронных документов в информационную базу в соот-
ветствии с требованиями второй редакции стандарта
CommerceML.
Допустимо чтение данных из двух источников - XML-
файлов и вложений документов «Электронное письмо» из
информационной базы. Для выбора источника загрузки ис-
пользуется подменю на командной панели формы обработ-
ки. При выборе пункта подменю «Прочитать данные из
файла» для редактирования доступно поле «Имя файла
данных». При выборе пункта подменю «Прочитать данные
из электронной почты» для редактирования доступны поля
настройки периода, за который будут обрабатываться пись-
ма.
Если выбран режим загрузки «из файла», то для про-
смотра электронных документов необходимо выбрать XML-
файл для обработки. Если выбран режим загрузки «из элек-
тронной почты», то для просмотра электронных документов
необходимо установить период отбора документов «Элек-
тронное письмо». Обработка сканирует все вложения полу-
ченных электронных писем из справочника «Вложения
электронных писем» и обрабатывает все файлы вложений с
расширением XML. Для запуска механизмов чтения и об-
работки данных электронных документов используйте
кнопку «Прочитать данные», находящуюся на командной
панели формы. Обратите внимание, что при большом объё-
ме данных в файлах первичная обработка может занять
продолжительное время.
Важно. Если для загрузки выбран файл XML со структу-
рой, не соответствующей стандарту CommerceML, этот
файл будет проигнорирован системой.
Форма загрузки данных имеет два табличных поля.
Верхнее - это журнал загруженных документов. Оно слу-
жит для отображения списка обнаруженных в файлах или
вложениях писем электронных документов. В графах жур-
нала документов отображается информация шапок загру-
женных документов. Нижнее табличное поле предназначено
для отображения табличной части выбранного в журнале
документа. В зависимости от вида выбранного документа
состав колонок табличной части меняется.
В настоящей версии обмена данными могут быть загру-
жены следующие виды документов:
1. Каталог товаров. В графе «Контрагент» табличного
поля журнала документов отображается контрагент -
владелец каталога.
2. Прайс-лист (пакет предложений). В графе «Контр-
агент» табличного поля журнала документов отобра-
жается контрагент - владелец прайс-листа.
При чтении данных из файлов в базе данных проводится
поиск элементов справочников, соответствующих реквизи-
там загруженных электронных документов. Соответствия
определяются для номенклатуры, контрагентов, организа-
ций, валют, единиц измерения и типов цен номенклатуры
контрагентов. Ячейки журнала документов с теми реквизи-
тами шапки и табличной части документов, по которым не
определены соответствия в информационной базе, марки-
руются цветом.
Чтобы определить соответствие реквизитов загруженных
электронных документов и элементов справочников в ин-
формационной базе, необходимо при помощи нажатия
кнопки «Соответствия объектов» вызвать форму определе-
ния соответствий (см. «Форма установки соответствий»,
стр.357).
Для сохранения данных в информационной базе нужно
нажать кнопку «Сохранить данные» на командной панели
формы обработки «Загрузка данных в формате
CommerceML». При вызове механизма сохранения данных
обрабатываются только документы, маркированные флаж-
ками в табличном поле журнала документов. Перед запи-
сью на диск проводится тестирование данных электронных
документов. В том случае, если какие-либо реквизиты до-
кументов не имеют соответствий в виде элементов справоч-
ников в информационной базе, сохранение данных не будет
произведено. В этом случае необходимо определить соот-
ветствия «вручную» в форме определения соответствий.
Особенности механизма поиска
элементов справочников при
первичной загрузке данных
При загрузке данных система проводит поиск элементов
справочников. Для элементов справочника «Номенклатура»
при загрузке каталога товаров и прайс-листа (пакета пред-
ложений) в первую очередь проводится поиск по коду но-
менклатуры контрагента в регистре сведений «Номенклату-
ра контрагентов». Если соответствие не найдено, поиск
проводится в справочнике «Единицы измерения» по рекви-
зиту «Штрих-код». Если соответствие снова не найдено,
проводится поиск в справочнике «Номенклатура» по рекви-
зиту «Артикул». Если и в этом случае не удалось опреде-
лить соответствие, то проводится дополнительный поиск в
справочнике «Номенклатура» по наименованию.
При загрузке документов «Заказ покупателя» в первую
очередь проводится поиск номенклатуры по идентификато-
рам поставщика (кодам) в регистре сведений «Номенклату-
ра контрагентов». Если соответствие не найдено, то даль-
нейший поиск производится аналогично случаю каталога и
прайс-листа.
Соответствия контрагентов и организаций определяются
по реквизиту «ИНН», а в случае неудачи - по наименова-
нию.
Соответствия валют и единиц измерения определяются
по наименованию.
Соответствия типов цен номенклатуры контрагентов оп-
ределяются по наименованию, но лишь в том случае, если
установлено соответствие по контрагенту - владельцу типа
цены.
Форма установки соответствий
Форма установки соответствий объектов предназначена
для просмотра и определения «вручную» соответствий рек-
визитов электронных документов и элементов справочни-
ков информационной базы. Соответствия по каждому типу
справочника можно просмотреть в табличных частях, пере-
ключая страницы на основной панели этой формы.
Строки с реквизитами, не имеющими соответствий, мар-
кируются цветом. Для просмотра только неопределённых
строк (т.е. строк с реквизитами, не имеющими соответст-
вий) используйте кнопку «Только неопределённые» ко-
мандной панели формы. По неопределённым реквизитам
могут быть созданы новые элементы справочников в ин-
формационной базе. Для этого нужно использовать меню
«Создать новый» командной панели формы. При выборе
пункта меню «Создать новый элемент для текущей строки»
будет открыта форма нового элемента соответствующего
справочника. При записи элемента справочника ссылка на
этот элемент будет записана в соответствующую строку
таблицы. При выборе пункта меню «Создать новые элемен-
ты для всех неопределённых» будут созданы новые элемен-
ты соответствующих справочников для всех строк активно-
го табличного поля, имеющих неопределённые соответст-
вия.
Для сохранения установленных соответствий в реквизи-
тах электронных документов необходимо нажать кноп-
Импорт/экспорт данных между
1С:Бухгалтерия .7 и 1C:CRM
Механизм обмена «Импорт/экспорт данных между
1С:Бухгалтерия и 1C:CRM» (меню «Сервис»/«Обмен дан-
ными») между конфигурациями «1C:CRM» и
«1С:Бухгалтерия 8/7.7» предназначен для обмена данными,
когда конфигурация «1C:CRM» установлена как самостоя-
тельная база данных.
При обмене данными между конфигурациями «1C:CRM»
и «1С:Бухгалтерия» переносятся документы «Счёт на опла-
ту покупателю» (переносятся все элементы справочников,
на которые есть ссылки в документах «Счёт на оплату»).
Возможен обмен элементами справочников «Номенклату-
ра» и «Контрагенты».
Возможен произвольный выбор объектов выгрузки, а
также выгрузка данных, удовлетворяющим условиям отбо-
ров.
Обмен данными производится через выгрузку/загрузку
данных в файл в формате XML.
Перед выгрузкой данных из конфигурации «1C:CRM» в
обработке обмена нужно указать файл выгрузки данных.
Выгрузка осуществляется по той организации, которая вы-
бирается в настройках. Если организация не выбрана, то
выгрузка осуществляется по всем организациям. Также в
настройках выгрузки можно установить период, за который
выгружаются документы. Из конфигурации «1C:CRM» вы-
гружаются только проведённые документы.
В правилах выгрузки данных из конфигурации
«1C:CRM» в конфигурацию 1С:Бухгалтерия 8/7.7 реализо-
вано правило выгрузки контрагентов, зарегистрированных
за интервал времени.
Для выгрузки из конфигурации 1С:Бухгалтерия 8/7.7 в
конфигурацию «1C:CRM» реализовано правило переноса
цен номенклатуры за интервал в документ «Установка цен
номенклатуры» (этот документ загружается непроверен-
ным).
Выгрузка и загрузка данных из
«1С-Рарус Управление
продажами» в CRM
Данный механизм предназначен для переноса данных
«1С-Рарус Управление продажами» в следующие конфигу-
рации:
• CRM;
• «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с
клиентами (CRM)»;
• CRM ПРОФ, встроенная в «1 (^Управление произ-
водственным предприятием».
Данные также могут быть выгружены из следующих
конфигураций:
• «1С-Рарус: CRM Управление продажами»;
• «1С-Рарус: CRM Управление продажами», встро-
енная в «1С: Предприятие 7.7 Комплексная постав-
ка»;
• 1С-Рарус: CRM Управление продажами», встроен-
ная в «1С: Предприятие 7.7 Производство + Услуги
+ Бухгалтерия».
Эта операция осуществляется один раз при начале рабо-
ты пользователей с CRM.
Обработка по выгрузке позволяет выгрузить во внешний
файл все объекты CRM.
Обработка по выгрузке данных и правила обмена
(V77Exp.ert, CRM77_80.xml) находятся в подкаталоге
Conv205 каталога шаблонов. Там же находится подробная
информация по методологии выгрузки (файл
«Conv205.txt»).
Для нетиповых конфигураций выгрузка возможна толь-
ко для стандартных полей объектов.
Загрузка выгруженных объектов в CRM осуществляется
с помощью обработки «Универсальный обмен данными в
формате XML» (меню «Сервис»/ «Обмен данными»).
Значимые события
Справочник «Значимые события» является основным
элементом в блоке «События». Назначение этого блока -
обработка различных событий от прикладных объектов
конфигурации. В справочнике «Значимые события описы-
вается вид объекта («Источник события»), события которо-
го необходимо обрабатывать, вид события («Событие»), а
также условия для обработки этого события. При наступле-
нии некоторого события от прикладного объекта (например,
запись документа «Маркетинговая кампания») производит-
ся поиск подходящего элемента справочника «Значимые
события». Для рассматриваемого выше примера будет про-
изведен поиск элементов, у которых в качестве источника
события выбран документ «Маркетинговая кампания», а
событие -
«ПриЗаписи». После нахождения нужных элементов про-
изводится проверка условий, накладываемых на источник
события. Например, если необходимо обрабатывать событие
записи документов «Маркетинговая кампания» только оп-
ределенного автора, то это можно указать в условиях. Если
проверка условий пройдена, то далее начинается выполне-
ние необходимых действий (создание объектов, отправка
электронного письма и т.д). Выполняемые действия описы-
ваются в элементах подчинённого справочника «Действия
на значимые события».
В качестве источника события может выступать любой
вид объектов, присутствующий в подписках на событие
(например, справочник «Номенклатура», документ «Марке-
тинговая кампания» и т.д). Источником события может вы-
ступать класс объектов целиком - например, документы,
справочники, константы и т.д.
После выбора источника события необходимо выбрать
вид события, который жёстко связан с видом источника со-
бытия.
Чтобы указанные действия выполнялись, необходимо ус-
тановить флажок «Активность».
Важно. Подписки на события задаются в режиме Конфи-
гуратора и в режиме работы с решением не могут быть из-
менены.
Действия, выполняемые после проверки условий, вы-
полняются в строго определённом порядке. Предусмотрено
несколько режимов выполнения действий:
• «Выполнять действия в транзакции» - все дей-
ствия значимого события выполняются в рамках од-
ной транзакции. Если в одном из действий произой-
дет ошибка, то транзакция будет отменена.
• «В случае исключения прерывать выполнение» -
в случае возникновения ошибки в одном из дейст-
вий дальнейшие действия выполняться не будут.
Однако результат работы предыдущих действий от-
менён не будет.
• «В случае исключения продолжать выполне-
ние» - в случае возникновения ошибки в одном из
действий это действие будет проигнорировано, а вы-
полнение действий продолжится.
Предусмотрено два вида условий, накладываемых на
значения реквизитов источника события:
1. Простое условие - условие накладывается на кон-
кретный реквизит источника события, а также на рек-
визиты, «доступные через точку». В этом случае необ-
ходимо выбрать нужный реквизит, указать вид срав-
нения и задать значение сравнения. Список возмож-
ных видов сравнения зависит от типа значения вы-
бранного реквизита источника события. Например,
для реквизитов ссылочного типа допустимо только
сравнение вида «равно» и «не равно». Возможно на-
кладывать ограничения на реквизиты табличных час-
тей источника, если таковые имеются. В этом случае
условие будет истинным, если в табличной части при-
сутствует хотя бы одна строка, удовлетворяющая на-
ложенным ограничениям.
2. Произвольное условие - условие описывается тек-
стом (код на языке 1С), в котором обязательно долж-
на присутствовать переменная «Результат» булевого
типа. В этом случае проверка условия сводится к вы-
полнению кода и анализу значения переменной «Ре-
зультат». Если в результате выполнения кода возник-
ла ошибка - либо в тексте кода не будет присутство-
вать переменная «Результат», либо значение этой пе-
ременной будет не булевого типа - то это условие бу-
дет проигнорировано. Если в условии необходимо об-
ратиться к реквизитам объекта источника, то необхо-
димо использовать предопределённую переменную
«Объект».
Элемент справочника «Значимые события» может со-
держать произвольное количество условий различных ви-
дов. Все условия объединяются логическим «И» (кроме иг-
норируемых условий, о которых см. выше).
Отправить письмо в службу
технической поддержки CRM
Если при работе программы возникла ошибка или у Вас
появились пожелания по улучшению программы, при по-
мощи пункта меню «Сервис»/« Письмо в службу техпод-
держки CRM» можно написать электронное письмо в
службу технической поддержки CRM.
Перед созданием письма программа собирает необходи-
мые сведения о системе, о программе, о защите, а также
прикрепляет к письму журнал регистрации. Эти данные мо-
гут потребоваться разработчикам при ответе на Ваш вопрос
или локализации ошибки.
Созданное письмо отправляется на электронный адрес
«crm@rarus.ru».
Порядок перехода с Базовой
версии на версию ПРОФ
Необходимым условием перехода с Базовой версии на
версию ПРОФ является следующее: обе конфигурации -
Базовая и ПРОФ - должны быть одной и той же версии.
Переход с Базовой версии на версию ПРОФ происходит
простым обновлением конфигурации. В поставке «1C:CRM
ПРОФ», начиная с релиза 1.2.4, присутствует дистрибутив
обновления для перехода с Базовой версии. В этом дистри-
бутиве присутствует файл setup.exe. Запустите этот файл;
это установит шаблон конфигурации обновления.
После установки файл обновления должен находиться в
каталоге шаблонов (по умолчанию это подкаталог tmplts
каталога установки 1С:Предприятия 8.1), в подкаталоге
\Rarus\CRMProf\<HOMep версии>.
Процесс перехода можно разделить на следующие этапы.
1. Сделайте резервную копию вашей информационной
базы.
а. Резервную копию можно создать путем копирова-
ния файла 1CV8.1CD в отдельный каталог.
Ь. Также резервную копию можно создать, используя
режим выгрузки информационной базы. Для этого:
запустите систему 1С:Предприятие в режиме
Конфигуратора;
в меню «Администрирование» выберите
пункт «Выгрузка информационной базы»;
" в открывшемся диалоге укажите имя файла, в
который будут записаны данные.
2. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме Конфи-
гуратора.
3. Откройте конфигурацию. Для этого в меню «Конфи-
гурация» выберите пункт «Открыть конфигурацию».
4. Вызовите режим «Обновление конфигураций». Для
этого в меню «Конфигурация», подменю «Поддержка»
выберите пункт «Обновить конфигурацию».
5. В диалоге выбора обновления в качестве источника
обновления укажите «Доступные обновления», после
чего выберите нужное обновление в соответствующем
списке.
6. Если в списке обновлений необходимое обновление
отсутствует, то в диалоге выбора обновления в каче-
стве источника обновления укажите «Файл обновле-
ния», после чего выберите нужный файл обновления
(по умолчанию это файл lcv8b.cfu).
7. В окне «Обновление конфигураций» нажмите кнопку
«ОК» для продолжения обновления конфигурации.
8. После завершения выполните сохранение конфигура-
ции.
9. После сохранения конфигурации следует обновить
конфигурацию базы данных.
Важно. После обновления информационной базы необхо-
димо установить систему защиты (см. «Установка системы
защиты», стр. 374).
Приложение: Инструкция по
установке
Введение
В данной главе описаны требования к системе, которые не-
обходимы для инсталляции программы.
Последовательность и особенности установки программы и
системы защиты.
А также последовательность действий при первом объеди-
нении с типовой конфигурацией, находящейся на поддержке.
Требования к системе
Программа «1C:CRM» является самостоятельной конфигу-
рацией для платформы «1С:Предприятие 8». Для работы про-
граммы необходима платформа «1 С:Предприятие 8». Допол-
нительные требования приведены в таблице: _
Требование Рекомендуемый релиз систе- мы «1С:Предприятие 8», не ниже Параметры системы 8.1.8
Вариант системы «1 (^Предприятие 8» локальный, сетевой, клиент- серверный
Свободного дискового про- странства от 200 Мбайт
Разрешение экранной системы не менее 1024*768
Рекомендуемый размер экран- ных шрифтов в поле Размер шрифта (Пуск Настройка -> Панель управления Экран На- стройка, кнопка «Дополнитель- но») выберите значение списка
«Мелкий шрифт»
Объём оперативной памяти не менее 256 Мбайт
Процессор не менее Intel Pentium II 400 МГц (рекомендуется Intel Pen- tium III 866 МГц)
Устройства Устройство чтения компакт- дисков
Дисплей SVGA
Операционная система для сервера ключа защиты Windows 2000, ХР, 2003, Vista
Установка
Для установки программы «1C:CRM ПРОФ» с компакт-
диска с дистрибутивом, входящего в комплект поставки, необ-
ходимо выполнить следующие действия:
1. Вставьте компакт-диск с дистрибутивом программы в
устройство чтения компакт-дисков вашего компьютера.
2. Дождитесь автоматического запуска стартового меню.
Если по какой-либо причине стартовое меню автоматиче-
ски не запускается (например, в панели управления в свойст-
вах устройства чтения компакт-дисков снят флажок «Автома-
тическое распознавание диска»), программу следует запустить
вручную. Для этого:
• в меню «Пуск» выберите пункт «Выполнить»;
• в выданном на экран запросе укажите имя программы
установки (вместе с именем устройства чтения ком-
пакт-дисков); например, если устройство чтения ком-
пакт-дисков имеет имя D, укажите «D:\autorun.exe»;
• нажмите кнопку «ОК».
После выполнения подготовительных действий на экран
будет выведено стартовое окно программы установки.
х
' ^ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛ>
CRM ПРОФ
С Описание установки
© 1 ©.Предприятие 8.0
С1С:СРМПРОФ
© Установка защиты конфигурации
О Internet Explorer (русская версия)
О Internet Explorer (английская версия)
© HASP License Manager
Выход О
Установка шаблонов конфигурации
Для выполнения процедуры быстрой установки конфигу-
рации необходимо выбрать пункт меню «1C:CRM ПРОФ». На
экран будет выведено окно программы установки конфигура-
ции.
Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». В
следующем окне выберите каталог назначения, в который бу-
дет установлен шаблон конфигурации. Не изменяя имя ката-
лога, нажмите кнопку «Далее», а когда программа установки
выполнит копирование файлов, нажмите кнопку «Готово».
После установки шаблонов конфигураций совместного ре-
шения можно стандартным способом создать из шаблона но-
вую информационную базу, демонстрационную или рабочую.
Добавление новой информационной базы в список баз опи-
сано в документации: книга «Руководство по установке и за-
пуску», глава 3, «Запуск системы 1 С:Предприятие 8», раздел
«Ведение списка информационных баз».
Система защиты
Основы системы защиты
В этом разделе приводится информация о защите решения
«1C:CRM ПРОФ».
Для защиты используются аппаратные ключи компании
«Катран».
Ключи выполнены в форм-факторе и по технологии USB.
На каждом ключе имеется наклейка, которая содержит сле-
дующую информацию:
• название Типового решения, для которого ключ пред-
назначен;
• уникальный номер (s/n) ключа защиты и его штрих-
код.
Драйвер аппаратного ключа защиты и сервер защиты Ти-
пового решения могут работать в одной из следующих систем
(локальная сеть должна поддерживать протокол TCP/IP):
• Windows 2008 (32 bit)
• Windows Vista (32 bit)
• Win2000
• WinXP (32 или 64 bit)*
• Win2003 (32 или 64 bit)*
Установка Типового решения на каждой рабочей станции
должна производиться пользователем, обладающим админист-
раторскими правами в операционной системе.
Если установка происходит в операционной системе Win-
dows Vista (и пользователь обладает правами администрато-
ра), то система запросит у пользователя подтверждение для
продолжения установки.
Если пользователь не обладает правами администратора, то
установка невозможна. В этом случае система предложит ука-
зать новую учетную запись пользователя, у которой есть права
администратора. Программа установки будет запущена от
имени этой новой учетной записи.
* Для 64-битных систем есть соответствующий драйвер. Сервер и
компоненты защиты реализованы на 32-битное приложение.
Важно. Система защиты не может работать в системах Win-
dows Vista (64 bit) и Windows 2008 (64 bit), так как для дан-
ных систем не существует сертифицированного фирмой Mi-
crosoft драйвера для ключей защиты компании «Катран».
Типовое решение может напрямую работать с ключом за-
щиты, не используя компьютерную сеть. Это - локальный ва-
риант установки.
Кроме того, Типовое решение может работать при помощи
специальной программы - Сервера защиты и управления обо-
рудованием. В этом случае ключ можно установить на любом
компьютере Вашей локальной компьютерной сети. Сервер по-
зволяет работать с Типовым решением на любых компьютерах
этой сети (в рамках лицензионных ограничений аппаратного
ключа).
Сервер защиты и управления оборудованием и лицензион-
ный ключ должны быть установлены на одном и том же ком-
пьютере.
Система защиты устанавливается в каталог
%CommonAppDATA%\Protect\CommonProtect на сервере
(так называемый «общий каталог»).
Здесь %CommonAppDATA% - это переменная окружения,
указывающая каталог, содержащий данные приложений, об-
щие для всех пользователей. Этот каталог различается в раз-
личных версиях операционной системы Windows. Например, в
Windows ХР и Windows 2003 это обычно каталог
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data. В
Windows Vista это обычно каталог C:\ProgramData.
Важно. Если на данной системе уже установлены Типовые
решения, система защиты которых использует другой общий
каталог, то система зашиты данного Типового решения также
будет использовать прежний общий каталог.
Связь и синхронизация файлов на сервере и в локальных
каталогах на компьютерах пользователей Типового решения
осуществляются по протоколу TCP. Для этого в сервер защи-
ты добавлен сервер синхронизации. Он позволяет клиенту за-
просить любой файл из общего каталога по протоколу TCP.
По умолчанию сервер синхронизации устанавливается на порт
11999. Для настройки этого сервера в конфигурационном
файле Config.xml в секцию «Система» добавлен атрибут
«СерверСинхронизации». Его значением является строка, со-
держащая имя сервера и номер порта сервера синхронизации,
например, «MyServer: 11999».
Система защиты устанавливается на компьютере при по-
мощи мастера, предлагающего поочередно выполнить опреде-
ленные действия. Смена экранов мастера управляется кноп-
ками:
• «Далее»: переход к следующему экрану мастера (по-
сле того, как выполнены требуемые действия);
• «Назад»: переход к предыдущему экрану мастера для
исправления ранее принятых решений;
• «Отмена»: прекращение установки (после подтвер-
ждения).
Установка производится путем копирования определенных
файлов в общий каталог.
На каждом компьютере сети при первом запуске Типового
решения автоматически создается локальный каталог. Ло-
кальный каталог размещается в следующем месте:
%CommonAppDATA%\Protect\LocalProtect (здесь, как и в
случае общего каталога, %CommonAppDATA% - это перемен-
ная окружения, указывающая каталог, содержащий данные
приложений, общие для всех пользователей).
Важно. Если на данной системе уже установлены Типовые
решения, система защиты которых использует другой локаль-
ный каталог, то система защиты данного Типового решения
также будет использовать прежний локальный каталог.
При каждом запуске Типового решения в локальный ката-
лог автоматически копируются измененные и обновленные
файлы из общего каталога. После этого Типовое решение ра-
ботает только с файлами из локального каталога.
Установка системы защиты
Типовое решение может использоваться в однопользова-
тельском или в сетевом режиме.
Для установки системы защиты выполните следующую по-
следовательность действий:
1. Запустите программу Setup.exe, которая находится в
папке Protect установочного диска. Появляется первый
экран мастера установки системы защиты.
Вас приветствует мастер установки системы защиты и управления
оборудованием типовых отраслевых решен™ фирмы 1С-Рарус и
совместных решений фирм 1С и 1С-₽арус.
Эта программа установит « сконфигурирует файлы, необходимые
для корректной работы системы защиты.
Чтобы начать установку системы защиты, нажмите кнопку
«Далее».
Следующий экран программы установки появляется только
в том случае, если на компьютере не установлен драйвер ап-
паратного ключа защиты или если в состав дистрибутива дан-
ного Типового решения включена более новая версия этого
драйвера, чем установленная на компьютере. На этом экране
пользователю предлагается выполнить стандартные действия,
связанные с инсталляцией драйвера аппаратного ключа защи-
ты.
Если на компьютере ранее был установлен драйвер защиты
и требуется переустановить его (например, появилась новая
версия), то установите флажок «Переустановить драйвер».
Важно. Если на компьютере установлен драйвер, версия ко-
торого совпадает с версией входящего в состав нового дистри-
бутива драйвера или является более новой, то программа ус-
тановки пропустит этот экран и сразу перейдёт к следующему.
Кнопка «Далее» недоступна, если драйвер не установлен.
2. Установите аппаратный ключ защиты в любой свобод-
ный USB-порт компьютера*.
” Ключ защиты может также быть установлен в один из портов
USB-хаба, подключенного к USB-порту компьютера.
Система Windows определяет, что установлено новое уст-
ройство, после чего вызывает стандартный мастер установки
нового оборудования.
Мастер нового оборудования
Мастер нового оборудования
Разрешить подключение к узлу Windows Update для
0 Да, сейчас и каждый раз при подключении
<*> Нет. не в этот раз
Для продолжения нажмите кнопку "Далее1'.
Будет произведен поиск текущего и обновленного
программного обеспечения на компьютере, установочном
компакт-диске оборудования или на веб-узле Windows
Update (с вашего разрешения).
Политика конфиденциальности
Выше показан первый экран мастера обнаружения нового
оборудования для системы Windows ХР. В других системах
внешний вид экранов мастера может незначительно отличать-
ся.
Мастер нового оборудования
Этот мастер помогает установить программное
обеспечение для указанного устройства:
Soft protection device: USB Protector» Key.
•, Если с устройством поставляется
установочный диск, вставьте его.
Выберите действие, которое следует выполнить.
О Автоматическая установка [рекомендуется)
@ Установка и» указанного места
Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
[ < Назад [[ Далее» [ | Отмена |
Следуя подсказкам мастера, выберите установку драйвера
ключа защиты из указанной пользователем папки. Для 32-
битных операционных систем драйвер находится на устано-
вочном диске Типового решения в папке Protect \ Drivers.
Важно. Для 64-битных операционных систем драйвер нахо-
дится в папке Protect \ Drivers \ 1а64.
Для проверки корректности установки драйвера выберите
«Пуск»/«Панель управления»/«Система»/ «Оборудование»,
кнопка «Диспетчер устройств».
Если драйвер установлен, то в окне «Диспетчер устройств»
появляется строка «Устройство защиты конфигураций 1С
USB» и строки, соответствующие установленным ключам.
Устройство защиты конфигураций IC USB
ху Ключ защиты USB
3. После завершения работы мастера установки нового
оборудования вернитесь к мастеру установки системы
защиты и нажмите кнопку «Далее». Вы перейдёте на
следующий экран, на котором следует выбрать позицию
переключателя локальной или сетевой установки.
Установка системы защити»
Выбор типа установки защиты
€♦/ Локальная установка
Этот вид установки означает,что решение будет использоваться
только на этом компьютере. Каталог установки:
C:\l>QCUBient5 and Settings\Ail Users\Applicatiion
Prct ect\Local Jroeec&X
? Сетевая установка
В этом случае программа установки установит сервер ключа защиты
и сконфигурирует его для использования в рамках локальной сети.
C:\PocuMents and Set-t.ings\All Users\Applicat.iQn
X»ata\ PrctectA CoeoaonPr ot-ectA
« Н«.ш Долге» I ; i Отмсч 0
Выбрав нужный тип установки, нажмите кнопку «Далее».
4. Следующий экран мастера информационный: в нем при-
водится информация о принятых Вами ранее решениях
по установке системы защиты. При нажатии кнопки
«Далее» мастер начинает установку (или переустановку)
системы защиты.
Установка системы зашиты
&O.2L3S
Пс-оошё^ установки
Общий каталя- октеты запиты:
C:\Documertts and Settings^ IbefsVWiMtion
Oata'iProtectS.locaPratect’s
Драйвер ключа защиты:.
Не требует установки
Тип установки:
Локальная установка
Вид установки:
Полная установка
Сервер ключа • защиты:
Не устанавливать сервер защиты
«Назад Далее :> Отмена
При переустановке может оказаться, что версия ранее уста-
новленного файла системы защиты выше, чем версия устанав-
ливаемого файла. В этом случае можно подтвердить необхо-
димость переустановки (кнопка «Да») или отменить переуста-
новку файла (кнопка «Нет»),
Поскольку система защиты состоит из нескольких файлов,
такое окно может возникать при перезаписи каждого из них.
При нажатии кнопки «Да для всех» при дальнейшей установ-
ке файлы будут перезаписаны автоматически. При нажатии
кнопки «Нет для всех» ни один из существующих на компью-
тере файлов системы защиты перезаписан не будет.
Заключительный экран мастера показывает результаты ус-
тановки.
5. При завершении установки появляется сообщение об
этом. После нажатия кнопки «ОК» процесс установки
сервера защиты и управления оборудованием полностью
завершается.
После установки системы защиты в панели управления
компьютером («Пуск» / «Настройка» / «Панель управления»)
появляется значок, соответствующий программе управления
ключами защиты:
Ключи
защиты
Эта программа позволяет отобразить список всех лицензи-
онных ключей, установленных на данном компьютере. Под-
робнее об этой программе см. «Ключи защиты», стр. 389.
Первый запуск решения
Первый запуск решения «1C:CRM»> так же как и установка
системы защиты (см. «Установка системы защиты», стр. 374),
должен производиться пользователем, обладающим админист-
раторскими правами в операционной системе. Это необходимо
для регистрации решения в системе.
Если установка происходит в операционной системе Win-
dows Vista (и пользователь обладает правами администрато-
ра), то система запросит у пользователя подтверждение для
продолжения запуска решения.
Если пользователь не обладает правами администратора, то
первый запуск решения невозможен. В этом случае система
предложит указать новую учетную запись пользователя, у ко-
торой есть права администратора. Решение будет запущено от
имени этой новой учетной записи.
Запуск от имени другого пользователя X
Чью учетную запись следует использовать для запуска
йЯйЯИЯОВОйж'?
@ Учетную загмсътекущего пользователя (AMD5i,aaa)
S3 Защитить компьютер от несанкционированных действий
ggggllfM^
Это иожет предотвратить повреждение вирусом вашего
компьютера или ваших данных, w может помешать работе
некоторых программ,
О Учетную запись указанного пользователя:
... . . . ,
"-ГУ--'Ул';: б/ЧГ’ЙГ -г
Для последующих запусков Типового решения наличие у
пользователя прав администратора необязательно.
При первом запуске Типового решения появляется экран
настройки системы защиты.
На этом экране необходимо выбрать, какой тип установки
системы защиты был использован (в том случае, если система
защиты уже установлена): серверный или локальный (см.
«Установка системы защиты», раздел 3).
Возможны следующие варианты выбора:
1. Компонента защиты и ключ уже установлены ло-
кально на данном компьютере.
В этом случае после нажатия кнопки «Далее» система про-
верит правильность установленного ключа защиты и, если
проверка прошла успешно, загрузит Типовое решение.
2. Система защиты и ключ уже установлены на другом
компьютере (сервере).
В этом случае система требует введения сетевого имени
(или IP-адреса) сервера’.
’ Если установка нестандартная, то дополнительно через двоеточие (без пробелов)
можно указать номер TCP-порта (например, MyServer:14144).
После нажатия кнопки «Далее» система проверит подклю-
чение к серверу защиты и управления оборудованием и, в
случае корректного подключения, загрузит Типовое решение.
3. Система защиты еще не была установлена.
При выборе этого варианта после нажатия кнопки Далее
начинается установка системы защиты (см. «Установка систе-
мы защиты», стр. 374).
Управление сервером защиты
Программа сервера - файл KeyServer.exe - располагается
в общем каталоге.
Если сервер защиты работает и операционная система, ус-
тановленная на компьютере, не является Windows Vista, то в
правом нижнем углу экрана будет отображен значок Н. Если
этот значок отображается не цветным, а монохромным, это
обозначает, что при запуске сервера защиты произошла ошиб-
ка и сервер защиты в данный момент не работает. Уточнить
причину ошибки можно с помощью web-отчета, подробнее о
котором см. «Web-сервер состояния сервера защиты», стр.
384.
Важно. Если на компьютере установлена операционная сис-
тема Windows Vista, то значок сервера защиты не выводится.
В этом случае узнать о состоянии сервера зашиты можно при
помощи web-отчета.
Если сервер установлен в качестве службы, то управление
сервером производится посредством программы управления
службами («Пуск» / «Панель управления» / «Администри-
рование» / «Службы»). Имя службы - «RKeyServer». Выво-
димое имя - «Сервер защиты».
Web-сервер состояния сервера защиты
Для более детального контроля ключей и лицензий в сер-
вере защиты предусмотрен web-сервер, который позволяет по-
лучить описание текущего состояния сервера защиты. Сервер
состояния устанавливается на порт 11998. Этот параметр не
настраивается.
Важно. Информация о ключах доступна только после того,
как Типовое решение обратится к ключу.
Для получения статистики нужно обратиться при помощи
программы Internet Explorer (или другого обозревателя web-
страниц) на адрес http://<IP адрес или имя компьютера, на
котором запущен сервер защиты>: 11998.
При вводе этого адреса отображается чистый бланк отчета.
Для заполнения требуется кликнуть по гиперссылке «Обно-
вить».
Web-отчет состоит из следующих секций:
• «Заголовок». Содержит параметр «Версия», в кото-
ром отображается версия запущенного сервера защиты;
• «Состояние сервера». Параметры этой секции рас-
смотрены ниже.
Параметры состояния сервера защиты:
Имя компьютера - сетевое имя (IP-адрес) компьютера, на
котором запущен сервер защиты;
Состояние защиты - состояние сервера защиты.
Порт (TCP) - порт сервера защиты.
Сервис синхронизации - состояние сервиса синхрониза-
ции файлов системы защиты. Если сервис работает, в скобках
указывается порт, на котором сервис установлен.
Запущен - дата и время старта сервера защиты.
Время сервера - текущие время и адрес сервера защиты.
Подсистема защиты. Параметры этой секции рассмотре-
ны ниже.
Параметры состояния подсистемы защиты:
Продукт - наименование ключа защиты Типового реше-
ния.
Параметры - серийный и аппаратный номера, а также да-
та прошивки ключа зашиты.
Ограничения - список лицензионных ограничений ис-
пользования Типового решения: по количеству пользователей,
по количеству подключаемого оборудования, по конечной дате
работы ключа защиты.
Секция Подсистема защиты состоит из разделов и подраз-
делов:
• «Сертификаты»;
• «Лицензии на оборудование»;
• «Итого».
Параметры раздела «Сертификаты»:
Компьютер - имя компьютера, на котором запущено со-
вместное решение.
Пользователь - пользователь Windows, от имени которого
запущено совместное решение.
Модуль - имя компоненты Типового решения.
Идентификатор - уникальный идентификатор сертифи-
ката сессии Типового решения (GUID).
Параметры раздела «Лицензии на оборудование»:
Идентификатор - уникальный идентификатор лицензии
сессии подключения оборудования (GUID).
Оборудование - имя экземпляра оборудования, на кото-
рый выписана лицензия.
Лицензий - требуемое количество лицензий для данного
экземпляра оборудования.
Параметры раздела «Итого»:
Сертификатов - реально выданное количество сертифи-
катов.
Лицензий - реально выписанное количество лицензий.
Кроме того, web-отчет предоставляет сведения об ошибках,
возникающих при запуске и при работе системы защиты. При
этом в секцию «Состояние сервера» выводится слово «Ошиб-
ка», а также код, наименование и описание возникшей ошиб-
ки.
Удаление системы защиты
Для удаления системы защиты выберите
«Пуск»/«Настройка»/«Панель управления»/« Установка и
удаление программ»/«1С- Рарус: Система защиты и управле-
ния оборудованием»/«Заменить/Удалить».
На экране появляется сообщение, говорящее, что систему
защиты можно удалить. Для удаления системы нажмите
кнопку «Далее».
Ключи защиты
После установки системы защиты в панели управления
компьютером («Пуск»/«Настройка»/«Панель управления»)
появляется значок, соответствующий программе управления
ключами защиты:
Ключи
защиты
Эта программа позволяет проверить правильность установ-
ки ключей на текущем компьютере. Кроме того, она даёт воз-
можность установки обновлений (например, при покупке до-
полнительных лицензий на работу Типовых решений).
При двойном щелчке по значку «Ключи защиты» появля-
ется диалоговое окно «Ключи защиты».
Слева в этом окне перечислены ключи, установленные на
текущем компьютере, вместе с их параметрами.
Кнопки, которые управляют работой программы:
• «Обновить список». Заново формирует список (по-
сле удаления или вставки ключа).
• «Установить обновление». Вызывает программу ус-
тановки обновления, описанную ниже.
«Завершить работу». Закрывает диалоговое окно.
Установить
При нажатии кнопки «Установить об-
новление» появляется диалоговое окно «Обновление ключа
защиты».
Важно. Обновление можно использовать только для того
ключа, для которого оно выписано. Каждое обновление можно
установить только один раз, после чего можно будет устано-
вить обновление с большим порядковым номером.
Пакет обновления устанавливается, как правило, для увеличе-
ния количества лицензий, прошитых в ключ. В случае, если
обновление не устанавливается, следует обратиться на линию
технической поддержки.
Обновление ключа защиты
Содержание обновления
Обновление для кпиа защиты.
Продукт: 1С-.СЖ П₽ОТ, ®e%eaa&st 1.0
Ким: 100105 SW.-3670
Файла
Порядковый номер: 3
—begin=-
5rTeccQV6t+vizXZniaUpKWRGR42SbcFHF3pkS2MJH
u2Q+J/TKdavJ2MK8bWTtZlH>6CJ0B7kP0EZv5+z0 у-тачхип.
8A4QBYr3pa6nllK6£JJ>lrIYX2Va58PclD5vA0MGMt (_•_'! обнсьление
олмШ. 5K119sfQJLIuybseZZ«5huCpGI2J ebkBzter
CpSlJ4ai8gG8T15QFS3n09eQHToHRVlcrhyPF9oo/Vq
X£Z/Xr68a21.ztR3dDTT
- =end=-
B левой части диалогового окна «Обновление ключа защи-
ты» располагается информация об обновлении (эта информа-
ция начинается с заголовка, описывающего Типовое решение,
ключ защиты для которого обновляется, и сам ключ защиты).
Кнопки, которые управляют работой программы:
• «Загрузить из файла». Позволяет загрузить обнов-
ление из файла (обычно файл обновления имеет на-
звание Update.kUpd). Содержимое выбранного файла
показывается слева.
• «Вставить из буфера обмена». Если текст файла
обновления целиком забран в буфер обмена, то содер-
жимое этого файла копируется в диалоговое окно.
• «Установить обновление». Устанавливает обновле-
ние, которое показывается в диалоговом окне. Обнов-
ление устанавливается несколько секунд, после чего
появляется сообщение о результате выполнения про-
граммы.
• «Закрыть». Закрывает диалоговое окно.
После обновления ключа защиты рекомендуется перезагру-
зить Сервер защиты и управления оборудованием (в случае
сетевой установки системы защиты) или перезагрузить ком-
пьютер.
Первое объединение с типовой
конфигурацией, находящейся на
поддержке
Конфигурация «1C:CRM> может функционировать в еди-
ной информационной базе с типовыми конфигурациями
«1С:Управление торговлей» и «1 (/Управление производст-
венным предприятием»*. Такая интеграция исключает необхо-
димость повторного ручного ввода данных в этих системах, а
также обеспечивает более тесный и быстрый обмен информа-
цией между системами без применения дополнительных тех-
нологий обмена информацией через внешние источники.
Важно. Для каждого типового решения предназначен свой
файл обновления, который можно получить у поставщика по-
сле заполнения анкеты, размещённой на установочном диске.
Перед объединением необходимо проверить совместимость
полученного файла обновления с исходной конфигурацией
пользователя.
Детальное описание методики объединения конфигураций
приведено в документации 1 (/Предприятие 8.
В этом разделе рассмотрены особенности объединения с
типовыми конфигурациями на примере конфигурации
«1 (/Управление торговлей».
Внимание! Перед началом объединения необходимо сделать
резервную копию информационной базы, для которой плани-
руется использовать файл обновления, содержащий про-
граммные модули «1C:CRM».
' Для встраивания нетиповой конфигурации следует обратиться к сертифициро-
ванному специалисту по системе «1С:Предприятие 8».
Для того чтобы выполнить объединение, необходимо вклю-
чить возможность изменения исходной конфигурации, стоя-
щей на поддержке. Для этого в режиме «Конфигуратор» необ-
ходимо выбрать пункт меню «Конфигура-
ция»/«Поддержка»/«Настройка поддержки». Появится сле-
дующее окно:
| Конфигурация постаащ^а:: ипраоле^еТоргоалей
Поставщик: Фирма ПС*
' Версия: 10.3.1.17
^Объект
йУграФлемиеТоргоеяей .
Е~ {£ Общие
SHF* Константы
Правила поставщика -™"——
Объект редактируется
Правила пользователя---——
е ‘ Объектнерёд«Ф^ется
Объект не рекометуется редактировать
Объект не редактируется
Объект редактируется с сохранением поддержки ^0^9^ а^ стюад<шкй
8 ,fa£vi . ,..^”фЬП'8 ' 11 Справка:
В диалоге необходимо нажать кнопку «Включить возмож-
ность изменения» и подтвердить свои действия нажатием
кнопки «Да» в следующем окне вопроса:
Конфигуратор
Изменение режима приведет к невозможности выполнять
К*./ обновление конфигурации полностью автоматически.
м Продолжить?
Да ji | Нет
Затем необходимо выбрать пункт меню «Конфигура-
ция»/«Сравнить, объединить с конфигурацией из файла...».
В появившемся окне необходимо выбрать файл поставки.
nnsvs т Г с Т
Файл поставки называется lcv8.cf и находится в каталоге:
C:\Program Files\ 1 cv81 \tmplts\ 1 c\tradeCRM Рго£\<номер
релиза типовой конфигурации>\<номер релиза модуля
1C:CRM ПРОФ>
После выбора файла поставки будет предложен диалог:
t онфиг чр<пор X
Обнаружена возможность объединения с постановкой на поддержку.
Конфигурация поставщика:
Имя: УправлениеТорговлей_СНМПроФ
Версия: 10.3.1.17
Поставщик: Фирма "1 С"
Поставить на поддержку?
Отмена
Для того чтобы поставить исходную конфигурацию на под-
держку, необходимо нажать кнопку «Да».
После выполнения процедуры сравнения объектов откроет-
ся стандартное окно настройки соответствия объектов:
:В^^гУгтрееяаииеТт»гов.-«й^
Слравочеаш
Докзменты
Ь&Ж? Жденалыаокуиектов
.......
S-чЙ Улрм5Л»тмеТорговлвй_С..
^-Свойства 'и -
ф-> Общие
21Константы:
Слрвео**ли
ЙНЙ Дакуивиты
2-^ Жденалыд«чгме»!тое
обманем* и госшск личине..
Спеты
Обработки
Планы видов мржтеоист...
ф-рН Хе Регистры иакмуиаия
Бизнеоохмессы
Задачи
fogg Обработки
Л лани вике мдоте...
Регистры ce«et*<*
Регистры накспленмя
З-^s, Визнес-лроиессы
S'--•л Зевечи
Редамихвание __________________________
Поставит*. _й»;«я<Ф«ярюрец«ены
Статуы го соответствиям сбьекг®--—-—-——~—~~—
; :Сввлгйаю«ив i ?р»лим*сшмвся 4::::|Неодрвавленные
Фильтр: ^Показывать отаетиявкон^гуат&аы
• В файле
Йеменом горшок
OW’OH’ Kill [в '
Оставив все без изменения, необходимо нажать кнопку
«Выполнить».
После завершения обновления необходимо обновить кон-
фигурацию базы данных при помощи пункта меню «Конфигу-
рация»/«Обновить конфигурацию базы данных».
Рь-орг анизацня информации
X
Изменения в структуре информации конфигурации
: ► Новый объект: Справочник. САМ_Б азаЗнаний
► Новый объект: Справочник.СНМ_ВидыИсточниковИнфо...
► Новый объект: Справочник.СЯМ_ДействиеНаЗначимое...
► Новый объект: Справочник.СНМ_ЗначимыеСобыгия
* Новый объект: Справочник.СЯМ_НаправленияБизнеса
* Новый объект: Справочник.СНМ_0бластиЗнаний
► Новый объект: Справочник.СНМ_Подписи
* Новый объект: Справочник.СНМ_ПричиныОбращений
* Новый объект: Справочник.СНМ_ПричиныОтказов
* Новый объект: Справочник.СВМ_Разделители
» Новый объект: Справочник.СВМ_Решения
* Новый объект: Справочник.СПМ_ТипыОбслуживания
i Отмена
В появившемся окне необходимо нажать кнопку «При-
нять».
Важно. После объединения сохраняется возможность полу-
чения и использования обновлений как для оригинальной ти-
повой конфигурации, так и для конфигурации с интегриро-
ванным модулем «1C:CRM». Но для сохранения работоспо-
собности модуля CRM обновление следует производить толь-
ко с конфигурацией с интегрированным модулем «IC’.CRM»